Xu hướng phát triển chính của ngành Blockchain năm 2022

Năm 2021 là một năm quan trọng đối với ngành Blockchain. Giá trị thị trường của tiền điện tử đã vượt qua 3 nghìn tỷ đô la Mỹ, khối lượng giao dịch NFT vượt 23 tỷ đô la Mỹ, Hoa Kỳ đã ra mắt quỹ ETF hợp đồng tương lai Bitcoin đầu tiên, El Salvador đã công nhận Bitcoin là tiền tệ hợp pháp, Ethereum đã thay đổi cơ chế phí, lượng tài sản DeFi khóa tăng gấp 7 lần so với năm trước đạt 200 tỷ đô la Mỹ, các chuỗi công cộng mới liên tục ra đời, số lượng người dùng ví Blockchain đã tăng lên 70 triệu.

Tiền điện tử đang trở thành một phương thức thanh toán xuyên biên giới. Sau khi chiến tranh Ukraine bùng nổ, thị trường tiền điện tử đã trải qua sự biến động và phục hồi, quân đội Ukraine tiếp tục nhận được các khoản quyên góp bằng tiền điện tử. Trong cuộc biểu tình của các tài xế xe tải Canada, sau khi các kênh gây quỹ truyền thống bị phong tỏa, họ cũng nhận được quyên góp bằng tiền điện tử. Trong tương lai, tiền điện tử có thể trở thành một phương thức quan trọng cho việc quyên góp từ thiện.

Sự ứng dụng rộng rãi của công nghệ Blockchain đã thúc đẩy sự phát triển của nhiều lĩnh vực, bao gồm cải tiến cơ sở hạ tầng, phát triển ứng dụng, việc áp dụng ngôn ngữ lập trình chính dòng và sự gia tăng việc áp dụng của các cơ quan quản lý và tổ chức. Báo cáo này phân tích những xu hướng chính của Blockchain trong năm 2022.

1. Sự trỗi dậy của giải pháp tương tác đa chuỗi

Năm 2021 xuất hiện nhiều chuỗi công cộng Layer 1 mới và các giải pháp mở rộng Layer 2, nhu cầu thanh khoản xuyên chuỗi trở thành nút thắt cổ chai trong việc áp dụng quy mô lớn của Blockchain, đồng thời cũng mang lại cơ hội quan trọng.

Từ năm 2017 đến năm 2021, nhiều giải pháp Layer 1 và Layer 2 nhằm tăng tốc độ giao dịch và giảm chi phí đã ra đời, chẳng hạn như Polygon, Avalanche, Optimism, Terra và Solana. Những chuỗi công khai này tận dụng chức năng hợp đồng thông minh để thu hút các nhà phát triển xây dựng ứng dụng tài chính và trò chơi.

Để tận dụng các đặc điểm của các khối công khai khác nhau và tối đa hóa lợi nhuận đầu tư, khả năng chuyển tiền liên chuỗi trở nên rất quan trọng.

Hiện tại có một xu hướng là các DEX aggregator ( như Paraswap ) tích hợp với cầu nối đa chuỗi, cho phép người dùng có thể trao đổi token qua các chuỗi khác nhau. Đối với các ứng dụng chưa triển khai trên nhiều chuỗi, cũng có một số giải pháp đa chuỗi, chẳng hạn như Symbiosis Finance, Multichain và Atlasdex. Multichain là một giao thức chuyển token qua các chuỗi, đã thu hút hơn 7,7 tỷ đô la giá trị bị khóa.

Một số ứng dụng DeFi chính như Aave, Curve và Uniswap, ban đầu chỉ được triển khai trên Ethereum, hiện đã được triển khai trên nhiều chuỗi công cộng. Điều này có nghĩa là người dùng không cần phải chuyển tiền giữa các chuỗi công cộng khác nhau để sử dụng các ứng dụng cụ thể.

2. Cải thiện trải nghiệm người dùng DEX và hiệu quả phân bổ vốn

Năm 2022, sàn giao dịch phi tập trung (DEX) sẽ cải thiện về khả năng sử dụng và hiệu quả vốn.

Thuật toán nền tảng của DEX sẽ trở nên phức tạp hơn. Uniswap sử dụng thuật toán định giá đơn giản x * y = k. Mặc dù dễ hiểu, nhưng nó có ảnh hưởng lớn đến giá khi giao dịch tài sản tương tự, dẫn đến thua lỗ.

Nhiều DEX mới đã cải tiến các thuật toán, làm cho chúng phức tạp hơn nhưng cũng hiệu quả hơn, chẳng hạn như:

• Curve: Thuật toán được thiết kế cho tài sản tương tự
• Balancer: cho phép thuật toán nhiều tài sản trong pool
• Dodo: Nhà tạo lập thị trường chủ động ( PMM ) thuật toán
• Bancor v2: Thuật toán bể thanh khoản một chiều

Các thuật toán này nhằm giảm thiểu tác động giá của giao dịch, tức là khi người dùng hoán đổi mã thông báo, sự biến động giá trị của một mã thông báo so với mã thông báo khác sẽ nhỏ hơn. Thuật toán mới cho phép giá của các giao dịch nhỏ vẫn ổn định hơn, đảm bảo tác động giá nhỏ, đồng thời cho phép tạo ra các bể thanh khoản nhỏ hơn.

Nhiều DEX đã áp dụng mô hình sổ lệnh. Uniswap v3 đã chuyển đổi mô hình tạo lập thị trường tự động cổ điển (AMM) thành một mô hình gần gũi hơn với sổ lệnh, cho phép nhà cung cấp thanh khoản giới hạn thanh khoản trong một phạm vi giá cụ thể, điều này được gọi là thanh khoản tập trung.

dYdX là một DEX mới sử dụng mô hình sổ lệnh. Giá trị tổng số khóa của dYdX (TVL) đang tăng nhanh (, vào tháng 11 năm 2021 là 1,1 tỷ USD ), khối lượng giao dịch gần đạt mức của Uniswap (, khối lượng giao dịch hàng ngày của Uniswap khoảng 1,3 tỷ USD, dYdX khoảng 950 triệu USD ). Tuy nhiên, doanh thu của Uniswap vẫn cao hơn nhiều so với dYdX, doanh thu hàng ngày cao nhất lên tới 17,7 triệu USD, trong khi dYdX là 6,8 triệu USD. Sushiswap dự định ra mắt sản phẩm tương tự, nhiều DEX có thể sẽ làm theo.

Để cải thiện trải nghiệm người dùng, lĩnh vực DEX còn có những cải tiến khác như triển khai thanh khoản một chiều, bảo hiểm mất mát không vĩnh viễn, xử lý hàng loạt và tổng giao dịch, lệnh giới hạn, giao dịch đòn bẩy và áp dụng các giải pháp Layer 2.

3. Tăng cường việc áp dụng DeFi trên Layer 2

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, tổng tài sản của các loại ứng dụng phi tập trung (dApp) đã vượt quá 241 tỷ USD. Các giao thức cho vay như MakerDAO, Aave, Curve và Anchor Protocol chiếm ưu thế, chiếm khoảng 25% tổng giá trị bị khóa (TVL). Các sàn giao dịch phi tập trung như Uniswap, PancakeSwap, spookswap, Serum đã tạo ra 13 tỷ USD TVL.

Ngoài việc TVL của các chuỗi công cộng Layer 1 tăng nhanh, TVL của các giải pháp Layer 2 cũng tăng đáng kể, trong đó Polygon nổi bật, TVL đã nhanh chóng tăng từ 100 triệu USD lên mức cao nhất 8 tỷ USD. Các giải pháp Layer 2 như Arbitrum, Optimism được phát hành vào nửa cuối năm 2021, đã thu hút sự chú ý rộng rãi từ các người tham gia DeFi và cộng đồng phát triển.

Với ngày càng nhiều người tham gia thị trường gia nhập thế giới tài sản kỹ thuật số và tham gia phát triển ứng dụng mới, lĩnh vực DeFi trở nên đông đúc, dẫn đến chi phí giao dịch tăng lên và tốc độ giảm xuống. Khi số lượng người tham gia tăng, những vấn đề này sẽ tiếp tục xấu đi, các chuỗi công cộng Layer 1 chính sẽ nhanh chóng bão hòa, phí gas sẽ tăng lên.

Sự biến động cao và độ trễ của phí Gas sẽ dẫn đến trượt giá giao dịch, điều này sẽ trở thành vấn đề vĩnh cửu của Ethereum, do đó ngày càng nhiều tài sản sẽ chuyển sang các lớp khác.

Sự xuất hiện của các giải pháp Layer 2 và sidechain không chỉ cải thiện tốc độ giao dịch mà còn tiết kiệm chi phí gas, sự phát triển của lĩnh vực DeFi sẽ mạnh mẽ hơn. Dự kiến vào năm 2022 sẽ có nhiều ứng dụng DeFi áp dụng giải pháp Layer 2 hơn. Sự gia tăng TVL của các giải pháp Layer 2 như Arbitrum, Optimism và Boba chứng minh rằng cộng đồng đã bắt đầu chấp nhận công nghệ rollup.

Với việc tốc độ giao dịch được cải thiện, chi phí giảm và các sáng kiến như Optimism V2, quá trình triển khai hợp đồng thông minh Layer 1 lên Layer 2 sẽ được đơn giản hóa. Do đó, có thể dự đoán rằng trong tương lai gần, tất cả các đồng tiền chính sẽ ra mắt phiên bản Layer 2, trong khi cầu nối sẽ đảm bảo rằng chúng có thể di chuyển hiệu quả giữa các lớp khác nhau.

4. "NFT-Fi" sẽ định nghĩa năm 2022

Nhiều nền tảng giao dịch NFT đã vượt qua 23 tỷ USD, trong đó OpenSea chiếm ưu thế. Trong quý 3 năm 2021, khối lượng giao dịch NFT vượt qua 10 tỷ USD, gần như chiếm một nửa tổng khối lượng giao dịch năm 2021.

Công nghệ cho vay/thế chấp NFT sẽ dẫn dắt lĩnh vực này và cạnh tranh với thị trường trao đổi token. Năm 2021, NFT đã bước vào tầm nhìn của công chúng, tạo ra ảnh hưởng lớn đến giới nghệ thuật và được công nhận rộng rãi. Năm 2022, NFT có thể tiếp tục xu hướng này. Các nền tảng như Swap.Kiwi cho phép trao đổi NFT trực tiếp với các bên khác trong tài khoản ký quỹ. NFT không chỉ có thể token hóa tài sản mà còn có thể token hóa vị thế. Ví dụ, các tổ chức lớn có thể tạo token cho vị thế hiện có của họ trong các pool thanh khoản mà không cần phải đóng vị thế trước, sau đó có thể trao đổi các tài sản này. Ngoài ra, các nền tảng như Taker Protocol cho phép người dùng sử dụng NFT làm tài sản thế chấp để vay tiền, giúp người nắm giữ NFT có được thanh khoản.

Năm 2021, 75% giao dịch NFT diễn ra trên Ethereum. Năm 2022, giao dịch NFT có thể sẽ chuyển sang các chuỗi Layer 1 và Layer 2 khác, bao gồm Ronin, Flow, Immutable và Solana. Các giải pháp đa chuỗi cho phép chuyển giao NFT giữa các chuỗi sẽ định nghĩa lại lĩnh vực này. Kể từ khi Solana và thị trường giao dịch NFT của nó ra mắt vào nửa cuối năm 2021, tổng giao dịch NFT của Solana đã vượt qua 1,3 tỷ USD, trong đó SolanArt dẫn đầu. Đồng thời, Polygon đã hoàn thành giao dịch NFT trên 480 triệu USD, trong đó 413 triệu USD đến từ OpenSea, điều này chủ yếu nhờ vào việc người dùng có thể phát hành NFT trực tiếp trên Polygon thông qua nền tảng OpenSea.

Ứng dụng của NFT trong trò chơi sẽ là một điểm nhấn khác. Giao dịch các vật phẩm trong trò chơi sẽ tạo ra nhiều mô hình kinh doanh khác nhau, chẳng hạn như phân tích trên chuỗi nhấn mạnh vào hiệu suất, độ khan hiếm và tính hữu dụng của vật phẩm.

Một số ví dụ về việc ứng dụng NFT trong DeFi bao gồm:

• Vị trí nhà cung cấp thanh khoản trong Uniswap V3 được đại diện bởi NFT, vì chúng là không thể thay thế.
• Nền tảng NFT Ubisoft Quartz cho phép mọi người sử dụng tiền điện tử để mua các sản phẩm kỹ thuật số hiếm có.
• Đại học California, Berkeley đã đấu giá hai bằng sáng chế Nobel của các phát minh NFT: Công nghệ chỉnh sửa gen CRISPR-Cas9 và liệu pháp miễn dịch cho ung thư.
• NFT như vé tham gia sự kiện độc quyền
• Nghệ sĩ bán bản quyền phát trực tuyến âm nhạc cho người hâm mộ và cho phép người hâm mộ chia sẻ bản quyền phát trực tuyến.

5. Tăng cường sự chú ý đến an ninh

Năm 2021, tổng cộng 14 tỷ USD tiền điện tử đã bị đánh cắp, một lần nữa thiết lập kỷ lục mới. Các nền tảng DeFi tổng cộng đã bị đánh cắp 2,2 tỷ USD. Con số này gây lo ngại và có thể ngăn cản các tổ chức tham gia vào các giao thức trên chuỗi.

Sàn giao dịch trung tâm Crypto.com và giao thức đa chuỗi Wormhole đã trở thành mục tiêu mới nhất của hacker. Theo Crypto.com tiết lộ, vào ngày 17 tháng 1 năm 2022, khoảng 30 triệu USD Bitcoin và Ethereum đã bị đánh cắp, khoảng 500 tài khoản người dùng đã bị tấn công. Giao thức Wormhole cho phép người dùng chuyển tài sản giữa chuỗi khối Ethereum và Solana, giao thức này đã bị hacker tấn công vào ngày 2 tháng 2 năm 2022, với thiệt hại khoảng 320 triệu USD. Những sự kiện này cho thấy, các nền tảng tài sản kỹ thuật số vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi được áp dụng rộng rãi.

Do tính chất mã nguồn mở của các dự án tiền điện tử, các hacker mũ trắng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hệ sinh thái. Tại hội nghị ETHDenver 2022, hacker mũ trắng Jay Freeman đã phát hiện ra một lỗ hổng quan trọng trong mã của giải pháp Layer 2 Optimism, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của phần thưởng cho lỗ hổng trong việc khuyến khích hacker mũ trắng và kiềm chế hacker độc hại, có lợi cho việc nâng cao sự an toàn của toàn hệ thống. Các hacker mũ trắng tích cực tham gia tìm kiếm lỗ hổng, liên hệ công khai với đội ngũ, hoặc tấn công nền tảng và hoàn trả tài sản. Trong sự cố hack 600 triệu đô la của Poly Network vào tháng 8 năm 2021, hacker mũ trắng đã hoàn trả tiền cho đội ngũ dự án và sau đó đã chấp nhận công việc mà dự án cung cấp.

Với sự phổ biến của tiền điện tử, lừa đảo sẽ là điều không thể tránh khỏi. Ví dụ, một số người nắm giữ NFT của những chú khỉ buồn (BAYC) đã bị lừa bán NFT của họ với giá thấp, vì vậy việc tăng cường giáo dục người dùng về an ninh mạng và an toàn trong các hoạt động blockchain trở nên vô cùng quan trọng.

Khi ngày càng nhiều vốn được triển khai vào các giao thức DeFi, việc kiểm toán an ninh phải được chú trọng. Khi có nhiều đổi mới trong DeFi được tạo ra, nhiều lỗ hổng sẽ được phát hiện, điều này sẽ thúc đẩy đổi mới trong lĩnh vực an ninh. Khi các yêu cầu quản lý trở nên nghiêm ngặt hơn, an ninh trên chuỗi sẽ thu hút sự chú ý lớn hơn.

6. Phát triển các giao thức DeFi và staking sáng tạo

DeFi

Năm 2021, các nhà tạo lập thị trường của Uniswap V3 đã kiếm được 200 triệu đô la tiền hoa hồng và đã chịu tổn thất tạm thời 260 triệu đô la, trong đó tổn thất ròng là 60 triệu đô la, chiếm 30% doanh thu hoa hồng. Việc tìm kiếm giải pháp cho tổn thất tạm thời khổng lồ ( do sự biến động của token gây ra ) sẽ trở thành trọng tâm trong năm 2022. Quản lý vị thế LP trong Uniswap V3 phức tạp hơn nhiều so với V2, thuật toán sẽ điều chỉnh phạm vi thanh khoản dựa trên các điểm dữ liệu khác nhau trên chuỗi và ngoài chuỗi. Nhu cầu về các giao thức chỉ số chính xác cũng sẽ tăng lên. Các giao thức như Chainlink cũng sẽ được sử dụng nhiều hơn và đối mặt với nhiều cạnh tranh hơn. Để giảm thiểu tổn thất tạm thời, sẽ có nhiều giải pháp được thiết lập hơn.

Mặc dù NFT và metaverse nhận được nhiều sự chú ý vào năm 2021, nhưng đến năm 2022, thị trường sẽ lại được khơi dậy sự quan tâm đối với các giao thức mới trong lĩnh vực DeFi. Các ứng dụng tài chính truyền thống hơn, như hoán đổi lãi suất, hợp đồng tương lai, quỹ đầu tư và bảo hiểm sẽ được ra mắt trên Blockchain. Các giao thức hoàn toàn mới cũng sẽ xuất hiện.

Nhiều dự án mới sẽ lấy cảm hứng từ kinh tế token của Curve cũng như cách nó giúp các giao thức như Convex và Votium tiến hóa. Kinh tế token của Curve cho phép người dùng bỏ phiếu để quyết định hồ nào nhận được phần thưởng CRV và lãi suất (.

Theo xu hướng sử dụng hiện tại, Ether