Báo cáo hàng năm ngành mã hóa 2024: Bitcoin Giảm một nửa dẫn dắt một đợt thị trường tăng mới
Năm 2024, thị trường mã hóa đón nhận vòng tăng trưởng thứ tư, động lực đến từ sự thay đổi của chính sách kinh tế vĩ mô, bao gồm việc phê duyệt ETF giao ngay, cắt giảm lãi suất của ngân hàng trung ương và các yếu tố khác. Những thay đổi này đã khiến mã hóa trở thành tâm điểm của thị trường, ETF đã mở ra những kênh mới cho dòng vốn đổ vào. Bitcoin đã lập kỷ lục cao nhất lịch sử với 108,135 USD, đẩy tổng giá trị thị trường mã hóa đạt mức kỷ lục mới là 3.91 nghìn tỷ USD.
Báo cáo này phân tích sâu về các xu hướng và phát triển chính của ngành mã hóa năm 2024, bao gồm bối cảnh thị trường, phân tích Bitcoin và Ethereum, hệ sinh thái DeFi và NFT, cũng như hiệu suất của các nền tảng giao dịch. Dưới đây là bảy điểm nổi bật chính:
Quý 4 năm 2024, tổng giá trị thị trường mã hóa tăng 45.7%, đạt 3.91 nghìn tỷ đô la, tăng trưởng 97.7% so với năm trước.
Sự thống trị của Bitcoin trên thị trường tăng cường, chiếm 53,6% tổng giá trị thị trường mã hóa.
Bitcoin trong suốt năm 2024 và quý IV đã vượt qua các loại tài sản chính.
Giá trị thị trường của AI代理 đã tăng mạnh 322,2% trong quý 4, từ 4,8 tỷ đô la lên 15,4 tỷ đô la.
Trong quý 4, 10 nền tảng Layer 2 Ethereum hàng đầu có khối lượng giao dịch tăng 48,3%, trong đó một nền tảng Layer 2 chiếm 48,3% khối lượng giao dịch.
Quý IV, khối lượng giao dịch giao ngay trên các nền tảng giao dịch tập trung đạt 6,45 nghìn tỷ USD, tăng 111,7% so với quý trước, lập kỷ lục lịch sử.
Quý 4, Solana vượt qua Ethereum, trở thành chuỗi thống trị trong giao dịch DEX, chiếm hơn 30% tổng giao dịch DEX.
Thị trường mã hóa tổng giá trị thị trường tăng trưởng đáng kể
Vào quý 4 năm 2024, tổng giá trị thị trường của mã hóa tăng 45,7% (1,07 nghìn tỷ USD), cuối cùng đạt 3,40 nghìn tỷ USD. Mặc dù động lực thị trường trong quý 3 có phần giảm sút, nhưng sau khi trải qua một điều chỉnh ngắn, giữa quý 4, thị trường đã phục hồi, đặc biệt là sau khi kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ được công bố.
Trong cả năm 2024, tổng giá trị thị trường mã hóa gần như gấp đôi, tăng 97,7%. Vào giữa tháng 12, giá trị thị trường đạt mức cao nhất lịch sử là 3,91 triệu tỷ đô la, sau đó giảm xuống còn 3,40 triệu tỷ đô la. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trong quý 4 là 200,7 tỷ đô la, tăng 128,2% so với 88 tỷ đô la của quý 3.
Thị phần Bitcoin tiếp tục tăng
Thị phần của Bitcoin tiếp tục tăng nhẹ, tăng 0,9% trong quý 4. XRP thể hiện nổi bật, tỷ lệ thị phần tăng lên 3,5% (tăng 2,0%), từ vị trí thứ 7 nhảy lên vị trí thứ 4, vượt qua các đồng mã hóa chính khác.
Đáng chú ý là Dogecoin đã trở thành đồng coin mới xếp hạng thứ 7 theo vốn hóa thị trường, thay thế một đồng stablecoin nào đó. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2021, đồng stablecoin đó không lọt vào top 7. Đồng thời, Ethereum tiếp tục giảm trong quý IV, với thị phần giảm từ 13.4% trong quý III xuống 11.8%, đạt mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2021.
Bitcoin表现优于主要资产类别
Quý IV năm 2024 là thời điểm quan trọng của Bitcoin, lần đầu tiên vượt qua mốc 100.000 USD, đạt mức giá cao nhất là 108.135 USD vào ngày 9 tháng 12, sau đó giảm nhẹ và đóng cửa vào cuối năm với giá 93.508 USD, tăng 121,5% trong cả năm.
Sự tăng giá của Bitcoin bắt đầu từ mức thấp 54,000 USD trong quý ba, và lại tăng mạnh sau khi kết quả bầu cử tổng thống Mỹ được công bố. Đà tăng này được hỗ trợ bởi việc Cục Dự trữ Liên bang giảm lãi suất, thị trường dự đoán rằng chính sách tiền tệ nới lỏng sẽ tiếp tục được thực hiện vào năm 2025.
Quý 4, khối lượng giao dịch hàng ngày của Bitcoin đã tăng vọt từ 31,1 tỷ USD trong quý 3 lên 62,6 tỷ USD, tăng 101,3% so với quý trước. Vào ngày 6 tháng 12, khi Bitcoin vượt qua 100.000 USD, khối lượng giao dịch giao ngay đã vượt quá 190 tỷ USD, lập kỷ lục mới trong năm.
Trong cùng thời gian, thị trường chứng khoán cũng thể hiện sức mạnh, chỉ số Nasdaq tăng 8,0%, chỉ số S&P 500 tăng 3,0%. Chỉ số đô la Mỹ tăng 7,0%, chủ yếu do sự mất giá của các đồng tiền chính khác. Yen Nhật thể hiện kém nhất, giảm 8,0% trong quý IV, gần như xóa bỏ mức tăng trước đó.
Giá trị thị trường của AI代理 tăng mạnh
Đại lý AI như một loại hình mới nổi lên nhanh chóng sau khi ra mắt trên một chuỗi công khai. Mặc dù xu hướng của các dự án KOL đại lý AI trong giai đoạn đầu đã giảm sút, nhưng giá trị thị trường của loại hình này tăng trưởng ấn tượng vào quý 4 năm 2024, với mức tăng 322,2%, từ 4,8 tỷ đô la lên 15,5 tỷ đô la.
Hiện tại, các đại lý AI chủ yếu tập trung vào hai chuỗi công khai. Đến cuối năm 2024, một Layer 2 đã chiếm lĩnh thị trường một cách đáng kể thông qua nhiều dự án AI. Tuy nhiên, một chuỗi công khai khác sau khi ra mắt dự án mới vào cuối tháng 12, đã bắt đầu lấy lại một phần thị trường.
Khối lượng giao dịch Layer 2 tiếp tục tăng trưởng
Ethereum Layer 2 duy trì đà tăng trưởng trong quý 4 năm 2024, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của 10 Layer 2 hàng đầu đạt 15 triệu giao dịch. Một nền tảng Layer 2 đã thúc đẩy sự tăng trưởng chính, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trong quý 4 đạt 7,2 triệu giao dịch, tăng 78,7% so với 4 triệu giao dịch trong quý 3. Ngược lại, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của mạng chính Ethereum trong quý 4 khoảng 1,2 triệu giao dịch. Trong quý 4, 48,3% giao dịch của 10 Layer 2 hàng đầu diễn ra trên nền tảng này.
Đồng thời, một Layer 2 mới nổi đã trở thành nền tảng hoạt động lớn thứ hai, vượt qua Layer 2 cũ, chiếm 20,6% thị phần giao dịch trong quý IV, vượt xa 13,7% của nền tảng sau. Khối lượng giao dịch của nền tảng mới tăng 85,5% so với quý trước, trong khi nền tảng cũ chỉ tăng 14,0%. Sự tăng trưởng đáng kể của nền tảng mới được cho là nhờ vào việc triển khai nhiều giao thức DeFi trên chuỗi tương đối mới này.
Khối lượng giao dịch trên nền tảng giao dịch tập trung đạt mức cao kỷ lục
Trong quý 4 năm 2024, khối lượng giao dịch giao ngay của 10 nền tảng giao dịch tập trung hàng đầu đạt 65.000 tỷ đô la Mỹ, tăng 111,7% so với quý trước, lần đầu tiên vượt qua mốc 60.000 tỷ đô la Mỹ. Tổng khối lượng giao dịch của cả năm 2024 là 174.000 tỷ đô la Mỹ, có sự tăng trưởng đáng kể so với 72.000 tỷ đô la Mỹ của năm 2023.
Một nền tảng giao dịch hàng đầu tiếp tục giữ vị trí chiếm ưu thế, vào cuối tháng 12, thị phần của nó trong mười sàn giao dịch hàng đầu là 34,7%. Đáng chú ý là, khối lượng giao dịch của nền tảng này đã vượt qua 1 nghìn tỷ USD trong tháng 12, đây là lần thứ hai trong năm 2024 đạt được cột mốc này.
Một sàn giao dịch của Hàn Quốc là sàn giao dịch có mức tăng trưởng nhanh nhất trong quý IV, với khối lượng giao dịch tăng từ 135,5 tỷ USD lên 561,9 tỷ USD, tăng 314,8% theo quý. Sau khi Hàn Quốc công bố chính sách liên quan vào ngày 3 tháng 12, khối lượng giao dịch trên nền tảng này đã tăng vọt, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày đạt khoảng 21 tỷ USD, gấp sáu lần khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của nó.
Solana trở thành chuỗi dẫn đầu trong giao dịch DEX
Vào quý 4 năm 2024, Solana trở thành chuỗi dẫn đầu trong giao dịch trên nền tảng giao dịch phi tập trung (DEX), chiếm hơn 30% thị phần. Trong quý 4, khối lượng giao dịch của Solana đạt 219,2 tỷ USD, tăng 152,0% so với quý trước. So với đó, khối lượng giao dịch của Ethereum là 184,3 tỷ USD, thị phần dao động từ 25% đến 28%. Dẫu vậy, Ethereum vẫn dẫn đầu Solana về tổng thể trong năm, chiếm 33,5% khối lượng giao dịch DEX, trong khi thị phần của Solana là 25,2%.
Một Layer 2 đã thành công vượt qua Layer 2 khác trong quý IV, giữ vững vị trí thứ ba. Thị phần của nó trong quý IV vượt quá 14%, trong khi đó của Layer 2 kia duy trì trong khoảng 10% đến 11%. Layer 2 trước đã đạt 19,0% thị phần vào tháng 12, tăng trưởng 206,5% theo tháng. Khối lượng giao dịch của nó là 1167 tỷ đô la, trong khi của Layer 2 kia là 792 tỷ đô la.
Tron là chuỗi phát triển nhanh nhất trong top 10, tăng 232,7% so với tháng trước. Khối lượng giao dịch của nó đã tăng từ 2,9 tỷ USD trong quý 3 lên 9,6 tỷ USD trong quý 4. Đến tháng 12 năm 2024, thị phần của Tron đạt 2,1%, trở thành chuỗi lớn thứ sáu.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
2024 thị trường tăng mã hóa: Bitcoin vượt 100.000 đô la, vốn hóa thị trường lập đỉnh mới
Báo cáo hàng năm ngành mã hóa 2024: Bitcoin Giảm một nửa dẫn dắt một đợt thị trường tăng mới
Năm 2024, thị trường mã hóa đón nhận vòng tăng trưởng thứ tư, động lực đến từ sự thay đổi của chính sách kinh tế vĩ mô, bao gồm việc phê duyệt ETF giao ngay, cắt giảm lãi suất của ngân hàng trung ương và các yếu tố khác. Những thay đổi này đã khiến mã hóa trở thành tâm điểm của thị trường, ETF đã mở ra những kênh mới cho dòng vốn đổ vào. Bitcoin đã lập kỷ lục cao nhất lịch sử với 108,135 USD, đẩy tổng giá trị thị trường mã hóa đạt mức kỷ lục mới là 3.91 nghìn tỷ USD.
Báo cáo này phân tích sâu về các xu hướng và phát triển chính của ngành mã hóa năm 2024, bao gồm bối cảnh thị trường, phân tích Bitcoin và Ethereum, hệ sinh thái DeFi và NFT, cũng như hiệu suất của các nền tảng giao dịch. Dưới đây là bảy điểm nổi bật chính:
Quý 4 năm 2024, tổng giá trị thị trường mã hóa tăng 45.7%, đạt 3.91 nghìn tỷ đô la, tăng trưởng 97.7% so với năm trước.
Sự thống trị của Bitcoin trên thị trường tăng cường, chiếm 53,6% tổng giá trị thị trường mã hóa.
Bitcoin trong suốt năm 2024 và quý IV đã vượt qua các loại tài sản chính.
Giá trị thị trường của AI代理 đã tăng mạnh 322,2% trong quý 4, từ 4,8 tỷ đô la lên 15,4 tỷ đô la.
Trong quý 4, 10 nền tảng Layer 2 Ethereum hàng đầu có khối lượng giao dịch tăng 48,3%, trong đó một nền tảng Layer 2 chiếm 48,3% khối lượng giao dịch.
Quý IV, khối lượng giao dịch giao ngay trên các nền tảng giao dịch tập trung đạt 6,45 nghìn tỷ USD, tăng 111,7% so với quý trước, lập kỷ lục lịch sử.
Quý 4, Solana vượt qua Ethereum, trở thành chuỗi thống trị trong giao dịch DEX, chiếm hơn 30% tổng giao dịch DEX.
Thị trường mã hóa tổng giá trị thị trường tăng trưởng đáng kể
Vào quý 4 năm 2024, tổng giá trị thị trường của mã hóa tăng 45,7% (1,07 nghìn tỷ USD), cuối cùng đạt 3,40 nghìn tỷ USD. Mặc dù động lực thị trường trong quý 3 có phần giảm sút, nhưng sau khi trải qua một điều chỉnh ngắn, giữa quý 4, thị trường đã phục hồi, đặc biệt là sau khi kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ được công bố.
Trong cả năm 2024, tổng giá trị thị trường mã hóa gần như gấp đôi, tăng 97,7%. Vào giữa tháng 12, giá trị thị trường đạt mức cao nhất lịch sử là 3,91 triệu tỷ đô la, sau đó giảm xuống còn 3,40 triệu tỷ đô la. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trong quý 4 là 200,7 tỷ đô la, tăng 128,2% so với 88 tỷ đô la của quý 3.
Thị phần Bitcoin tiếp tục tăng
Thị phần của Bitcoin tiếp tục tăng nhẹ, tăng 0,9% trong quý 4. XRP thể hiện nổi bật, tỷ lệ thị phần tăng lên 3,5% (tăng 2,0%), từ vị trí thứ 7 nhảy lên vị trí thứ 4, vượt qua các đồng mã hóa chính khác.
Đáng chú ý là Dogecoin đã trở thành đồng coin mới xếp hạng thứ 7 theo vốn hóa thị trường, thay thế một đồng stablecoin nào đó. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2021, đồng stablecoin đó không lọt vào top 7. Đồng thời, Ethereum tiếp tục giảm trong quý IV, với thị phần giảm từ 13.4% trong quý III xuống 11.8%, đạt mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2021.
Bitcoin表现优于主要资产类别
Quý IV năm 2024 là thời điểm quan trọng của Bitcoin, lần đầu tiên vượt qua mốc 100.000 USD, đạt mức giá cao nhất là 108.135 USD vào ngày 9 tháng 12, sau đó giảm nhẹ và đóng cửa vào cuối năm với giá 93.508 USD, tăng 121,5% trong cả năm.
Sự tăng giá của Bitcoin bắt đầu từ mức thấp 54,000 USD trong quý ba, và lại tăng mạnh sau khi kết quả bầu cử tổng thống Mỹ được công bố. Đà tăng này được hỗ trợ bởi việc Cục Dự trữ Liên bang giảm lãi suất, thị trường dự đoán rằng chính sách tiền tệ nới lỏng sẽ tiếp tục được thực hiện vào năm 2025.
Quý 4, khối lượng giao dịch hàng ngày của Bitcoin đã tăng vọt từ 31,1 tỷ USD trong quý 3 lên 62,6 tỷ USD, tăng 101,3% so với quý trước. Vào ngày 6 tháng 12, khi Bitcoin vượt qua 100.000 USD, khối lượng giao dịch giao ngay đã vượt quá 190 tỷ USD, lập kỷ lục mới trong năm.
Trong cùng thời gian, thị trường chứng khoán cũng thể hiện sức mạnh, chỉ số Nasdaq tăng 8,0%, chỉ số S&P 500 tăng 3,0%. Chỉ số đô la Mỹ tăng 7,0%, chủ yếu do sự mất giá của các đồng tiền chính khác. Yen Nhật thể hiện kém nhất, giảm 8,0% trong quý IV, gần như xóa bỏ mức tăng trước đó.
Giá trị thị trường của AI代理 tăng mạnh
Đại lý AI như một loại hình mới nổi lên nhanh chóng sau khi ra mắt trên một chuỗi công khai. Mặc dù xu hướng của các dự án KOL đại lý AI trong giai đoạn đầu đã giảm sút, nhưng giá trị thị trường của loại hình này tăng trưởng ấn tượng vào quý 4 năm 2024, với mức tăng 322,2%, từ 4,8 tỷ đô la lên 15,5 tỷ đô la.
Hiện tại, các đại lý AI chủ yếu tập trung vào hai chuỗi công khai. Đến cuối năm 2024, một Layer 2 đã chiếm lĩnh thị trường một cách đáng kể thông qua nhiều dự án AI. Tuy nhiên, một chuỗi công khai khác sau khi ra mắt dự án mới vào cuối tháng 12, đã bắt đầu lấy lại một phần thị trường.
Khối lượng giao dịch Layer 2 tiếp tục tăng trưởng
Ethereum Layer 2 duy trì đà tăng trưởng trong quý 4 năm 2024, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của 10 Layer 2 hàng đầu đạt 15 triệu giao dịch. Một nền tảng Layer 2 đã thúc đẩy sự tăng trưởng chính, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trong quý 4 đạt 7,2 triệu giao dịch, tăng 78,7% so với 4 triệu giao dịch trong quý 3. Ngược lại, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của mạng chính Ethereum trong quý 4 khoảng 1,2 triệu giao dịch. Trong quý 4, 48,3% giao dịch của 10 Layer 2 hàng đầu diễn ra trên nền tảng này.
Đồng thời, một Layer 2 mới nổi đã trở thành nền tảng hoạt động lớn thứ hai, vượt qua Layer 2 cũ, chiếm 20,6% thị phần giao dịch trong quý IV, vượt xa 13,7% của nền tảng sau. Khối lượng giao dịch của nền tảng mới tăng 85,5% so với quý trước, trong khi nền tảng cũ chỉ tăng 14,0%. Sự tăng trưởng đáng kể của nền tảng mới được cho là nhờ vào việc triển khai nhiều giao thức DeFi trên chuỗi tương đối mới này.
Khối lượng giao dịch trên nền tảng giao dịch tập trung đạt mức cao kỷ lục
Trong quý 4 năm 2024, khối lượng giao dịch giao ngay của 10 nền tảng giao dịch tập trung hàng đầu đạt 65.000 tỷ đô la Mỹ, tăng 111,7% so với quý trước, lần đầu tiên vượt qua mốc 60.000 tỷ đô la Mỹ. Tổng khối lượng giao dịch của cả năm 2024 là 174.000 tỷ đô la Mỹ, có sự tăng trưởng đáng kể so với 72.000 tỷ đô la Mỹ của năm 2023.
Một nền tảng giao dịch hàng đầu tiếp tục giữ vị trí chiếm ưu thế, vào cuối tháng 12, thị phần của nó trong mười sàn giao dịch hàng đầu là 34,7%. Đáng chú ý là, khối lượng giao dịch của nền tảng này đã vượt qua 1 nghìn tỷ USD trong tháng 12, đây là lần thứ hai trong năm 2024 đạt được cột mốc này.
Một sàn giao dịch của Hàn Quốc là sàn giao dịch có mức tăng trưởng nhanh nhất trong quý IV, với khối lượng giao dịch tăng từ 135,5 tỷ USD lên 561,9 tỷ USD, tăng 314,8% theo quý. Sau khi Hàn Quốc công bố chính sách liên quan vào ngày 3 tháng 12, khối lượng giao dịch trên nền tảng này đã tăng vọt, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày đạt khoảng 21 tỷ USD, gấp sáu lần khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của nó.
Solana trở thành chuỗi dẫn đầu trong giao dịch DEX
Vào quý 4 năm 2024, Solana trở thành chuỗi dẫn đầu trong giao dịch trên nền tảng giao dịch phi tập trung (DEX), chiếm hơn 30% thị phần. Trong quý 4, khối lượng giao dịch của Solana đạt 219,2 tỷ USD, tăng 152,0% so với quý trước. So với đó, khối lượng giao dịch của Ethereum là 184,3 tỷ USD, thị phần dao động từ 25% đến 28%. Dẫu vậy, Ethereum vẫn dẫn đầu Solana về tổng thể trong năm, chiếm 33,5% khối lượng giao dịch DEX, trong khi thị phần của Solana là 25,2%.
Một Layer 2 đã thành công vượt qua Layer 2 khác trong quý IV, giữ vững vị trí thứ ba. Thị phần của nó trong quý IV vượt quá 14%, trong khi đó của Layer 2 kia duy trì trong khoảng 10% đến 11%. Layer 2 trước đã đạt 19,0% thị phần vào tháng 12, tăng trưởng 206,5% theo tháng. Khối lượng giao dịch của nó là 1167 tỷ đô la, trong khi của Layer 2 kia là 792 tỷ đô la.
Tron là chuỗi phát triển nhanh nhất trong top 10, tăng 232,7% so với tháng trước. Khối lượng giao dịch của nó đã tăng từ 2,9 tỷ USD trong quý 3 lên 9,6 tỷ USD trong quý 4. Đến tháng 12 năm 2024, thị phần của Tron đạt 2,1%, trở thành chuỗi lớn thứ sáu.