BTCFi: Mở khóa con đường đổi mới của Bitcoin với vốn hóa thị trường nghìn tỷ
Một, Tổng quan về BTCFi
1.1 Định nghĩa BTCFi
BTCFi nhằm xây dựng thị trường tài chính phi tập trung trong hệ sinh thái Bitcoin, cho phép người nắm giữ BTC có thể trực tiếp sử dụng các công cụ tài chính phái sinh liên quan đến Bitcoin như staking, cho vay, tạo thị trường để tạo ra lợi nhuận, kích hoạt giá trị thuộc tính tài chính của BTC.
1.2 Bối cảnh phát triển
Năm 2023 là một năm quan trọng cho sự phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái Bitcoin. Nhiều loại token như BRC20 đã tạo ra hiệu ứng tài sản rõ rệt, kích thích sự nhiệt tình của thị trường. Sự trỗi dậy của hệ sinh thái Bitcoin cũng xuất phát từ việc giảm bớt các câu chuyện xung quanh Ethereum và các chuỗi công cộng khác, cùng với sự bão hòa của cơ sở hạ tầng. Đường phát triển của hệ sinh thái Bitcoin tương tự như Ethereum, thách thức cốt lõi là làm thế nào để mở rộng khối mà không làm hỏng sự đồng thuận gốc của Bitcoin.
Tính đến ngày 1 tháng 10, việc tài trợ trong hệ sinh thái Bitcoin diễn ra thường xuyên, với 14 lần huy động vốn công khai, tổng cộng vượt quá 7110 triệu đô la Mỹ. Đối với người dùng và nhà đầu tư, hệ sinh thái Bitcoin vẫn tràn đầy cơ hội, chưa hình thành độc quyền tài nguyên toàn diện. Ngoài việc huy động vốn, còn xuất hiện nhiều tài sản giao thức như BRC20, ORC20, ARC20, SRC20, CAT20.
1.3 Tổng quan về tài sản giao thức
Tài sản chỉ số chủ yếu được chia thành tài sản không liên kết UTXO của BRC20 và tài sản liên kết UTXO của ARC20. Tiêu chuẩn ARC20 dựa trên đơn vị tối thiểu của Bitcoin "Satoshi", được thực hiện thông qua giao thức Atomicals, đặt nền tảng cho AVM trong tương lai.
Các giao thức tài sản khác bao gồm:
ORC20: Tiêu chuẩn token mở rộng dựa trên giao thức Ordinals
SRC20: nhấn mạnh cơ chế phát hành và chuyển nhượng token đơn giản, hiệu quả.
CAT20: Tập trung vào việc tạo tiêu chuẩn cho các mã thông báo tùy chỉnh
Hai, kế hoạch mở rộng của BTCFi
Sự phát triển của BTCFi không thể tách rời khỏi việc mở rộng blockchain, nhưng hiện tại các con đường mở rộng vẫn chưa được thống nhất, các phương án có sự cân nhắc giữa tính khả thi, mức độ phi tập trung và độ an toàn, đều cần phù hợp với việc xác minh "chính thống" của Bitcoin.
Hiện tại, trong các dự án loại sidechain, CORE, Bitlayer, BSquared, Rootsock có tỷ lệ TVL cao nhất, tổng cộng đạt 76.56%. Mô hình thu nhập của BTCFi tương tự như "ETHFi", bao gồm các phần thưởng tương tự như Babylon + LRT + phần thưởng mở rộng BTC + lợi nhuận gói từ LRT trên chuỗi ETH.
2.1 trạng thái kênh
Kênh trạng thái cho phép người dùng thực hiện nhiều giao dịch ngoài mạng chính, chỉ gửi lên mạng chính khi kênh được mở hoặc đóng. Đại diện trong Bitcoin là mạng lưới Lightning và Ark.
2.2 chuỗi phụ và Rollup
Sidechain và Rollup phù hợp hơn cho sự phát triển của hệ sinh thái Bitcoin, có thể đạt được giao dịch nhanh chóng, tính hoàn chỉnh Turing và khả năng tương tác. Rollups chuyển các thao tác phức tạp sang Layer2, trong khi mạng chính chỉ chịu trách nhiệm xác thực. Sidechain cần thông qua các phương thức xác thực bổ sung để đảm bảo an toàn cho tài sản.
2.3 UTXO+ khách hàng xác thực
Xác thực UTXO+ trên khách hàng là giải pháp ngoài chuỗi dựa trên các đặc điểm của Bitcoin, nâng cao hiệu quả giao dịch và tính riêng tư. Giao thức RGB là sự hiện thực hóa cụ thể của khái niệm này, sử dụng UTXO của Bitcoin như một "con dấu", đảm bảo sự thay đổi trạng thái an toàn ngoài chuỗi.
2.4 phương án khối lớn
Việc thay đổi đồng thuận ban đầu sẽ mang lại nhiều thách thức. BCH (Bitcoin Cash) là một ví dụ điển hình, nó đã tăng kích thước khối lên 8M thông qua việc hard fork, nhưng cũng đã gây ra tranh cãi.
Ba, Giải phóng tính thanh khoản BTCFi
3.1 các điều kiện tiên quyết để phát triển
Tính tương tác chéo chuỗi: Phát triển cầu nối chéo chuỗi đáng tin cậy, cho phép Bitcoin tham gia vào các ứng dụng DeFi trên các nền tảng hợp đồng thông minh khác.
Giải pháp Layer2: Cân bằng tam giác khó khăn, xem xét cách bù đắp cho sự thiếu hụt mức độ phi tập trung thông qua hiệu ứng tài sản.
Chức năng hợp đồng thông minh: Cung cấp hỗ trợ hợp đồng thông minh cho Bitcoin thông qua giải pháp lớp hai hoặc sidechain.
Công cụ phát triển và cơ sở hạ tầng: Hoàn thiện công cụ và cơ sở hạ tầng, tránh xây dựng trùng lặp.
3.2 Thách thức chính
Hạn chế của giao thức: Vượt qua những hạn chế của giao thức Bitcoin do thiếu chức năng hợp đồng thông minh tích hợp.
Tính thanh khoản thấp: Giải quyết vấn đề Bitcoin có tính thanh khoản trong DeFi thấp hơn các token khác.
Bảo mật chuỗi chéo: Đảm bảo an ninh cho cầu chuỗi chéo, phòng ngừa rủi ro tấn công và sự cố kỹ thuật.
Triển khai oracle: Vượt qua các hạn chế của kiến trúc Bitcoin để truyền đạt thông tin giá chính xác.
Phát triển khác biệt: Tránh việc bắt chước đơn giản Ethereum, tập trung vào các sản phẩm tài chính liên quan đến thanh toán và lưu trữ giá trị, phát triển khái niệm PayFi độc đáo.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
9 thích
Phần thưởng
9
4
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
SerumSurfer
· 08-14 15:50
BTC chính là god coin, ai còn chơi ETH nữa.
Xem bản gốcTrả lời0
GasFeeCrier
· 08-14 15:50
Cuối cùng cũng chờ được btc sinh thái bùng nổ
Xem bản gốcTrả lời0
SlowLearnerWang
· 08-14 15:49
À, hóa ra Bitcoin cũng có thể chơi như vậy... Mình lại bỏ lỡ thị trường tăng rồi sao?
BTCFi: Giải phóng giá trị nghìn tỷ của Bitcoin qua hệ sinh thái đổi mới và thách thức
BTCFi: Mở khóa con đường đổi mới của Bitcoin với vốn hóa thị trường nghìn tỷ
Một, Tổng quan về BTCFi
1.1 Định nghĩa BTCFi
BTCFi nhằm xây dựng thị trường tài chính phi tập trung trong hệ sinh thái Bitcoin, cho phép người nắm giữ BTC có thể trực tiếp sử dụng các công cụ tài chính phái sinh liên quan đến Bitcoin như staking, cho vay, tạo thị trường để tạo ra lợi nhuận, kích hoạt giá trị thuộc tính tài chính của BTC.
1.2 Bối cảnh phát triển
Năm 2023 là một năm quan trọng cho sự phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái Bitcoin. Nhiều loại token như BRC20 đã tạo ra hiệu ứng tài sản rõ rệt, kích thích sự nhiệt tình của thị trường. Sự trỗi dậy của hệ sinh thái Bitcoin cũng xuất phát từ việc giảm bớt các câu chuyện xung quanh Ethereum và các chuỗi công cộng khác, cùng với sự bão hòa của cơ sở hạ tầng. Đường phát triển của hệ sinh thái Bitcoin tương tự như Ethereum, thách thức cốt lõi là làm thế nào để mở rộng khối mà không làm hỏng sự đồng thuận gốc của Bitcoin.
Tính đến ngày 1 tháng 10, việc tài trợ trong hệ sinh thái Bitcoin diễn ra thường xuyên, với 14 lần huy động vốn công khai, tổng cộng vượt quá 7110 triệu đô la Mỹ. Đối với người dùng và nhà đầu tư, hệ sinh thái Bitcoin vẫn tràn đầy cơ hội, chưa hình thành độc quyền tài nguyên toàn diện. Ngoài việc huy động vốn, còn xuất hiện nhiều tài sản giao thức như BRC20, ORC20, ARC20, SRC20, CAT20.
1.3 Tổng quan về tài sản giao thức
Tài sản chỉ số chủ yếu được chia thành tài sản không liên kết UTXO của BRC20 và tài sản liên kết UTXO của ARC20. Tiêu chuẩn ARC20 dựa trên đơn vị tối thiểu của Bitcoin "Satoshi", được thực hiện thông qua giao thức Atomicals, đặt nền tảng cho AVM trong tương lai.
Các giao thức tài sản khác bao gồm:
Hai, kế hoạch mở rộng của BTCFi
Sự phát triển của BTCFi không thể tách rời khỏi việc mở rộng blockchain, nhưng hiện tại các con đường mở rộng vẫn chưa được thống nhất, các phương án có sự cân nhắc giữa tính khả thi, mức độ phi tập trung và độ an toàn, đều cần phù hợp với việc xác minh "chính thống" của Bitcoin.
Hiện tại, trong các dự án loại sidechain, CORE, Bitlayer, BSquared, Rootsock có tỷ lệ TVL cao nhất, tổng cộng đạt 76.56%. Mô hình thu nhập của BTCFi tương tự như "ETHFi", bao gồm các phần thưởng tương tự như Babylon + LRT + phần thưởng mở rộng BTC + lợi nhuận gói từ LRT trên chuỗi ETH.
2.1 trạng thái kênh
Kênh trạng thái cho phép người dùng thực hiện nhiều giao dịch ngoài mạng chính, chỉ gửi lên mạng chính khi kênh được mở hoặc đóng. Đại diện trong Bitcoin là mạng lưới Lightning và Ark.
2.2 chuỗi phụ và Rollup
Sidechain và Rollup phù hợp hơn cho sự phát triển của hệ sinh thái Bitcoin, có thể đạt được giao dịch nhanh chóng, tính hoàn chỉnh Turing và khả năng tương tác. Rollups chuyển các thao tác phức tạp sang Layer2, trong khi mạng chính chỉ chịu trách nhiệm xác thực. Sidechain cần thông qua các phương thức xác thực bổ sung để đảm bảo an toàn cho tài sản.
2.3 UTXO+ khách hàng xác thực
Xác thực UTXO+ trên khách hàng là giải pháp ngoài chuỗi dựa trên các đặc điểm của Bitcoin, nâng cao hiệu quả giao dịch và tính riêng tư. Giao thức RGB là sự hiện thực hóa cụ thể của khái niệm này, sử dụng UTXO của Bitcoin như một "con dấu", đảm bảo sự thay đổi trạng thái an toàn ngoài chuỗi.
2.4 phương án khối lớn
Việc thay đổi đồng thuận ban đầu sẽ mang lại nhiều thách thức. BCH (Bitcoin Cash) là một ví dụ điển hình, nó đã tăng kích thước khối lên 8M thông qua việc hard fork, nhưng cũng đã gây ra tranh cãi.
Ba, Giải phóng tính thanh khoản BTCFi
3.1 các điều kiện tiên quyết để phát triển
Tính tương tác chéo chuỗi: Phát triển cầu nối chéo chuỗi đáng tin cậy, cho phép Bitcoin tham gia vào các ứng dụng DeFi trên các nền tảng hợp đồng thông minh khác.
Giải pháp Layer2: Cân bằng tam giác khó khăn, xem xét cách bù đắp cho sự thiếu hụt mức độ phi tập trung thông qua hiệu ứng tài sản.
Chức năng hợp đồng thông minh: Cung cấp hỗ trợ hợp đồng thông minh cho Bitcoin thông qua giải pháp lớp hai hoặc sidechain.
Công cụ phát triển và cơ sở hạ tầng: Hoàn thiện công cụ và cơ sở hạ tầng, tránh xây dựng trùng lặp.
3.2 Thách thức chính
Hạn chế của giao thức: Vượt qua những hạn chế của giao thức Bitcoin do thiếu chức năng hợp đồng thông minh tích hợp.
Tính thanh khoản thấp: Giải quyết vấn đề Bitcoin có tính thanh khoản trong DeFi thấp hơn các token khác.
Bảo mật chuỗi chéo: Đảm bảo an ninh cho cầu chuỗi chéo, phòng ngừa rủi ro tấn công và sự cố kỹ thuật.
Triển khai oracle: Vượt qua các hạn chế của kiến trúc Bitcoin để truyền đạt thông tin giá chính xác.
Phát triển khác biệt: Tránh việc bắt chước đơn giản Ethereum, tập trung vào các sản phẩm tài chính liên quan đến thanh toán và lưu trữ giá trị, phát triển khái niệm PayFi độc đáo.