DeFAI: Apakah penggabungan AI dan Keuangan Desentralisasi dapat memimpin gelombang baru AI Agent?

Satu, Gambaran Umum DeFAI

1.1 Definisi DeFAI

DeFAI adalah gabungan AI dan Keuangan Desentralisasi. Meskipun konsep terkait AI telah mengalami beberapa kali spekulasi, DeFAI sedang menjadi tren terobosan baru. Saat ini, DeFAI terutama dibagi menjadi tiga kategori besar: abstraksi AI, agen DeFi mandiri, dan analisis serta prediksi pasar.

1.2 Mekanisme Operasional DeFAI

Inti dari sistem DeFAI adalah model bahasa besar (LLM), yang operasinya melibatkan beberapa lapisan:

1. Pengumpulan data: Mengambil informasi dari sumber data on-chain, off-chain, dan terdesentralisasi.

2. Inferensi model: Menggunakan teknologi AI seperti pembelajaran terawasi, pembelajaran tidak terawasi, pembelajaran penguatan, dan pemrosesan bahasa alami untuk analisis.

3. Pengambilan keputusan: Menggunakan mesin optimasi dan sistem multi-agen untuk berkolaborasi dalam merumuskan strategi terbaik.

4. Penyelenggaraan dan Operasi: Model penyelenggaraan dapat dilakukan dengan cara terpusat atau terdesentralisasi.

5. Interoperabilitas: Berinteraksi dengan berbagai protokol Keuangan Desentralisasi melalui API dan pengiriman pesan terdesentralisasi.

6. Manajemen Dompet: Mengelola kunci dengan aman menggunakan dompet MPC atau teknologi TEE.

1.3 Visi DeFAI dan konsep "niat"

Visi DeFAI adalah untuk memungkinkan pengguna mengelola portofolio mereka secara mandiri, sehingga semua orang dapat dengan mudah berpartisipasi dalam perdagangan pasar kripto. Ini selaras dengan konsep "niat", di mana pengguna hanya perlu fokus pada hasil perdagangan dan bukan pada proses pelaksanaannya. Aplikasi blockchain di masa depan mungkin menggabungkan konsep AI Agent, Solver, Intent-Centric, dan Keuangan Desentralisasi.

Dua, Proyek Terkait DeFAI

Keuangan Desentralisasi (DeFi) telah muncul berbagai proyek inovatif, termasuk:

• Griffain: Platform yang mendukung penerbitan AI Agent
• Hey Anon: Protokol Keuangan Desentralisasi yang didorong oleh AI
• Orbit: Platform untuk menyederhanakan operasi Keuangan Desentralisasi
• Neur: Aplikasi sumber terbuka yang dirancang khusus untuk ekosistem Solana
• Modenetwork: Platform inovasi DeFAI Layer2 Ethereum
• The Hive: Proyek Solana yang mengintegrasikan beberapa model AI
• Bankr: Asisten cryptocurrency berbasis AI
• HotKeySwap: Menyediakan agregator DEX dan alat analisis yang didorong oleh AI
• Gekko AI: AI agen yang fokus pada perdagangan otomatis
• ASYM: Menyediakan agregator DEX dan alat analisis yang didorong oleh AI
• Wayfinder Foundation: Alat AI interaktif seluruh rantai
• Slate: Infrastruktur koneksi agen AI umum
• Cod3x: Alat pengembangan tanpa kode untuk membangun strategi agen Keuangan Desentralisasi
• Almanak: AI Agent yang memiliki kemampuan untuk belajar sendiri
• HIERO: Alat pintar multi-rantai mendukung perintah bahasa alami

Tiga, Arah Pengembangan AI Agent

Perkembangan AI Agent di bidang keuangan menghadapi dua arah utama: permainan (Game ) dan Keuangan Desentralisasi.

3.1 Arah Permainan

Proyek yang diwakili oleh M3 menunjukkan potensi, tetapi saat ini pasar Web2 belum muncul permainan AI yang benar-benar meledak. Siklus pengembangan permainan yang panjang memerlukan lebih banyak dukungan antusiasme pasar.

3.2 Keuangan Desentralisasi arah

Proyek DeFAI dengan peringkat kapitalisasi pasar teratas termasuk GRIFFAIN, ANON, OLAS, dan lainnya. Di antara mereka, GRIFFAIN dan ANON bersama-sama menyumbang 37,29% dari total kapitalisasi pasar DeFAI.

• GRIFFAIN: Dibangun di atas Solana, menyediakan fungsi pembuatan dompet dan transaksi cepat.
• Hey Anon: Dukungan multi-chain, dipimpin oleh pendiri terkenal Daniele.

Empat, Prospek

Prospek perkembangan DeFAI sangat luas, baik GameFAI maupun DeFAI menunjukkan potensi besar. Arah permainan mungkin melanjutkan konsep metaverse, mewujudkan otonomi dan kemakmuran. Arah DeFi perlu beralih dari spekulasi emosional ke nilai nyata. Keberhasilan AI Agent tidak boleh hanya bergantung pada Meme, tetapi perlu didukung oleh keuntungan DeFi yang substansial. Hasil akhir dari persaingan pasar patut dinantikan.