DeFAI: Чи може злиття AI та Децентралізовані фінанси спричинити нову хвилю AI Agent?

Одне, Огляд DeFAI

1.1 Визначення DeFAI

DeFAI є поєднанням AI та Децентралізованих фінансів. Незважаючи на те, що концепції, пов'язані з AI, вже пройшли кілька етапів спекуляцій, DeFAI стає новим проривним трендом. Наразі DeFAI в основному ділиться на три основні категорії: абстракція AI, автономні DeFi агенти та ринковий аналіз і прогнозування.

1.2 Децентралізовані фінанси AI運作机制

Основою системи DeFAI є велика мовна модель (LLM), функціонування якої охоплює кілька рівнів:

1. Збір даних: отримання інформації з ончейну, оффчейну та децентралізованих джерел даних.

2. Моделювання висновків: використання технологій штучного інтелекту, таких як контрольоване навчання, неконтрольоване навчання, навчання з підкріпленням і обробка природної мови для аналізу.

3. Прийняття рішень: використання оптимізаційного двигуна та системи багатих агентів для співпраці у розробці найкращих стратегій.

4. Управління та виконання: можна використовувати централізовану або децентралізовану модель управління.

5. Інтероперабельність: взаємодія з різними Децентралізовані фінанси протоколами через API та децентралізовану передачу повідомлень.

6. Керування гаманцем: безпечне управління ключами за допомогою технології MPC-гаманця або TEE.

1.3 Візія DeFAI та концепція "намірів"

Візія DeFAI полягає в тому, щоб користувачі могли самостійно керувати своїм інвестиційним портфелем, що дозволяє всім легко брати участь у торгівлі на крипторинку. Це узгоджується з концепцією "наміру", де користувачі повинні зосередитися на результатах торгівлі, а не на процесі виконання. Майбутні блокчейн-додатки можуть поєднувати такі концепції, як AI Agent, Solver, Intent-Centric та Децентралізовані фінанси.

Два, проекти, пов'язані з DeFAI

У сфері DeFi вже з'явилося кілька інноваційних проєктів, включаючи:

• Griffain: Платформа, що підтримує випуск AI Agent
• Привіт, Анонім: AI-управляємий Децентралізовані фінанси протокол
• Orbit: Платформа для спрощення операцій в Децентралізованих фінансах
• Neur: Відкритий застосунок, спеціально розроблений для екосистеми Solana
• Modenetwork: інноваційна платформа DeFAI на базі Ethereum Layer2
• The Hive: проект Solana, що інтегрує кілька AI моделей
• Bankr: AI-їнтегрований асистент криптовалют
• HotKeySwap: надає AI-управляємий агрегатор DEX та аналітичні інструменти
• Gekko AI: AI-агент, що спеціалізується на автоматизованій торгівлі
• ASYM: Надає AI-орієнтований агрегатор DEX та аналітичні інструменти
• Wayfinder Foundation: Універсальний інструмент AI для взаємодії з усіма ланцюгами
• Slate: Загальна інфраструктура підключення AI-агентів
• Cod3x: інструмент безкодової розробки для створення агентів стратегій Децентралізовані фінанси
• Almanak: AI агент з можливістю самостійного навчання
• HIERO: Багатоланцюговий інтелектуальний інструмент підтримує команди природною мовою

Три, Напрямки розвитку AI Agent

Розвиток AI Agent у фінансовій сфері стикається з двома основними напрямками: гра (Game ) та Децентралізовані фінанси.

3.1 Напрямок гри

Проекти, представлені M3, демонструють потенціал, але в даний час на ринку Web2 ще не з'явилися справжні хітові AI-ігри. Розробка ігор займає багато часу, і для цього потрібна більша підтримка ринкового ентузіазму.

3.2 Децентралізовані фінанси напрямок

До проектів DeFAI з високою ринковою капіталізацією належать GRIFFAIN, ANON, OLAS та інші. Зокрема, GRIFFAIN та ANON разом складають 37,29% від загальної ринкової капіталізації DeFAI.

• GRIFFAIN: побудований на Solana, пропонує функції створення гаманця та швидкої торгівлі.
• Привіт, Anon: підтримка мульти-ланцюгів, під керівництвом відомого засновника Даніеле.

Чотири, Перспективи

Розвиток DeFAI має великі перспективи, як GameFAI, так і DeFAI демонструють величезний потенціал. Ігровий напрямок може продовжити концепцію метасвіту, реалізуючи автономію та процвітання. Напрямок DeFi потребує переходу від емоційної спекуляції до орієнтації на фактичну цінність. Успіх AI Agent не повинен покладатися лише на Meme, а потребує реальних доходів DeFi для підтримки. Остаточний результат ринкової конкуренції заслуговує на очікування.