Shopify (NASDAQ: SHOP)は、過去10年間で多くのミリオネアを生み出しました。カナダのeコマースサービスプロバイダーは、2015年に株式分割調整後の価格1.70ドルで上場し、現在は約120ドルで取引されています。IPOにおける15,000ドルの投資は、今日では驚くべき106万ドルの価値になっています。
しかし、Shopifyは今後10年間にわたって、そのミリオネアを生む利益を再現できるのでしょうか？その競争上の優位性、成長率、評価をレビューして判断しましょう。
画像出典:ゲッティイメージズ ## Shopifyはなぜこれほど急速に成長したのですか?
Shopifyのセルフサービス型eコマースプラットフォームは、商人が自分のオンラインストアを立ち上げ、支払いを処理し、注文を履行し、デジタルマーケティングキャンペーンを管理することを可能にします。このワンストップショップは、Amazonのような大規模なサードパーティマーケットプレイスに参加したくない商人にとって魅力的な選択肢です。
2014年から2024年まで、Shopifyの収益は56%の年平均成長率(CAGR)で成長しました。この10年間で、Shop Payデジタル決済プラットフォーム、Shopify Capitalファイナンスサービス、大規模な企業向けのShopify Plusサービス、実店舗向けのPOSシステムなど、エコシステムを拡大しました。また、消費者向けのShopアプリで商人を統合し、サービスをより多くのソーシャルメディアプラットフォームに統合し、国際的に展開し、Shopify Marketsを通じてより多くの国境を越えた取引を促進しました。
パンデミックの間、Shopifyの成長は加速し、より多くの企業がオンラインビジネスを拡大しようとしました。その急増する総商品取引高(GMV)、総支払い高(GPV)、そして総収益は、より広範なミーム株のラリーと相まって、2021年11月19日に株価が169.06ドルという記録的な終値を記録する原動力となりました。
| メトリック | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |GMV成長率 |96パーセント|47パーセント|12パーセント|20パーセント|24パーセント| |GPVの成長 |110パーセント|59パーセント|24パーセント|29パーセント|32パーセント| |収益成長率 |86パーセント|57パーセント|21パーセント|26パーセント|26パーセント|
データソース: Shopify.
Shopifyの成長は2022年にパンデミックによる利益の影響を受けて鈍化しました。インフレ、高金利、その他のマクロ経済の逆風がその減速を悪化させました。しかし、2023年と2024年には、マクロ環境が安定し、商人向けにAIツールをさらに展開し、Amazonの「Buy with Prime」ボタンをプラットフォームに統合し、海外および企業セグメントを拡大することで、北米の小規模商人への依存を軽減したため、GMVとGPVの成長が再び加速しました。
物語は続く。Shopifyは元々、自社のファーストパーティロジスティクスネットワークを構築したいと考えていました。しかし、2023年に同社は全ての物流部門を売却し、数千人の従業員を解雇し、利益率を安定させるために支出を厳しく管理しました。その戦略的なシフトは突然のものでしたが、それにより2023年と2024年に再び利益を上げることができました。2022年の大きな損失から(。
2024年から2027年まで、アナリストはShopifyの収益と1株当たり利益がそれぞれ年平均成長率22%と7%で成長すると予想しています。そのコアビジネスは引き続き拡大する見込みですが、近い将来のマージンは関税によって圧迫される可能性があり、これは海外製品に大きく依存する商人に打撃を与え、主に低マージン収益を生み出す大規模な企業顧客への依存度が高まる脅威となります。
しかし、1株あたり120ドル、時価総額1585億ドルで、Shopifyはすでに来年の利益の87倍、来年の売上の12倍で取引されています。eコマースサービス分野での先行者優位性、プラットフォームの粘り強さ、そして堅調な成長率は、その高い評価を支える可能性がありますが、市場の下落時には急激な下落を招く可能性もあります。Shopifyが15,000ドルの投資を再び1,000,000ドルにするためには、株価が約6,570%上昇し、8,000ドルに達する必要があり、時価総額を10.6兆ドルに引き上げる必要があります。参考までに、Nvidia -- 世界で最も価値のある上場企業 -- は4.2兆ドルの価値があります。
したがって、過去10年間に比べて成長が遅くなっている成熟したビジネスを成長させているShopifyが、ミリオネアを生み出すような利益を達成する可能性は低いように思われます。それでも、急成長しているeコマース市場の長期的な拡大から利益を得る素晴らしい方法である可能性があります。
Shopifyの株を購入する前に、これを考慮してください:
モトリー・フール・ストック・アドバイザーのアナリストチームは、投資家が今すぐ購入すべき10のベスト株を特定したと考えています… そして、Shopifyはその中には含まれていませんでした。選ばれた10の株は、今後数年で驚異的なリターンを生む可能性があります。
2004年12月17日にNetflixがこのリストを作成したことを考えてみてください... 当社の推奨時に$1,000を投資していたら、$624,823になっていたでしょう！* また、2005年4月15日にNvidiaがこのリストに載ったとき... 当社の推奨時に$1,000を投資していたら、$1,064,820になっていたでしょう！*
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レオ・サンはアマゾンにポジションを持っています。モトリーフールはアマゾン、エヌビディア、ショッピファイにポジションを持ち、推奨しています。モトリーフールには開示ポリシーがあります。
「Shopifyはあなたをミリオネアにすることができるか？」は元々モトリーフールによって公開されました。
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重要ポイント
Shopify (NASDAQ: SHOP)は、過去10年間で多くのミリオネアを生み出しました。カナダのeコマースサービスプロバイダーは、2015年に株式分割調整後の価格1.70ドルで上場し、現在は約120ドルで取引されています。IPOにおける15,000ドルの投資は、今日では驚くべき106万ドルの価値になっています。
しかし、Shopifyは今後10年間にわたって、そのミリオネアを生む利益を再現できるのでしょうか？その競争上の優位性、成長率、評価をレビューして判断しましょう。
画像出典:ゲッティイメージズ ## Shopifyはなぜこれほど急速に成長したのですか?
Shopifyのセルフサービス型eコマースプラットフォームは、商人が自分のオンラインストアを立ち上げ、支払いを処理し、注文を履行し、デジタルマーケティングキャンペーンを管理することを可能にします。このワンストップショップは、Amazonのような大規模なサードパーティマーケットプレイスに参加したくない商人にとって魅力的な選択肢です。
2014年から2024年まで、Shopifyの収益は56%の年平均成長率(CAGR)で成長しました。この10年間で、Shop Payデジタル決済プラットフォーム、Shopify Capitalファイナンスサービス、大規模な企業向けのShopify Plusサービス、実店舗向けのPOSシステムなど、エコシステムを拡大しました。また、消費者向けのShopアプリで商人を統合し、サービスをより多くのソーシャルメディアプラットフォームに統合し、国際的に展開し、Shopify Marketsを通じてより多くの国境を越えた取引を促進しました。
過去数年間に何が起こったのか？
パンデミックの間、Shopifyの成長は加速し、より多くの企業がオンラインビジネスを拡大しようとしました。その急増する総商品取引高(GMV)、総支払い高(GPV)、そして総収益は、より広範なミーム株のラリーと相まって、2021年11月19日に株価が169.06ドルという記録的な終値を記録する原動力となりました。
| メトリック | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |GMV成長率 |96パーセント|47パーセント|12パーセント|20パーセント|24パーセント| |GPVの成長 |110パーセント|59パーセント|24パーセント|29パーセント|32パーセント| |収益成長率 |86パーセント|57パーセント|21パーセント|26パーセント|26パーセント|
データソース: Shopify.
Shopifyの成長は2022年にパンデミックによる利益の影響を受けて鈍化しました。インフレ、高金利、その他のマクロ経済の逆風がその減速を悪化させました。しかし、2023年と2024年には、マクロ環境が安定し、商人向けにAIツールをさらに展開し、Amazonの「Buy with Prime」ボタンをプラットフォームに統合し、海外および企業セグメントを拡大することで、北米の小規模商人への依存を軽減したため、GMVとGPVの成長が再び加速しました。
物語は続く。Shopifyは元々、自社のファーストパーティロジスティクスネットワークを構築したいと考えていました。しかし、2023年に同社は全ての物流部門を売却し、数千人の従業員を解雇し、利益率を安定させるために支出を厳しく管理しました。その戦略的なシフトは突然のものでしたが、それにより2023年と2024年に再び利益を上げることができました。2022年の大きな損失から(。
Shopifyはもっと多くのミリオネアを生み出す利益を生み出せるのか？
2024年から2027年まで、アナリストはShopifyの収益と1株当たり利益がそれぞれ年平均成長率22%と7%で成長すると予想しています。そのコアビジネスは引き続き拡大する見込みですが、近い将来のマージンは関税によって圧迫される可能性があり、これは海外製品に大きく依存する商人に打撃を与え、主に低マージン収益を生み出す大規模な企業顧客への依存度が高まる脅威となります。
しかし、1株あたり120ドル、時価総額1585億ドルで、Shopifyはすでに来年の利益の87倍、来年の売上の12倍で取引されています。eコマースサービス分野での先行者優位性、プラットフォームの粘り強さ、そして堅調な成長率は、その高い評価を支える可能性がありますが、市場の下落時には急激な下落を招く可能性もあります。Shopifyが15,000ドルの投資を再び1,000,000ドルにするためには、株価が約6,570%上昇し、8,000ドルに達する必要があり、時価総額を10.6兆ドルに引き上げる必要があります。参考までに、Nvidia -- 世界で最も価値のある上場企業 -- は4.2兆ドルの価値があります。
したがって、過去10年間に比べて成長が遅くなっている成熟したビジネスを成長させているShopifyが、ミリオネアを生み出すような利益を達成する可能性は低いように思われます。それでも、急成長しているeコマース市場の長期的な拡大から利益を得る素晴らしい方法である可能性があります。
今すぐShopifyに1,000ドルを投資すべきですか?
Shopifyの株を購入する前に、これを考慮してください:
モトリー・フール・ストック・アドバイザーのアナリストチームは、投資家が今すぐ購入すべき10のベスト株を特定したと考えています… そして、Shopifyはその中には含まれていませんでした。選ばれた10の株は、今後数年で驚異的なリターンを生む可能性があります。
2004年12月17日にNetflixがこのリストを作成したことを考えてみてください... 当社の推奨時に$1,000を投資していたら、$624,823になっていたでしょう！* また、2005年4月15日にNvidiaがこのリストに載ったとき... 当社の推奨時に$1,000を投資していたら、$1,064,820になっていたでしょう！*
現在、Stock Advisorの総平均リターンは1,019%であり、S&P 500の178%と比較して市場を大きく上回るパフォーマンスです。Stock Advisorに参加すると入手できる最新のトップ10リストをお見逃しなく。
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*ストックアドバイザーのリターン 2025年7月29日現在
レオ・サンはアマゾンにポジションを持っています。モトリーフールはアマゾン、エヌビディア、ショッピファイにポジションを持ち、推奨しています。モトリーフールには開示ポリシーがあります。
「Shopifyはあなたをミリオネアにすることができるか？」は元々モトリーフールによって公開されました。
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