Отчет о венчурном капитале в области шифрования и Блокчейна за второй квартал 2023 года
Данный отчет основан на анализе рыночных данных и фокусируется на ситуации с венчурным капиталом в области криптовалют и Блокчейн во втором квартале 2023 года. Из-за задержки данных в будущем возможна корректировка данных за этот квартал.
Основные выводы
Инвестиции в стартапы в области шифрования все еще не достигли дна. Хотя количество сделок во втором квартале немного увеличилось, общий объем инвестиций в криптовалютные и блокчейн-стартапы продолжает снижаться по сравнению с предыдущим кварталом.
Оценка продолжает снижаться. Вторая четверть 2023 года средняя оценка до инвестиций в сделки венчурного капитала в сфере шифрования снизилась до 17,93 миллиона долларов, что является минимальным показателем с первого квартала 2021 года.
Компании в категории Web3 доминируют по количеству сделок, в то время как компании в категории сделок привлекают наибольшее количество средств. Эта тенденция продолжается с прошлого квартала.
США сохраняет лидерство в области шифрования стартапов. Американские шифровые стартапы составляют более 43% всех сделок и более 45% привлеченных средств.
Инвестиционная среда для венчурного капитала крайне сложна. Во втором квартале 2023 года было создано всего 10 новых фондов венчурного капитала в области шифрования, собрав 720 миллионов долларов, что является минимальным показателем с третьего квартала 2020 года.
Количество сделок и общая сумма инвестиций
Общая сумма инвестиций в индустрию шифрования и Блокчейн во втором квартале 2023 года составила 2,32 миллиарда долларов США, что стало новым минимумом цикла и самым низким уровнем с четвертого квартала 2020 года, продолжив тенденцию снижения после пиковых 13 миллиардов долларов в первом квартале 2022 года. Общая сумма финансирования за последние три квартала даже ниже уровня одного квартала второго квартала прошлого года.
Хотя общая сумма инвестиций еще не достигла дна, во втором квартале торговая активность немного возросла, было завершено 456 сделок, что выше 439 сделок в первом квартале. Это в основном связано с увеличением сделок серии A с 154 до 174.
С точки зрения капитальных инвестиций, на ранних стадиях торговли ( до семян, в период семян и на раунде A ) составляет 73%, тогда как на поздних стадиях торговли это составляет 27%.
Анализ по году основания компании
Компании, основанные в 2021 и 2022 годах, завершили наибольшее количество венчурных сделок в Q2 2023 года. Компании, основанные в 2022 году, привлекли наибольшее количество средств, в то время как компании, основанные в 2021 году, идут следом, что отличается от ситуации в Q1.
Географическое распределение штаб-квартир
Американские компании доминируют как в количестве завершенных сделок, так и в привлечении финансирования. Во втором квартале 2023 года американские компании привлекли 45% средств венчурного капитала в сфере шифрования, за ними следуют Великобритания ( 7.7% ), Сингапур ( 5.7% ) и Южная Корея ( 5.4% ).
Согласно количеству завершенных сделок, американские компании завершили 43% сделок, за ними следуют Сингапур (7.5%), Великобритания (7.5%) и Южная Корея (3.1%).
Масштаб торговли и оценка
Во втором квартале 2023 года медианная прединвестиционная оценка сделок венчурного капитала в сфере шифрования снизилась до 17,93 миллиона долларов, что является самым низким показателем с первого квартала 2022 года. Медианный объем сделок составил 3 миллиона долларов. Эта тенденция снижения совпадает с общими тенденциями в венчурной индустрии.
Анализ по категориям
Стартапы в области торговли, инвестиций и кредитования собрали наибольшее количество средств в Q2 2023 года: (4.73 миллиарда долларов, что составляет 20% ). Стартапы в области Web3, NFT, игр, DAO и метавселенной следуют за ними, собрав 4.42 миллиарда долларов, что составляет 19%.
LayerZero завершила сделку крупнейшего объема в этом квартале, раунд финансирования B на 120 миллионов долларов. Magic Eden привлекла 52 миллиона долларов в сфере Web3/NFT, Auradine собрала 81 миллион долларов в сфере инфраструктуры, а River Financial привлекла 35 миллионов долларов в сфере бирж.
По количеству сделок на первом месте компании в области Web3 игр, NFT, DAO и метавселенной, затем идут компании по сделкам, биржам, инвестициям и кредитованию. Количество сделок у компаний по продуктам конфиденциальности и безопасности увеличилось быстрее всего на 275%, затем инфраструктура на 114%.
Привлечение средств венчурного фонда
Количество вновь созданных фондов венчурного капитала в сфере шифрования в 2 квартале 2023 года составило 10 штук и объем 7.2 миллиарда долларов, что является новым минимумом с 3 квартала 2020 года. В первой половине 2023 года средний размер новых фондов составил 2.36 миллиарда долларов, медиана — 50 миллионов долларов, что значительно ниже по сравнению с прошлым годом.
Анализ и вывод
Шифрование венчурного капитала медвежьего рынка все еще продолжается. Хотя количество сделок остается сильным, общая сумма инвестиций продолжает снижаться. Это соответствует сопротивлению, с которым сталкивается более широкий венчурный капитал.
По сравнению с предыдущим медвежьим рынком, текущая активность венчурного капитала в области шифрования все еще довольно высока. Количество сделок и общая сумма инвестиций все еще примерно в два раза превышают уровень, наблюдаемый в медвежьем рынке 2017-2020 годов, что свидетельствует о долгосрочном росте экосистемы стартапов.
Среда для венчурного капитала трудна. Повышение процентных ставок снизило предпочтение инвесторов к рискованным активам. Кроме того, падение цен на шифрование-активы и некоторые компании, поддерживаемые венчурным капиталом, столкнулись с трудностями в 2022 году, что создает проблемы для венчурных фирм в привлечении нового капитала.
Отсутствие новых средств продолжит оказывать давление на основателей. Стартапам становится все труднее привлекать финансирование, им необходимо более внимательно сосредоточиться на доходах и устойчивых бизнес-моделях, а также быть готовыми к более мелким инвестициям и уступке большего количества акций.
Активность торговли на начальном этапе семян остается стабильной. На ранней стадии торговли ( семян, период семян и раунд A ) составляют почти 75% от всех сделок, что указывает на то, что, несмотря на общую низкую активность, предприниматели и венчурные капиталисты остаются активными.
Соединенные Штаты продолжают доминировать в экосистеме стартапов в области шифрования. Несмотря на неблагоприятную регуляторную среду, американские компании по-прежнему привлекают большую часть венчурного капитала. Политикам США следует рассмотреть возможность разработки политик, способствующих инновациям, чтобы сохранить свои позиции.
Web3 лидирует по количеству сделок, а компании, занимающиеся торговлей, получают наибольшее количество инвестиций. Эта тенденция продолжается несколько кварталов, традиционные прибыльные модели (, такие как компании биржи ), привлекают больше всего финансирования, но новые области, такие как Web3, DAO, метавселенная и игры, привлекают наибольшее количество единичных сделок.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
19 Лайков
Награда
19
8
Поделиться
комментарий
0/400
YieldChaser
· 07-22 23:51
Медвежий рынок так ужасен, спасите!
Посмотреть ОригиналОтветить0
ChainChef
· 07-20 23:43
рынок сейчас выглядит довольно пресно... нужно немного свежей ликвидности для приправы
Посмотреть ОригиналОтветить0
SandwichTrader
· 07-20 07:17
Медвежий рынок就该多囤点！
Посмотреть ОригиналОтветить0
ShitcoinConnoisseur
· 07-20 00:58
Маленькие инвесторы просто потеряли все и закончили на этом.
Посмотреть ОригиналОтветить0
EntryPositionAnalyst
· 07-20 00:54
Медвежий рынок必然的吧 摊手
Посмотреть ОригиналОтветить0
SchrodingerWallet
· 07-20 00:53
Когда это закончится?
Посмотреть ОригиналОтветить0
SleepyArbCat
· 07-20 00:32
Уу мяу... капиталистическая зима такая холодная, сплю, сплю.
Отчет о венчурных инвестициях в шифрование за второй квартал 2023 года: объем немного увеличился, общий объем инвестиций продолжает снижаться.
Отчет о венчурном капитале в области шифрования и Блокчейна за второй квартал 2023 года
Данный отчет основан на анализе рыночных данных и фокусируется на ситуации с венчурным капиталом в области криптовалют и Блокчейн во втором квартале 2023 года. Из-за задержки данных в будущем возможна корректировка данных за этот квартал.
Основные выводы
Инвестиции в стартапы в области шифрования все еще не достигли дна. Хотя количество сделок во втором квартале немного увеличилось, общий объем инвестиций в криптовалютные и блокчейн-стартапы продолжает снижаться по сравнению с предыдущим кварталом.
Оценка продолжает снижаться. Вторая четверть 2023 года средняя оценка до инвестиций в сделки венчурного капитала в сфере шифрования снизилась до 17,93 миллиона долларов, что является минимальным показателем с первого квартала 2021 года.
Компании в категории Web3 доминируют по количеству сделок, в то время как компании в категории сделок привлекают наибольшее количество средств. Эта тенденция продолжается с прошлого квартала.
США сохраняет лидерство в области шифрования стартапов. Американские шифровые стартапы составляют более 43% всех сделок и более 45% привлеченных средств.
Инвестиционная среда для венчурного капитала крайне сложна. Во втором квартале 2023 года было создано всего 10 новых фондов венчурного капитала в области шифрования, собрав 720 миллионов долларов, что является минимальным показателем с третьего квартала 2020 года.
Количество сделок и общая сумма инвестиций
Общая сумма инвестиций в индустрию шифрования и Блокчейн во втором квартале 2023 года составила 2,32 миллиарда долларов США, что стало новым минимумом цикла и самым низким уровнем с четвертого квартала 2020 года, продолжив тенденцию снижения после пиковых 13 миллиардов долларов в первом квартале 2022 года. Общая сумма финансирования за последние три квартала даже ниже уровня одного квартала второго квартала прошлого года.
Хотя общая сумма инвестиций еще не достигла дна, во втором квартале торговая активность немного возросла, было завершено 456 сделок, что выше 439 сделок в первом квартале. Это в основном связано с увеличением сделок серии A с 154 до 174.
С точки зрения капитальных инвестиций, на ранних стадиях торговли ( до семян, в период семян и на раунде A ) составляет 73%, тогда как на поздних стадиях торговли это составляет 27%.
Анализ по году основания компании
Компании, основанные в 2021 и 2022 годах, завершили наибольшее количество венчурных сделок в Q2 2023 года. Компании, основанные в 2022 году, привлекли наибольшее количество средств, в то время как компании, основанные в 2021 году, идут следом, что отличается от ситуации в Q1.
Географическое распределение штаб-квартир
Американские компании доминируют как в количестве завершенных сделок, так и в привлечении финансирования. Во втором квартале 2023 года американские компании привлекли 45% средств венчурного капитала в сфере шифрования, за ними следуют Великобритания ( 7.7% ), Сингапур ( 5.7% ) и Южная Корея ( 5.4% ).
Согласно количеству завершенных сделок, американские компании завершили 43% сделок, за ними следуют Сингапур (7.5%), Великобритания (7.5%) и Южная Корея (3.1%).
Масштаб торговли и оценка
Во втором квартале 2023 года медианная прединвестиционная оценка сделок венчурного капитала в сфере шифрования снизилась до 17,93 миллиона долларов, что является самым низким показателем с первого квартала 2022 года. Медианный объем сделок составил 3 миллиона долларов. Эта тенденция снижения совпадает с общими тенденциями в венчурной индустрии.
Анализ по категориям
Стартапы в области торговли, инвестиций и кредитования собрали наибольшее количество средств в Q2 2023 года: (4.73 миллиарда долларов, что составляет 20% ). Стартапы в области Web3, NFT, игр, DAO и метавселенной следуют за ними, собрав 4.42 миллиарда долларов, что составляет 19%.
LayerZero завершила сделку крупнейшего объема в этом квартале, раунд финансирования B на 120 миллионов долларов. Magic Eden привлекла 52 миллиона долларов в сфере Web3/NFT, Auradine собрала 81 миллион долларов в сфере инфраструктуры, а River Financial привлекла 35 миллионов долларов в сфере бирж.
По количеству сделок на первом месте компании в области Web3 игр, NFT, DAO и метавселенной, затем идут компании по сделкам, биржам, инвестициям и кредитованию. Количество сделок у компаний по продуктам конфиденциальности и безопасности увеличилось быстрее всего на 275%, затем инфраструктура на 114%.
Привлечение средств венчурного фонда
Количество вновь созданных фондов венчурного капитала в сфере шифрования в 2 квартале 2023 года составило 10 штук и объем 7.2 миллиарда долларов, что является новым минимумом с 3 квартала 2020 года. В первой половине 2023 года средний размер новых фондов составил 2.36 миллиарда долларов, медиана — 50 миллионов долларов, что значительно ниже по сравнению с прошлым годом.
Анализ и вывод
Шифрование венчурного капитала медвежьего рынка все еще продолжается. Хотя количество сделок остается сильным, общая сумма инвестиций продолжает снижаться. Это соответствует сопротивлению, с которым сталкивается более широкий венчурный капитал.
По сравнению с предыдущим медвежьим рынком, текущая активность венчурного капитала в области шифрования все еще довольно высока. Количество сделок и общая сумма инвестиций все еще примерно в два раза превышают уровень, наблюдаемый в медвежьем рынке 2017-2020 годов, что свидетельствует о долгосрочном росте экосистемы стартапов.
Среда для венчурного капитала трудна. Повышение процентных ставок снизило предпочтение инвесторов к рискованным активам. Кроме того, падение цен на шифрование-активы и некоторые компании, поддерживаемые венчурным капиталом, столкнулись с трудностями в 2022 году, что создает проблемы для венчурных фирм в привлечении нового капитала.
Отсутствие новых средств продолжит оказывать давление на основателей. Стартапам становится все труднее привлекать финансирование, им необходимо более внимательно сосредоточиться на доходах и устойчивых бизнес-моделях, а также быть готовыми к более мелким инвестициям и уступке большего количества акций.
Активность торговли на начальном этапе семян остается стабильной. На ранней стадии торговли ( семян, период семян и раунд A ) составляют почти 75% от всех сделок, что указывает на то, что, несмотря на общую низкую активность, предприниматели и венчурные капиталисты остаются активными.
Соединенные Штаты продолжают доминировать в экосистеме стартапов в области шифрования. Несмотря на неблагоприятную регуляторную среду, американские компании по-прежнему привлекают большую часть венчурного капитала. Политикам США следует рассмотреть возможность разработки политик, способствующих инновациям, чтобы сохранить свои позиции.
Web3 лидирует по количеству сделок, а компании, занимающиеся торговлей, получают наибольшее количество инвестиций. Эта тенденция продолжается несколько кварталов, традиционные прибыльные модели (, такие как компании биржи ), привлекают больше всего финансирования, но новые области, такие как Web3, DAO, метавселенная и игры, привлекают наибольшее количество единичных сделок.