Якщо ви зацікавлені в широкій експозиції до сегмента Mid Cap Growth на ринку акцій США, зверніть увагу на біржу First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX ETF (FNY), пасивно керований фонд, що торгується на біржі, запущений 19 квітня 2011 року.
Фонд спонсорується First Trust Advisors. Він накопичив активи на суму понад 391,21 мільйона доларів, що робить його одним із середніх ETF, які намагаються відповідати сегменту Mid Cap Growth ринку акцій США.
Чому зростання середньої капіталізації
У порівнянні з компаніями з великою та малою капіталізацією, компанії середньої капіталізації, як правило, мають вищі перспективи зростання та є менш волатильними, з ринковою капіталізацією між 2 мільярдами та 10 мільярдами доларів. Отже, вони мають гарний баланс між потенціалом зростання та стабільністю.
Якісні характеристики акцій зростання включають швидші темпи зростання в порівнянні з більш широким ринком, а також вищі оцінки та вищі, ніж середні, темпи зростання продажів і прибутків. Крім того, акції зростання мають вищий рівень волатильності. Коли ви розглядаєте зростання проти вартості, акції зростання зазвичай є явними переможцями в сильних биківських ринках, але зазвичай показують погані результати в майже всіх інших умовах.
Витрати
Інвестори також повинні звертати увагу на витрати ETF. Продукти з нижчими витратами дадуть кращі результати, ніж ті, що мають вищі витрати, якщо всі інші показники залишатимуться незмінними.
Річні операційні витрати для цього ETF складають 0,7%, що робить його одним з найдорожчих продуктів у цій сфері.
Він має 12-місячну затримку дивідендної дохідності 0,58%.
Секторна експозиція та основні активи
Хоча ETF пропонують різноманітну експозицію, що мінімізує ризик окремих акцій, все ж важливо ознайомитися з активами фонду перед інвестуванням. На щастя, більшість ETF є дуже прозорими продуктами, які розкривають свої активи щодня.
Цей ETF має найбільше виділення в секторі промисловості — близько 22,9% портфеля. Фінансовий сектор та охорона здоров'я завершають трійку лідерів.
Дивлячись на окремі активи, Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) становить близько 1,07% від загальних активів, за ним йдуть Ionq, Inc. (IONQ) та Rocket Lab Corporation (RKLB).
Топ-10 активів становлять близько 9,63% від загальних активів під управлінням.
Продуктивність та ризик
FNY прагне відповідати показникам індексу Nasdaq AlphaDEX Mid Cap Growth до вирахування комісій та витрат. Індекс NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Growth є покращеним індексом, який використовує методологію відбору акцій AlphaDEX для вибору акцій з індексу NASDAQ US 600 Mid Cap Growth.
ETF цього року зріс приблизно на 3.26% і за останній рік зріс приблизно на 10.44% ( станом на 08/04/2025). Протягом останніх 52 тижнів він торгувався в діапазоні від $66.13 до $88.28.
Історія триває. ETF має бета 1.14 та стандартне відхилення 21.06% за останні три роки, що робить його середнім ризиковим вибором у цій сфері. З приблизно 226 активами, він ефективно диверсифікує ризики, пов'язані з конкретними компаніями.
Альтернативи
ETF АльфаDEX з середньою капіталізацією First Trust має рейтинг Zacks ETF 2 (Купити), який базується на очікуваній дохідності класу активів, витратах, а також на моментумі та інших факторах. Через це FNY є чудовим варіантом для інвесторів, які шукають експозицію до сегмента Style Box - зростання середньої капіталізації на ринку. Є й інші додаткові ETF у цій сфері, які інвестори також можуть розглянути.
Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) та iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) відстежують подібний індекс. У той час як Vanguard Mid-Cap Growth ETF має активи в розмірі 17,29 мільярда доларів, iShares Russell Mid-Cap Growth ETF має активи в розмірі 19,86 мільярда доларів. VOT має співвідношення витрат 0,07%, а IWP стягує 0,23%.
Висновок
Хоча пасивно керовані ETF є відмінним інструментом для інвесторів на довгий термін, вони користуються популярністю серед інституційних та роздрібних інвесторів завдяки своїм низьким витратам, прозорості, гнучкості та податковій ефективності.
Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші ETF, відфільтруйте продукти, які відповідають вашим інвестиційним цілям, та читайте статті про останні розробки у світі інвестування в ETF, будь ласка, відвідайте Центр ETF Zacks.
Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт.
Перший довірений ETF АльфаDEX для зростання середніх капіталів (FNY): Дослідження ETF
Ця стаття спочатку була опублікована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Чи слід включити First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX ETF (FNY) до вашого інвестиційного радара?
Якщо ви зацікавлені в широкій експозиції до сегмента Mid Cap Growth на ринку акцій США, зверніть увагу на біржу First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX ETF (FNY), пасивно керований фонд, що торгується на біржі, запущений 19 квітня 2011 року.
Фонд спонсорується First Trust Advisors. Він накопичив активи на суму понад 391,21 мільйона доларів, що робить його одним із середніх ETF, які намагаються відповідати сегменту Mid Cap Growth ринку акцій США.
Чому зростання середньої капіталізації
У порівнянні з компаніями з великою та малою капіталізацією, компанії середньої капіталізації, як правило, мають вищі перспективи зростання та є менш волатильними, з ринковою капіталізацією між 2 мільярдами та 10 мільярдами доларів. Отже, вони мають гарний баланс між потенціалом зростання та стабільністю.
Якісні характеристики акцій зростання включають швидші темпи зростання в порівнянні з більш широким ринком, а також вищі оцінки та вищі, ніж середні, темпи зростання продажів і прибутків. Крім того, акції зростання мають вищий рівень волатильності. Коли ви розглядаєте зростання проти вартості, акції зростання зазвичай є явними переможцями в сильних биківських ринках, але зазвичай показують погані результати в майже всіх інших умовах.
Витрати
Інвестори також повинні звертати увагу на витрати ETF. Продукти з нижчими витратами дадуть кращі результати, ніж ті, що мають вищі витрати, якщо всі інші показники залишатимуться незмінними.
Річні операційні витрати для цього ETF складають 0,7%, що робить його одним з найдорожчих продуктів у цій сфері.
Він має 12-місячну затримку дивідендної дохідності 0,58%.
Секторна експозиція та основні активи
Хоча ETF пропонують різноманітну експозицію, що мінімізує ризик окремих акцій, все ж важливо ознайомитися з активами фонду перед інвестуванням. На щастя, більшість ETF є дуже прозорими продуктами, які розкривають свої активи щодня.
Цей ETF має найбільше виділення в секторі промисловості — близько 22,9% портфеля. Фінансовий сектор та охорона здоров'я завершають трійку лідерів.
Дивлячись на окремі активи, Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) становить близько 1,07% від загальних активів, за ним йдуть Ionq, Inc. (IONQ) та Rocket Lab Corporation (RKLB).
Топ-10 активів становлять близько 9,63% від загальних активів під управлінням.
Продуктивність та ризик
FNY прагне відповідати показникам індексу Nasdaq AlphaDEX Mid Cap Growth до вирахування комісій та витрат. Індекс NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Growth є покращеним індексом, який використовує методологію відбору акцій AlphaDEX для вибору акцій з індексу NASDAQ US 600 Mid Cap Growth.
ETF цього року зріс приблизно на 3.26% і за останній рік зріс приблизно на 10.44% ( станом на 08/04/2025). Протягом останніх 52 тижнів він торгувався в діапазоні від $66.13 до $88.28.
Історія триває. ETF має бета 1.14 та стандартне відхилення 21.06% за останні три роки, що робить його середнім ризиковим вибором у цій сфері. З приблизно 226 активами, він ефективно диверсифікує ризики, пов'язані з конкретними компаніями.
Альтернативи
ETF АльфаDEX з середньою капіталізацією First Trust має рейтинг Zacks ETF 2 (Купити), який базується на очікуваній дохідності класу активів, витратах, а також на моментумі та інших факторах. Через це FNY є чудовим варіантом для інвесторів, які шукають експозицію до сегмента Style Box - зростання середньої капіталізації на ринку. Є й інші додаткові ETF у цій сфері, які інвестори також можуть розглянути.
Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) та iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) відстежують подібний індекс. У той час як Vanguard Mid-Cap Growth ETF має активи в розмірі 17,29 мільярда доларів, iShares Russell Mid-Cap Growth ETF має активи в розмірі 19,86 мільярда доларів. VOT має співвідношення витрат 0,07%, а IWP стягує 0,23%.
Висновок
Хоча пасивно керовані ETF є відмінним інструментом для інвесторів на довгий термін, вони користуються популярністю серед інституційних та роздрібних інвесторів завдяки своїм низьким витратам, прозорості, гнучкості та податковій ефективності.
Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші ETF, відфільтруйте продукти, які відповідають вашим інвестиційним цілям, та читайте статті про останні розробки у світі інвестування в ETF, будь ласка, відвідайте Центр ETF Zacks.
Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт.
Перший довірений ETF АльфаDEX для зростання середніх капіталів (FNY): Дослідження ETF
Ця стаття спочатку була опублікована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Дослідження інвестицій Zacks
Переглянути коментарі