DeFAI：AI与DeFi的融合能否引领AI Agent新浪潮？

一、DeFAI概述

1.1 DeFAI定义

DeFAI是AI与DeFi的结合。尽管AI相关概念已经经历多轮炒作，但DeFAI正在成为新的突破性趋势。目前DeFAI主要分为三大类：AI抽象、自主DeFi代理和市场分析与预测。

1.2 DeFAI运作机制

DeFAI系统的核心是大语言模型(LLM)，其运作涉及多个层面:

1. 数据收集：从链上、链下和去中心化数据源获取信息。

2. 模型推理：利用监督学习、非监督学习、强化学习和自然语言处理等AI技术进行分析。

3. 决策制定：使用优化引擎和多代理系统协作来制定最佳策略。

4. 托管与运行：可采用中心化或去中心化方式托管模型。

5. 互操作性：通过API和去中心化消息传递与各种DeFi协议交互。

6. 钱包管理：使用MPC钱包或TEE技术安全管理密钥。

1.3 DeFAI愿景与"意图"概念

DeFAI的愿景是让用户能自主管理投资组合，使所有人都能轻松参与加密市场交易。这与"意图"概念相呼应，用户只需关注交易结果而非执行过程。未来的区块链应用可能融合AI Agent、Solver、Intent-Centric和DeFAI等概念。

二、DeFAI相关项目

DeFAI领域已涌现多个创新项目，包括:

• Griffain: 支持发行AI Agent的平台
• Hey Anon: AI驱动的DeFi协议
• Orbit: 简化DeFi操作的平台
• Neur: 专为Solana生态设计的开源应用
• Modenetwork: 以太坊Layer2的DeFAI创新平台
• The Hive: 集成多个AI模型的Solana项目
• Bankr: AI驱动的加密货币助手
• HotKeySwap: 提供AI驱动的DEX聚合器和分析工具
• Gekko AI: 专注于自动化交易的AI代理
• ASYM: 提供AI驱动的DEX聚合器和分析工具
• Wayfinder Foundation: 全链互动AI工具
• Slate: 通用AI代理连接基础设施
• Cod3x: 无代码开发工具构建DeFi策略代理
• Almanak: 具备自学能力的AI Agent
• HIERO: 多链智能工具支持自然语言命令

三、AI Agent的发展方向

AI Agent在金融领域的发展面临两个主要方向：游戏(Game)和DeFi。

3.1 游戏方向

以M3为代表的项目展现了潜力，但目前Web2市场尚未出现真正爆火的AI游戏。游戏开发周期长，需要更多市场热情支持。

3.2 DeFi方向

DeFAI项目市值排名前列的包括GRIFFAIN、ANON、OLAS等。其中GRIFFAIN和ANON合计占DeFAI总市值的37.29%。

• GRIFFAIN: 建立在Solana上，提供生成钱包和快速交易功能。
• Hey Anon: 多链支持，由知名创始人Daniele主导。

四、展望

DeFAI的发展前景广阔，无论是GameFAI还是DeFAI都展现出巨大潜力。游戏方向可能延续元宇宙概念，实现自治和繁荣。DeFi方向需要从情绪炒作转向实际价值导向。AI Agent的成功不应仅依赖Meme，而需要有实质性的DeFi收益支持。市场竞争的最终结果值得期待。