Web3 Tüketici Uygulamaları Paradigması ve Yatırım Teorisi Üzerine Düşünceler

Son zamanlarda, Alliance DAO Pump.fun, Moonshot gibi Web3 tüketici uygulamalarını başarılı bir şekilde inkübe ederek büyük bir etki kazanmıştır. Bu makalede, Alliance DAO'nun Web3 tüketici alanındaki yatırım felsefesi özetlenecek ve bu alandaki gözlemler sunulacak, mevcut Web3 tüketici uygulamalarının ana akım paradigmaları, karşılaştıkları zorluklar ve potansiyel fırsatlar derlenecek, son olarak Web3 tüketici uygulamaları üzerine yatırım teorisine dair düşünceler özetlenecektir.

Alliance DAO'nun Web3 Tüketici Alanındaki İnkübasyonu

Alliance DAO Accelerator, toplamda 28 Web3 tüketici uygulamasını ortaklaşa geliştirdi veya yatırdı ve bunlar yaklaşık olarak 7 ana kategoriye ayrılmaktadır:

1. Yaşam Tarzı Türü: Kullanıcıların yenilikçi, sağlıklı yaşam tarzları geliştirmelerine yardımcı olan projeler, örneğin StepN, Sleepagotchi, GM gibi 3 proje.

2. Oyunlar Kategorisi: Web3 oyunları veya GameFi, Axie Infinity, Genopets, Nine Chronicles gibi 10 projeyi içermektedir.

3. Kripto Spekülasyon Ürünleri: Kullanıcıların kripto spekülasyon ihtiyaçlarını karşılayan ürünler, örneğin Pump Fun, Moonshot, Candlestick gibi 3 ürün.

4. SocialFi Kategorisi: Kullanıcıların sosyal medya etki güçlerini tokenleştirerek yeni spekülasyon nesneleri oluşturmak, fantasy.top, 0xPPL, time.fun gibi 6 projeyi içermektedir.

5. Yaratıcı ekonomi kategorisi: İçerik üreticilerine yeni ekonomik modeller sunan Web3 içerik dağıtım platformları, örneğin Koop, CreatorDAO gibi 2 tane.

6. Finansal ürünler: Kullanıcıların Crypto kullanımı ve yönetim maliyetlerini düşüren ürünler, örneğin Hana Network, P2P.me, Offramp gibi 3 ürün.

7. Araçlar: Kullanıcıların günlük yaşam sorunlarını çözmeye yönelik ürünler, örneğin Web3 harita proto.

Yatırım eğilimleri açısından, Alliance DAO 2021-2023'ün ilk yarısında öncelikle Oyunlar ve içerik üretici ekonomisi projelerine yatırım yaptı. 2023'ün ikinci yarısından 2024'e kadar, tercihleri Kripto spekülasyon, SocialFi ve finansal projelere kayıyor.

Web3 tüketici alanına yapılan yatırım felsefesi aşağıdaki gibidir:

1. Ekosistem temel araçlarının tamamlanmış olduğunu düşünmekteyiz, ekosisteme gerçek değer kazanma yeteneği getirecek daha fazla uygulama katmanına ihtiyaç vardır.

2. Kurucu ekip PMF'ye odaklanmalı, PMF doğrulamasını bozacak şekilde erken Token tanıtımından kaçınmalıdır.

3. Hedef kullanıcılar Web3 kabul düzeyine göre ayrılabilir; solda Web3 ile ilgisi olmayan sıradan kullanıcılar, sağda ise Web3 yerel kullanıcıları bulunmaktadır. Soldaki kullanıcılar için "rekabetçi token" ile müşteri edinme maliyetlerini düşürmeye odaklanılırken, sağdaki kullanıcılar için varlıklaştırma yeni hedefleri etrafında yatırım spekülasyon talepleri veya Web3 yerel kullanıcılarının özgün ihtiyaçlarını karşılamak amaçlanmaktadır. Şu anda tercih daha çok ikincisine yöneliyor.

4. Solana ekosistemi, tüketici uygulamalarının başarısı için daha uygundur, nedenleri arasında: daha aktif bir topluluk, daha güçlü ekosistem kaynakları desteği, daha hızlı ve düşük maliyetli altyapı, daha yüksek ürün rekabet engeli bulunmaktadır.

Web3 Tüketici Uygulamaları Paradigması ve Fırsatları ile Zorlukları

Üç yaygın Web3 tüketici uygulama paradigması vardır:

1. Web3 altyapı teknolojisinin özelliklerinden yararlanarak, geleneksel tüketici uygulama sorunlarını optimize etmek:

• Üst düzey gizlilik koruma ve veri egemenliği: Fırsat noktası: ZK, FHE, TEE gibi teknolojileri kullanarak kullanıcılara veri egemenliği sağlamak, gizlilik ihlallerini önlemek. Zorluk: Tüketicilerin gizliliğe önem vermemesi, karmaşık ürün deneyimlerinde veya yüksek maliyetlerde rekabetçilik bulmayı zorlaştırıyor; aşırı gizlilik koruma ana akım iş modelini sarsıyor.

• Düşük maliyetli küresel 7/24 güvenilir yürütme ortamı: Fırsat noktası: Web3 yürütme ortamını kullanarak çok taraflı iş birliğinin güven maliyetini azaltmak. Zorluk: Uygulama senaryoları oldukça katı, şu anda esas olarak finansal hizmetler alanında yoğunlaşmaktadır.

2. Kripto varlıkları kullanarak yeni pazarlama stratejileri, kullanıcı sadakat programları veya iş modelleri tasarlamak:

• Airdrop gibi Token tabanlı pazarlama etkinlikleriyle müşteri edinim maliyetlerini düşürmek: Fırsat noktası: Sıfır maliyetle yaratılan Token'ları kullanıcı yakalamak için kullanmak, erken aşama riskini azaltmak. Zorluklar: tohum kullanıcıların dönüşüm maliyeti yüksek; müşteri kazanımının marjinal getirisi azalmaktadır.

• X to Earn'e dayalı kullanıcı sadakat programı: Fırsat noktası: Token finansal özelliklerini kullanarak tutma ve etkinleştirme maliyetlerini azaltmak. Zorluk: Kullanıcıların ilgisi ürün işlevlerinden getirilerine kayıyor, bu da uzun vadeli gelişim için olumsuz.

• Token finansal özelliklerini doğrudan nakde çevirme: Fırsat noktası: Yeni iş modelleri sunmak, projeler doğrudan token satarak nakit elde edebilir. Zorluk: sürdürülemez, uzun vadede proje sahipleri ile kullanıcılar arasında çıkar çatışmasına yol açacaktır.

3. Web3 yerel kullanıcılarına tamamen hizmet vererek, bu kullanıcı grubunun benzersiz acı noktalarını çözmek:

• Yeni bir anlatı oluşturmak, Web3 kullanıcılarının henüz keşfedilmemiş değer unsurlarını paraya dönüştürmek: Fırsat noktası: Yeni varlık fiyatlandırma hakkı elde etme, tekel karlarından yararlanma. Zorluk: Ekip kaynaklarına ve "fiyat belirleyici" ile işbirliği kurmak; "fiyatlama hakkı" devrinde fırsatları yakalamak gerekiyor.

• Web3 kullanıcılarının karşılanmamış ihtiyaçlarına hizmet eden yeni araç ürünleri sunmak: Fırsat noktası: Kullanıcıların gerçek ihtiyaçlarına odaklanmak, PMF'ye ulaşmayı kolaylaştırır. Zorluklar: İnşaat süresi uzun, erken aşamada büyük miktarda finansman elde etmek zor, sabırlı kalmak gerekiyor.

Web3 Tüketici Uygulamaları Yatırım Teorisi Üzerine Düşünceler

1. Web3 tüketici uygulamalarının en öncelikli sorunu, spekülasyon döngülerini nasıl aşacaklarıdır. Friend.Tech örneğinde olduğu gibi, ürün tasarımı spekülasyon özelliklerini içermekte, bu da kısa vadede büyük bir kullanıcı kitlesi çekmektedir; ancak uzun vadede, kullanıcıların ürünün kullanılabilirliğine olan ilgisini kaybetmelerine neden olarak giriş engelini artırmaktadır.

2. Yatırım değerlendirmesi iki ana noktadan ele alınmaktadır:

   • Ürün işletim verileri: Kullanıcı verileri( aktif kullanıcı sayısı, büyüme oranı, tutma oranı vb.) ve dönüşüm verileri( AUM, Kullanıcı harcaması vb.).
   • Ekip değerlendirmesi: teknik yetenek, piyasa sezgisi, ekip kaynakları.

3. Başarılı Web3 tüketici uygulamalarının tanımı yatırım süresine bağlıdır. Kısa vadede token fiyatlarına, uzun vadede ise gelir verilerine ve sürdürülebilirliğe odaklanılmalıdır.

4. "Uygulama Fabrika Modeli" belki de daha kesin bir işletme stratejisidir, sürekli hata yaparak çeşitli ürünler geliştirip, piyasanın başarılı yönünü seçmesine olanak tanır.

5. Bir sonraki başarılı Web3 tüketici uygulaması aşağıdaki özelliklere sahip olabilir:

   • KOL etkisini kullanarak soğuk başlangıcı tamamlamak
   • Web3 kullanıcılarının gerçek ihtiyaçlarına odaklanarak, ürün gücü ile pazarı kazanmak
   • İş modeli yeniliği, kullanıcıların atıl kaynaklarını değer yaratmak için kullanma gibi

6. PMF'yi en kolay bulabileceğiniz Web3 tüketici uygulama kategorileri:

   • Web3 sosyal uygulamalar
   • Zincir üstü ticaret aracı uygulamaları
   • Ödeme uygulamaları
   • DeFi uygulamaları