Jika Anda tertarik untuk mendapatkan paparan luas terhadap segmen Pertumbuhan Mid Cap di pasar ekuitas AS, tidak perlu mencari lagi selain First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX ETF (FNY), sebuah dana yang diperdagangkan di bursa yang dikelola secara pasif yang diluncurkan pada 19 April 2011.
Dana ini disponsori oleh First Trust Advisors. Ini telah mengumpulkan aset lebih dari $391,21 juta, menjadikannya salah satu ETF berukuran rata-rata yang mencoba mencocokkan segmen Pertumbuhan Mid Cap dari pasar ekuitas AS.
Mengapa Pertumbuhan Mid Cap
Dibandingkan dengan perusahaan besar dan kecil, bisnis mid cap cenderung memiliki prospek pertumbuhan yang lebih tinggi dan kurang volatil, masing-masing, dengan kapitalisasi pasar antara $2 miliar dan $10 miliar. Dengan demikian, mereka memiliki keseimbangan yang baik antara potensi pertumbuhan dan stabilitas.
Kualitas saham pertumbuhan termasuk laju pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan pasar yang lebih luas, serta valuasi yang lebih tinggi dan laju pertumbuhan penjualan dan pendapatan yang lebih tinggi dari rata-rata. Selain itu, saham pertumbuhan memiliki tingkat volatilitas yang lebih tinggi yang terkait dengan mereka. Ketika Anda mempertimbangkan pertumbuhan versus nilai, saham pertumbuhan biasanya merupakan pemenang yang jelas di pasar bullish yang kuat tetapi cenderung mengalami kelesuan di hampir semua lingkungan lainnya.
Biaya
Investor juga harus memperhatikan rasio biaya ETF. Produk dengan biaya lebih rendah akan menghasilkan hasil yang lebih baik daripada yang dengan biaya lebih tinggi, dengan asumsi semua metrik lainnya tetap sama.
Biaya operasional tahunan untuk ETF ini adalah 0,7%, menjadikannya salah satu produk termahal di ruang ini.
Ini memiliki hasil dividen trailing 12 bulan sebesar 0,58%.
Paparan Sektor dan Kepemilikan Teratas
Meskipun ETF menawarkan paparan yang terdiversifikasi yang meminimalkan risiko saham tunggal, tetap penting untuk melihat kepemilikan suatu dana sebelum berinvestasi. Untungnya, sebagian besar ETF adalah produk yang sangat transparan yang mengungkapkan kepemilikan mereka setiap hari.
ETF ini memiliki alokasi terbesar di sektor Industrials -- sekitar 22,9% dari portofolio. Sektor Keuangan dan Kesehatan melengkapi tiga teratas.
Melihat kepemilikan individu, Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) menyumbang sekitar 1,07% dari total aset, diikuti oleh Ionq, Inc. (IONQ) dan Rocket Lab Corporation (RKLB).
10 kepemilikan teratas menyumbang sekitar 9,63% dari total aset yang dikelola.
Kinerja dan Risiko
FNY berusaha untuk mencocokkan kinerja Nasdaq AlphaDEX Mid Cap Growth Index sebelum biaya dan pengeluaran. NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Growth Index adalah indeks yang ditingkatkan yang menggunakan metodologi pemilihan saham AlphaDEX untuk memilih saham dari NASDAQ US 600 Mid Cap Growth Index.
ETF telah menambah sekitar 3.26% sejauh tahun ini dan naik sekitar 10.44% dalam satu tahun terakhir ( hingga 08/04/2025). Dalam periode 52 minggu terakhir, ia telah diperdagangkan antara $66.13 dan $88.28.
Kisah Berlanjut ETF memiliki beta sebesar 1,14 dan deviasi standar sebesar 21,06% untuk periode tiga tahun terakhir, menjadikannya pilihan risiko menengah di bidang ini. Dengan sekitar 226 kepemilikan, ia secara efektif mendiversifikasi risiko spesifik perusahaan.
Alternatif
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX ETF memiliki peringkat Zacks ETF 2 (Beli), yang didasarkan pada pengembalian kelas aset yang diharapkan, rasio biaya, dan momentum, di antara faktor-faktor lainnya. Karena ini, FNY adalah pilihan yang tepat bagi investor yang mencari paparan terhadap segmen Style Box - Mid Cap Growth di pasar. Ada ETF tambahan lainnya di ruang ini yang juga bisa dipertimbangkan oleh investor.
Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) dan iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) melacak indeks yang serupa. Sementara Vanguard Mid-Cap Growth ETF memiliki aset sebesar $17,29 miliar, iShares Russell Mid-Cap Growth ETF memiliki $19,86 miliar. VOT memiliki rasio biaya sebesar 0,07% dan IWP mengenakan biaya 0,23%.
Garis Bawah
Sementara merupakan kendaraan yang sangat baik untuk investor jangka panjang, ETF yang dikelola secara pasif adalah pilihan populer di antara investor institusi dan ritel karena biaya rendah, transparansi, fleksibilitas, dan efisiensi pajak.
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk ini dan ETF lainnya, saring produk yang sesuai dengan tujuan investasi Anda dan baca artikel tentang perkembangan terbaru di alam semesta investasi ETF, silakan kunjungi Pusat ETF Zacks.
Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini.
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX ETF (FNY): Laporan Riset ETF
Artikel ini awalnya diterbitkan di Zacks Investment Research (zacks.com).
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Apakah First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX ETF (FNY) Harus Ada di Radar Investasi Anda?
Jika Anda tertarik untuk mendapatkan paparan luas terhadap segmen Pertumbuhan Mid Cap di pasar ekuitas AS, tidak perlu mencari lagi selain First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX ETF (FNY), sebuah dana yang diperdagangkan di bursa yang dikelola secara pasif yang diluncurkan pada 19 April 2011.
Dana ini disponsori oleh First Trust Advisors. Ini telah mengumpulkan aset lebih dari $391,21 juta, menjadikannya salah satu ETF berukuran rata-rata yang mencoba mencocokkan segmen Pertumbuhan Mid Cap dari pasar ekuitas AS.
Mengapa Pertumbuhan Mid Cap
Dibandingkan dengan perusahaan besar dan kecil, bisnis mid cap cenderung memiliki prospek pertumbuhan yang lebih tinggi dan kurang volatil, masing-masing, dengan kapitalisasi pasar antara $2 miliar dan $10 miliar. Dengan demikian, mereka memiliki keseimbangan yang baik antara potensi pertumbuhan dan stabilitas.
Kualitas saham pertumbuhan termasuk laju pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan pasar yang lebih luas, serta valuasi yang lebih tinggi dan laju pertumbuhan penjualan dan pendapatan yang lebih tinggi dari rata-rata. Selain itu, saham pertumbuhan memiliki tingkat volatilitas yang lebih tinggi yang terkait dengan mereka. Ketika Anda mempertimbangkan pertumbuhan versus nilai, saham pertumbuhan biasanya merupakan pemenang yang jelas di pasar bullish yang kuat tetapi cenderung mengalami kelesuan di hampir semua lingkungan lainnya.
Biaya
Investor juga harus memperhatikan rasio biaya ETF. Produk dengan biaya lebih rendah akan menghasilkan hasil yang lebih baik daripada yang dengan biaya lebih tinggi, dengan asumsi semua metrik lainnya tetap sama.
Biaya operasional tahunan untuk ETF ini adalah 0,7%, menjadikannya salah satu produk termahal di ruang ini.
Ini memiliki hasil dividen trailing 12 bulan sebesar 0,58%.
Paparan Sektor dan Kepemilikan Teratas
Meskipun ETF menawarkan paparan yang terdiversifikasi yang meminimalkan risiko saham tunggal, tetap penting untuk melihat kepemilikan suatu dana sebelum berinvestasi. Untungnya, sebagian besar ETF adalah produk yang sangat transparan yang mengungkapkan kepemilikan mereka setiap hari.
ETF ini memiliki alokasi terbesar di sektor Industrials -- sekitar 22,9% dari portofolio. Sektor Keuangan dan Kesehatan melengkapi tiga teratas.
Melihat kepemilikan individu, Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) menyumbang sekitar 1,07% dari total aset, diikuti oleh Ionq, Inc. (IONQ) dan Rocket Lab Corporation (RKLB).
10 kepemilikan teratas menyumbang sekitar 9,63% dari total aset yang dikelola.
Kinerja dan Risiko
FNY berusaha untuk mencocokkan kinerja Nasdaq AlphaDEX Mid Cap Growth Index sebelum biaya dan pengeluaran. NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Growth Index adalah indeks yang ditingkatkan yang menggunakan metodologi pemilihan saham AlphaDEX untuk memilih saham dari NASDAQ US 600 Mid Cap Growth Index.
ETF telah menambah sekitar 3.26% sejauh tahun ini dan naik sekitar 10.44% dalam satu tahun terakhir ( hingga 08/04/2025). Dalam periode 52 minggu terakhir, ia telah diperdagangkan antara $66.13 dan $88.28.
Kisah Berlanjut ETF memiliki beta sebesar 1,14 dan deviasi standar sebesar 21,06% untuk periode tiga tahun terakhir, menjadikannya pilihan risiko menengah di bidang ini. Dengan sekitar 226 kepemilikan, ia secara efektif mendiversifikasi risiko spesifik perusahaan.
Alternatif
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX ETF memiliki peringkat Zacks ETF 2 (Beli), yang didasarkan pada pengembalian kelas aset yang diharapkan, rasio biaya, dan momentum, di antara faktor-faktor lainnya. Karena ini, FNY adalah pilihan yang tepat bagi investor yang mencari paparan terhadap segmen Style Box - Mid Cap Growth di pasar. Ada ETF tambahan lainnya di ruang ini yang juga bisa dipertimbangkan oleh investor.
Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) dan iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) melacak indeks yang serupa. Sementara Vanguard Mid-Cap Growth ETF memiliki aset sebesar $17,29 miliar, iShares Russell Mid-Cap Growth ETF memiliki $19,86 miliar. VOT memiliki rasio biaya sebesar 0,07% dan IWP mengenakan biaya 0,23%.
Garis Bawah
Sementara merupakan kendaraan yang sangat baik untuk investor jangka panjang, ETF yang dikelola secara pasif adalah pilihan populer di antara investor institusi dan ritel karena biaya rendah, transparansi, fleksibilitas, dan efisiensi pajak.
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk ini dan ETF lainnya, saring produk yang sesuai dengan tujuan investasi Anda dan baca artikel tentang perkembangan terbaru di alam semesta investasi ETF, silakan kunjungi Pusat ETF Zacks.
Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini.
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX ETF (FNY): Laporan Riset ETF
Artikel ini awalnya diterbitkan di Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
Lihat Komentar