DeFAI：AI與DeFi的融合能否引領AI Agent新浪潮？

一、DeFAI概述

1.1 DeFAI定義

DeFAI是AI與DeFi的結合。盡管AI相關概念已經經歷多輪炒作，但DeFAI正在成爲新的突破性趨勢。目前DeFAI主要分爲三大類：AI抽象、自主DeFi代理和市場分析與預測。

1.2 DeFAI運作機制

DeFAI系統的核心是大語言模型(LLM)，其運作涉及多個層面:

1. 數據收集：從鏈上、鏈下和去中心化數據源獲取信息。

2. 模型推理：利用監督學習、非監督學習、強化學習和自然語言處理等AI技術進行分析。

3. 決策制定：使用優化引擎和多代理系統協作來制定最佳策略。

4. 托管與運行：可採用中心化或去中心化方式托管模型。

5. 互操作性：通過API和去中心化消息傳遞與各種DeFi協議交互。

6. 錢包管理：使用MPC錢包或TEE技術安全管理密鑰。

1.3 DeFAI願景與"意圖"概念

DeFAI的願景是讓用戶能自主管理投資組合，使所有人都能輕鬆參與加密市場交易。這與"意圖"概念相呼應，用戶只需關注交易結果而非執行過程。未來的區塊鏈應用可能融合AI Agent、Solver、Intent-Centric和DeFAI等概念。

二、DeFAI相關項目

DeFAI領域已湧現多個創新項目，包括:

• Griffain: 支持發行AI Agent的平台
• Hey Anon: AI驅動的DeFi協議
• Orbit: 簡化DeFi操作的平台
• Neur: 專爲Solana生態設計的開源應用
• Modenetwork: 以太坊Layer2的DeFAI創新平台
• The Hive: 集成多個AI模型的Solana項目
• Bankr: AI驅動的加密貨幣助手
• HotKeySwap: 提供AI驅動的DEX聚合器和分析工具
• Gekko AI: 專注於自動化交易的AI代理
• ASYM: 提供AI驅動的DEX聚合器和分析工具
• Wayfinder Foundation: 全鏈互動AI工具
• Slate: 通用AI代理連接基礎設施
• Cod3x: 無代碼開發工具構建DeFi策略代理
• Almanak: 具備自學能力的AI Agent
• HIERO: 多鏈智能工具支持自然語言命令

三、AI Agent的發展方向

AI Agent在金融領域的發展面臨兩個主要方向：遊戲(Game)和DeFi。

3.1 遊戲方向

以M3爲代表的項目展現了潛力，但目前Web2市場尚未出現真正爆火的AI遊戲。遊戲開發週期長，需要更多市場熱情支持。

3.2 DeFi方向

DeFAI項目市值排名前列的包括GRIFFAIN、ANON、OLAS等。其中GRIFFAIN和ANON合計佔DeFAI總市值的37.29%。

• GRIFFAIN: 建立在Solana上，提供生成錢包和快速交易功能。
• Hey Anon: 多鏈支持，由知名創始人Daniele主導。

四、展望

DeFAI的發展前景廣闊，無論是GameFAI還是DeFAI都展現出巨大潛力。遊戲方向可能延續元宇宙概念，實現自治和繁榮。DeFi方向需要從情緒炒作轉向實際價值導向。AI Agent的成功不應僅依賴Meme，而需要有實質性的DeFi收益支持。市場競爭的最終結果值得期待。