比特币生态全景深度剖析

一、引言：BTC生态的历史发展

比特币铭文的火爆引起了加密货币用户的狂欢，让人们重新关注到比特币生态的发展和可能性。作为最早的区块链，比特币诞生于2008年,由匿名实体中本聪创造,标志着去中心化数字货币的诞生,挑战了传统金融体系。

比特币引入了点对点的电子现金系统概念,无需中间人参与,实现了去信任化和去中介化。区块链技术彻底改变了交易记录、验证和安全性的方式。2008年发布的比特币白皮书为强调去中心化、透明和不可篡改的金融系统奠定了基础。

比特币经历了逐渐而稳定的增长阶段。早期采用者主要是科技爱好者和密码学支持者。2010年发生的首次记录交易(程序员Laszlo用1万比特币购买2个披萨)标志着加密货币采用的历史时刻。

随着比特币日益受到关注,相关的生态基建开始形成。交易所、钱包和矿池大量涌现,满足比特币这种新型数字资产的相关需求。生态系统扩展到更多利益相关方,包括开发者、创业团队、金融机构和监管机构,推动了比特币生态系统的多样化。

2023年沉寂很久的市场因Ordinals协议和BRC-20 Token的火爆迎来了"铭文的夏天",让人们重新关注比特币这条最老牌的公链。比特币生态的未来发展究竟会如何?比特币生态会成为下一轮牛市的发动机吗?本文将深入探讨比特币生态的历史发展以及生态中最核心的三个方向:资产发行协议、扩容解决方案以及基础设施,剖析其发展的现状、优势与挑战,探讨比特币生态的未来。

二、为什么需要比特币生态

1. 比特币的特征与发展历史

比特币具有三个核心特征:

1. 去中心化的分布式账本:区块链技术记录了所有比特币网络上的交易,确保交易透明性和不可篡改性。

2. 通过工作量证明(PoW)来记账:网络节点通过解决数学难题来验证交易并记录到区块链中,确保网络安全性和去中心化。

3. 挖矿和比特币发行:矿工解决数学难题来验证交易并创建新区块,作为奖励获得一定数量的比特币。

比特币使用UTXO(未花费交易输出)模型而非账户模型来实现转账。UTXO模型的特征包括:

1. 每个交易产生新的UTXO
2. 交易验证依赖UTXO
3. UTXO作为交易输入和输出

UTXO模型提供更高的安全性和隐私性,允许并行处理交易。

然而由于区块大小限制和非图灵完备的开发语言,比特币很大程度上担任"数字黄金"的角色,没能承载更多项目。

比特币发展历程中的关键事件:

• 2012年:出现染色币,通过添加元数据使某些比特币能代表其他资产
• 2017年:因大小区块之争出现硬分叉,包括BCH、BSV等
• 2017年:SegWit升级引入扩展区块和区块权重,扩展了区块容量
• 2021年:Taproot升级提升交易隐私性和效率

这些升级为后来的扩容协议和资产发行协议发展奠定了基础。

2.比特币生态和以太坊智能合约的对比

2013年Vitalik Buterin提出以太坊,旨在提供可编程的区块链,使开发者可以构建各种应用。以太坊成为智能合约平台,允许创建和运行基于区块链的应用程序。

以太坊最显著的特点是智能合约,开发者可以开发各类应用。以太坊逐渐成为整个加密货币领域的龙头,出现了各类Layer2、应用,以及ERC20、ERC721等多样的资产类型,聚集了许多开发者。

那为什么人们还需要回到BTC上再去扩容和开发应用呢?主要原因有:

1. 市场共识:比特币拥有最高的知名度和信任度,在接受度和认可度上有独一无二的优势。目前比特币市值约8000亿美元,占整个加密市场市值的一半左右。

2. 去中心化程度高:比特币的去中心化程度最高,创始人中本聪已经隐匿,整个链由社区推动发展。以太坊仍有vitalik和以太坊基金会把控发展。

3. 散户对Fair Launch的需求:Web3离不开新资产的发行方式。传统项目Token发行中,散户收益强依赖项目方和VC。比特币生态中出现了铭文这类创新性的Fair Launch场所,给予散户更多话语权,聚集了更多金钱和财富。这次比特币生态重获关注很大程度上离不开铭文Fair Launch的特质。

总结来说,正如BTC的崛起源于价值共识,Crypto世界的革新很大程度上也和资产属性息息相关。当前BTC生态系统的热度主要由Ordinals协议和BRC-20等铭文资产类型带动,也反哺到整个比特币生态系统,使更多人重新关注比特币生态。

与以往牛市不同,这轮市场中散户影响力越来越大。传统上VC和项目方在加密市场中占主导地位,但随着散户对加密资产兴趣增加,他们希望在市场中发挥更大作用。从某种程度上说,散户也推动了这轮比特币生态系统的发展和再次繁荣。

所以尽管以太坊生态在智能合约和去中心化应用方面更为灵活,但比特币生态作为数字黄金和稳定的价值存储,以及其龙头地位和市场共识,使其在整个加密货币领域中仍具有无与伦比的重要地位。因此,人们持续关注并努力发展比特币生态以继续挖掘其潜力和可能性。

三、比特币生态项目发展现状分析

目前比特币主要有两个方面的困境:

1. 网络扩展性较低,搭建应用需要更好的扩容解决方案

2. 生态应用较少,需要爆款应用/项目来聚集开发者和创新

围绕这两个困境,比特币生态主要从3个方面进行建设:

1. 围绕资产发行的相关协议
2. 扩容方案:链上扩容以及Layer2
3. 钱包、跨链桥等基建项目

由于目前整个比特币生态仍处于早期阶段,像DeFi等应用场景仍在萌芽期,因此本文将主要围绕资产发行、链上扩容、Layer2和基建四个方面来分析比特币生态的发展情况。

1、资产发行协议

比特币生态从2023年开始的火热离不开Ordinals协议和BRC-20的推动,让原本仅能作为价值存储和交换的比特币还能作为资产发行的场所,极大拓宽了比特币的使用场景。

在资产发行协议方面,在Ordinals之后还诞生了Atomicals、Runes、PIPE等不同类型的协议,帮助用户和项目方在BTC进行资产发行。

1) Ordinals & BRC-20

Ordinals是一个能让人们在比特币上铸造类似以太坊NFT的协议,最早引起关注的Bitcoin Punks、Ordinal punks都是基于该协议铸造的。后来火爆的BRC-20标准也是基于Ordinals protocol出现的,开启了"铭文之夏"。

Ordinals协议由Casey Rodarmor于2023年初推出。Casey从2017年开始对NFT感兴趣,但不喜欢在以太坊上构建NFT,认为过于复杂。2022年初他萌生了在比特币上实现NFT的想法,希望让比特币再次变得有趣。

Ordinals协议实现BTC NFT(Ordinal Inscriptions)的核心有两个要素:

1. 将序列号分配给每个Satoshis(聪),实现了比特币最小单位的标号,并在交易花费时跟踪这些Satoshis,让Satoshi实现了非同质化。

2. 支持将任意内容附加到单个Satoshis上,包括文本、图片、视频、音频等,从而创建出独特的比特币原生数字物品(铭文)。

通过为Satoshi进行编号以及内容的附加,Ordinals让人们可以在比特币上拥有类似以太坊的NFT。

在Ordinals协议诞生后,出现了许多有趣的NFT,如Oridinal punks、TwelveFold等。截至目前,比特币铭文已超过5400万。Oridinals协议也催生了BRC-20,开启了BRC-20的盛夏。

BRC-20协议是基于Ordinals协议,将类似ERC-20 Token的功能写入脚本数据中,实现Token部署、铸造和交易的流程。

1. 部署代币:在脚本数据中指明"deploy",并注明代币名称、总发行量和每次铸造的数量限制。索引器识别到代币部署信息后可以开始记录对应Token的铸造和交易。

2. 铸造代币:在脚本数据中指明"mint",注明mint代币的名称和数量。索引器识别后在账本中增加收款方相应代币的余额。

3. 交易代币:在脚本数据中指明"transfer",注明代币的名称和数量。索引器在账本上将发送方的余额扣除相应数量的代币,增加到收款方地址的余额上。

从铸造的技术原理可以看出,由于BRC-20代币的余额都被刻在隔离见证的脚本数据中,无法被比特币网络识别和记录,所以需要索引器在本地来记录BRC-20的账本。本质上,Ordinals只是将比特币网络当做存储空间,链上记录元数据和操作说明等,但所有操作的实际运算和状态更新都在链下处理。

在BRC-20诞生之后,引爆了整个铭文市场,BRC-20占据了Ordinals资产类型的绝大部分,截至2024年1月,BRC-20资产占所有Ordinals资产类型的70%以上。从市值角度看,目前BRC-20代币市值达26亿美元,其中龙头代币Ordi市值为11亿美元,Sats市值也在10亿美元左右。BRC-20代币的出现给比特币生态乃至加密货币世界带来了新的强心剂。

BRC-20火爆背后的核心原因可总结为以下两点:

1. 造富效应:Web3协议和项目的爆火离不开造富效应,BRC-20作为BTC链上的新资产品类,拥有天然的吸引力,能够吸引大量用户注意力和占领心智。

2. Fair Launch:BRC-20铭文具有公平发射特点,没有人是天然的庄家。相比传统Web3项目,Fair Launch让散户能在Token投资上和VC站在同一起跑线,使散户更愿意参与Fair Launch项目;即使科学家想恶意撸大量BRC-20Token,也有铸造成本。

总的来说,虽然Ordinals协议从诞生以来就受到比特币社区争议,认为比特币NFT和BRC-20会让区块大小迅速上升,导致对节点运营设备要求更高、数量更少,从而降低去中心化程度;但从积极角度看,Ordinals协议和BRC-20为比特币展示了新的价值用例(除数字黄金外),给生态带来新活力,吸引很多开发者重新关注和开发比特币生态,在扩容、资产发行和基建方面进行耕耘。

2) Atomicals & ARC-20

Atomiclas协议于2023年