Eğer ABD hisse senedi pazarının Orta Ölçekli Büyüme segmentine geniş bir maruz kalma ile ilgileniyorsanız, 19 Nisan 2011'de piyasaya sürülen First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX ETF (FNY), pasif olarak yönetilen bir borsa yatırım fonu, tam da aradığınız şey.
Fon, First Trust Advisors tarafından desteklenmektedir. 391,21 milyon dolardan fazla varlık biriktirmiştir ve bu da onu ABD hisse senedi pazarının Orta Ölçekli Büyüme segmentini eşleştirmeye çalışan ortalama boyutlu ETF'lerden biri yapmaktadır.
Neden Orta Ölçekli Büyüme
Büyük ve küçük ölçekli şirketlerle karşılaştırıldığında, orta ölçekli işletmeler genellikle daha yüksek büyüme beklentilerine sahip ve daha az dalgalıdır; piyasa değeri $2 milyar ile $10 milyar arasında değişmektedir. Dolayısıyla, büyüme potansiyeli ve istikrar arasında güzel bir dengeye sahiptirler.
Büyüme hisselerinin nitelikleri, daha geniş piyasa ile karşılaştırıldığında daha hızlı büyüme oranlarını, daha yüksek değerlemeleri ve ortalamanın üzerinde satış ve kazanç büyüme oranlarını içerir. Ayrıca, büyüme hisseleriyle ilişkilendirilen daha yüksek bir volatilite seviyesi vardır. Büyüme ile değer karşılaştırıldığında, büyüme hisseleri genellikle güçlü boğa piyasalarında net bir kazanan olur, ancak neredeyse tüm diğer ortamlarda zayıf kalma eğilimindedir.
Maliyetler
Yatırımcılar ayrıca bir ETF'nin gider oranına dikkat etmelidir. Daha düşük maliyetli ürünler, diğer tüm ölçütler aynı kalmak şartıyla, daha yüksek maliyetli ürünlerden daha iyi sonuçlar üretecektir.
Bu ETF'nin yıllık işletme giderleri %0.7'dir, bu da onu alandaki en pahalı ürünlerden biri yapmaktadır.
12 aylık geri dönük temettü verimi %0,58'dir.
Sektör Maruziyeti ve En İyi Hisse Senetleri
ETFnin tek hisse riskini minimize eden çeşitlendirilmiş bir maruzat sunduğu halde, yatırım yapmadan önce bir fonun varlıklarını incelemek önemlidir. Neyse ki, çoğu ETF, varlıklarını günlük olarak açıklayan çok şeffaf ürünlerdir.
Bu ETF, portföyün yaklaşık %22,9'unun tahsis edildiği Endüstriyel sektörüne en fazla ağırlığı vermektedir. Finans ve Sağlık, ilk üçte yer almaktadır.
Bireysel yatırımlara baktığımızda, Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) toplam varlıkların yaklaşık %1,07'sini oluşturmaktadır, ardından Ionq, Inc. (IONQ) ve Rocket Lab Corporation (RKLB) gelmektedir.
En iyi 10 hisse, yönetim altındaki toplam varlıkların yaklaşık %9,63'ünü oluşturmaktadır.
Performans ve Risk
FNY, ücretler ve masraflardan önce Nasdaq AlphaDEX Orta Ölçekli Büyüme Endeksi'nin performansını eşleştirmeyi hedefliyor. NASDAQ AlphaDEX Orta Ölçekli Büyüme Endeksi, NASDAQ ABD 600 Orta Ölçekli Büyüme Endeksi'nden hisse senetlerini seçmek için AlphaDEX hisse senedi seçimi metodolojisini kullanan bir geliştirilmiştir.
ETF bu yıl şimdiye kadar yaklaşık %3.26 ekledi ve son bir yılda yaklaşık %10.44 arttı ( 08/04/2025) itibarıyla. Son 52 haftalık dönemde, $66.13 ile $88.28 arasında işlem gördü.
Hikaye Devam Ediyor
ETF'nin beta değeri 1.14 ve son üç yıl için standart sapması %21.06'dır, bu da onu bu alanda orta riskli bir seçenek haline getirir. Yaklaşık 226 varlık ile, şirket spesifik riskini etkili bir şekilde çeşitlendirir.
Alternatifler
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX ETF, beklenen varlık sınıfı getirisi, harcama oranı ve momentum gibi çeşitli faktörlere dayanan Zacks ETF Sıralaması 2 (Satın Al)'ye sahiptir. Bu nedenle, FNY, yatırımcıların piyasanın Stil Kutusu - Orta Boy Büyüme segmentine maruz kalmayı hedefleyen harika bir seçenektir. Yatırımcıların dikkate alabileceği alanda başka ek ETF'ler de bulunmaktadır.
Vanguard Orta Ölçekli Büyüme ETF (VOT) ve iShares Russell Orta Ölçekli Büyüme ETF (IWP) benzer bir endeksi takip etmektedir. Vanguard Orta Ölçekli Büyüme ETF'nin 17.29 milyar $ varlığı varken, iShares Russell Orta Ölçekli Büyüme ETF'nin 19.86 milyar $ varlığı bulunmaktadır. VOT'un gider oranı %0.07 iken, IWP %0.23 ücret almaktadır.
Sonuç
Uzun vadeli yatırımcılar için mükemmel bir araç olmasının yanı sıra, pasif yönetilen ETF'ler, düşük maliyetleri, şeffaflıkları, esneklikleri ve vergi verimlilikleri nedeniyle kurumsal ve perakende yatırımcılar arasında popüler bir tercihtir.
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uyan ürünleri taramak ve ETF yatırım evrenindeki son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Investment Research'ten en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX ETF (FNY): ETF Araştırma Raporları
Bu makale aslında Zacks Investment Research'te yayınlanmıştır (zacks.com).
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX ETF (FNY) Yatırım Radarınızda Olmalı mı?
Eğer ABD hisse senedi pazarının Orta Ölçekli Büyüme segmentine geniş bir maruz kalma ile ilgileniyorsanız, 19 Nisan 2011'de piyasaya sürülen First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX ETF (FNY), pasif olarak yönetilen bir borsa yatırım fonu, tam da aradığınız şey.
Fon, First Trust Advisors tarafından desteklenmektedir. 391,21 milyon dolardan fazla varlık biriktirmiştir ve bu da onu ABD hisse senedi pazarının Orta Ölçekli Büyüme segmentini eşleştirmeye çalışan ortalama boyutlu ETF'lerden biri yapmaktadır.
Neden Orta Ölçekli Büyüme
Büyük ve küçük ölçekli şirketlerle karşılaştırıldığında, orta ölçekli işletmeler genellikle daha yüksek büyüme beklentilerine sahip ve daha az dalgalıdır; piyasa değeri $2 milyar ile $10 milyar arasında değişmektedir. Dolayısıyla, büyüme potansiyeli ve istikrar arasında güzel bir dengeye sahiptirler.
Büyüme hisselerinin nitelikleri, daha geniş piyasa ile karşılaştırıldığında daha hızlı büyüme oranlarını, daha yüksek değerlemeleri ve ortalamanın üzerinde satış ve kazanç büyüme oranlarını içerir. Ayrıca, büyüme hisseleriyle ilişkilendirilen daha yüksek bir volatilite seviyesi vardır. Büyüme ile değer karşılaştırıldığında, büyüme hisseleri genellikle güçlü boğa piyasalarında net bir kazanan olur, ancak neredeyse tüm diğer ortamlarda zayıf kalma eğilimindedir.
Maliyetler
Yatırımcılar ayrıca bir ETF'nin gider oranına dikkat etmelidir. Daha düşük maliyetli ürünler, diğer tüm ölçütler aynı kalmak şartıyla, daha yüksek maliyetli ürünlerden daha iyi sonuçlar üretecektir.
Bu ETF'nin yıllık işletme giderleri %0.7'dir, bu da onu alandaki en pahalı ürünlerden biri yapmaktadır.
12 aylık geri dönük temettü verimi %0,58'dir.
Sektör Maruziyeti ve En İyi Hisse Senetleri
ETFnin tek hisse riskini minimize eden çeşitlendirilmiş bir maruzat sunduğu halde, yatırım yapmadan önce bir fonun varlıklarını incelemek önemlidir. Neyse ki, çoğu ETF, varlıklarını günlük olarak açıklayan çok şeffaf ürünlerdir.
Bu ETF, portföyün yaklaşık %22,9'unun tahsis edildiği Endüstriyel sektörüne en fazla ağırlığı vermektedir. Finans ve Sağlık, ilk üçte yer almaktadır.
Bireysel yatırımlara baktığımızda, Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) toplam varlıkların yaklaşık %1,07'sini oluşturmaktadır, ardından Ionq, Inc. (IONQ) ve Rocket Lab Corporation (RKLB) gelmektedir.
En iyi 10 hisse, yönetim altındaki toplam varlıkların yaklaşık %9,63'ünü oluşturmaktadır.
Performans ve Risk
FNY, ücretler ve masraflardan önce Nasdaq AlphaDEX Orta Ölçekli Büyüme Endeksi'nin performansını eşleştirmeyi hedefliyor. NASDAQ AlphaDEX Orta Ölçekli Büyüme Endeksi, NASDAQ ABD 600 Orta Ölçekli Büyüme Endeksi'nden hisse senetlerini seçmek için AlphaDEX hisse senedi seçimi metodolojisini kullanan bir geliştirilmiştir.
ETF bu yıl şimdiye kadar yaklaşık %3.26 ekledi ve son bir yılda yaklaşık %10.44 arttı ( 08/04/2025) itibarıyla. Son 52 haftalık dönemde, $66.13 ile $88.28 arasında işlem gördü.
Hikaye Devam Ediyor ETF'nin beta değeri 1.14 ve son üç yıl için standart sapması %21.06'dır, bu da onu bu alanda orta riskli bir seçenek haline getirir. Yaklaşık 226 varlık ile, şirket spesifik riskini etkili bir şekilde çeşitlendirir.
Alternatifler
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX ETF, beklenen varlık sınıfı getirisi, harcama oranı ve momentum gibi çeşitli faktörlere dayanan Zacks ETF Sıralaması 2 (Satın Al)'ye sahiptir. Bu nedenle, FNY, yatırımcıların piyasanın Stil Kutusu - Orta Boy Büyüme segmentine maruz kalmayı hedefleyen harika bir seçenektir. Yatırımcıların dikkate alabileceği alanda başka ek ETF'ler de bulunmaktadır.
Vanguard Orta Ölçekli Büyüme ETF (VOT) ve iShares Russell Orta Ölçekli Büyüme ETF (IWP) benzer bir endeksi takip etmektedir. Vanguard Orta Ölçekli Büyüme ETF'nin 17.29 milyar $ varlığı varken, iShares Russell Orta Ölçekli Büyüme ETF'nin 19.86 milyar $ varlığı bulunmaktadır. VOT'un gider oranı %0.07 iken, IWP %0.23 ücret almaktadır.
Sonuç
Uzun vadeli yatırımcılar için mükemmel bir araç olmasının yanı sıra, pasif yönetilen ETF'ler, düşük maliyetleri, şeffaflıkları, esneklikleri ve vergi verimlilikleri nedeniyle kurumsal ve perakende yatırımcılar arasında popüler bir tercihtir.
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uyan ürünleri taramak ve ETF yatırım evrenindeki son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Investment Research'ten en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX ETF (FNY): ETF Araştırma Raporları
Bu makale aslında Zacks Investment Research'te yayınlanmıştır (zacks.com).
Zacks Yatırım Araştırması
Yorumları Görüntüle