暗号資産市場週報：規制が厳しくなる中、機関が積極的にコンプライアンス、東南アジア市場にフォローが集まる

マクロ環境と市場概況

最近、世界の通貨政策は緩和傾向を示しています。アメリカの経済成長率は鈍化し、5月の新規雇用は3か月ぶりの低水準を記録しました。市場は連邦準備制度が9月に利下げする可能性を予想しており、ドル指数もそれに伴い下落しました。同時に、カナダ銀行が先行して利下げを行い、欧州中央銀行も16年ぶりの利下げを開始する可能性があります。このような背景の中で、米株は引き続き上昇し最高値を更新し、暗号資産市場もそれに伴って揺れ動きながら上昇しています。

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暗号資産市場のパフォーマンス

今週、ビットコインは乱高下しながら上昇し、全体市場が回復しました。新興プロジェクト、ゲームセクター、そして銘文コンセプトが交互に上昇し、前期の下落幅を補いました。注目すべきは：

1. ある取引所のネイティブトークンが歴史的な高値を更新しました。
2. POW公链KaspaがERC20に類似した標準を導入する予定であり、新たなMemeコインブームを引き起こす可能性があります。
3. あるパブリックチェーン上の犬をテーマにしたMemeコインBENJIは活発に動いており、そのパブリックチェーンのエコシステムの発展と密接に関連しています。

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ビットコイン市場分析

オンチェーンデータ

• ビットコインのチップ構造は健康であり、ほとんどの投資家は未実現の利益を保持しています。
• 短期保有者は市場の損失の大部分を負担しており、これは通常、牛市の調整段階で発生します。
• ステーブルコインの時価総額が1%の小幅な増加を見せ、資金流入のトレンドが好転しています。
• 機関資金が4週間連続で純流入し、年内の流入はすでに150億ドルを超えました。
• MVRV-Zスコア指標は2.4で、中間段階にあり、市場全体の利益状態が適度であることを反映しています。

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###先物市場

• 資金レートはわずかに低下しましたが、依然としてロングポジションがやや優勢を示しています。
• ビットコイン先物のポジション量が大幅に増加し、主力資金が入場したことを示しています。
• 先物のロングショート比率は0.9で、市場の感情はやや弱気です。

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###スポット市場

ビットコイン価格が歴史的な高値に近づいています。現物ETFは連続15日間の純流入を記録し、日増加量は3ヶ月の高値に近づいています。長期投資家（6ヶ月以上保有）の増持の兆しが見られます。FRBが利下げする可能性や米株が強いことが暗号資産市場を支えています。

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パブリックチェーンエコシステムの発展

総ロックアップ量（TVL）は1098億ドルに達し、週で2.8%増加しました。主流のパブリックチェーンのTVLはすべて上昇しています：

• イーサリアムが3%上昇
• TRONは4%上昇しました
• BSCは8%上昇
• アービトラム、BLAST、BASE、MERLIN、Polygonは約3%上昇

新興パブリックチェーンBLASTのパフォーマンスが目覚ましく、TVLは23億ドルを突破し、月間上昇率は40％を超え、安定して6位に位置しています。

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NFT市場のダイナミクス

今週のNFT市場は以下の特徴を示しています：

• ブルーチッププロジェクトのフロア価格が一般的に下落しており、CryptoPunksは7%下落し、Azukiは9%下落しました。
• 個別プロジェクトは逆風の中で上昇しており、CloneXは22％上昇し、Miladyは2％上昇しました。
• 全体取引量は回復傾向にあるが、新規購入者と再購入者の数には明らかな増加は見られない。
• 市場の感情は依然として低迷しており、有効な刺激要因が欠けています。

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総じて、暗号資産市場は世界的な緩和的な金融環境の下で震荡上昇の傾向を示しており、機関投資家の資金が継続的に流入しています。しかし、NFT市場は依然として低迷から抜け出せず、新たな成長エネルギーが急務です。