BTCFi: Инновационный путь к разблокировке рыночной капитализации Биткойна в триллион.
Один. Обзор BTCFi
1.1 BTCFi определение
BTCFi направлен на создание децентрализованного финансового рынка в экосистеме Биткойн, позволяя держателям BTC напрямую использовать связанные с Биткойн финансовые деривативные инструменты, такие как ставки, кредиты и рыночные операции, для получения дохода и активации финансовой ценности BTC.
1.2 Фон развития
2023 год является ключевым годом для бурного развития экосистемы Биткойн. Различные токены, такие как BRC20, вызвали заметный эффект богатства, что пробудило рынок. Восхождение экосистемы Биткойн также связано с ослаблением нарратива Эфириума и других публичных цепочек, а также с насыщением инфраструктуры. Путь развития экосистемы Биткойн схож с Эфириумом, и основной вызов заключается в том, как расширять блоки, не нарушая оригинальный консенсус Биткойн.
По состоянию на 1 октября, экосистема Биткойна активно финансируется, проведено 14 публичных раундов финансирования с общим объемом более 71,1 миллиона долларов. Для пользователей и инвесторов экосистема Биткойна по-прежнему полна возможностей, и комплексная ресурсная монополия еще не сложилась. Кроме финансирования, также были созданы различные протокольные активы, такие как BRC20, ORC20, ARC20, SRC20, CAT20.
1.3 Обзор активного протокола
Индексы активов в основном делятся на не связанный с UTXO актив BRC20 и связанный с UTXO актив ARC20. Стандарт ARC20 основан на минимальной единице Биткойна "сатоши" и реализован через протокол Atomicals, что закладывает основу для будущего AVM.
Другие активные соглашения включают:
ORC20: стандарт токенов, основанный на протоколе Ordinals
SRC20: акцент на простом и эффективном механизме эмиссии и передачи токенов
CAT20: Сфокусирован на создании стандартов для кастомизированных токенов
Два, расширенная схема BTCFi
Развитие BTCFi невозможно без масштабирования блокчейна, однако в настоящее время пути масштабирования еще не унифицированы, и между различными решениями существует компромисс по осуществимости, степени децентрализации и безопасности, которые должны соответствовать верификации "ортодоксальности" Биткойна.
На данный момент проекты с сайдчейнами, такие как CORE, Bitlayer, BSquared и Rootsock, занимают наибольшую долю TVL, в совокупности составляя 76,56%. Модель дохода BTCFi аналогична "ETHFi", включая аналогичные Babylon+LRT вознаграждения + вознаграждения за расширение BTC + пакет доходов LRT на цепи ETH.
2.1 состояние канала
Статус-каналы позволяют пользователям проводить множество транзакций вне основной сети, отправляя их в основную сеть только при открытии или закрытии канала. Представителями в Биткойне являются сеть Lightning и Ark.
2.2 Сайдчейн и Роллап
Сайдчейны и Rollup более подходят для развития экосистемы Биткойн, так как они могут обеспечить быструю торговлю, Тьюринг-полноту и интероперабельность. Rollups перемещают сложные операции на уровень 2, а основная сеть отвечает только за проверку. Сайдчейны же требуют дополнительной проверки для обеспечения безопасности активов.
2.3 UTXO+клиентская верификация
UTXO+ клиентская верификация — это решение вне цепи, основанное на характеристиках Биткойна, которое повышает эффективность и конфиденциальность транзакций. Протокол RGB является конкретной реализацией этой концепции, использующей UTXO Биткойна в качестве "печати", чтобы гарантировать безопасные изменения состояния вне цепи.
2.4 Большие блоки
Изменение существующего консенсуса приведет к множеству вызовов. BCH (Bitcoin Cash) является典典例例, который увеличил размер блока до 8 Мб с помощью хардфорка, но также вызвал споры.
Три, Освобождение ликвидности BTCFi
3.1 Предпосылки для развития
Кросс-цепочная совместимость: разработка надежных кросс-цепочных мостов, чтобы Биткойн мог участвовать в DeFi-приложениях на других платформах смарт-контрактов.
Решения Layer2: балансировка треугольной дилеммы, рассмотрение способов компенсации недостатка децентрализации через эффект богатства.
Функция умного контракта: предоставление поддержки умных контрактов для Биткойн через решения второго уровня или сайдчейны.
Инструменты разработки и инфраструктура: усовершенствование инструментов и инфраструктуры, избегание дублирования строительства.
3.2 Основные вызовы
Ограничения протокола: Преодоление ограничений протокола Биткойна из-за отсутствия встроенной функции смарт-контрактов.
Нехватка ликвидности: решение проблемы низкой ликвидности Биткойна в DeFi по сравнению с другими токенами.
Безопасность межцепочки: обеспечение безопасности мостов между цепями, предотвращение атак и рисков технических неисправностей.
Развертывание оракулов: преодоление ограничений архитектуры Биткойн для обеспечения точной передачи информации о ценах.
Дифференцированное развитие: избегайте простого подражания Эфириуму, сосредоточьтесь на финансовых продуктах, связанных с платежами и хранением ценности, развивайте уникальную концепцию PayFi.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
9 Лайков
Награда
9
4
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
SerumSurfer
· 08-14 15:50
BTC это god coin, кто еще играет на ETH
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeCrier
· 08-14 15:50
Наконец-то дождались, когда экосистема Биткойна взорвется.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SlowLearnerWang
· 08-14 15:49
А, оказывается, Биткойн можно так использовать... Я снова пропустил Бычий рынок?
BTCFi: инновационная экосистема и вызовы для высвобождения триллионной стоимости Биткойна
BTCFi: Инновационный путь к разблокировке рыночной капитализации Биткойна в триллион.
Один. Обзор BTCFi
1.1 BTCFi определение
BTCFi направлен на создание децентрализованного финансового рынка в экосистеме Биткойн, позволяя держателям BTC напрямую использовать связанные с Биткойн финансовые деривативные инструменты, такие как ставки, кредиты и рыночные операции, для получения дохода и активации финансовой ценности BTC.
1.2 Фон развития
2023 год является ключевым годом для бурного развития экосистемы Биткойн. Различные токены, такие как BRC20, вызвали заметный эффект богатства, что пробудило рынок. Восхождение экосистемы Биткойн также связано с ослаблением нарратива Эфириума и других публичных цепочек, а также с насыщением инфраструктуры. Путь развития экосистемы Биткойн схож с Эфириумом, и основной вызов заключается в том, как расширять блоки, не нарушая оригинальный консенсус Биткойн.
По состоянию на 1 октября, экосистема Биткойна активно финансируется, проведено 14 публичных раундов финансирования с общим объемом более 71,1 миллиона долларов. Для пользователей и инвесторов экосистема Биткойна по-прежнему полна возможностей, и комплексная ресурсная монополия еще не сложилась. Кроме финансирования, также были созданы различные протокольные активы, такие как BRC20, ORC20, ARC20, SRC20, CAT20.
1.3 Обзор активного протокола
Индексы активов в основном делятся на не связанный с UTXO актив BRC20 и связанный с UTXO актив ARC20. Стандарт ARC20 основан на минимальной единице Биткойна "сатоши" и реализован через протокол Atomicals, что закладывает основу для будущего AVM.
Другие активные соглашения включают:
Два, расширенная схема BTCFi
Развитие BTCFi невозможно без масштабирования блокчейна, однако в настоящее время пути масштабирования еще не унифицированы, и между различными решениями существует компромисс по осуществимости, степени децентрализации и безопасности, которые должны соответствовать верификации "ортодоксальности" Биткойна.
На данный момент проекты с сайдчейнами, такие как CORE, Bitlayer, BSquared и Rootsock, занимают наибольшую долю TVL, в совокупности составляя 76,56%. Модель дохода BTCFi аналогична "ETHFi", включая аналогичные Babylon+LRT вознаграждения + вознаграждения за расширение BTC + пакет доходов LRT на цепи ETH.
2.1 состояние канала
Статус-каналы позволяют пользователям проводить множество транзакций вне основной сети, отправляя их в основную сеть только при открытии или закрытии канала. Представителями в Биткойне являются сеть Lightning и Ark.
2.2 Сайдчейн и Роллап
Сайдчейны и Rollup более подходят для развития экосистемы Биткойн, так как они могут обеспечить быструю торговлю, Тьюринг-полноту и интероперабельность. Rollups перемещают сложные операции на уровень 2, а основная сеть отвечает только за проверку. Сайдчейны же требуют дополнительной проверки для обеспечения безопасности активов.
2.3 UTXO+клиентская верификация
UTXO+ клиентская верификация — это решение вне цепи, основанное на характеристиках Биткойна, которое повышает эффективность и конфиденциальность транзакций. Протокол RGB является конкретной реализацией этой концепции, использующей UTXO Биткойна в качестве "печати", чтобы гарантировать безопасные изменения состояния вне цепи.
2.4 Большие блоки
Изменение существующего консенсуса приведет к множеству вызовов. BCH (Bitcoin Cash) является典典例例, который увеличил размер блока до 8 Мб с помощью хардфорка, но также вызвал споры.
Три, Освобождение ликвидности BTCFi
3.1 Предпосылки для развития
Кросс-цепочная совместимость: разработка надежных кросс-цепочных мостов, чтобы Биткойн мог участвовать в DeFi-приложениях на других платформах смарт-контрактов.
Решения Layer2: балансировка треугольной дилеммы, рассмотрение способов компенсации недостатка децентрализации через эффект богатства.
Функция умного контракта: предоставление поддержки умных контрактов для Биткойн через решения второго уровня или сайдчейны.
Инструменты разработки и инфраструктура: усовершенствование инструментов и инфраструктуры, избегание дублирования строительства.
3.2 Основные вызовы
Ограничения протокола: Преодоление ограничений протокола Биткойна из-за отсутствия встроенной функции смарт-контрактов.
Нехватка ликвидности: решение проблемы низкой ликвидности Биткойна в DeFi по сравнению с другими токенами.
Безопасность межцепочки: обеспечение безопасности мостов между цепями, предотвращение атак и рисков технических неисправностей.
Развертывание оракулов: преодоление ограничений архитектуры Биткойн для обеспечения точной передачи информации о ценах.
Дифференцированное развитие: избегайте простого подражания Эфириуму, сосредоточьтесь на финансовых продуктах, связанных с платежами и хранением ценности, развивайте уникальную концепцию PayFi.