Jupiter: головний протокол Solana, новий король Dex у стилі Lego
Вступ
Jupiter була заснована в 2021 році як децентралізований агрегатор ліквідності для торгівлі на блокчейні Solana. Після трьох років розвитку Jupiter зібрав понад половину обсягу торгів на ланцюгу Solana, ставши лідером серед агрегаторів торгівлі на цьому ланцюгу. У той час як основний бізнес досяг піку, Jupiter почав горизонтально розширювати свій бізнес, запустивши платформу Launchpad Jupiter Start та інкубатор Jupiter Labs, щоб підтримати якісні проекти для досягнення горизонтального розвитку в різних сферах.
Вебсайт: jup.ag
Твіттер: @JupiterExchange, фанати 420000
Reddit:r/jupiterexchange
Діскорд:discord.gg/jup
Біла книга: station.jup.ag/docs
Час запуску: токен буде запущено у 2024 році
команда проекту
Основна команда
Meow: співзасновник. Брав участь у створенні Meteora та R.A.C.C.O.O.O.N.S. є співзасновником wBTC, а також одним із засновників проекту Handshake.
Бен Чао: співзасновник. Має багаторічний досвід у галузі інтерактивного дизайну та продуктів, є членом засновницької команди соціальної ігрової компанії Hive7. Компанія отримала фінансування серії A від True Ventures, після чого була придбана Disney/Playdom. Наприкінці 2007 року брав участь у дизайні та запуску популярної соціальної гри Hive7 Knighthood.
Команда консультантів
Shun Fan Zhou: один із авторів білого паперу Phala Network, доктор в лабораторії системного програмного забезпечення та безпеки університету Fuzhou.
Сандро Гордuladзе: ангельський інвестор та партнер HASH CIB.
Константин Шамрук: доктор економічних наук Тулузького університету у Франції. Очолює аналітичну роботу з економічного дизайну Phala Network.
Йонас Герлайн: науковець з досліджень Web3 Foundation. Відповідає за дослідження економічних питань екосистеми Polkadot.
Zo Meckbach: старший посол Polkadot, дослідник і адвокат Web3 та кібербезпеки.
Стан фінансування
Команда Jupiter не оприлюднила жодної інформації про фінансування.
Розробницька потужність
У 2021 році було розпочато проект Jupiter, заснований Meow та Ben Chow. Ключові події розвитку проекту такі:
Січень 2021 року: Jupiter офіційно запущений
Вересень 2021: Запуск функції лімітних ордерів
Лютий 2022: запровадження функції DCA
Серпень 2022 року: денний обсяг торгівлі перевищив 500 мільйонів доларів США
Січень 2023 року: запущено безстрокові контракти
Червень 2023: запуск JupiterLabs
Листопад 2023: запуск JupiterLFG
Січень 2024 року: токен JUP офіційно запущено
Команда Jupiter постійно впроваджує інновації та оптимізує функції після запуску проєкту, і, досягнувши вершин у основному бізнесі, швидко розширює інші напрямки, демонструючи гостре комерційне чуття та прагнення до досягнень, одночасно вчасно виконуючи завдання в технічній розробці.
Торговий агрегатор є основним продуктом Jupiter. Він об'єднує численні ліквідні пулі в екосистемі Solana, автоматично шукаючи та агрегуючи найкращі ліквідні ресурси за допомогою алгоритму, щоб надати користувачам єдиний найкращий торговий шлях. Інтерфейс роботи Jupiter схожий на Uniswap, користувачі можуть налаштовувати параметри торгівлі відповідно до своїх потреб, такі як торгові збори, проскочення або торговий шлях тощо. Jupiter за допомогою алгоритму смарт-контрактів в реальному часі моніторить та аналізує ринкові дані, щоб вибрати найкращий торговий шлях для користувачів, підвищуючи ймовірність успішної торгівлі та ефективність використання капіталу.
Щоб забезпечити безпеку та якість угод, Jupiter вимагає, щоб підключені торгові пули мали мінімальну ліквідність у 500000 доларів США і проходили суворий аудит коду. Це дозволило Jupiter зайняти понад 50% обсягу торгів на ланцюгу Solana, ставши абсолютним лідером.
ордер з обмеженою ціною
Jupiter надає трейдерам функцію ордерів з обмеженою ціною, що допомагає уникнути зростання витрат через ціновий вплив під час торгівлі та проблем зі сковзанням, а також обходить проблеми MEV. Jupiter співпрацює з Birdeye та TradingView, щоб надати онлайнові цінові дані та графіки, роблячи інтерфейс користувача схожим на традиційні CEX, покращуючи користувацький досвід.
Лімітні ордери можуть бути частково виконані, і користувач отримає токени за виконану частину. Користувач може самостійно вибирати термін дії ордера, ціну обміну та кількість, точно виконуючи торгову стратегію. Це дозволяє користувачеві зручніше уникати впливу цін і проблем з MEV.
DCA регулярні інвестиції
Jupiter надає продукти для DCA(Dollar-Cost Averaging), користувачі можуть налаштувати частоту покупок, ціновий діапазон, загальний період часу та валюту. Після активації регулярних інвестицій, куплені токени будуть переведені на рахунок користувача в Jupiter, згідно з попередньо встановленими умовами автоматично виконуватимуться угоди. Після завершення регулярних інвестицій, токени автоматично повертаються до гаманця користувача.
DCA від Jupiter має переваги контрольованої ціни, низьких витрат і повністю керованого торгового процесу. У ведмежому ринку DCA дружній до трейдерів, дозволяючи протягом певного часу купувати активи за нижчою ціною, зменшуючи ризики одноразових інвестицій. DCA також може допомогти інвесторам уникати емоційних впливів, спричинених коливаннями на ринку, підтримуючи раціональну інвестиційну стратегію. Однак у бичачому ринку переваги DCA не є очевидними, і він може не дозволити повністю скористатися швидким зростанням ринку.
Як стратегія довгострокових інвестицій, DCA має певні переваги в специфічних ринкових умовах. Але через вимоги до ринкових тенденцій і циклів, наразі загальний попит є відносно невеликим. Інвестори повинні вибрати, чи використовувати DCA, ґрунтуючись на своїх ризикових вподобаннях, ринкових умовах і довгостроковому інвестиційному плануванні.
Jupiter Labs є незалежною лабораторією інвестиційних проектів, що працює на основі власних ресурсів та підтримки спільноти, не підлягає впливу сторони проекту Jupiter, але отримує значну технічну та фінансову підтримку від Jupiter. Користувачі Jupiter та члени спільноти мають певні привілеї, включаючи право першочергового доступу та токенові винагороди.
Jupiter Labs знаменує початок горизонтального розвитку бізнесу Jupiter, розширюючи свою частку та вплив у екосистемі Solana через інвестування в проекти різних сфер. Наразі Jupiter Labs зосереджується на розробці безстрокових контрактів та стабільної монети LST.
безстроковий контракт
Jupiter Perpetual є першим кроком Jupiter у сфері постійних контрактів, його операційна модель схожа на GMX. Учасники включають постачальників ліквідності та трейдерів. Постачальники ліквідності надають кошти в пул, які конвертуються в пакет токенів (, основними з яких є BTC, ETH, SOL, USDC та USDT, при цьому SOL та USDC мають вищу вагу ). Трейдери використовують токени з пулу ліквідності для створення плечових позицій, за що необхідно сплачувати торгові та кредитні збори. Постачальники ліквідності отримують 70% від торгових зборів та всі кредитні збори.
Jupiter Perpetual підтримує торгівлю постійними контрактами з максимальним важелем 100x, LP можуть надавати капітал для отримання комісійних. Трейдери можуть використовувати майже будь-який підтримуваний токен Solana як заставу, щоб відкривати довгі та короткі позиції на SOL, ETH та wBTC. Для довгих позицій потрібен відповідний базовий актив, для коротких позицій потрібна стабільна монета як застава. Трейдери можуть позичати активи з ліквідності пулу для реалізації важеля.
LST стабільна валюта
XYZ є проектом стабільної монети LST, підтримуваним Jupiter Labs. Користувачі можуть закладати SOL для випуску безвідсоткової стабільної монети SUSD, забезпечення заморожується в смарт-контракті до повернення SUSD. XYZ розподіляє доходи від стейкінгу LST між тримачами SUSD та тримачами токенів управління, стимулюючи користувачів брати участь у протоколі. XYZ також використовує стратегію арбітражу з використанням важеля для максимізації прибутку, коли дохідність LST перевищує процентну ставку позики SOL, користувачі можуть використовувати важелевий арбітраж для отримання вищого доходу. XYZ використовує механізм викупу для підтримки стабільності ціни SUSD, викупляючи SUSD за допомогою токенів управління в межах невеликого цінового діапазону, зменшуючи частоту викупу позичальників.
Юпітер LFG Launchpad
LFG Launchpad використовує інноваційний підхід для підтримки нових проектів, акцентуючи увагу на спільноті та прозорості. Він відмовляється від складності традиційних платформ запуску, застосовуючи відкритий ринок і методи участі спільноти, відмовляючись від складних структур стимулювання та ізольованих механізмів виявлення цін. Переваги LFG Launchpad полягають у величезній підтримці спільноти, можливості налаштування протидії ботам, зручних інструментах управління ліквідністю та повноцінних торгових функціях. Це гарантує справедливе виявлення цін і миттєву ліквідність, одночасно забезпечуючи технічну підтримку.
LFG Launchpad покладається на громаду для розвитку нових проектів, забезпечуючи більш широкий простір для розвитку. Використовуючи налаштовувані заходи проти ботів, гарантує справедливість і прозорість торгівлі, уникаючи зловмисних маніпуляцій. Пропонує зручні інструменти управління ліквідністю для зручного управління активами. Комплексні торгові функції задовольняють різноманітні потреби користувачів, покращуючи ефективність торгівлі.
Співзасновник Jupiter Meow підтвердив підвищення впливу бренду LFG Launchpad у плані H2, очікуючи, що в третьому кварталі буде проведено глибоке вивчення та розробка відповідних правил і розвитку.
порівняно з проектами в тій же ніші
Jupiter як найбільш успішний децентралізований агрегатор ліквідності в екосистемі Solana займає половину обсягу торгівлі. Його основним конкурентом є 1inch в екосистемі Ethereum.
Логіка базового функціонування
Jupiter працює на ланцюзі Solana, насолоджуючись перевагами високої продуктивності, які в основному проявляються у використанні SVM. SVM підтримує смарт-контракти, написані на Rust, C, C++, які автоматично перетворюються на BPF байт-код, що є дружнім до розробників. Найбільша перевага полягає в тому, що SVM підтримує паралельну обробку, двигун Sealevel реалізує паралельну обробку, інтегрований список доступу до стану дозволяє одночасно виконувати непересічні транзакції, підвищуючи загальну продуктивність. SVM підтримує багатопоточність, може обробляти більше транзакцій за короткий час, забезпечуючи Jupiter потужними можливостями обробки транзакцій.
1inch працює на блокчейні Ethereum, заснованому на EVM. EVM є однонитковим середовищем, яке може обробляти лише один контракт за раз, тому його продуктивність не може зрівнятися з Jupiter. Незважаючи на те, що Ethereum після оновлення Cancun та рішень L2 покращив свою продуктивність, він все ще не може зрівнятися з Solana. Це робить Jupiter природно кращим за 1inch за показниками продуктивності.
Газовий збір
Децентралізований агрегатор ліквідності для торгівлі є високоінтенсивною ланцюговою торговою діяльністю, користувачі чутливі до вартості Gas. Solana використовує консенсус на основі історичних доказів та SVM, що підвищує ефективність та надійність системи, має надзвичайно високу швидкість обробки та низьку затримку, що забезпечує швидке підтвердження угод та зменшує витрати на Gas. Кожна угода користувачів Jupiter коштує лише 0,00015 доларів, що підтримує високочастотні операції, що є критично важливим для лімітних ордерів, DCA інвестицій та торгівлі безстроковими контрактами.
Хоча після оновлення Cancun комісії за газ у Ethereum знизилися, середня вартість кожної транзакції все ще становить 0,3 долара, що значно вище, ніж у Solana. Високочастотні торгові операції можуть значно збільшити комісії за газ, що є недоброзичливим до користувачів під час бичачого ринку. Агрегатори по суті отримують ліквідність з кількох джерел, але високі комісії за газ у Ethereum роблять цю діяльність дорогою, що може погіршити проблему, яку спочатку намагалися вирішити.
Різноманітність продуктів
Jupiter пропонує різноманітні продукти, такі як ордери з фіксованою ціною, DCA регулярні інвестиції та торгівлю деривативами, щоб задовольнити різні потреби користувачів. Jupiter з фінансової точки зору надає користувачам всебічні послуги, щоб задовольнити різні фінансові потреби, адаптуючись до різних етапів ринку.
Продукти 1inch досить однорідні, зосереджені на позиціонуванні DEX-агрегатора, лише через багатоджерельне отримання ліквідності забезпечують кращу ціну, не пропонуючи інших фінансових продуктів.
Майбутні напрямки розвитку
Jupiter займає провідну позицію на ринку децентралізованих обмінників ліквідності в екосистемі Solana, оскільки попередній ринок має обмежений потенціал для розвитку. Тому ми переходимо до паралельного ринку, запускаючи Jupiter Labs та LFG Launchpad, щоб збільшити вплив шляхом підтримки інвестицій в інші проекти. У майбутньому, окрім оновлення та додавання функцій ліквідності, основна увага буде приділена Jupiter Labs та LFG Launchpad, глибокому дослідженню та розробці відповідних правил і розвитку.
1inch хоча і займає основну позицію в екосистемі Ethereum, але не має такої абсолютної домінуючої позиції, як Jupiter в екосистемі Solana. Майбутній розвиток 1inch відрізняється від Jupiter, оскільки він в основному зосереджується на децентралізованих агрегаторах ліквідності для торгівлі, шляхом розгортання на різних L2 для оптимізації швидкості торгівлі та газових витрат.
модель проекту
Бізнес-модель
Jupiter як децентралізований агрегатор ліквідності для торгівлі, надає послуги деривативних контрактів та інкубації проєктів, економічна модель складається з трьох ролей: торгових користувачів, користувачів, що надають ліквідність, та нових інкубованих проєктів.
Користувачі торгівлі є основою розвитку Jupiter, насолоджуючись різними фінансовими послугами, повинні сплачувати певний відсоток від комісій за торгівлю та послуги, що є основним джерелом доходу Jupiter.
Користувачі, що надають ліквідність, забезпечують ліквідність для безстрокових контрактів, гарантують нормальну роботу, отримують 70% комісії за торгівлю та всі комісії за позики, залишок у 30% йде на доходи Jupiter.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
9 лайків
Нагородити
9
3
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
SatoshiSherpa
· 08-09 05:15
dex чи jupter дає силу
Переглянути оригіналвідповісти на0
StablecoinArbitrageur
· 08-09 05:13
*налаштовує електронну таблицю* ммм... 50%+ TVL на SOL, а середній спред лише 3 базисні пункти... захоплююча неефективність
Переглянути оригіналвідповісти на0
AllTalkLongTrader
· 08-09 05:12
Розбиваючи рівень, купувати просадку, хто розуміє, той розуміє.
Jupiter: Інноваційний шлях і диверсифіковане розташування лідера DEX екосистеми Solana
Jupiter: головний протокол Solana, новий король Dex у стилі Lego
Вступ
Jupiter була заснована в 2021 році як децентралізований агрегатор ліквідності для торгівлі на блокчейні Solana. Після трьох років розвитку Jupiter зібрав понад половину обсягу торгів на ланцюгу Solana, ставши лідером серед агрегаторів торгівлі на цьому ланцюгу. У той час як основний бізнес досяг піку, Jupiter почав горизонтально розширювати свій бізнес, запустивши платформу Launchpad Jupiter Start та інкубатор Jupiter Labs, щоб підтримати якісні проекти для досягнення горизонтального розвитку в різних сферах.
! Юпітер: Solana Head Protocol, Lego Edition від Dex New King
Основна інформація про проект
Основна інформація
Вебсайт: jup.ag Твіттер: @JupiterExchange, фанати 420000 Reddit:r/jupiterexchange Діскорд:discord.gg/jup Біла книга: station.jup.ag/docs Час запуску: токен буде запущено у 2024 році
команда проекту
Основна команда
Meow: співзасновник. Брав участь у створенні Meteora та R.A.C.C.O.O.O.N.S. є співзасновником wBTC, а також одним із засновників проекту Handshake.
Бен Чао: співзасновник. Має багаторічний досвід у галузі інтерактивного дизайну та продуктів, є членом засновницької команди соціальної ігрової компанії Hive7. Компанія отримала фінансування серії A від True Ventures, після чого була придбана Disney/Playdom. Наприкінці 2007 року брав участь у дизайні та запуску популярної соціальної гри Hive7 Knighthood.
Команда консультантів
Shun Fan Zhou: один із авторів білого паперу Phala Network, доктор в лабораторії системного програмного забезпечення та безпеки університету Fuzhou.
Сандро Гордuladзе: ангельський інвестор та партнер HASH CIB.
Константин Шамрук: доктор економічних наук Тулузького університету у Франції. Очолює аналітичну роботу з економічного дизайну Phala Network.
Йонас Герлайн: науковець з досліджень Web3 Foundation. Відповідає за дослідження економічних питань екосистеми Polkadot.
Zo Meckbach: старший посол Polkadot, дослідник і адвокат Web3 та кібербезпеки.
Стан фінансування
Команда Jupiter не оприлюднила жодної інформації про фінансування.
Розробницька потужність
У 2021 році було розпочато проект Jupiter, заснований Meow та Ben Chow. Ключові події розвитку проекту такі:
Команда Jupiter постійно впроваджує інновації та оптимізує функції після запуску проєкту, і, досягнувши вершин у основному бізнесі, швидко розширює інші напрямки, демонструючи гостре комерційне чуття та прагнення до досягнень, одночасно вчасно виконуючи завдання в технічній розробці.
! Юпітер: Solana Head Protocol, Lego Edition Dex New King
Основні продукти
агрегатор торгівлі
Торговий агрегатор є основним продуктом Jupiter. Він об'єднує численні ліквідні пулі в екосистемі Solana, автоматично шукаючи та агрегуючи найкращі ліквідні ресурси за допомогою алгоритму, щоб надати користувачам єдиний найкращий торговий шлях. Інтерфейс роботи Jupiter схожий на Uniswap, користувачі можуть налаштовувати параметри торгівлі відповідно до своїх потреб, такі як торгові збори, проскочення або торговий шлях тощо. Jupiter за допомогою алгоритму смарт-контрактів в реальному часі моніторить та аналізує ринкові дані, щоб вибрати найкращий торговий шлях для користувачів, підвищуючи ймовірність успішної торгівлі та ефективність використання капіталу.
Щоб забезпечити безпеку та якість угод, Jupiter вимагає, щоб підключені торгові пули мали мінімальну ліквідність у 500000 доларів США і проходили суворий аудит коду. Це дозволило Jupiter зайняти понад 50% обсягу торгів на ланцюгу Solana, ставши абсолютним лідером.
ордер з обмеженою ціною
Jupiter надає трейдерам функцію ордерів з обмеженою ціною, що допомагає уникнути зростання витрат через ціновий вплив під час торгівлі та проблем зі сковзанням, а також обходить проблеми MEV. Jupiter співпрацює з Birdeye та TradingView, щоб надати онлайнові цінові дані та графіки, роблячи інтерфейс користувача схожим на традиційні CEX, покращуючи користувацький досвід.
Лімітні ордери можуть бути частково виконані, і користувач отримає токени за виконану частину. Користувач може самостійно вибирати термін дії ордера, ціну обміну та кількість, точно виконуючи торгову стратегію. Це дозволяє користувачеві зручніше уникати впливу цін і проблем з MEV.
DCA регулярні інвестиції
Jupiter надає продукти для DCA(Dollar-Cost Averaging), користувачі можуть налаштувати частоту покупок, ціновий діапазон, загальний період часу та валюту. Після активації регулярних інвестицій, куплені токени будуть переведені на рахунок користувача в Jupiter, згідно з попередньо встановленими умовами автоматично виконуватимуться угоди. Після завершення регулярних інвестицій, токени автоматично повертаються до гаманця користувача.
DCA від Jupiter має переваги контрольованої ціни, низьких витрат і повністю керованого торгового процесу. У ведмежому ринку DCA дружній до трейдерів, дозволяючи протягом певного часу купувати активи за нижчою ціною, зменшуючи ризики одноразових інвестицій. DCA також може допомогти інвесторам уникати емоційних впливів, спричинених коливаннями на ринку, підтримуючи раціональну інвестиційну стратегію. Однак у бичачому ринку переваги DCA не є очевидними, і він може не дозволити повністю скористатися швидким зростанням ринку.
Як стратегія довгострокових інвестицій, DCA має певні переваги в специфічних ринкових умовах. Але через вимоги до ринкових тенденцій і циклів, наразі загальний попит є відносно невеликим. Інвестори повинні вибрати, чи використовувати DCA, ґрунтуючись на своїх ризикових вподобаннях, ринкових умовах і довгостроковому інвестиційному плануванні.
! Юпітер: Протокол Солани Голова, Lego Edition Dex New King
Лабораторії Юпітера
Jupiter Labs є незалежною лабораторією інвестиційних проектів, що працює на основі власних ресурсів та підтримки спільноти, не підлягає впливу сторони проекту Jupiter, але отримує значну технічну та фінансову підтримку від Jupiter. Користувачі Jupiter та члени спільноти мають певні привілеї, включаючи право першочергового доступу та токенові винагороди.
Jupiter Labs знаменує початок горизонтального розвитку бізнесу Jupiter, розширюючи свою частку та вплив у екосистемі Solana через інвестування в проекти різних сфер. Наразі Jupiter Labs зосереджується на розробці безстрокових контрактів та стабільної монети LST.
безстроковий контракт
Jupiter Perpetual є першим кроком Jupiter у сфері постійних контрактів, його операційна модель схожа на GMX. Учасники включають постачальників ліквідності та трейдерів. Постачальники ліквідності надають кошти в пул, які конвертуються в пакет токенів (, основними з яких є BTC, ETH, SOL, USDC та USDT, при цьому SOL та USDC мають вищу вагу ). Трейдери використовують токени з пулу ліквідності для створення плечових позицій, за що необхідно сплачувати торгові та кредитні збори. Постачальники ліквідності отримують 70% від торгових зборів та всі кредитні збори.
Jupiter Perpetual підтримує торгівлю постійними контрактами з максимальним важелем 100x, LP можуть надавати капітал для отримання комісійних. Трейдери можуть використовувати майже будь-який підтримуваний токен Solana як заставу, щоб відкривати довгі та короткі позиції на SOL, ETH та wBTC. Для довгих позицій потрібен відповідний базовий актив, для коротких позицій потрібна стабільна монета як застава. Трейдери можуть позичати активи з ліквідності пулу для реалізації важеля.
LST стабільна валюта
XYZ є проектом стабільної монети LST, підтримуваним Jupiter Labs. Користувачі можуть закладати SOL для випуску безвідсоткової стабільної монети SUSD, забезпечення заморожується в смарт-контракті до повернення SUSD. XYZ розподіляє доходи від стейкінгу LST між тримачами SUSD та тримачами токенів управління, стимулюючи користувачів брати участь у протоколі. XYZ також використовує стратегію арбітражу з використанням важеля для максимізації прибутку, коли дохідність LST перевищує процентну ставку позики SOL, користувачі можуть використовувати важелевий арбітраж для отримання вищого доходу. XYZ використовує механізм викупу для підтримки стабільності ціни SUSD, викупляючи SUSD за допомогою токенів управління в межах невеликого цінового діапазону, зменшуючи частоту викупу позичальників.
Юпітер LFG Launchpad
LFG Launchpad використовує інноваційний підхід для підтримки нових проектів, акцентуючи увагу на спільноті та прозорості. Він відмовляється від складності традиційних платформ запуску, застосовуючи відкритий ринок і методи участі спільноти, відмовляючись від складних структур стимулювання та ізольованих механізмів виявлення цін. Переваги LFG Launchpad полягають у величезній підтримці спільноти, можливості налаштування протидії ботам, зручних інструментах управління ліквідністю та повноцінних торгових функціях. Це гарантує справедливе виявлення цін і миттєву ліквідність, одночасно забезпечуючи технічну підтримку.
LFG Launchpad покладається на громаду для розвитку нових проектів, забезпечуючи більш широкий простір для розвитку. Використовуючи налаштовувані заходи проти ботів, гарантує справедливість і прозорість торгівлі, уникаючи зловмисних маніпуляцій. Пропонує зручні інструменти управління ліквідністю для зручного управління активами. Комплексні торгові функції задовольняють різноманітні потреби користувачів, покращуючи ефективність торгівлі.
Співзасновник Jupiter Meow підтвердив підвищення впливу бренду LFG Launchpad у плані H2, очікуючи, що в третьому кварталі буде проведено глибоке вивчення та розробка відповідних правил і розвитку.
порівняно з проектами в тій же ніші
Jupiter як найбільш успішний децентралізований агрегатор ліквідності в екосистемі Solana займає половину обсягу торгівлі. Його основним конкурентом є 1inch в екосистемі Ethereum.
Логіка базового функціонування
Jupiter працює на ланцюзі Solana, насолоджуючись перевагами високої продуктивності, які в основному проявляються у використанні SVM. SVM підтримує смарт-контракти, написані на Rust, C, C++, які автоматично перетворюються на BPF байт-код, що є дружнім до розробників. Найбільша перевага полягає в тому, що SVM підтримує паралельну обробку, двигун Sealevel реалізує паралельну обробку, інтегрований список доступу до стану дозволяє одночасно виконувати непересічні транзакції, підвищуючи загальну продуктивність. SVM підтримує багатопоточність, може обробляти більше транзакцій за короткий час, забезпечуючи Jupiter потужними можливостями обробки транзакцій.
1inch працює на блокчейні Ethereum, заснованому на EVM. EVM є однонитковим середовищем, яке може обробляти лише один контракт за раз, тому його продуктивність не може зрівнятися з Jupiter. Незважаючи на те, що Ethereum після оновлення Cancun та рішень L2 покращив свою продуктивність, він все ще не може зрівнятися з Solana. Це робить Jupiter природно кращим за 1inch за показниками продуктивності.
Газовий збір
Децентралізований агрегатор ліквідності для торгівлі є високоінтенсивною ланцюговою торговою діяльністю, користувачі чутливі до вартості Gas. Solana використовує консенсус на основі історичних доказів та SVM, що підвищує ефективність та надійність системи, має надзвичайно високу швидкість обробки та низьку затримку, що забезпечує швидке підтвердження угод та зменшує витрати на Gas. Кожна угода користувачів Jupiter коштує лише 0,00015 доларів, що підтримує високочастотні операції, що є критично важливим для лімітних ордерів, DCA інвестицій та торгівлі безстроковими контрактами.
Хоча після оновлення Cancun комісії за газ у Ethereum знизилися, середня вартість кожної транзакції все ще становить 0,3 долара, що значно вище, ніж у Solana. Високочастотні торгові операції можуть значно збільшити комісії за газ, що є недоброзичливим до користувачів під час бичачого ринку. Агрегатори по суті отримують ліквідність з кількох джерел, але високі комісії за газ у Ethereum роблять цю діяльність дорогою, що може погіршити проблему, яку спочатку намагалися вирішити.
Різноманітність продуктів
Jupiter пропонує різноманітні продукти, такі як ордери з фіксованою ціною, DCA регулярні інвестиції та торгівлю деривативами, щоб задовольнити різні потреби користувачів. Jupiter з фінансової точки зору надає користувачам всебічні послуги, щоб задовольнити різні фінансові потреби, адаптуючись до різних етапів ринку.
Продукти 1inch досить однорідні, зосереджені на позиціонуванні DEX-агрегатора, лише через багатоджерельне отримання ліквідності забезпечують кращу ціну, не пропонуючи інших фінансових продуктів.
Майбутні напрямки розвитку
Jupiter займає провідну позицію на ринку децентралізованих обмінників ліквідності в екосистемі Solana, оскільки попередній ринок має обмежений потенціал для розвитку. Тому ми переходимо до паралельного ринку, запускаючи Jupiter Labs та LFG Launchpad, щоб збільшити вплив шляхом підтримки інвестицій в інші проекти. У майбутньому, окрім оновлення та додавання функцій ліквідності, основна увага буде приділена Jupiter Labs та LFG Launchpad, глибокому дослідженню та розробці відповідних правил і розвитку.
1inch хоча і займає основну позицію в екосистемі Ethereum, але не має такої абсолютної домінуючої позиції, як Jupiter в екосистемі Solana. Майбутній розвиток 1inch відрізняється від Jupiter, оскільки він в основному зосереджується на децентралізованих агрегаторах ліквідності для торгівлі, шляхом розгортання на різних L2 для оптимізації швидкості торгівлі та газових витрат.
модель проекту
Бізнес-модель
Jupiter як децентралізований агрегатор ліквідності для торгівлі, надає послуги деривативних контрактів та інкубації проєктів, економічна модель складається з трьох ролей: торгових користувачів, користувачів, що надають ліквідність, та нових інкубованих проєктів.
Користувачі торгівлі є основою розвитку Jupiter, насолоджуючись різними фінансовими послугами, повинні сплачувати певний відсоток від комісій за торгівлю та послуги, що є основним джерелом доходу Jupiter.
Користувачі, що надають ліквідність, забезпечують ліквідність для безстрокових контрактів, гарантують нормальну роботу, отримують 70% комісії за торгівлю та всі комісії за позики, залишок у 30% йде на доходи Jupiter.
Нові проекти через LFG Launch