Звіт про венчурний капітал у сфері шифрування та Блокчейн за II квартал 2023 року
Цей звіт оснований на аналізі ринкових даних, зосереджений на ризикових інвестиціях у сфері криптовалют та Блокчейн у другому кварталі 2023 року. Через затримку даних у майбутньому можуть бути внесені зміни до даних цього кварталу.
Основні висновки
Шифрувальна сфера венчурного капіталу ще не досягла дна. Хоча у другому кварталі кількість угод дещо зросла, загальний обсяг інвестицій у стартапи у сфері шифрування та Блокчейн продовжує знижуватися в порівнянні з попереднім кварталом.
Оцінка продовжує знижуватися. У другому кварталі 2023 року медіанне значення передінвестиційної оцінки угод у сфері шифрування знизилося до 17,93 мільйона доларів, що є найнижчим показником з першого кварталу 2021 року.
Компанії категорії Web3 домінують за кількістю транзакцій, а компанії категорії транзакцій залучили найбільше фінансування. Це продовжує тенденцію минулого кварталу.
США зберігає лідерство в галузі шифрування стартапів. Американські шифрування стартапи складають понад 43% від усіх угод, а залучене фінансування складає понад 45%.
Середовище венчурного фінансування є надзвичайно складним. У другому кварталі 2023 року було створено лише 10 нових фондів венчурного капіталу в сфері шифрування, які зібрали 720 мільйонів доларів, що є найнижчим показником з третього кварталу 2020 року.
Кількість угод та загальна сума інвестицій
У ІІ кварталі 2023 року загальна сума інвестицій у сфері криптовалют і блокчейну склала 2,32 мільярда доларів США, що стало новим мінімумом циклу, а також найнижчим рівнем з ІV кварталу 2020 року, продовжуючи тенденцію зниження після пікового значення в 13 мільярдів доларів США у І кварталі 2022 року. Загальна сума фінансування за останні три квартали навіть нижча за рівень окремого кварталу минулого року.
Хоча загальна сума інвестицій ще не досягла дна, але в Q2 торгова активність трохи зросла, було завершено 456 угод, що більше ніж у Q1 - 439 угод. Це в основному завдяки тому, що кількість угод на етапі A зросла з 154 до 174.
З точки зору інвестиційного капіталу, на ранніх етапах торгівля ( насіння перед, насіннєвий етап і раунд A ) становить 73%, а на пізніших етапах торгівля становить 27%.
Аналіз за роком заснування компанії
Компанії, засновані у 2021 та 2022 роках, завершили найбільше венчурних угод у другому кварталі 2023 року. Компанії, засновані у 2022 році, залучили найбільше коштів, за ними йдуть компанії, засновані у 2021 році, що відрізняється від ситуації в першому кварталі.
Географічний розподіл головного офісу
Американські компанії домінують у завершенні угод та зборі коштів. У другому кварталі 2023 року американські компанії залучили 45% фінансування у сфері шифрування, за ними йдуть Великобританія (7.7%), Сінгапур (5.7%) та Південна Корея (5.4%).
З огляду на кількість завершених угод, американські компанії здійснили 43% угод, за ними йдуть Сінгапур ( 17.5% ), Велика Британія ( 17.5% ) та Південна Корея ( 13.1% ).
Масштаб交易 та оцінка
У другому кварталі 2023 року медіанне значення попередньої оцінки угод венчурного капіталу в сфері шифрування знизилося до 17,93 мільйона доларів, що є найнижчим показником з першого кварталу 2022 року. Медіанний обсяг угоди становить 3 мільйони доларів. Ця тенденція зниження відповідає загальній ситуації в індустрії венчурного капіталу.
Аналіз за категоріями
Стартапи в галузі торгівлі, інвестування та кредитування залучили найбільше коштів у 2 кварталі 2023 року - ( 4,73 мільярда доларів, що становить 20% ). Стартапи в сфері Web3, NFT, ігор, DAO та метавсесвіту йдуть слідом, залучивши 4,42 мільярда доларів, що становить 19%.
LayerZero завершила найбільшу угоду цього кварталу, залучивши 120 мільйонів доларів у раунді фінансування Series B. Magic Eden залучила 52 мільйони доларів у сфері Web3/NFT, Auradine залучила 81 мільйон доларів у сфері інфраструктури, River Financial залучила 35 мільйонів доларів у сфері бірж.
З точки зору кількості угод, компанії в сфері Web3 ігор, NFT, DAO та метавсесвіту займають перше місце, за ними йдуть компанії з торгівлі, бірж, інвестицій та кредитування. Кількість угод у компаній, що займаються продуктами для приватності та безпеки, зросла найшвидше на 275% , за ними йдуть інфраструктурні компанії з ростом на 114% .
Залучення капіталу венчурного фонду
Кількість новостворених венчурних фондів у сфері шифрування у другому кварталі 2023 року склала (10 штук ), а їх обсяг (7.2 мільярда доларів ), що є новим мінімумом з третього кварталу 2020 року. У першій половині 2023 року середній обсяг нових фондів склав 2.36 мільярда доларів, медіана – 50 мільйонів доларів, що є значним зниженням в порівнянні з минулим роком.
Аналіз і висновок
Шифрування венчурний капітал веде до ведення ведення ринку. Хоча кількість угод залишається сильною, загальний обсяг інвестицій продовжує знижуватися. Це узгоджується з перешкодами, з якими стикається більш широкий сектор венчурного капіталу.
На відміну від попереднього ведмежого ринку, поточна активність венчурного капіталу в сфері криптовалют залишається досить активною. Кількість угод і загальний обсяг інвестицій все ще приблизно вдвічі перевищують показники ведмежого ринку 2017-2020 років, що свідчить про те, що підприємницька екосистема продовжує зростати в довгостроковій перспективі.
Середовище для венчурного фінансування стало складним. Зростання процентних ставок зменшило інтерес інвесторів до ризикових активів. До того ж падіння цін на шифрувальні активи та деякі компанії, підтримувані венчурним капіталом, зазнали невдач у 2022 році, що ускладнює залучення нових коштів венчурними фондами.
Відсутність нових інвестицій продовжить створювати тиск на засновників. Стартапам стає все важче фінансуватися, потрібно більше уваги приділяти доходам та стійким бізнес-моделям, а також бути готовими приймати менші обсяги фінансування та віддавати більше акцій.
Активність торгів на ранніх стадіях зберігається стабільною. Ранні торги (, стадія насіння та раунд A ) становлять майже 75% від усіх торгів, що свідчить про те, що, незважаючи на загальний спад активності, підприємці та венчурні капіталісти все ще залишаються активними.
Сполучені Штати продовжують домінувати в екосистемі криптостартапів. Незважаючи на ворожий регуляторний клімат, американські компанії все ще приваблюють більшість венчурних інвестицій. Політики США повинні розглянути можливість розробки політики, що сприяє інноваціям, щоб зберегти лідерство.
Web3 лідирує за кількістю угод, тоді як компанії з торгівлі отримують найбільше інвестицій. Ця тенденція триває вже кілька кварталів, традиційні моделі отримання прибутку (, такі як компанії бірж ), залучають найбільше фінансування, але нові сфери Web3, DAO, метавсесвіт і ігри приваблюють найбільші одноразові угоди.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
19 лайків
Нагородити
19
8
Поділіться
Прокоментувати
0/400
YieldChaser
· 07-22 23:51
Ведмежий ринок太惨了救命
Переглянути оригіналвідповісти на0
ChainChef
· 07-20 23:43
ринок зараз виглядає досить прісно... потрібна свіженька ліквідність для приправи
Переглянути оригіналвідповісти на0
SandwichTrader
· 07-20 07:17
Ведмежий ринок just треба більше накопичувати!
Переглянути оригіналвідповісти на0
ShitcoinConnoisseur
· 07-20 00:58
Маленькі інвестори втрачають, і все закінчується.
Переглянути оригіналвідповісти на0
EntryPositionAnalyst
· 07-20 00:54
Ведмежий ринок必然的吧 摊手
Переглянути оригіналвідповісти на0
SchrodingerWallet
· 07-20 00:53
Коли ж це закінчиться?
Переглянути оригіналвідповісти на0
SleepyArbCat
· 07-20 00:32
Ух... капітальний холод зимою, як холодно. Сплю, сплю.
Звіт про венчурні інвестиції в шифрування за II квартал 2023 року: об'єм трохи зріс, загальні інвестиції продовжують знижуватися
Звіт про венчурний капітал у сфері шифрування та Блокчейн за II квартал 2023 року
Цей звіт оснований на аналізі ринкових даних, зосереджений на ризикових інвестиціях у сфері криптовалют та Блокчейн у другому кварталі 2023 року. Через затримку даних у майбутньому можуть бути внесені зміни до даних цього кварталу.
Основні висновки
Шифрувальна сфера венчурного капіталу ще не досягла дна. Хоча у другому кварталі кількість угод дещо зросла, загальний обсяг інвестицій у стартапи у сфері шифрування та Блокчейн продовжує знижуватися в порівнянні з попереднім кварталом.
Оцінка продовжує знижуватися. У другому кварталі 2023 року медіанне значення передінвестиційної оцінки угод у сфері шифрування знизилося до 17,93 мільйона доларів, що є найнижчим показником з першого кварталу 2021 року.
Компанії категорії Web3 домінують за кількістю транзакцій, а компанії категорії транзакцій залучили найбільше фінансування. Це продовжує тенденцію минулого кварталу.
США зберігає лідерство в галузі шифрування стартапів. Американські шифрування стартапи складають понад 43% від усіх угод, а залучене фінансування складає понад 45%.
Середовище венчурного фінансування є надзвичайно складним. У другому кварталі 2023 року було створено лише 10 нових фондів венчурного капіталу в сфері шифрування, які зібрали 720 мільйонів доларів, що є найнижчим показником з третього кварталу 2020 року.
Кількість угод та загальна сума інвестицій
У ІІ кварталі 2023 року загальна сума інвестицій у сфері криптовалют і блокчейну склала 2,32 мільярда доларів США, що стало новим мінімумом циклу, а також найнижчим рівнем з ІV кварталу 2020 року, продовжуючи тенденцію зниження після пікового значення в 13 мільярдів доларів США у І кварталі 2022 року. Загальна сума фінансування за останні три квартали навіть нижча за рівень окремого кварталу минулого року.
Хоча загальна сума інвестицій ще не досягла дна, але в Q2 торгова активність трохи зросла, було завершено 456 угод, що більше ніж у Q1 - 439 угод. Це в основному завдяки тому, що кількість угод на етапі A зросла з 154 до 174.
З точки зору інвестиційного капіталу, на ранніх етапах торгівля ( насіння перед, насіннєвий етап і раунд A ) становить 73%, а на пізніших етапах торгівля становить 27%.
Аналіз за роком заснування компанії
Компанії, засновані у 2021 та 2022 роках, завершили найбільше венчурних угод у другому кварталі 2023 року. Компанії, засновані у 2022 році, залучили найбільше коштів, за ними йдуть компанії, засновані у 2021 році, що відрізняється від ситуації в першому кварталі.
Географічний розподіл головного офісу
Американські компанії домінують у завершенні угод та зборі коштів. У другому кварталі 2023 року американські компанії залучили 45% фінансування у сфері шифрування, за ними йдуть Великобританія (7.7%), Сінгапур (5.7%) та Південна Корея (5.4%).
З огляду на кількість завершених угод, американські компанії здійснили 43% угод, за ними йдуть Сінгапур ( 17.5% ), Велика Британія ( 17.5% ) та Південна Корея ( 13.1% ).
Масштаб交易 та оцінка
У другому кварталі 2023 року медіанне значення попередньої оцінки угод венчурного капіталу в сфері шифрування знизилося до 17,93 мільйона доларів, що є найнижчим показником з першого кварталу 2022 року. Медіанний обсяг угоди становить 3 мільйони доларів. Ця тенденція зниження відповідає загальній ситуації в індустрії венчурного капіталу.
Аналіз за категоріями
Стартапи в галузі торгівлі, інвестування та кредитування залучили найбільше коштів у 2 кварталі 2023 року - ( 4,73 мільярда доларів, що становить 20% ). Стартапи в сфері Web3, NFT, ігор, DAO та метавсесвіту йдуть слідом, залучивши 4,42 мільярда доларів, що становить 19%.
LayerZero завершила найбільшу угоду цього кварталу, залучивши 120 мільйонів доларів у раунді фінансування Series B. Magic Eden залучила 52 мільйони доларів у сфері Web3/NFT, Auradine залучила 81 мільйон доларів у сфері інфраструктури, River Financial залучила 35 мільйонів доларів у сфері бірж.
З точки зору кількості угод, компанії в сфері Web3 ігор, NFT, DAO та метавсесвіту займають перше місце, за ними йдуть компанії з торгівлі, бірж, інвестицій та кредитування. Кількість угод у компаній, що займаються продуктами для приватності та безпеки, зросла найшвидше на 275% , за ними йдуть інфраструктурні компанії з ростом на 114% .
Залучення капіталу венчурного фонду
Кількість новостворених венчурних фондів у сфері шифрування у другому кварталі 2023 року склала (10 штук ), а їх обсяг (7.2 мільярда доларів ), що є новим мінімумом з третього кварталу 2020 року. У першій половині 2023 року середній обсяг нових фондів склав 2.36 мільярда доларів, медіана – 50 мільйонів доларів, що є значним зниженням в порівнянні з минулим роком.
Аналіз і висновок
Шифрування венчурний капітал веде до ведення ведення ринку. Хоча кількість угод залишається сильною, загальний обсяг інвестицій продовжує знижуватися. Це узгоджується з перешкодами, з якими стикається більш широкий сектор венчурного капіталу.
На відміну від попереднього ведмежого ринку, поточна активність венчурного капіталу в сфері криптовалют залишається досить активною. Кількість угод і загальний обсяг інвестицій все ще приблизно вдвічі перевищують показники ведмежого ринку 2017-2020 років, що свідчить про те, що підприємницька екосистема продовжує зростати в довгостроковій перспективі.
Середовище для венчурного фінансування стало складним. Зростання процентних ставок зменшило інтерес інвесторів до ризикових активів. До того ж падіння цін на шифрувальні активи та деякі компанії, підтримувані венчурним капіталом, зазнали невдач у 2022 році, що ускладнює залучення нових коштів венчурними фондами.
Відсутність нових інвестицій продовжить створювати тиск на засновників. Стартапам стає все важче фінансуватися, потрібно більше уваги приділяти доходам та стійким бізнес-моделям, а також бути готовими приймати менші обсяги фінансування та віддавати більше акцій.
Активність торгів на ранніх стадіях зберігається стабільною. Ранні торги (, стадія насіння та раунд A ) становлять майже 75% від усіх торгів, що свідчить про те, що, незважаючи на загальний спад активності, підприємці та венчурні капіталісти все ще залишаються активними.
Сполучені Штати продовжують домінувати в екосистемі криптостартапів. Незважаючи на ворожий регуляторний клімат, американські компанії все ще приваблюють більшість венчурних інвестицій. Політики США повинні розглянути можливість розробки політики, що сприяє інноваціям, щоб зберегти лідерство.
Web3 лідирує за кількістю угод, тоді як компанії з торгівлі отримують найбільше інвестицій. Ця тенденція триває вже кілька кварталів, традиційні моделі отримання прибутку (, такі як компанії бірж ), залучають найбільше фінансування, але нові сфери Web3, DAO, метавсесвіт і ігри приваблюють найбільші одноразові угоди.