Analisis Strategi Sukses di Balik Pertumbuhan Cepat Ekosistem BTCFi
Baru-baru ini, seiring dengan perkembangan narasi BTCFi, likuiditas on-chain aset Bitcoin menjadi fokus perhatian berbagai ekosistem dan protokol. BTC sedang bertransformasi dari penyimpanan nilai statis menjadi aset yang dapat berpartisipasi dalam lebih banyak skenario hasil on-chain, meningkatkan potensi aplikasinya dalam ekosistem DeFi secara keseluruhan.
Core, BOB, dan Corn adalah contoh pertumbuhan yang representatif di bidang BTCFi baru-baru ini: Core fokus pada token staking likuid BTC berkapasitas besar selama periode pertumbuhan (LST); Corn bekerja sama dengan Pendle untuk meluncurkan permainan derivatif poin untuk dengan cepat menguasai pasar pertumbuhan; BOB menarik likuiditas melalui layanan staking likuid dan ekosistem yang kaya. Serangkaian tindakan seputar "penghasilan" di masing-masing ekosistem telah sangat mengaktifkan likuiditas aset BTC.
1. Latar Belakang
1.1 BTC jalur aliran aset di blockchain
Arah aliran BTC dan aset yang dipatok di blockchain dapat dibagi menjadi tiga lapisan:
Lapisan Pertama: BTC asli
Lapisan kedua:
berdasarkan penerbitan BTC terkemas yang dikelola secara terpusat
aset yang dipetakan yang berjalan di L2 BTC dan sidechain
likuiditas staking BTC
Tingkat ketiga: berbagai aset turunan BTC dalam berbagai skenario DeFi hulu.
1.2 BTC kondisi pasar aset
Ikhtisar Penerbitan dan Aplikasi Aset Terkait BTC
Penerbitan BTC yang terpusat masih mendominasi sebagian besar pangsa pasar, WBTC dan BTCB bersama-sama menyumbang lebih dari 75% dari total volume aset yang terikat BTC. LBTC dan SolvBTC.BBN serta LST BTC lainnya telah naik pesat dalam beberapa bulan terakhir, menjadi kekuatan baru yang muncul di pasar aset yang terikat BTC.
Aplikasi utama dari aset yang dipatok BTC terkonsentrasi pada protokol pinjaman. Aplikasi hulu terbesar dari WBTC dan BTCB masing-masing berada di Aave v3 dan protokol Venus, dengan TVL menyumbang lebih dari 20% dari total pasokan masing-masing.
BTC LST penerbitan dan aplikasi
Saat ini, total pasokan pasar BTC LST sekitar 25,1K BTC, dengan dua protokol Lombard dan Solv Protocol menduduki lebih dari 70% pangsa pasar. Penyerapan dan penerbitan BTC LST secara langsung mempengaruhi likuiditas dan pengendapan aset BTC di setiap rantai.
Dibandingkan dengan model penyimpanan terpusat yang menerbitkan BTC terbungkus, BTC LST sebagai aset yang menghasilkan bunga memperluas lebih banyak skenario aplikasi. Selain protokol pinjaman, pasar perdagangan poin menjadi aplikasi hulu penting lainnya untuk BTC LST.
2. Strategi Penumpukan Aset Ekosistem BTCFi
2.1 Core: Fokus pada aset tambahan dan insentif token dalam mendorong pertumbuhan ekosistem.
Situasi Dasar
Core adalah solusi ekspansi L1 yang didorong oleh BTC, memungkinkan pengguna untuk mendapatkan pendapatan pasif melalui staking Bitcoin yang tidak dikelola. Saat ini, TVL Core telah mencapai $591.5M, dengan kenaikan 4757.9% dalam enam bulan.
naik strategi
Pertumbuhan TVL Inti terutama didorong oleh faktor-faktor berikut:
Fokus pada pasar tambahan aset yang dipatok BTC untuk meningkatkan likuiditas ekosistem, menyerap aset turunan Solv yang tumbuh pesat.
Membangun protokol asli yang mendukung dan mengintegrasikannya dengan proyek BTCFi dengan cepat, serta membangun aplikasi ekosistem yang lengkap.
Memanfaatkan airdrop dan kinerja pasar dari token asli $CORE untuk mendukung struktur insentif, membentuk efek kolaborasi ekosistem yang multidimensional.
2.2 Jagung: permainan derivatif poin yang efisien menarik likuiditas pasar BTC LST
Situasi Dasar
Corn adalah jaringan ETH L2 yang baru-baru ini diluncurkan, menggunakan tokenisasi campuran dari Bitcoin (BTCN) sebagai biaya gas dan alat insentif ekonomi. Saat ini, Corn belum meluncurkan mainnet, tetapi telah berhasil mengumpulkan dana sebesar $425,8M melalui kegiatan penyetoran yang diluncurkan bersama beberapa pihak.
naik strategi
Bekerja sama dengan Pendle untuk memimpin permainan derivatif poin BTC LST
Kerja sama antara Corn, Pendle, dan BTC LST mendukung lima aset BTC LST utama: LBTC, SolvBTC.BBN, eBTC, PumpBTC, uniBTC, yang menyerap 11,4% dari total pasar BTC LST.
Kampanye BootStrap TVL
Corn menarik likuiditas awal melalui insentif Kernel. Namun, saat ini, kecuali untuk kolam BTC LST yang bekerja sama dengan Pendle yang menghasilkan manfaat nyata, setoran lainnya belum memberikan nilai lebih bagi jaringan.
2.3 BOB:jembatan aman dan ekosistem yang kuat membantu pengumpulan aset
Situasi Dasar
BOB adalah jaringan Layer2 hibrida yang inovatif, menggabungkan keunggulan Bitcoin dan Ethereum. Saat ini, total TVL BOB mencapai $65.7M, dengan komposisi aset terutama berasal dari WBTC.
naik strategi
Layanan staking likuid dan integrasi ekosistem
BOB Stake mengintegrasikan beberapa penyedia layanan staking likuid dan platform DeFi, memungkinkan staking multi-protokol hanya dengan satu transaksi Bitcoin.
Program insentif BOB Fusion
BOB Fusion adalah program insentif inti dalam ekosistem BOB, yang mendorong pengguna untuk menghasilkan poin melalui aset lintas rantai, partisipasi staking, interaksi proyek ekosistem, dan mekanisme rekomendasi.
3. Ringkasan
Jaringan yang berbeda menunjukkan strategi penyimpanan aset yang berbeda. Core menyediakan imbal hasil stabil melalui integrasi mendalam dengan aset turunan Solv Protocol di masa pertumbuhan dan secara inovatif memperkenalkan mekanisme staking ganda, berhasil menarik banyak aliran aset. Corn berhasil menarik banyak dana LST BTC melalui peluncuran bersama dengan Pendle dari permainan turunan poin. BOB menarik banyak aset melalui integrasi proyek BTCFi yang luas dan layanan staking likuiditas satu klik.
Kunci untuk secara efektif mewujudkan pengendapan dana ekosistem adalah dengan membuka dan mendorong aset yang terikat pada peningkatan volume yang besar, serta membentuk strategi penghasilan yang dapat digabungkan melalui aplikasi DeFi yang beragam dan menyediakan harapan insentif dari berbagai pihak. Efek kolaboratif akan mendorong aktivitas dan likuiditas aset terikat BTC di berbagai rantai. Saat ini, total nilai terkunci (TVL) untuk aset terikat BTC di jaringan ekspansi L2 dan sidechain sekitar 1,6 miliar dolar, yang hanya mewakili 0,14% dari total kapitalisasi pasar BTC. Di masa depan, setelah likuiditas BTC secara bertahap dilepaskan, skala pengendapan aset BTC di berbagai rantai serta skenario aplikasi ekosistem BTCFi masih memiliki potensi pertumbuhan yang besar.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
12 Suka
Hadiah
12
5
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
GateUser-c799715c
· 13jam yang lalu
Kapan btc bisa berlipat ganda? Saya cemas.
Lihat AsliBalas0
GateUser-a180694b
· 08-16 03:59
Semua CORN sudah, masukkan posisi langsung.
Lihat AsliBalas0
LiquidatorFlash
· 08-16 03:59
Tingkat leverage yang terlalu tinggi dapat menyebabkan Dilikuidasi beruntun, tren ini sangat familiar.
Lihat AsliBalas0
IfYouDon_tBelieveMe,
· 08-16 03:54
Semua energi digunakan untuk membuat PPT, proposal proyek, dan peta pikiran, konsepnya luar biasa.
Lihat AsliBalas0
OvertimeSquid
· 08-16 03:43
Sekali lagi orang lain membuat masalah, saya Penambangan
Kebangkitan ekosistem BTCFi: Analisis strategi akumulasi aset Core, BOB, dan Corn
Analisis Strategi Sukses di Balik Pertumbuhan Cepat Ekosistem BTCFi
Baru-baru ini, seiring dengan perkembangan narasi BTCFi, likuiditas on-chain aset Bitcoin menjadi fokus perhatian berbagai ekosistem dan protokol. BTC sedang bertransformasi dari penyimpanan nilai statis menjadi aset yang dapat berpartisipasi dalam lebih banyak skenario hasil on-chain, meningkatkan potensi aplikasinya dalam ekosistem DeFi secara keseluruhan.
Core, BOB, dan Corn adalah contoh pertumbuhan yang representatif di bidang BTCFi baru-baru ini: Core fokus pada token staking likuid BTC berkapasitas besar selama periode pertumbuhan (LST); Corn bekerja sama dengan Pendle untuk meluncurkan permainan derivatif poin untuk dengan cepat menguasai pasar pertumbuhan; BOB menarik likuiditas melalui layanan staking likuid dan ekosistem yang kaya. Serangkaian tindakan seputar "penghasilan" di masing-masing ekosistem telah sangat mengaktifkan likuiditas aset BTC.
1. Latar Belakang
1.1 BTC jalur aliran aset di blockchain
Arah aliran BTC dan aset yang dipatok di blockchain dapat dibagi menjadi tiga lapisan:
1.2 BTC kondisi pasar aset
Ikhtisar Penerbitan dan Aplikasi Aset Terkait BTC
Penerbitan BTC yang terpusat masih mendominasi sebagian besar pangsa pasar, WBTC dan BTCB bersama-sama menyumbang lebih dari 75% dari total volume aset yang terikat BTC. LBTC dan SolvBTC.BBN serta LST BTC lainnya telah naik pesat dalam beberapa bulan terakhir, menjadi kekuatan baru yang muncul di pasar aset yang terikat BTC.
Aplikasi utama dari aset yang dipatok BTC terkonsentrasi pada protokol pinjaman. Aplikasi hulu terbesar dari WBTC dan BTCB masing-masing berada di Aave v3 dan protokol Venus, dengan TVL menyumbang lebih dari 20% dari total pasokan masing-masing.
BTC LST penerbitan dan aplikasi
Saat ini, total pasokan pasar BTC LST sekitar 25,1K BTC, dengan dua protokol Lombard dan Solv Protocol menduduki lebih dari 70% pangsa pasar. Penyerapan dan penerbitan BTC LST secara langsung mempengaruhi likuiditas dan pengendapan aset BTC di setiap rantai.
Dibandingkan dengan model penyimpanan terpusat yang menerbitkan BTC terbungkus, BTC LST sebagai aset yang menghasilkan bunga memperluas lebih banyak skenario aplikasi. Selain protokol pinjaman, pasar perdagangan poin menjadi aplikasi hulu penting lainnya untuk BTC LST.
2. Strategi Penumpukan Aset Ekosistem BTCFi
2.1 Core: Fokus pada aset tambahan dan insentif token dalam mendorong pertumbuhan ekosistem.
Situasi Dasar
Core adalah solusi ekspansi L1 yang didorong oleh BTC, memungkinkan pengguna untuk mendapatkan pendapatan pasif melalui staking Bitcoin yang tidak dikelola. Saat ini, TVL Core telah mencapai $591.5M, dengan kenaikan 4757.9% dalam enam bulan.
naik strategi
Pertumbuhan TVL Inti terutama didorong oleh faktor-faktor berikut:
Fokus pada pasar tambahan aset yang dipatok BTC untuk meningkatkan likuiditas ekosistem, menyerap aset turunan Solv yang tumbuh pesat.
Membangun protokol asli yang mendukung dan mengintegrasikannya dengan proyek BTCFi dengan cepat, serta membangun aplikasi ekosistem yang lengkap.
Memanfaatkan airdrop dan kinerja pasar dari token asli $CORE untuk mendukung struktur insentif, membentuk efek kolaborasi ekosistem yang multidimensional.
2.2 Jagung: permainan derivatif poin yang efisien menarik likuiditas pasar BTC LST
Situasi Dasar
Corn adalah jaringan ETH L2 yang baru-baru ini diluncurkan, menggunakan tokenisasi campuran dari Bitcoin (BTCN) sebagai biaya gas dan alat insentif ekonomi. Saat ini, Corn belum meluncurkan mainnet, tetapi telah berhasil mengumpulkan dana sebesar $425,8M melalui kegiatan penyetoran yang diluncurkan bersama beberapa pihak.
naik strategi
Kerja sama antara Corn, Pendle, dan BTC LST mendukung lima aset BTC LST utama: LBTC, SolvBTC.BBN, eBTC, PumpBTC, uniBTC, yang menyerap 11,4% dari total pasar BTC LST.
Corn menarik likuiditas awal melalui insentif Kernel. Namun, saat ini, kecuali untuk kolam BTC LST yang bekerja sama dengan Pendle yang menghasilkan manfaat nyata, setoran lainnya belum memberikan nilai lebih bagi jaringan.
2.3 BOB:jembatan aman dan ekosistem yang kuat membantu pengumpulan aset
Situasi Dasar
BOB adalah jaringan Layer2 hibrida yang inovatif, menggabungkan keunggulan Bitcoin dan Ethereum. Saat ini, total TVL BOB mencapai $65.7M, dengan komposisi aset terutama berasal dari WBTC.
naik strategi
BOB Stake mengintegrasikan beberapa penyedia layanan staking likuid dan platform DeFi, memungkinkan staking multi-protokol hanya dengan satu transaksi Bitcoin.
BOB Fusion adalah program insentif inti dalam ekosistem BOB, yang mendorong pengguna untuk menghasilkan poin melalui aset lintas rantai, partisipasi staking, interaksi proyek ekosistem, dan mekanisme rekomendasi.
3. Ringkasan
Jaringan yang berbeda menunjukkan strategi penyimpanan aset yang berbeda. Core menyediakan imbal hasil stabil melalui integrasi mendalam dengan aset turunan Solv Protocol di masa pertumbuhan dan secara inovatif memperkenalkan mekanisme staking ganda, berhasil menarik banyak aliran aset. Corn berhasil menarik banyak dana LST BTC melalui peluncuran bersama dengan Pendle dari permainan turunan poin. BOB menarik banyak aset melalui integrasi proyek BTCFi yang luas dan layanan staking likuiditas satu klik.
Kunci untuk secara efektif mewujudkan pengendapan dana ekosistem adalah dengan membuka dan mendorong aset yang terikat pada peningkatan volume yang besar, serta membentuk strategi penghasilan yang dapat digabungkan melalui aplikasi DeFi yang beragam dan menyediakan harapan insentif dari berbagai pihak. Efek kolaboratif akan mendorong aktivitas dan likuiditas aset terikat BTC di berbagai rantai. Saat ini, total nilai terkunci (TVL) untuk aset terikat BTC di jaringan ekspansi L2 dan sidechain sekitar 1,6 miliar dolar, yang hanya mewakili 0,14% dari total kapitalisasi pasar BTC. Di masa depan, setelah likuiditas BTC secara bertahap dilepaskan, skala pengendapan aset BTC di berbagai rantai serta skenario aplikasi ekosistem BTCFi masih memiliki potensi pertumbuhan yang besar.