Giải phóng NNS Thanh khoản: Phân tích giao thức LSD đầu tiên của Internet Computer StakedICP
Cộng đồng Internet Computer gần đây thường xuyên xuất hiện những quan điểm bi quan "token đã chết", phản ánh sự thất vọng và bất mãn của những người ủng hộ từ sớm. Thật vậy, hiệu suất của Internet Computer trong hai năm kể từ khi ra mắt mạng chính khiến nhiều người bất ngờ, đặc biệt là những người đã stake ICP trong 8 năm qua càng chịu đựng nhiều khổ sở.
Hiện tại, câu chuyện LSD dựa trên token PoS đã được áp dụng rộng rãi trên các chuỗi công khai chính. Ví dụ, hệ sinh thái Cosmos có pSTAKE và Stride, hệ sinh thái Polkadot có Acala và Bifrost, hệ sinh thái Solana có Marinade và Jito, v.v. Cơn sóng này hiện đã lan tới Internet Computer, vì những người nắm giữ có thể đặt cược ICP vào hệ thống quản trị NNS để tham gia quản trị mạng, tạo nền tảng cho sự phát triển của LSD. Bài viết này sẽ tập trung vào một giao thức LSD trong hệ sinh thái ICP - StakedICP.
LSD Tóm tắt
LSD có tên đầy đủ là "Liquid Staking Derivatives", tức là các sản phẩm phái sinh staking thanh khoản, là một trong những lĩnh vực hot nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử hiện nay. LSD về bản chất là một sản phẩm thay thế tính thanh khoản cho các token PoS đã được staking, nhằm mục đích giải phóng tính thanh khoản của các token PoS đã staking, cho phép người dùng nhận được lợi nhuận từ việc staking đồng thời có thể thực hiện giao dịch, cung cấp thanh khoản và cho vay, từ đó thu được lợi nhuận DeFi bổ sung.
Dữ liệu cho thấy, TVL của lĩnh vực LSD gần 22 tỷ USD, đã giữ vị trí hàng đầu trong lĩnh vực DeFi kể từ khi vượt qua lĩnh vực cho vay vào đầu tháng 3 năm nay.
Giao thức LSD không chỉ có thể tăng cường tính an toàn và ổn định của mạng blockchain PoS, mà còn duy trì tính linh hoạt trong việc quản lý token của người nắm giữ, khuyến khích nhiều người tham gia vào các hoạt động staking và DeFi, cuối cùng đạt được lợi ích chung cho nhiều bên.
StakedICP làm thế nào để giải phóng tính thanh khoản NNS?
NNS là hệ thống quản trị của Internet Computer, chịu trách nhiệm điều chỉnh nâng cấp mạng, kinh tế token và quản lý subnet. Mỗi người dùng staking ICP sẽ trở thành "nơ-ron", tham gia vào quản trị trên chuỗi và nhận phần thưởng, tương tự như hành vi Staking trong PoS. Hiện tại, khoảng 249 triệu ICP đang trong trạng thái staking, chiếm 49% tổng cung, theo giá hiện tại, TVL khoảng 821 triệu đô la.
StakedICP là giao thức LSD đầu tiên được thiết kế cho NNS thần kinh, cho phép người dùng đặt cọc ICP và ngay lập tức nhận được mã thông báo thanh khoản stICP. stICP là chứng chỉ duy nhất để người dùng đổi lại ICP, và có thể thu thập lợi tức hàng ngày phát sinh từ ICP đã đặt cọc. Nói ngắn gọn, việc nắm giữ stICP thanh khoản tương đương với việc nắm giữ ICP đang được đặt cọc.
Giao thức này hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm, có 123 người dùng, đã đặt cọc 2600 ICP, APY khoảng 15.8%.
Khi người dùng staking ICP thông qua StakedICP, ICP sẽ được staking trên NNS thông qua các nơ-ron của giao thức này, đồng thời người dùng nhận được token stICP đại diện cho phần chia sẻ ICP đã staking. Việc nắm giữ stICP cũng có thể nhận được phần thưởng lợi nhuận từ NNS. Điều này là do phần thưởng bỏ phiếu của các nơ-ron StakedICP trong NNS sẽ liên tục tích lũy, dẫn đến giá trị của 1 stICP luôn lớn hơn 1 ICP.
StakedICP thực tế cung cấp một giải pháp đặt cược linh hoạt hơn cho chuỗi IC. Người dùng có thể nhận và giữ stICP bằng cách đặt cược ICP, vừa có thể rút lại bất cứ lúc nào để tham gia đầu tư SNS, vừa có thể tiếp tục nhận được lợi nhuận từ việc đặt cược.
Trong tương lai, với sự phát triển của hệ sinh thái DeFi trên chuỗi IC, stICP có khả năng nhận được nhiều ứng dụng hơn, tức là LSDfi. Khi đó, stICP có thể được sử dụng cho giao dịch, vay mượn và quản lý tài chính, người dùng ngoài việc nhận được lợi suất từ việc staking còn có thể tham gia DeFi để có thêm thu nhập. Điều này có thể thúc đẩy tỷ lệ staking ICP tăng mạnh, từ đó thúc đẩy sự phát triển quy mô của hệ sinh thái DeFi IC.
Hướng dẫn sử dụng StakedICP
Staking
Hiện tại, chức năng staking của StakedICP đã có sẵn. Người dùng có thể staking ICP trên StakedICP để nhận stICP.
Rút tiền
StakedICP hiện chỉ hỗ trợ giải phóng đặt cọc muộn (Delayed Unstake). Khi người dùng rút ICP, StakedICP sẽ tiêu hủy stICP và bắt đầu hòa tan các nơ-ron tương ứng để hoàn thành việc rút ICP. Quá trình này có thể mất một khoảng thời gian nhất định, tùy thuộc vào nơ-ron cụ thể. StakedICP có tổng cộng 16 nơ-ron, thời gian đặt cọc từ 6 tháng đến 8 năm không giống nhau, để duy trì tính thanh khoản của chức năng rút tiền.
Chức năng rút tiền nhanh (Fast Unstake) đang được phát triển. Chức năng này sẽ xây dựng một bể thanh khoản một chiều cho stICP/ICP, người dùng có thể trực tiếp trao đổi stICP và ICP trong bể.
Lời cảnh báo rủi ro
StakedICP vẫn đang trong giai đoạn phát triển sớm, có rủi ro tập trung. Trong phiên bản v1 ra mắt vào năm 2022, các nơ-ron và hợp đồng thông minh được đội ngũ phát triển trực tiếp kiểm soát. Trong phiên bản v2 ra mắt vào tháng 5 năm 2023, 16 nơ-ron được sử dụng để đặt cược ICP không còn do đội ngũ phát triển kiểm soát trực tiếp nữa, mà được chính hợp đồng thông minh kiểm soát. Tuy nhiên, hợp đồng thông minh vẫn được đội ngũ phát triển quản lý. Vấn đề này dự kiến sẽ được giải quyết khi sản phẩm chính thức ra mắt, lúc đó StakedICP sẽ ra mắt SNS công khai, nơi cộng đồng tham gia quản lý.
Tóm tắt phỏng vấn với người sáng lập StakedICP
Viện nghiên cứu Bạch Tố gần đây đã có một cuộc phỏng vấn trực tuyến với người sáng lập StakedICP 0xAegir, thảo luận về sự phát triển trong tương lai của StakedICP cũng như quan điểm về LSD và LSDfi trên chuỗi IC.
0xAegir cho biết, ông ban đầu phát triển StakedICP để có được lợi nhuận từ việc staked NNS trong 8 năm mà không gặp phải rắc rối của việc khóa token lâu dài. Khi dự án phát triển, ông nhận ra rằng stICP, một loại tài sản vừa có thể tạo ra lợi nhuận vừa có thể lưu thông, sẽ mang lại lợi ích lớn cho hệ sinh thái IC.
Về lộ trình phát triển trong tương lai, 0xAegir tiết lộ:
Tháng 12 năm 2023: Hoàn thành mã giao thức cốt lõi, bao gồm chức năng Fast Unstake
Tháng 1 năm 2024: Chức năng Fast Unstake sẽ được thử nghiệm nội bộ
Tháng 4 năm 2024: Hoàn thành kiểm toán mã
Tháng 6 năm 2024: Ra mắt SNS và triển khai kế hoạch khuyến khích thanh khoản
0xAegir cho biết, anh ấy rất mong đợi sự phát triển của LSDfi dựa trên stICP, chẳng hạn như kết hợp stICP với SNS, cho phép người dùng có thể nhận được thu nhập thụ động từ việc nắm giữ stICP trong khi tham gia trực tiếp vào đợt phát hành công khai của SNS. Anh ấy cũng đề cập đến khả năng xây dựng stablecoin dựa trên stICP, nhưng hiện tại vẫn đang ở giai đoạn thảo luận ban đầu.
0xAegir cho rằng, stICP có thể cung cấp cho người nắm giữ ICP một kế hoạch lợi nhuận linh hoạt hơn, giúp người dùng tái đầu tư theo cách mới và tham gia toàn diện vào hệ sinh thái ICP. Ông nhấn mạnh rằng, nhờ vào các thuộc tính công nghệ độc đáo của chuỗi IC, như Gas ngược và HTTPS outcalls, ICP có cơ hội lớn để đưa DeFi vào thế giới Web2 truyền thống, cung cấp dịch vụ tài chính đổi mới cho người dùng toàn cầu.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
24 thích
Phần thưởng
24
11
Chia sẻ
Bình luận
0/400
OnchainHolmes
· 07-25 08:14
Sớm nói đi, tôi đã muốn làm cái này từ lâu rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
DAOdreamer
· 07-25 07:19
Mong chờ một chút~ ăn dưa
Xem bản gốcTrả lời0
RugpullAlertOfficer
· 07-25 02:06
Sẽ không phải là một trò thế chấp Rút lui nữa chứ...
Xem bản gốcTrả lời0
BlockImposter
· 07-23 08:42
Thật là kỳ quặc, chỉ cần một chút sơ suất là có thể bỏ lỡ xu hướng.
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-9b9f3be8
· 07-22 13:35
Ánh sáng lặp lại những điều này, giá coin không tăng lên thì có ích gì.
Xem bản gốcTrả lời0
MevHunter
· 07-22 12:49
Bạn nói cái stICP này nghe có vẻ tốt đó, hãy làm chút đi.
Xem bản gốcTrả lời0
MetaMuskRat
· 07-22 12:47
Cuối cùng cũng ra LSD rồi, đợi lâu như vậy.
Xem bản gốcTrả lời0
AllInAlice
· 07-22 12:46
thế chấp cũng không nhất thiết là đáng tin cậy phải không
StakedICP: Phân tích và triển vọng ứng dụng của giao thức LSD đầu tiên của Internet Computer
Giải phóng NNS Thanh khoản: Phân tích giao thức LSD đầu tiên của Internet Computer StakedICP
Cộng đồng Internet Computer gần đây thường xuyên xuất hiện những quan điểm bi quan "token đã chết", phản ánh sự thất vọng và bất mãn của những người ủng hộ từ sớm. Thật vậy, hiệu suất của Internet Computer trong hai năm kể từ khi ra mắt mạng chính khiến nhiều người bất ngờ, đặc biệt là những người đã stake ICP trong 8 năm qua càng chịu đựng nhiều khổ sở.
Hiện tại, câu chuyện LSD dựa trên token PoS đã được áp dụng rộng rãi trên các chuỗi công khai chính. Ví dụ, hệ sinh thái Cosmos có pSTAKE và Stride, hệ sinh thái Polkadot có Acala và Bifrost, hệ sinh thái Solana có Marinade và Jito, v.v. Cơn sóng này hiện đã lan tới Internet Computer, vì những người nắm giữ có thể đặt cược ICP vào hệ thống quản trị NNS để tham gia quản trị mạng, tạo nền tảng cho sự phát triển của LSD. Bài viết này sẽ tập trung vào một giao thức LSD trong hệ sinh thái ICP - StakedICP.
LSD Tóm tắt
LSD có tên đầy đủ là "Liquid Staking Derivatives", tức là các sản phẩm phái sinh staking thanh khoản, là một trong những lĩnh vực hot nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử hiện nay. LSD về bản chất là một sản phẩm thay thế tính thanh khoản cho các token PoS đã được staking, nhằm mục đích giải phóng tính thanh khoản của các token PoS đã staking, cho phép người dùng nhận được lợi nhuận từ việc staking đồng thời có thể thực hiện giao dịch, cung cấp thanh khoản và cho vay, từ đó thu được lợi nhuận DeFi bổ sung.
Dữ liệu cho thấy, TVL của lĩnh vực LSD gần 22 tỷ USD, đã giữ vị trí hàng đầu trong lĩnh vực DeFi kể từ khi vượt qua lĩnh vực cho vay vào đầu tháng 3 năm nay.
Giao thức LSD không chỉ có thể tăng cường tính an toàn và ổn định của mạng blockchain PoS, mà còn duy trì tính linh hoạt trong việc quản lý token của người nắm giữ, khuyến khích nhiều người tham gia vào các hoạt động staking và DeFi, cuối cùng đạt được lợi ích chung cho nhiều bên.
StakedICP làm thế nào để giải phóng tính thanh khoản NNS?
NNS là hệ thống quản trị của Internet Computer, chịu trách nhiệm điều chỉnh nâng cấp mạng, kinh tế token và quản lý subnet. Mỗi người dùng staking ICP sẽ trở thành "nơ-ron", tham gia vào quản trị trên chuỗi và nhận phần thưởng, tương tự như hành vi Staking trong PoS. Hiện tại, khoảng 249 triệu ICP đang trong trạng thái staking, chiếm 49% tổng cung, theo giá hiện tại, TVL khoảng 821 triệu đô la.
StakedICP là giao thức LSD đầu tiên được thiết kế cho NNS thần kinh, cho phép người dùng đặt cọc ICP và ngay lập tức nhận được mã thông báo thanh khoản stICP. stICP là chứng chỉ duy nhất để người dùng đổi lại ICP, và có thể thu thập lợi tức hàng ngày phát sinh từ ICP đã đặt cọc. Nói ngắn gọn, việc nắm giữ stICP thanh khoản tương đương với việc nắm giữ ICP đang được đặt cọc.
Giao thức này hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm, có 123 người dùng, đã đặt cọc 2600 ICP, APY khoảng 15.8%.
Khi người dùng staking ICP thông qua StakedICP, ICP sẽ được staking trên NNS thông qua các nơ-ron của giao thức này, đồng thời người dùng nhận được token stICP đại diện cho phần chia sẻ ICP đã staking. Việc nắm giữ stICP cũng có thể nhận được phần thưởng lợi nhuận từ NNS. Điều này là do phần thưởng bỏ phiếu của các nơ-ron StakedICP trong NNS sẽ liên tục tích lũy, dẫn đến giá trị của 1 stICP luôn lớn hơn 1 ICP.
StakedICP thực tế cung cấp một giải pháp đặt cược linh hoạt hơn cho chuỗi IC. Người dùng có thể nhận và giữ stICP bằng cách đặt cược ICP, vừa có thể rút lại bất cứ lúc nào để tham gia đầu tư SNS, vừa có thể tiếp tục nhận được lợi nhuận từ việc đặt cược.
Trong tương lai, với sự phát triển của hệ sinh thái DeFi trên chuỗi IC, stICP có khả năng nhận được nhiều ứng dụng hơn, tức là LSDfi. Khi đó, stICP có thể được sử dụng cho giao dịch, vay mượn và quản lý tài chính, người dùng ngoài việc nhận được lợi suất từ việc staking còn có thể tham gia DeFi để có thêm thu nhập. Điều này có thể thúc đẩy tỷ lệ staking ICP tăng mạnh, từ đó thúc đẩy sự phát triển quy mô của hệ sinh thái DeFi IC.
Hướng dẫn sử dụng StakedICP
Staking Hiện tại, chức năng staking của StakedICP đã có sẵn. Người dùng có thể staking ICP trên StakedICP để nhận stICP.
Rút tiền StakedICP hiện chỉ hỗ trợ giải phóng đặt cọc muộn (Delayed Unstake). Khi người dùng rút ICP, StakedICP sẽ tiêu hủy stICP và bắt đầu hòa tan các nơ-ron tương ứng để hoàn thành việc rút ICP. Quá trình này có thể mất một khoảng thời gian nhất định, tùy thuộc vào nơ-ron cụ thể. StakedICP có tổng cộng 16 nơ-ron, thời gian đặt cọc từ 6 tháng đến 8 năm không giống nhau, để duy trì tính thanh khoản của chức năng rút tiền.
Chức năng rút tiền nhanh (Fast Unstake) đang được phát triển. Chức năng này sẽ xây dựng một bể thanh khoản một chiều cho stICP/ICP, người dùng có thể trực tiếp trao đổi stICP và ICP trong bể.
Lời cảnh báo rủi ro StakedICP vẫn đang trong giai đoạn phát triển sớm, có rủi ro tập trung. Trong phiên bản v1 ra mắt vào năm 2022, các nơ-ron và hợp đồng thông minh được đội ngũ phát triển trực tiếp kiểm soát. Trong phiên bản v2 ra mắt vào tháng 5 năm 2023, 16 nơ-ron được sử dụng để đặt cược ICP không còn do đội ngũ phát triển kiểm soát trực tiếp nữa, mà được chính hợp đồng thông minh kiểm soát. Tuy nhiên, hợp đồng thông minh vẫn được đội ngũ phát triển quản lý. Vấn đề này dự kiến sẽ được giải quyết khi sản phẩm chính thức ra mắt, lúc đó StakedICP sẽ ra mắt SNS công khai, nơi cộng đồng tham gia quản lý.
Tóm tắt phỏng vấn với người sáng lập StakedICP
Viện nghiên cứu Bạch Tố gần đây đã có một cuộc phỏng vấn trực tuyến với người sáng lập StakedICP 0xAegir, thảo luận về sự phát triển trong tương lai của StakedICP cũng như quan điểm về LSD và LSDfi trên chuỗi IC.
0xAegir cho biết, ông ban đầu phát triển StakedICP để có được lợi nhuận từ việc staked NNS trong 8 năm mà không gặp phải rắc rối của việc khóa token lâu dài. Khi dự án phát triển, ông nhận ra rằng stICP, một loại tài sản vừa có thể tạo ra lợi nhuận vừa có thể lưu thông, sẽ mang lại lợi ích lớn cho hệ sinh thái IC.
Về lộ trình phát triển trong tương lai, 0xAegir tiết lộ:
0xAegir cho biết, anh ấy rất mong đợi sự phát triển của LSDfi dựa trên stICP, chẳng hạn như kết hợp stICP với SNS, cho phép người dùng có thể nhận được thu nhập thụ động từ việc nắm giữ stICP trong khi tham gia trực tiếp vào đợt phát hành công khai của SNS. Anh ấy cũng đề cập đến khả năng xây dựng stablecoin dựa trên stICP, nhưng hiện tại vẫn đang ở giai đoạn thảo luận ban đầu.
0xAegir cho rằng, stICP có thể cung cấp cho người nắm giữ ICP một kế hoạch lợi nhuận linh hoạt hơn, giúp người dùng tái đầu tư theo cách mới và tham gia toàn diện vào hệ sinh thái ICP. Ông nhấn mạnh rằng, nhờ vào các thuộc tính công nghệ độc đáo của chuỗi IC, như Gas ngược và HTTPS outcalls, ICP có cơ hội lớn để đưa DeFi vào thế giới Web2 truyền thống, cung cấp dịch vụ tài chính đổi mới cho người dùng toàn cầu.