Огляд Блокчейн-індустрії за листопад 2024 року

У листопаді 2024 року індустрія блокчейн стала свідком бичачого ринку. Ціна біткоїна знову досягає нових висот, наближаючись до позначки у 100 000 доларів, а ринкова капіталізація перевищує срібло та інші основні традиційні активи. Ефір також демонструє потужне відновлення, а альткоїни загалом відновлюються. Layer 2 біткоїна зберігає сильний ріст, тоді як Layer 2 ефіру стикається з дедалі більшим конкурентним тиском, а його зростання є відносно помірним.

Огляд ринку

У листопаді ринок криптовалют встановив історичний рекорд: біткойн виріс з 69 386 доларів до 96 427 доларів, що становить приріст 39,0%. Ефір зріс на 47,8%, піднявшись з 2 511 доларів до 3 711 доларів. Відмінні результати біткойна дозволили йому перевершити срібло та Saudi Aramco, і 23 листопада, наблизившись до позначки у 100 000 доларів, він стабільно зайняв сьоме місце серед світових активів.

Результати виборів у США стали каталізатором зростання крипторинку, що може вплинути на законодавство та регулювання криптовалют. Реакція ринку позитивна, особливо це проявляється в мемекоінах, децентралізованих проєктах штучного інтелекту (deAI) та децентралізованій науці (DeSci).

Ширші фінансові ринки також демонструють сильні результати. Фінансовий сектор лідирує на фондовому ринку США на тлі очікувань податкової реформи та зменшення регулювання. Проте на міжнародних ринках спостерігаються коливання, юань під тиском через можливе збільшення мит у США, а ціна на золото знижується на тлі зменшення невизначеності навколо виборів.

Рівень 1

У листопаді загальна капіталізація Блокчейн зросла на 41,1% до 2,8 трильйонів доларів. Біткоїн з часткою 68,1% залишається домінуючим, але порівняно з жовтнем, де вона становила 70,1%, спостерігається зниження, оскільки альткоїни також показали сильні результати. Ефір повернувся до зростання, його частка на ринку становить 15,9%, а Solana обійшла BNB Chain з часткою 4,0%.

Шанхайські монети показують чудові результати. Stellar (XLM) піднявся на 466,8%, лідируючи, за ним йдуть Hedera (HBAR) з підвищенням на 269,7%, Cardano (ADA) з підвищенням на 201,5% та Polkadot (DOT) з підвищенням на 130,7%. Стрибок Stellar відображає зростаючий інтерес ринку до його інфраструктури для міжнародних переказів та здатності CBDC, що, можливо, пов'язано з очікуваннями про прояснення регуляторної рамки після виборів у США.

Зростання TVL у сфері DeFi на 43,0% до 90,8 млрд доларів. Ethereum веде з ростом на 61,6%, а Tron і Solana займають друге та третє місця відповідно. Більшість з топ-15 блокчейнів за TVL зросли, але Polygon впав на 5,9% через відтік коштів з певної платформи після президентських виборів у США. TON продовжує знижуватись з жовтня через зменшення активності в іграх Telegram і мемах.

Технологічний стек Move на Блокчейн зберігає сильні позиції. Одна з публічних блокчейн-мереж досягла нових висот у ціні токенів та ринковій капіталізації, а також уклала стратегічне партнерство з відомими фінансовими установами. Інша публічна блокчейн-мережа сприяє зростанню активності в мережі через платформу запуску Мем. Movement незабаром запустить свою основну мережу, дані тестової мережі вражають: понад 6,6 мільйона облікових записів і 153 мільйони транзакцій.

Стабільні монети все ще залишаються в центрі уваги. USDS як перша основна DeFi рідна стабільна монета запущена на певному блокчейні, за повідомленнями, певна компанія незабаром отримає затвердження NYDFS на RLUSD. З ростом впливу стабільних монет галузь звертає увагу на те, чи випустять деякі компанії власний Блокчейн. Генеральний директор певної компанії написав у Twitter, що зберігатиме нейтралітет і не запускатиме власний Блокчейн, відповідаючи на занепокоєння галузі.

Біткойн Layer 2 та бокові ланцюги

У листопаді TVL Bitcoin Layer 2 та бічних ланцюгів досягла 2,4 мільярда доларів, що на 34,6% більше, ніж у жовтні. Основні платформи посилили конкуренцію.

Деяка платформа зміцнила свої позиції на ринку, TVL зріс на 55,7% до 8,9 мільярдів доларів, частка на ринку розширилася до 37,4%. Завдяки оновленню в листопаді, яке ввело подвійне заставлення та ліквідність біткоїн-ставки, користувачі можуть отримувати вищий дохід, зберігаючи ліквідність платформи.

Інша платформа займає друге місце з TVL у 580 мільйонів доларів, але її частка на ринку знизилася до 24,4%. Третє місце продовжує зростати, з місячним приростом 53,1% до 260 мільйонів доларів TVL, четверте місце має TVL у 240 мільйонів доларів.

У проекті BTCfi один проект лідирує з TVL у 400 мільйонів доларів, після нього йдуть два проекти з сильними показниками у багатьох блокчейнах, кожен з яких має понад 200 мільйонів доларів TVL.

Ефіріум Layer 2

У листопаді загальний TVL Ethereum Layer 2 ( у частині нормованих мостів ) досягнув 27,5 мільярда доларів США, що на 2,0% більше, ніж у жовтні, але темпи зростання відстають від рішень щодо масштабування Bitcoin.

Деяка платформа зберігає лідерство, TVL становить 11,3 мільярда доларів, частка ринку 41,0%. Інша платформа обійшла суперника і зайняла друге місце, TVL 5,1 мільярда доларів, частка 18,6%, завдяки зростанню активності платформи для мемів, заснованої на певній соціальній мережі, та платформи для створення AI-агентів. Частка ринку платформи, яка була обійдена, знизилася до 17,3%.

На певній платформі TVL зріс на 5,1%, перевищивши конкурентів і зайнявши четверте місце, тоді як останній продовжує падіння на 14,5%. Зростання стало можливим завдяки запуску стейкінгу токенів та обіцянці CEO покращити продуктивність. Інша платформа показала відмінні результати, TVL зріс на 131,4% до 570 мільйонів доларів.

У листопаді певний фонд опублікував звіт за 2024 рік, що підкреслює фінансову прозорість, узагальнюючи основні цінності та стратегії фінансування. Хтось підкреслив майбутній розвиток, включаючи впровадження DAS для покращення масштабованості Layer 2, а також вдосконалення інфраструктури для підтримки різноманітних додатків.

Блокчейн ігор публічна ланка

У листопаді кількість активних блокчейн-ігор зросла на 4,6% до 1 696, три основні блокчейни лідирують у розподілі ігор з частками 20,9%, 15,4% і 13,4%.

Зміна структури участі користувачів, три платформи мають відповідно 1,8 мільйона, 900 тисяч та 400 тисяч середньодобових активних користувачів (DAU). Перша платформа має збільшення DAU на 46,1%, завдяки впливу нових ігор та частковій міграції ігор. Друга платформа демонструє сильне відновлення через запуск нових ігор та повторне зростання існуючих ігор.

Гра, заснована на певній соціальній платформі, демонструє змішані результати. Екосистема одного з публічних блокчейнів стикається з викликами, DAU знизився на 41,9% до 116,4 тисяч, але інший публічний блокчейн показав зростання, DAU збільшився на 23,1% до 233,3 тисяч, завдяки успіху певної гри та значному збереженню користувачів.

Стан фінансування

У листопаді в сфері Блокчейн зафіксовано 12 фінансових подій на загальну суму 7,980 мільйонів доларів США, що на 23,3% менше, ніж у жовтні, і є найнижчим показником з серпня. П'ять подій не розкрили конкретну суму.

Деяка компанія стала найбільшим отримувачем фінансування, оголосивши про отримання 40 мільйонів доларів США у рамках посівного раунду та зобов'язання на покупку токенів на 250 мільйонів доларів США. Ця компанія перейшла від постачальника модульного Блокчейн до стартапу в галузі крипто-AI, розробляючи децентралізовану операційну систему AI.

Кілька Layer 1 Блокчейн отримали фінансування, включаючи п'ять нових проектів. Варто зазначити, що один з постачальників послуг зберігання Блокчейн придбав один з цих проектів, отримавши відомий експертний команду з питань конфіденційності та інноваційний стандарт крипто-токенів.

Екосистема Layer 2 залишається активною в інвестиціях, шість проектів отримали нове фінансування, охоплюючи Bitcoin Layer 2, Ethereum Layer 2 та інші проекти Layer 2.