First Trust中型成长阿尔法DEX ETF (FNY)是否应该在你的投资雷达上？

Question

如果您对美国股市中型成长板块的广泛投资感兴趣，First Trust中型成长ALPHADEX ETF (FNY)是您的不二之选，该基金是一只在2011年4月19日推出的被动管理交易所交易基金。

该基金由First Trust Advisors赞助。它的资产已超过3.9121亿美元，使其成为试图匹配美国股市中型成长板块的平均规模ETF之一。

为什么中型成长股

与大盘股和小盘股公司相比，中盘企业的增长前景往往更高，波动性较小，市值介于20亿美元和100亿美元之间。因此，它们在增长潜力和稳定性之间保持了良好的平衡。

成长股的特点包括相较于大盘更快的增长率，以及更高的估值和高于平均水平的销售和盈利增长率。此外，成长股通常伴随更高的波动性。当你考虑成长与价值时，成长股通常在强劲的牛市中是明显的赢家，但在几乎所有其他环境中往往表现不佳。

投资者还应关注ETF的费用比率。在其他指标保持不变的情况下，成本较低的产品将产生比成本较高的产品更好的结果。

该ETF的年运营费用为0.7%，使其成为该领域最昂贵的产品之一。

它的12个月滚动股息收益率为0.58%。

尽管ETF提供了多样化的投资机会，从而降低了单一股票的风险，但在投资之前，查看基金的持仓仍然很重要。幸运的是，大多数ETF都是非常透明的产品，每天都会披露其持仓。

该ETF在工业部门的配置最重——约占投资组合的22.9%。金融和医疗健康位列前三。

从个人持股来看，Hims & Hers Health， Inc. (HIMS)占总资产的1.07%，其次是Ionq， Inc. (IONQ)和Rocket Lab Corporation (RKLB)。

前10大持股约占管理总资产的9.63%。

FNY旨在在费用和支出之前，与纳斯达克阿尔法DEX中型增长指数的表现相匹配。纳斯达克阿尔法DEX中型增长指数是一种增强型指数，采用阿尔法DEX股票筛选方法，从纳斯达克美国600中型增长指数中选择股票。

截至2025年08月04日，ETF今年迄今已上涨约3.26%，过去一年上涨约10.44%(。在过去的52周内，它的交易区间为66.13美元至88.28美元。

故事继续ETF的贝塔系数为1.14，过去三年的标准差为21.06%，使其成为该领域中的中等风险选择。它大约拥有226个持股，有效分散了公司特定风险。

First Trust 中型股成长阿尔法DEX ETF 拥有 Zacks ETF 排名 2 )买入(，这基于预期资产类别回报、费用比率和动量等因素。因此，FNY 是寻求在市场风格框 - 中型股成长细分市场中获得敞口的投资者的绝佳选择。还有其他额外的 ETF 在这个领域，投资者也可以考虑。

先锋中型成长ETF )VOT( 和 iShares 罗素中型成长ETF )IWP( 跟踪类似的指数。虽然先锋中型成长ETF 的资产为 $17.29 亿，但 iShares 罗素中型成长ETF 的资产为 $19.86 亿。VOT 的费用比率为 0.07%，而 IWP 收取 0.23%。

虽然被动管理的ETF是长期投资者的优秀工具，但由于其低成本、透明度、灵活性和税收效率，成为机构和散户投资者的热门选择。

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First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX ETF )FNY(：ETF 研究报告

这篇文章最初发表在Zacks投资研究)zacks.com(上。

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