Báo cáo đầu tư mạo hiểm về mã hóa và Blockchain Q2 năm 2023
Báo cáo này dựa trên phân tích dữ liệu thị trường, tập trung vào tình hình đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực tiền mã hóa và Blockchain trong quý 2 năm 2023. Do tính chậm trễ của dữ liệu, có thể sẽ có sự sửa đổi đối với dữ liệu của quý này trong tương lai.
Phát hiện chính
Lĩnh vực mã hóa vẫn chưa chạm đáy. Mặc dù số lượng giao dịch trong quý hai có chút tăng lên, nhưng tổng số vốn đầu tư vào các công ty khởi nghiệp mã hóa và Blockchain tiếp tục giảm theo quý.
Giá trị tiếp tục giảm. Giá trị trung bình trước đầu tư của các giao dịch đầu tư mạo hiểm mã hóa trong Q2 năm 2023 đã giảm xuống còn 17,93 triệu USD, là mức thấp nhất kể từ Q1 năm 2021.
Các công ty trong danh mục Web3 chiếm ưu thế về số lượng giao dịch, trong khi các công ty trong danh mục giao dịch huy động được nhiều vốn nhất. Điều này tiếp tục xu hướng của quý trước.
Mỹ dẫn đầu trong lĩnh vực khởi nghiệp mã hóa. Các công ty khởi nghiệp mã hóa của Mỹ chiếm hơn 43% tất cả các giao dịch và huy động vốn chiếm hơn 45%.
Môi trường đầu tư mạo hiểm rất thách thức. Chỉ có 10 quỹ đầu tư mạo hiểm mới trong lĩnh vực mã hóa được thành lập trong Q2 năm 2023, huy động 7,2 triệu đô la, mức thấp nhất kể từ Q3 năm 2020.
Số lượng giao dịch và tổng đầu tư
Tổng đầu tư vào ngành công nghiệp tiền mã hóa và Blockchain trong quý 2 năm 2023 là 2,32 tỷ USD, lập mức thấp mới trong chu kỳ và cũng là mức thấp nhất kể từ quý 4 năm 2020, tiếp tục xu hướng giảm sau mức đỉnh 13 tỷ USD trong quý 1 năm 2022. Tổng số vốn huy động trong ba quý qua thậm chí còn thấp hơn mức của quý 2 năm ngoái.
Mặc dù tổng số vốn đầu tư vẫn chưa đáy, nhưng hoạt động giao dịch Q2 đã hơi phục hồi, hoàn thành 456 giao dịch, cao hơn 439 giao dịch của Q1. Điều này chủ yếu nhờ vào việc giao dịch vòng A tăng từ 154 giao dịch lên 174 giao dịch.
Từ góc độ đầu tư vốn, giai đoạn đầu tư ( trước khi giao dịch hạt giống, giai đoạn hạt giống và vòng A ) chiếm 73%, giao dịch giai đoạn sau chiếm 27%.
Phân tích theo năm thành lập công ty
Các công ty được thành lập vào năm 2021 và 2022 thực hiện nhiều giao dịch đầu tư mạo hiểm nhất trong quý 2 năm 2023. Các công ty được thành lập vào năm 2022 huy động được nhiều vốn nhất, trong khi các công ty được thành lập vào năm 2021 đứng thứ hai, điều này khác với tình hình của quý 1.
Phân bố địa lý của trụ sở công ty
Các công ty Mỹ dẫn đầu về số lượng giao dịch và huy động vốn. Trong quý 2 năm 2023, các công ty Mỹ đã huy động được 45% vốn đầu tư mạo hiểm mã hóa, tiếp theo là Vương quốc Anh (7,7%), Singapore (5,7%) và Hàn Quốc (5,4%).
Từ số lượng giao dịch đã hoàn thành, các công ty Mỹ hoàn thành 43% giao dịch, tiếp theo là Singapore (7.5%), Anh (7.5%) và Hàn Quốc (3.1%).
Quy mô giao dịch và định giá
Quý 2 năm 2023, giá trị ước tính trước đầu tư của các giao dịch đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực mã hóa giảm xuống còn 17,93 triệu đô la, mức thấp nhất kể từ quý 1 năm 2022. Quy mô giao dịch trung vị là 3 triệu đô la. Xu hướng giảm này phù hợp với toàn ngành đầu tư mạo hiểm.
Phân tích theo thể loại
Các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực giao dịch, đầu tư và cho vay đã huy động được nhiều vốn nhất vào quý 2 năm 2023 với số tiền (4.73 triệu USD, chiếm 20% ). Các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực Web3, NFT, trò chơi, DAO và vũ trụ ảo đứng ngay sau, huy động được 4.42 triệu USD, chiếm 19%.
LayerZero đã hoàn thành giao dịch lớn nhất trong quý này, gọi vốn vòng B 120 triệu USD. Magic Eden đã gọi vốn 52 triệu USD trong lĩnh vực Web3/NFT, Auradine đã gọi vốn 81 triệu USD trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, River Financial đã gọi vốn 35 triệu USD trong lĩnh vực sàn giao dịch.
Xét về số lượng giao dịch, các công ty trong lĩnh vực Web3 game, NFT, DAO và metaverse đứng đầu, tiếp theo là các công ty giao dịch, sàn giao dịch, đầu tư và cho vay. Số lượng giao dịch của các công ty sản phẩm bảo mật và riêng tư tăng trưởng nhanh nhất với tỷ lệ 275%, tiếp theo là cơ sở hạ tầng với tỷ lệ 114%.
Quỹ đầu tư mạo hiểm gây quỹ
Số lượng quỹ đầu tư mạo hiểm mã hóa mới được thành lập trong quý 2 năm 2023 là 10 quỹ và quy mô đạt 17,2 triệu đô la, đều đạt mức thấp nhất kể từ quý 3 năm 2020. Trong nửa đầu năm 2023, quy mô trung bình của các quỹ mới là 2,36 triệu đô la, với giá trị trung vị là 50 triệu đô la, giảm mạnh so với năm ngoái.
Phân tích và kết luận
Mã hóa đầu tư mạo hiểm trong thị trường gấu vẫn tiếp tục. Mặc dù số lượng giao dịch duy trì mạnh mẽ, nhưng tổng số vốn đầu tư tiếp tục giảm. Điều này nhất quán với những khó khăn mà ngành đầu tư mạo hiểm rộng lớn hơn đang phải đối mặt.
So với thị trường gấu trước đây, hoạt động đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực mã hóa hiện vẫn khá sôi động. Số lượng giao dịch và tổng số tiền đầu tư vẫn gấp khoảng hai lần so với giai đoạn thị trường gấu từ 2017 đến 2020, cho thấy hệ sinh thái khởi nghiệp vẫn duy trì sự tăng trưởng lâu dài.
Môi trường huy động vốn mạo hiểm gặp khó khăn. Lãi suất tăng làm giảm sự ưa chuộng của các nhà đầu tư đối với tài sản rủi ro. Thêm vào đó, giá tài sản mã hóa giảm và một số công ty được hỗ trợ bởi quỹ đầu tư mạo hiểm gặp thất bại vào năm 2022, các tổ chức đầu tư mạo hiểm gặp khó khăn trong việc huy động vốn mới.
Thiếu hụt nguồn vốn mới sẽ tiếp tục gây áp lực cho các nhà sáng lập. Các công ty khởi nghiệp gặp khó khăn hơn trong việc huy động vốn, cần chú trọng nhiều hơn đến doanh thu và mô hình kinh doanh bền vững, và sẵn sàng chấp nhận việc huy động vốn quy mô nhỏ hơn và nhường lại nhiều cổ phần hơn.
Độ hoạt động giao dịch giai đoạn đầu của hạt giống duy trì ổn định. Giao dịch hạt giống ( trước, giai đoạn hạt giống và vòng A ) chiếm gần 75% tất cả các giao dịch, cho thấy mặc dù hoạt động tổng thể ảm đạm, các doanh nhân và quỹ đầu tư vẫn giữ được sự năng động.
Mỹ tiếp tục dẫn đầu hệ sinh thái khởi nghiệp mã hóa. Mặc dù môi trường quy định không thân thiện, các công ty Mỹ vẫn thu hút phần lớn hoạt động đầu tư mạo hiểm. Các nhà lập pháp Mỹ nên cân nhắc xây dựng các chính sách thúc đẩy đổi mới để duy trì vị thế dẫn đầu.
Web3 dẫn đầu về số lượng giao dịch, trong khi các công ty trong lĩnh vực giao dịch nhận được nhiều đầu tư nhất. Xu hướng này đã kéo dài qua nhiều quý, các mô hình lợi nhuận truyền thống ( như các công ty sàn giao dịch ) huy động được nhiều vốn nhất, nhưng các lĩnh vực Web3, DAO, vũ trụ ảo và trò chơi mới nổi lại thu hút nhiều giao dịch lớn nhất.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
19 thích
Phần thưởng
19
8
Chia sẻ
Bình luận
0/400
YieldChaser
· 07-22 23:51
Thị trường Bear quá tệ, cứu tôi với
Xem bản gốcTrả lời0
ChainChef
· 07-20 23:43
thị trường đang khá nhạt nhẽo rn... cần thêm một chút gia vị thanh khoản mới
Xem bản gốcTrả lời0
SandwichTrader
· 07-20 07:17
Thị trường Bear就该多囤点！
Xem bản gốcTrả lời0
ShitcoinConnoisseur
· 07-20 00:58
Những người nhỏ lẻ thua lỗ thì xong.
Xem bản gốcTrả lời0
EntryPositionAnalyst
· 07-20 00:54
Thị trường Bear必然的吧 摊手
Xem bản gốcTrả lời0
SchrodingerWallet
· 07-20 00:53
Bao giờ mới có điểm dừng đây?
Xem bản gốcTrả lời0
SleepyArbCat
· 07-20 00:32
Ôi mèo... mùa đông vốn lạnh quá, ngủ ngủ.
Xem bản gốcTrả lời0
MetaverseVagabond
· 07-20 00:30
thị trường tăng sắp đến rồi, mọi người đang mua đáy.
Báo cáo đầu tư mạo hiểm mã hóa Q2 năm 2023: Khối lượng giao dịch tăng nhẹ, tổng đầu tư tiếp tục giảm.
Báo cáo đầu tư mạo hiểm về mã hóa và Blockchain Q2 năm 2023
Báo cáo này dựa trên phân tích dữ liệu thị trường, tập trung vào tình hình đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực tiền mã hóa và Blockchain trong quý 2 năm 2023. Do tính chậm trễ của dữ liệu, có thể sẽ có sự sửa đổi đối với dữ liệu của quý này trong tương lai.
Phát hiện chính
Lĩnh vực mã hóa vẫn chưa chạm đáy. Mặc dù số lượng giao dịch trong quý hai có chút tăng lên, nhưng tổng số vốn đầu tư vào các công ty khởi nghiệp mã hóa và Blockchain tiếp tục giảm theo quý.
Giá trị tiếp tục giảm. Giá trị trung bình trước đầu tư của các giao dịch đầu tư mạo hiểm mã hóa trong Q2 năm 2023 đã giảm xuống còn 17,93 triệu USD, là mức thấp nhất kể từ Q1 năm 2021.
Các công ty trong danh mục Web3 chiếm ưu thế về số lượng giao dịch, trong khi các công ty trong danh mục giao dịch huy động được nhiều vốn nhất. Điều này tiếp tục xu hướng của quý trước.
Mỹ dẫn đầu trong lĩnh vực khởi nghiệp mã hóa. Các công ty khởi nghiệp mã hóa của Mỹ chiếm hơn 43% tất cả các giao dịch và huy động vốn chiếm hơn 45%.
Môi trường đầu tư mạo hiểm rất thách thức. Chỉ có 10 quỹ đầu tư mạo hiểm mới trong lĩnh vực mã hóa được thành lập trong Q2 năm 2023, huy động 7,2 triệu đô la, mức thấp nhất kể từ Q3 năm 2020.
Số lượng giao dịch và tổng đầu tư
Tổng đầu tư vào ngành công nghiệp tiền mã hóa và Blockchain trong quý 2 năm 2023 là 2,32 tỷ USD, lập mức thấp mới trong chu kỳ và cũng là mức thấp nhất kể từ quý 4 năm 2020, tiếp tục xu hướng giảm sau mức đỉnh 13 tỷ USD trong quý 1 năm 2022. Tổng số vốn huy động trong ba quý qua thậm chí còn thấp hơn mức của quý 2 năm ngoái.
Mặc dù tổng số vốn đầu tư vẫn chưa đáy, nhưng hoạt động giao dịch Q2 đã hơi phục hồi, hoàn thành 456 giao dịch, cao hơn 439 giao dịch của Q1. Điều này chủ yếu nhờ vào việc giao dịch vòng A tăng từ 154 giao dịch lên 174 giao dịch.
Từ góc độ đầu tư vốn, giai đoạn đầu tư ( trước khi giao dịch hạt giống, giai đoạn hạt giống và vòng A ) chiếm 73%, giao dịch giai đoạn sau chiếm 27%.
Phân tích theo năm thành lập công ty
Các công ty được thành lập vào năm 2021 và 2022 thực hiện nhiều giao dịch đầu tư mạo hiểm nhất trong quý 2 năm 2023. Các công ty được thành lập vào năm 2022 huy động được nhiều vốn nhất, trong khi các công ty được thành lập vào năm 2021 đứng thứ hai, điều này khác với tình hình của quý 1.
Phân bố địa lý của trụ sở công ty
Các công ty Mỹ dẫn đầu về số lượng giao dịch và huy động vốn. Trong quý 2 năm 2023, các công ty Mỹ đã huy động được 45% vốn đầu tư mạo hiểm mã hóa, tiếp theo là Vương quốc Anh (7,7%), Singapore (5,7%) và Hàn Quốc (5,4%).
Từ số lượng giao dịch đã hoàn thành, các công ty Mỹ hoàn thành 43% giao dịch, tiếp theo là Singapore (7.5%), Anh (7.5%) và Hàn Quốc (3.1%).
Quy mô giao dịch và định giá
Quý 2 năm 2023, giá trị ước tính trước đầu tư của các giao dịch đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực mã hóa giảm xuống còn 17,93 triệu đô la, mức thấp nhất kể từ quý 1 năm 2022. Quy mô giao dịch trung vị là 3 triệu đô la. Xu hướng giảm này phù hợp với toàn ngành đầu tư mạo hiểm.
Phân tích theo thể loại
Các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực giao dịch, đầu tư và cho vay đã huy động được nhiều vốn nhất vào quý 2 năm 2023 với số tiền (4.73 triệu USD, chiếm 20% ). Các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực Web3, NFT, trò chơi, DAO và vũ trụ ảo đứng ngay sau, huy động được 4.42 triệu USD, chiếm 19%.
LayerZero đã hoàn thành giao dịch lớn nhất trong quý này, gọi vốn vòng B 120 triệu USD. Magic Eden đã gọi vốn 52 triệu USD trong lĩnh vực Web3/NFT, Auradine đã gọi vốn 81 triệu USD trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, River Financial đã gọi vốn 35 triệu USD trong lĩnh vực sàn giao dịch.
Xét về số lượng giao dịch, các công ty trong lĩnh vực Web3 game, NFT, DAO và metaverse đứng đầu, tiếp theo là các công ty giao dịch, sàn giao dịch, đầu tư và cho vay. Số lượng giao dịch của các công ty sản phẩm bảo mật và riêng tư tăng trưởng nhanh nhất với tỷ lệ 275%, tiếp theo là cơ sở hạ tầng với tỷ lệ 114%.
Quỹ đầu tư mạo hiểm gây quỹ
Số lượng quỹ đầu tư mạo hiểm mã hóa mới được thành lập trong quý 2 năm 2023 là 10 quỹ và quy mô đạt 17,2 triệu đô la, đều đạt mức thấp nhất kể từ quý 3 năm 2020. Trong nửa đầu năm 2023, quy mô trung bình của các quỹ mới là 2,36 triệu đô la, với giá trị trung vị là 50 triệu đô la, giảm mạnh so với năm ngoái.
Phân tích và kết luận
Mã hóa đầu tư mạo hiểm trong thị trường gấu vẫn tiếp tục. Mặc dù số lượng giao dịch duy trì mạnh mẽ, nhưng tổng số vốn đầu tư tiếp tục giảm. Điều này nhất quán với những khó khăn mà ngành đầu tư mạo hiểm rộng lớn hơn đang phải đối mặt.
So với thị trường gấu trước đây, hoạt động đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực mã hóa hiện vẫn khá sôi động. Số lượng giao dịch và tổng số tiền đầu tư vẫn gấp khoảng hai lần so với giai đoạn thị trường gấu từ 2017 đến 2020, cho thấy hệ sinh thái khởi nghiệp vẫn duy trì sự tăng trưởng lâu dài.
Môi trường huy động vốn mạo hiểm gặp khó khăn. Lãi suất tăng làm giảm sự ưa chuộng của các nhà đầu tư đối với tài sản rủi ro. Thêm vào đó, giá tài sản mã hóa giảm và một số công ty được hỗ trợ bởi quỹ đầu tư mạo hiểm gặp thất bại vào năm 2022, các tổ chức đầu tư mạo hiểm gặp khó khăn trong việc huy động vốn mới.
Thiếu hụt nguồn vốn mới sẽ tiếp tục gây áp lực cho các nhà sáng lập. Các công ty khởi nghiệp gặp khó khăn hơn trong việc huy động vốn, cần chú trọng nhiều hơn đến doanh thu và mô hình kinh doanh bền vững, và sẵn sàng chấp nhận việc huy động vốn quy mô nhỏ hơn và nhường lại nhiều cổ phần hơn.
Độ hoạt động giao dịch giai đoạn đầu của hạt giống duy trì ổn định. Giao dịch hạt giống ( trước, giai đoạn hạt giống và vòng A ) chiếm gần 75% tất cả các giao dịch, cho thấy mặc dù hoạt động tổng thể ảm đạm, các doanh nhân và quỹ đầu tư vẫn giữ được sự năng động.
Mỹ tiếp tục dẫn đầu hệ sinh thái khởi nghiệp mã hóa. Mặc dù môi trường quy định không thân thiện, các công ty Mỹ vẫn thu hút phần lớn hoạt động đầu tư mạo hiểm. Các nhà lập pháp Mỹ nên cân nhắc xây dựng các chính sách thúc đẩy đổi mới để duy trì vị thế dẫn đầu.
Web3 dẫn đầu về số lượng giao dịch, trong khi các công ty trong lĩnh vực giao dịch nhận được nhiều đầu tư nhất. Xu hướng này đã kéo dài qua nhiều quý, các mô hình lợi nhuận truyền thống ( như các công ty sàn giao dịch ) huy động được nhiều vốn nhất, nhưng các lĩnh vực Web3, DAO, vũ trụ ảo và trò chơi mới nổi lại thu hút nhiều giao dịch lớn nhất.