Tinjauan Industri Enkripsi 2024: Pemulihan Pasar, Dominasi Bitcoin, Kebangkitan Agen AI

Pada tahun 2024, pasar koin enkripsi mengalami gelombang bull keempat, meskipun jalur perkembangannya berbeda dari sebagian besar ekspektasi. Peristiwa pengurangan setengah Bitcoin yang keempat, penyesuaian kebijakan ekonomi makro, dan perubahan lanskap politik di Amerika Serikat bersama-sama mendorong pemulihan signifikan di pasar. Dengan disetujuinya ETF spot di Amerika Serikat, penurunan suku bunga oleh bank sentral di berbagai negara, dan pemerintahan baru yang dilantik, koin enkripsi kembali menjadi pusat perhatian publik. Harga Bitcoin mencapai rekor tertinggi 108.000 dolar AS, mendorong total kapitalisasi pasar koin enkripsi mencapai puncaknya di 3,91 triliun dolar AS.

Laporan ini secara komprehensif menganalisis kondisi perkembangan industri enkripsi pada tahun 2024, mencakup gambaran pasar, kinerja aset enkripsi utama, ekosistem keuangan terdesentralisasi (DeFi), dinamika pasar token non-fungible (NFT), serta lanskap kompetisi antara platform perdagangan terpusat dan terdesentralisasi. Berikut adalah tujuh temuan kunci:

1. Kuartal keempat 2024, total nilai pasar koin enkripsi meningkat 45,7%, mencapai 3,91 triliun dolar AS pada akhir tahun, tumbuh 97,7% dibandingkan tahun sebelumnya.

2. Dominasi pasar Bitcoin semakin kuat, mencapai 53,6% dari total nilai pasar.

3. Bitcoin 2024 tahun penuh dan kuartal keempat kinerjanya lebih baik daripada kategori aset utama lainnya.

4. Proyek agen AI mengalami lonjakan nilai pasar sebesar 322,2% pada kuartal keempat, dari 4,8 miliar dolar AS menjadi 15,4 miliar dolar AS.

5. Volume transaksi ekosistem Layer 2 Ethereum meningkat 48,3%, di mana suatu platform Layer 2 menduduki 48,3% pangsa pasar.

6. Volume perdagangan spot platform pertukaran terpusat pada kuartal keempat mencapai 6,45 triliun USD, meningkat 111,7% dibandingkan kuartal sebelumnya, mencetak rekor tertinggi.

7. Sebuah blockchain publik melampaui Ethereum, menjadi rantai dominan untuk perdagangan DEX, menguasai lebih dari 30% dari semua transaksi.

Tinjauan Pasar

Pada kuartal keempat tahun 2024, total kapitalisasi pasar koin enkripsi melonjak drastis sebesar 45,7% (sekitar 1,07 triliun USD), akhirnya ditutup pada 3,40 triliun USD. Meskipun momentum pasar melemah pada kuartal ketiga, setelah mengalami penyesuaian singkat, pasar mulai rebound di pertengahan kuartal keempat, terutama setelah hasil pemilihan umum AS diumumkan. Secara keseluruhan, total kapitalisasi pasar koin enkripsi hampir dua kali lipat sepanjang tahun, meningkat sebesar 97,7%. Pada pertengahan Desember, kapitalisasi pasar sempat mencapai puncak historis sebesar 3,91 triliun USD, sebelum sedikit mengalami penurunan. Sementara itu, rata-rata volume perdagangan harian pada kuartal keempat mencapai 200,7 miliar USD, meningkat 128,2% dibandingkan dengan 88 miliar USD pada kuartal ketiga.

Kinerja Aset Enkripsi Utama

Pangsa pasar Bitcoin terus meningkat, meskipun laju pertumbuhannya melambat, tetap tumbuh 0,9% di kuartal keempat. Sebuah koin enkripsi menunjukkan performa yang menonjol, dengan pangsa pasar meningkat menjadi 3,5% (pertumbuhan 2,0%), dan peringkatnya meloncat dari posisi ke-7 ke posisi ke-4. Dogecoin untuk pertama kalinya masuk ke dalam 7 besar berdasarkan nilai pasar, menggantikan sebuah stablecoin. Pangsa pasar Ethereum terus menurun, dari 13,4% di kuartal ketiga menjadi 11,8%, mencatat level terendah sejak April 2021.

Bitcoin mencetak sejumlah tonggak sejarah pada kuartal keempat 2024, pertama kali menembus batas 100.000 dolar, mencapai harga tertinggi dalam sejarah sebesar 108.135 dolar pada 9 Desember, dan ditutup pada akhir tahun di 93.508 dolar, dengan kenaikan tahunan mencapai 121,5%. Kenaikan Bitcoin dimulai dari titik terendah 54.000 dolar pada kuartal ketiga, dan semakin cepat setelah hasil pemilihan umum AS diumumkan. Ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve semakin mendukung kepercayaan pasar. Volume perdagangan harian Bitcoin pada kuartal keempat melonjak dari 31,1 miliar dolar menjadi 62,6 miliar dolar, meningkat 101,3% secara kuartalan.

Bidang Baru: Agen AI

AI agen sebagai kategori baru, mengalami pertumbuhan nilai pasar yang luar biasa pada kuartal keempat tahun 2024, melonjak dari 4,8 miliar USD menjadi 15,5 miliar USD, dengan persentase kenaikan mencapai 322,2%. Saat ini, AI agen sebagian besar terfokus pada dua ekosistem blockchain publik. Pada akhir tahun, suatu blockchain publik Layer 1 mulai merebut kembali sebagian pangsa pasar melalui peluncuran proyek baru.

Pengembangan Ekosistem Layer 2

Ethereum Layer 2 terus tumbuh di kuartal keempat 2024, dengan rata-rata volume transaksi harian dari 10 besar Layer 2 mencapai 15 juta transaksi. Salah satu platform Layer 2 menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan rata-rata volume transaksi harian di kuartal keempat mencapai 7,2 juta transaksi, meningkat 78,7% dibandingkan kuartal sebelumnya, dan menguasai 48,3% dari volume transaksi 10 besar Layer 2. Proyek Layer 2 lainnya menjadi platform aktif kedua, melampaui sebuah Layer 2 terkenal, menguasai 20,6% dari pangsa transaksi.

Lanskap Persaingan Platform Perdagangan

Pada kuartal keempat tahun 2024, volume perdagangan spot dari 10 platform pertukaran terdesentralisasi (CEX) teratas mencapai rekor baru, mencapai 6,5 triliun dolar AS, meningkat 111,7% dibandingkan kuartal sebelumnya. Total volume perdagangan selama setahun mencapai 17,4 triliun dolar AS, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 7,2 triliun dolar AS pada tahun 2023. Salah satu platform perdagangan terkemuka terus mempertahankan posisi dominannya, dengan pangsa pasar sebesar 34,7% pada bulan Desember. Salah satu bursa di Korea menjadi CEX dengan pertumbuhan tercepat di kuartal keempat, dengan volume perdagangan melonjak dari 135,5 miliar dolar AS menjadi 561,9 miliar dolar AS, dengan peningkatan mencapai 314,8%.

Dalam hal platform perdagangan terdesentralisasi (DEX), sebuah blockchain publik melampaui Ethereum pada kuartal keempat 2024, menjadi rantai dominan dalam perdagangan dengan pangsa pasar lebih dari 30%. Volume perdagangan blockchain publik tersebut mencapai 219,2 miliar USD pada kuartal keempat, meningkat 152,0% dibandingkan kuartal sebelumnya. Volume perdagangan Ethereum adalah 184,3 miliar USD, dengan pangsa pasar antara 25% hingga 28%. Sebuah platform Layer 2 berhasil melampaui proyek Layer 2 terkenal lainnya pada kuartal keempat, dengan pangsa pasar lebih dari 14%.