BTCFi:ビットコイン万億価値の革新的エコシステムと挑戦

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BTCFi:ビットコイン万億時価総額のイノベーションの道

1. BTCFiの概要

1.1 BTCFiの定義

BTCFiはビットコインエコシステムの中で分散型金融市場を構築することを目的としており、BTC保有者がビットコイン関連のステーキング、貸出、マーケティングなどの金融デリバティブツールを直接使用して利益を得ることができ、BTCの金融的属性価値を活性化します。

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1.2 開発の背景

2023年はビットコインエコシステムが繁栄する重要な年です。BRC20などの多様な通貨が明らかな富の効果を引き起こし、市場の熱意を刺激しました。ビットコインエコシステムの台頭は、イーサリアムや他のパブリックチェーンの物語の減少とインフラの飽和にも起因しています。ビットコインエコシステムの発展の道筋はイーサリアムに似ており、核心的な課題はビットコインのネイティブなコンセンサスを損なうことなくブロックの拡張を行う方法です。

10月1日現在、ビットコインエコシステムの資金調達が頻繁に行われ、公開資金調達は14回、合計で7110万ドルを超えています。ユーザーや投資家にとって、ビットコインエコシステムは依然として多くの機会に満ちており、包括的なリソースの独占は形成されていません。資金調達に加えて、BRC20、ORC20、ARC20、SRC20、CAT20などのさまざまなプロトコル資産も誕生しました。

1.3 資産プロトコルの概要

インデックス資産は主にBRC20の非UTXOバインド資産とARC20のUTXOバインド資産に分かれています。ARC20標準はビットコインの最小単位「サトシ」に基づいており、Atomicalsプロトコルを通じて実現され、将来のAVMの基盤を築いています。

その他の資産プロトコルには、

  • ORC20:Ordinalsプロトコルに基づいて拡張されたトークン標準
  • SRC20:シンプルで効率的なトークン発行と移転メカニズムを強調
  • CAT20:カスタムトークンの標準の作成に焦点を当てる

次に、BTCFiの拡張スキーム

BTCFiの発展はブロックチェーンのスケーリングなしには実現できませんが、現時点でスケーリングの道筋は統一されておらず、各提案は実現可能性、分散化の程度、安全性の間でトレードオフがあります。すべてはビットコインの「正統性」の検証に適合する必要があります。

現段階で、サイドチェーン系プロジェクトの中でCORE、Bitlayer、BSquared、RootsockのTVL占有率が最も高く、合計で76.56%に達しています。BTCFiの収益モデルは「ETHFi」に類似しており、Babylon+LRT報酬+BTC拡張チェーン報酬+ETHチェーンLRTのパッケージ収益を含んでいます。

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2.1 ステートチャネル

ステートチャンネルは、ユーザーがメインネットの外で複数回の取引を行うことを可能にし、チャンネルが開かれたり閉じられたりする際にのみメインネットに送信されます。ビットコインにおける代表例は、ライトニングネットワークとArkです。

2.2 サイドチェーンとロールアップ

サイドチェーンとロールアップはビットコインエコシステムの発展により適しており、迅速な取引、チューリング完全性、相互運用性を実現できます。ロールアップは複雑な操作をLayer2に移し、メインネットは検証のみを担当します。サイドチェーンは資産の安全性を確保するために追加の検証方法が必要です。

2.3 UTXO+クライアント検証

UTXO+クライアント検証は、ビットコインの特性に基づくオフチェーンソリューションであり、取引の効率とプライバシーを向上させます。RGBプロトコルはこの概念の具体的な実装であり、ビットコインのUTXOを「シール」として使用し、安全なオフチェーンの状態変更を確保します。

2.4 ラージ ブロック スキーム

既存のコンセンサスの変更は多くの課題をもたらします。BCH(Bitcoin Cash)は典型的な例で、ハードフォークを通じてブロックサイズを8Mに増加させましたが、論争も引き起こしました。

3. BTCFi流動性リリース

3.1 開発の前提条件

  1. クロスチェーン相互運用性:信頼性の高いクロスチェーンブリッジを開発し、ビットコインが他のスマートコントラクトプラットフォームでDeFiアプリケーションに参加できるようにします。

  2. Layer2ソリューション:トライアングルのジレンマをバランスさせ、分散化の不足を富の効果を通じて補う方法を考慮する。

  3. スマートコントラクト機能:レイヤー2ソリューションまたはサイドチェーンを通じてビットコインにスマートコントラクトサポートを提供。

  4. 開発ツールとインフラ:ツールとインフラを整備し、重複した建設を避ける。

3.2 主な課題

  1. プロトコルの制限:ビットコインプロトコルに内蔵されたスマートコントラクト機能が欠如している制限を克服する。

  2. 流動性不足:ビットコインがDeFiにおいて他の通貨よりも流動性が低い問題を解決する。

  3. クロスチェーンセキュリティ:クロスチェーンブリッジの安全性を確保し、攻撃や技術的障害のリスクを防ぐ。

  4. オラクルの展開:ビットコインのアーキテクチャの制限を克服し、正確な価格情報の伝達を実現します。

  5. 差異化の発展:単純にイーサリアムを模倣することを避け、支払いと価値保存に関連する金融商品に焦点を当て、独自のPayFi概念を発展させる。

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コメント
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SerumSurfervip
· 08-14 15:50
BTCは神のコインで、誰がETHをプレイするのか。
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GasFeeCriervip
· 08-14 15:50
ついにBTCエコシステムが爆発した
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SlowLearnerWangvip
· 08-14 15:49
ああ、ビットコインもこんな風に遊べるんだ…また強気市場を逃してしまったのかな
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CryptoFortuneTellervip
· 08-14 15:41
BTCやったね、こうやってやるべきだよ
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