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First Trust 中型核心 AlphaDEX ETF (FNX) 是否应该在您的投资雷达上?
于2007年5月8日推出的First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF (FNX)是一个被动管理的交易所交易基金,旨在为美国股票市场的中型混合板块提供广泛的曝光。
该基金由First Trust Advisors赞助。它已积累超过11.1亿美元的资产,使其成为试图匹配美国股票市场中型混合板块的平均规模ETF之一。
为什么中型资本混合
中型公司,市值在20亿到100亿美元之间,为投资者提供了许多小型和大型公司所不具备的优势,包括更低的风险和更高的增长机会。因此,它们在增长潜力和稳定性之间达到了良好的平衡。
混合ETF通常持有成长股和价值股的组合,以及同时具有价值和成长特征的股票。
成本
成本是选择合适ETF的重要因素,如果其他基本面相同,成本更低的基金可以显著超越其更昂贵的同行。
该ETF的年运营费用为0.58%,使其成为该领域中较昂贵的产品之一。
它的12个月滚动股息收益率为1.39%。
行业曝光和主要持股
在投资之前,深入了解ETF的持仓是很重要的,尽管这类基金有许多优点,比如分散投资,能够降低单一股票的风险。而且,大多数ETF都是非常透明的产品,每天都会披露其持仓情况。
该ETF对金融板块的配置最重——约占投资组合的20.30%。消费品和工业品位列前三。
从个人持有量来看,Hims & Hers Health, Inc. (HIMS)占总资产的0.51%,其次是Leonardo Drs, Inc. (DRS)和Duolingo, Inc. (DUOL)。
前10大持仓占管理总资产的约4.48%。
绩效与风险
FNX寻求在费用和支出之前与纳斯达克阿尔法DEX中型核心指数的表现相匹配。纳斯达克阿尔法DEX中型核心指数是一个增强型指数,采用阿尔法DEX股票选择方法从纳斯达克美国600中型指数中选择股票。
该ETF今年迄今已下跌约-3.30%,在过去一年中上涨约4.26% (截至2025年6月16日)。在过去52周期间,其交易区间为$94.92至$127.28。
该ETF的贝塔值为1.10,过去三年的标准差为21.11%,使其成为该领域中的中等风险选择。它拥有约451个持仓,有效分散了公司特定风险。
故事继续## 替代方案
First Trust 中型核心阿尔法DEX ETF 的 Zacks ETF 排名为 3 (持有),这基于预期资产类别回报、费用比率和动量等因素。因此,FNX 是寻求在市场中型混合风格盒子领域获得敞口的投资者的合理选择。投资者可能还想考虑该领域其他一些 ETF 选项。
先锋中型股ETF (VO) 和 iShares Core S&P 中型股ETF (IJH) 跟踪类似的指数。先锋中型股ETF 的资产为799.8亿美元,而iShares Core S&P 中型股ETF 的资产为919.4亿美元。VO 的费用比率为0.04%,而IJH 收取0.05%。
结论
被动管理的ETF因其低成本、透明度、灵活性和税收效率而越来越受到机构和散户投资者的青睐。它们是长期投资者的优秀工具。
要了解更多关于该产品和其他ETF的信息,请筛选符合您投资目标的产品,并阅读关于ETF投资领域最新发展的文章,请访问Zacks ETF中心。
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First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF (FNX):ETF 研究报告
iShares Core S&P 中型股 ETF (IJH):ETF 研究报告
先锋中型股ETF (VO): ETF研究报告
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS):免费股票分析报告
Duolingo, Inc. (DUOL) : 免费股票分析报告
莱昂纳多DRS公司 (DRS) : 免费股票分析报告
本文最初发表于Zacks投资研究(zacks.com)。
扎克斯投资研究
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