DeFAI: Может ли融合AI и Децентрализованные финансы привести к новой волне AI-агентов?

Один. Обзор DeFAI

1.1 Определение Децентрализованные финансы

DeFAI — это сочетание ИИ и Децентрализованных финансов. Хотя концепции, связанные с ИИ, уже прошли несколько этапов хайпа, DeFAI становится новым прорывным трендом. В настоящее время DeFAI в основном делится на три категории: абстракция ИИ, автономные DeFi-агенты и рыночный анализ и прогнозирование.

1.2 Механизм работы DeFAI

Ядром системы DeFAI является большая языковая модель (LLM), ее работа затрагивает несколько уровней:

1. Сбор данных: получение информации из ончейн, оффчейн и децентрализованных источников данных.

2. Моделирование вывода: использование технологий ИИ, таких как обучение с учителем, обучение без учителя, обучение с подкреплением и обработка естественного языка для анализа.

3. Принятие решений: использование оптимизационного движка и многопользовательской системы для совместной разработки лучших стратегий.

4. Хранение и выполнение: можно использовать централизованную или децентрализованную модель хранения.

5. Интероперабельность: взаимодействие с различными Децентрализованными финансами протоколами через API и децентрализованную передачу сообщений.

6. Управление кошельком: безопасное управление ключами с использованием кошелька MPC или технологии TEE.

1.3 Видение DeFAI и концепция "намерения"

Видение DeFAI заключается в том, чтобы пользователи могли самостоятельно управлять своим инвестиционным портфелем, позволяя всем легко участвовать в торговле на криптовалютном рынке. Это соответствует концепции "намерения", где пользователям нужно сосредоточиться на результате торговли, а не на процессе исполнения. Будущие блокчейн-приложения могут объединить такие концепции, как AI Agent, Solver, ориентированные на намерения и DeFAI.

Два, проекты, связанные с DeFAI

В области DeFAI появилось множество инновационных проектов, включая:

• Griffain: Платформа для выпуска AI Agent
• Привет, Анон: ИИ-управляемый Децентрализованные финансы протокол
• Orbit: Платформа для упрощения операций с Децентрализованными финансами
• Neur: Открытое приложение, разработанное специально для экосистемы Solana
• Modenetwork: инновационная платформа DeFAI на Layer2 Ethereum
• The Hive: проект на Solana, интегрирующий несколько AI моделей
• Bankr: ИИ-управляемый помощник по криптовалютам
• HotKeySwap: предоставляет AI-управляемый агрегатор DEX и инструменты анализа
• Gekko AI: ИИ-агент, сосредоточенный на автоматизированной торговле
• ASYM: Предоставляет AI-управляемый агрегатор DEX и инструменты аналитики
• Wayfinder Foundation: Инструмент AI для взаимодействия с полной цепочкой
• Slate: Универсальный AI-агент, подключающий инфраструктуру
• Cod3x: инструмент разработки без кода для создания Децентрализованные финансы стратегии агентов
• Almanak: AI агент с возможностью самообучения
• HIERO: Многоцепочечный интеллектуальный инструмент поддерживает команды на естественном языке

Три. Направления развития AI Agent

Развитие AI Agent в финансовой сфере сталкивается с двумя основными направлениями: игра (Game) и Децентрализованные финансы.

3.1 Направление игры

Проекты, представленные M3, демонстрируют потенциал, но на данный момент на рынке Web2 еще не появились действительно популярные AI-игры. Цикл разработки игр длителен и требует большей поддержки со стороны рынка.

3.2 Децентрализованные финансы

К числу проектов DeFAI с высоким рыночным капиталом относятся GRIFFAIN, ANON, OLAS и другие. При этом GRIFFAIN и ANON в совокупности составляют 37,29% от общего рыночного капитала DeFAI.

• GRIFFAIN: Построен на Solana, предлагает функции генерации кошельков и быстрой торговли.
• Привет, Анон: Поддержка мультичейнов, возглавляемая известным основателем Даниэле.

Четыре, Перспективы

Перспективы развития DeFAI огромны, как GameFAI, так и DeFAI демонстрируют огромный потенциал. Игровое направление может продолжить концепцию метавселенной, реализуя автономию и процветание. Направление DeFi должно перейти от эмоциональной спекуляции к ориентированию на реальную ценность. Успех AI Agent не должен зависеть только от Meme, а должен поддерживаться существенной доходностью DeFi. Ожидаемы конечные результаты рыночной конкуренции.