DeFAI: A fusão da IA com as Finanças Descentralizadas pode liderar uma nova onda de Agentes de IA?

Uma visão geral do DeFAI

1.1 Definição de Finanças Descentralizadas

DeFAI é a combinação de IA e Finanças Descentralizadas. Embora os conceitos relacionados à IA já tenham passado por várias rodadas de especulação, o DeFAI está se tornando uma nova tendência revolucionária. Atualmente, o DeFAI é principalmente dividido em três grandes categorias: abstração de IA, agentes DeFi autônomos e análise e previsão de mercado.

1.2 Mecanismo de operação DeFAI

O núcleo do sistema DeFAI é o modelo de linguagem grande (LLM), cuja operação envolve vários níveis:

1. Coleta de dados: obter informações de fontes de dados on-chain, off-chain e descentralizadas.

2. Inferência de modelo: utilização de técnicas de IA como aprendizagem supervisionada, aprendizagem não supervisionada, aprendizagem por reforço e processamento de linguagem natural para análise.

3. Tomada de Decisões: Usar motores de otimização e sistemas multiagente em colaboração para formular a melhor estratégia.

4. Custódia e Execução: Pode-se utilizar um modelo de custódia centralizado ou descentralizado.

5. Interoperabilidade: interagir com vários protocolos de Finanças Descentralizadas através de API e mensagens descentralizadas.

6. Gestão de carteiras: usar carteiras MPC ou tecnologia TEE para gerenciar chaves de forma segura.

1.3 Visão e conceito de "intenção" do DeFAI

A visão do DeFAI é permitir que os usuários gerenciem autonomamente seus portfólios, permitindo que todos possam participar facilmente do comércio no mercado de criptomoedas. Isso ressoa com o conceito de "intenção", em que os usuários se concentram apenas nos resultados das transações e não no processo de execução. As futuras aplicações de blockchain poderão integrar conceitos como AI Agent, Solver, Intent-Centric e DeFAI.

II. Projetos relacionados com Finanças Descentralizadas

O setor DeFi já produziu vários projetos inovadores, incluindo:

• Griffain: Plataforma que suporta a emissão de Agentes de IA
• Hey Anon: Protocolo DeFi impulsionado por IA
• Orbit: Plataforma que simplifica as operações de Finanças Descentralizadas
• Neur: Aplicação de código aberto projetada para o ecossistema Solana
• Modenetwork: Plataforma inovadora DeFAI de Layer2 do Ethereum
• The Hive: Projeto Solana que integra vários modelos de IA
• Bankr: Assistente de criptomoedas impulsionado por IA
• HotKeySwap: fornece um agregador DEX e ferramentas de análise impulsionadas por IA
• Gekko AI: Agente de IA focado em negociação automatizada
• ASYM: Fornece agregadores DEX e ferramentas de análise impulsionadas por IA
• Wayfinder Foundation: Ferramenta AI de Interação em Toda a Cadeia
• Slate: Infraestrutura de conexão de agentes de IA geral
• Cod3x: Ferramenta de desenvolvimento sem código para construir agentes de estratégias de Finanças Descentralizadas
• Almanak: Agente de IA com capacidade de autoaprendizagem
• HIERO: Ferramenta inteligente de múltiplas cadeias que suporta comandos em linguagem natural

Três, a direção de desenvolvimento do Agente de IA

O desenvolvimento de Agentes de IA no setor financeiro enfrenta duas direções principais: jogos (Game) e Finanças Descentralizadas.

3.1 Direção do Jogo

Projetos representados pelo M3 mostram potencial, mas atualmente o mercado Web2 ainda não viu um verdadeiro sucesso explosivo em jogos de IA. O ciclo de desenvolvimento de jogos é longo e precisa de mais apoio de entusiasmo do mercado.

3.2 Finanças Descentralizadas

Os projetos DeFAI com as maiores classificações de capitalização de mercado incluem GRIFFAIN, ANON, OLAS, entre outros. Entre eles, GRIFFAIN e ANON representam um total de 37,29% da capitalização de mercado total de DeFAI.

• GRIFFAIN: Construído sobre a Solana, oferece funcionalidade de criação de carteiras e transações rápidas.
• Hey Anon: suporte a múltiplas cadeias, liderado pelo conhecido fundador Daniele.

Quatro, Perspectivas

O futuro do DeFAI é promissor, tanto o GameFAI quanto o DeFAI demonstram um enorme potencial. A direção dos jogos pode continuar o conceito de metaverso, alcançando autonomia e prosperidade. A direção do DeFi precisa mudar de especulação emocional para uma orientação de valor real. O sucesso do Agente AI não deve depender apenas de memes, mas deve ter suporte de ganhos substanciais de DeFi. O resultado final da competição no mercado é digno de expectativa.