Laporan Investasi Modal Ventura Blockchain dan Enkripsi Q2 2023
Laporan ini berdasarkan analisis data pasar, dengan fokus pada situasi investasi ventura di bidang cryptocurrency dan Blockchain pada kuartal kedua tahun 2023. Karena keterlambatan data, mungkin akan ada revisi terhadap data kuartal ini di masa depan.
Temuan Utama
Investasi ventura di bidang enkripsi belum menyentuh titik terendah. Meskipun jumlah transaksi sedikit meningkat pada kuartal kedua, total investasi untuk perusahaan rintisan enkripsi dan Blockchain terus menurun secara kuartalan.
Penilaian terus menurun. Median valuasi pra-investasi untuk transaksi ventura blockchain enkripsi pada Q2 2023 turun menjadi 17,93 juta dolar, terendah sejak Q1 2021.
Perusahaan kategori Web3 mendominasi jumlah transaksi, sementara perusahaan kategori transaksi mengumpulkan dana terbanyak. Ini melanjutkan tren dari kuartal sebelumnya.
Amerika Serikat tetap memimpin di bidang enkripsi startup. Perusahaan enkripsi baru di Amerika Serikat menyumbang lebih dari 43% dari semua transaksi, dengan penggalangan dana lebih dari 45%.
Lingkungan pendanaan ventura sangat menantang. Pada Q2 2023, hanya ada 10 dana ventura enkripsi baru yang didirikan, mengumpulkan 7,2 juta dolar, jumlah terendah sejak Q3 2020.
Jumlah Transaksi dan Total Investasi
Total investasi di industri enkripsi dan Blockchain pada Q2 2023 mencapai 2,32 miliar dolar AS, mencetak titik terendah baru dalam siklus ini, dan juga merupakan level terendah sejak Q4 2020, melanjutkan tren penurunan sejak puncak 11,3 miliar dolar AS pada Q1 2022. Total pendanaan selama tiga kuartal terakhir bahkan lebih rendah daripada level kuartalan tunggal pada Q2 tahun lalu.
Meskipun total investasi belum terlihat di titik terendah, aktivitas perdagangan di Q2 sedikit meningkat, dengan 456 transaksi diselesaikan, lebih tinggi dari 439 transaksi di Q1. Ini terutama berkat peningkatan transaksi putaran A dari 154 menjadi 174.
Dari perspektif investasi modal, sebelum transaksi benih tahap awal (, selama periode benih dan putaran A ) menyumbang 73%, sementara transaksi tahap akhir menyumbang 27%.
Analisis Berdasarkan Tahun Pendirian Perusahaan
Perusahaan yang didirikan pada tahun 2021 dan 2022 menyelesaikan transaksi investasi ventura terbanyak pada Q2 2023. Perusahaan yang didirikan pada tahun 2022 mengumpulkan dana terbanyak, diikuti oleh perusahaan yang didirikan pada tahun 2021, yang berbeda dengan situasi di Q1.
Distribusi Geografis Kantor Pusat
Perusahaan Amerika mendominasi baik dalam jumlah transaksi maupun penggalangan dana. Pada Q2 2023, perusahaan Amerika mengumpulkan 45% dari dana ventura enkripsi, diikuti oleh Inggris (7,7%), Singapura (5,7%), dan Korea Selatan (5,4%).
Dari jumlah transaksi yang telah diselesaikan, perusahaan Amerika menyelesaikan 43% transaksi, diikuti oleh Singapura (7,5%), Inggris (7,5%), dan Korea Selatan (3,1%).
Skala Transaksi dan Valuasi
Pada Q2 2023, median valuasi pra-transaksi untuk investasi ventura dalam enkripsi turun menjadi 17,93 juta USD, yang merupakan yang terendah sejak Q1 2022. Median ukuran transaksi adalah 3 juta USD. Tren penurunan ini sejalan dengan keseluruhan industri ventura.
Analisis Berdasarkan Kategori
Perusahaan rintisan di bidang transaksi, investasi, dan pinjaman mengumpulkan dana terbanyak di Q2 2023 sebesar (4,73 juta dolar, menyumbang 20% dari ). Perusahaan rintisan di bidang Web3, NFT, game, DAO, dan metaverse mengikuti dengan penggalangan dana sebesar 4,42 juta dolar, menyumbang 19%.
LayerZero telah menyelesaikan transaksi terbesar kuartal ini, pendanaan putaran B sebesar 120 juta dolar. Magic Eden mengumpulkan 52 juta dolar di bidang Web3/NFT, Auradine mengumpulkan 81 juta dolar di bidang infrastruktur, dan River Financial mengumpulkan 35 juta dolar di bidang pertukaran.
Dari segi jumlah transaksi, perusahaan di bidang permainan Web3, NFT, DAO, dan metaverse menduduki peringkat teratas, diikuti oleh perusahaan perdagangan, pertukaran, investasi, dan pinjaman. Jumlah transaksi perusahaan produk privasi dan keamanan mengalami pertumbuhan tercepat secara bulanan (275%), diikuti oleh infrastruktur (114%).
Penggalangan Dana Modal Ventura
Jumlah dana ventura enkripsi yang baru didirikan pada Q2 2023 adalah 10 buah dan skala 17,2 juta dolar AS, keduanya mencatatkan rekor terendah sejak Q3 2020. Pada paruh pertama tahun 2023, rata-rata skala dana baru adalah 2,36 juta dolar AS, dengan median 5 juta dolar AS, yang mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun lalu.
Analisis dan Kesimpulan
enkripsi modal ventura di pasar beruang masih berlanjut. Meskipun jumlah transaksi tetap kuat, total investasi terus menurun. Ini sejalan dengan tantangan yang dihadapi oleh industri modal ventura yang lebih luas.
Dibandingkan dengan pasar beruang sebelumnya, aktivitas investasi ventura kripto saat ini masih cukup aktif. Jumlah transaksi dan total investasi masih sekitar dua kali lipat dari periode pasar beruang 2017-2020, menunjukkan bahwa ekosistem kewirausahaan tetap tumbuh dalam jangka panjang.
Lingkungan penggalangan dana ventura sangat sulit. Kenaikan suku bunga telah mengurangi preferensi investor terhadap aset berisiko. Ditambah dengan penurunan harga aset enkripsi dan beberapa perusahaan yang didukung oleh ventura mengalami kemunduran pada tahun 2022, lembaga ventura menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan dana baru.
Kurangnya dana baru akan terus memberikan tekanan kepada pendiri. Pendanaan untuk perusahaan rintisan semakin sulit, perlu lebih fokus pada pendapatan dan model bisnis yang berkelanjutan, serta siap untuk menerima pembiayaan dalam skala yang lebih kecil dan menyerahkan lebih banyak saham.
Aktivitas perdagangan awal untuk benih tetap stabil. Sebelum perdagangan awal (, periode benih, dan putaran A ) menyumbang hampir 75% dari semua perdagangan, menunjukkan bahwa meskipun aktivitas secara keseluruhan lesu, para pengusaha dan modal ventura tetap aktif.
Amerika Serikat terus memimpin ekosistem startup enkripsi. Meskipun lingkungan regulasi tidak ramah, perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat tetap menarik sebagian besar aktivitas modal ventura. Pembuat kebijakan di Amerika Serikat sebaiknya mempertimbangkan untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung inovasi agar tetap unggul.
Web3 memimpin dalam jumlah transaksi, sementara perusahaan di sektor transaksi mendapatkan investasi terbanyak. Tren ini telah berlangsung selama beberapa kuartal, dengan model profit tradisional ( seperti perusahaan pertukaran ) yang mengumpulkan dana terbanyak, tetapi bidang Web3, DAO, metaverse, dan game yang muncul menarik transaksi tunggal terbanyak.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
19 Suka
Hadiah
19
8
Bagikan
Komentar
0/400
YieldChaser
· 07-22 23:51
Bear Market terlalu parah, tolong!
Lihat AsliBalas0
ChainChef
· 07-20 23:43
pasar terasa cukup hambar saat ini... butuh sedikit penyegaran likuiditas
Lihat AsliBalas0
SandwichTrader
· 07-20 07:17
Bear Market sebaiknya ditimbun lebih banyak!
Lihat AsliBalas0
ShitcoinConnoisseur
· 07-20 00:58
Kecil rugi sudah selesai.
Lihat AsliBalas0
EntryPositionAnalyst
· 07-20 00:54
Bear Market pasti akan terjadi, ya? *mengangkat tangan*
Lihat AsliBalas0
SchrodingerWallet
· 07-20 00:53
Kapan ini akan berakhir?
Lihat AsliBalas0
SleepyArbCat
· 07-20 00:32
Wuwu... musim dingin modal sangat dingin ya Tidur tidur
Laporan Modal Ventura Kripto Q2 2023: Volume sedikit meningkat, total investasi terus menurun
Laporan Investasi Modal Ventura Blockchain dan Enkripsi Q2 2023
Laporan ini berdasarkan analisis data pasar, dengan fokus pada situasi investasi ventura di bidang cryptocurrency dan Blockchain pada kuartal kedua tahun 2023. Karena keterlambatan data, mungkin akan ada revisi terhadap data kuartal ini di masa depan.
Temuan Utama
Investasi ventura di bidang enkripsi belum menyentuh titik terendah. Meskipun jumlah transaksi sedikit meningkat pada kuartal kedua, total investasi untuk perusahaan rintisan enkripsi dan Blockchain terus menurun secara kuartalan.
Penilaian terus menurun. Median valuasi pra-investasi untuk transaksi ventura blockchain enkripsi pada Q2 2023 turun menjadi 17,93 juta dolar, terendah sejak Q1 2021.
Perusahaan kategori Web3 mendominasi jumlah transaksi, sementara perusahaan kategori transaksi mengumpulkan dana terbanyak. Ini melanjutkan tren dari kuartal sebelumnya.
Amerika Serikat tetap memimpin di bidang enkripsi startup. Perusahaan enkripsi baru di Amerika Serikat menyumbang lebih dari 43% dari semua transaksi, dengan penggalangan dana lebih dari 45%.
Lingkungan pendanaan ventura sangat menantang. Pada Q2 2023, hanya ada 10 dana ventura enkripsi baru yang didirikan, mengumpulkan 7,2 juta dolar, jumlah terendah sejak Q3 2020.
Jumlah Transaksi dan Total Investasi
Total investasi di industri enkripsi dan Blockchain pada Q2 2023 mencapai 2,32 miliar dolar AS, mencetak titik terendah baru dalam siklus ini, dan juga merupakan level terendah sejak Q4 2020, melanjutkan tren penurunan sejak puncak 11,3 miliar dolar AS pada Q1 2022. Total pendanaan selama tiga kuartal terakhir bahkan lebih rendah daripada level kuartalan tunggal pada Q2 tahun lalu.
Meskipun total investasi belum terlihat di titik terendah, aktivitas perdagangan di Q2 sedikit meningkat, dengan 456 transaksi diselesaikan, lebih tinggi dari 439 transaksi di Q1. Ini terutama berkat peningkatan transaksi putaran A dari 154 menjadi 174.
Dari perspektif investasi modal, sebelum transaksi benih tahap awal (, selama periode benih dan putaran A ) menyumbang 73%, sementara transaksi tahap akhir menyumbang 27%.
Analisis Berdasarkan Tahun Pendirian Perusahaan
Perusahaan yang didirikan pada tahun 2021 dan 2022 menyelesaikan transaksi investasi ventura terbanyak pada Q2 2023. Perusahaan yang didirikan pada tahun 2022 mengumpulkan dana terbanyak, diikuti oleh perusahaan yang didirikan pada tahun 2021, yang berbeda dengan situasi di Q1.
Distribusi Geografis Kantor Pusat
Perusahaan Amerika mendominasi baik dalam jumlah transaksi maupun penggalangan dana. Pada Q2 2023, perusahaan Amerika mengumpulkan 45% dari dana ventura enkripsi, diikuti oleh Inggris (7,7%), Singapura (5,7%), dan Korea Selatan (5,4%).
Dari jumlah transaksi yang telah diselesaikan, perusahaan Amerika menyelesaikan 43% transaksi, diikuti oleh Singapura (7,5%), Inggris (7,5%), dan Korea Selatan (3,1%).
Skala Transaksi dan Valuasi
Pada Q2 2023, median valuasi pra-transaksi untuk investasi ventura dalam enkripsi turun menjadi 17,93 juta USD, yang merupakan yang terendah sejak Q1 2022. Median ukuran transaksi adalah 3 juta USD. Tren penurunan ini sejalan dengan keseluruhan industri ventura.
Analisis Berdasarkan Kategori
Perusahaan rintisan di bidang transaksi, investasi, dan pinjaman mengumpulkan dana terbanyak di Q2 2023 sebesar (4,73 juta dolar, menyumbang 20% dari ). Perusahaan rintisan di bidang Web3, NFT, game, DAO, dan metaverse mengikuti dengan penggalangan dana sebesar 4,42 juta dolar, menyumbang 19%.
LayerZero telah menyelesaikan transaksi terbesar kuartal ini, pendanaan putaran B sebesar 120 juta dolar. Magic Eden mengumpulkan 52 juta dolar di bidang Web3/NFT, Auradine mengumpulkan 81 juta dolar di bidang infrastruktur, dan River Financial mengumpulkan 35 juta dolar di bidang pertukaran.
Dari segi jumlah transaksi, perusahaan di bidang permainan Web3, NFT, DAO, dan metaverse menduduki peringkat teratas, diikuti oleh perusahaan perdagangan, pertukaran, investasi, dan pinjaman. Jumlah transaksi perusahaan produk privasi dan keamanan mengalami pertumbuhan tercepat secara bulanan (275%), diikuti oleh infrastruktur (114%).
Penggalangan Dana Modal Ventura
Jumlah dana ventura enkripsi yang baru didirikan pada Q2 2023 adalah 10 buah dan skala 17,2 juta dolar AS, keduanya mencatatkan rekor terendah sejak Q3 2020. Pada paruh pertama tahun 2023, rata-rata skala dana baru adalah 2,36 juta dolar AS, dengan median 5 juta dolar AS, yang mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun lalu.
Analisis dan Kesimpulan
enkripsi modal ventura di pasar beruang masih berlanjut. Meskipun jumlah transaksi tetap kuat, total investasi terus menurun. Ini sejalan dengan tantangan yang dihadapi oleh industri modal ventura yang lebih luas.
Dibandingkan dengan pasar beruang sebelumnya, aktivitas investasi ventura kripto saat ini masih cukup aktif. Jumlah transaksi dan total investasi masih sekitar dua kali lipat dari periode pasar beruang 2017-2020, menunjukkan bahwa ekosistem kewirausahaan tetap tumbuh dalam jangka panjang.
Lingkungan penggalangan dana ventura sangat sulit. Kenaikan suku bunga telah mengurangi preferensi investor terhadap aset berisiko. Ditambah dengan penurunan harga aset enkripsi dan beberapa perusahaan yang didukung oleh ventura mengalami kemunduran pada tahun 2022, lembaga ventura menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan dana baru.
Kurangnya dana baru akan terus memberikan tekanan kepada pendiri. Pendanaan untuk perusahaan rintisan semakin sulit, perlu lebih fokus pada pendapatan dan model bisnis yang berkelanjutan, serta siap untuk menerima pembiayaan dalam skala yang lebih kecil dan menyerahkan lebih banyak saham.
Aktivitas perdagangan awal untuk benih tetap stabil. Sebelum perdagangan awal (, periode benih, dan putaran A ) menyumbang hampir 75% dari semua perdagangan, menunjukkan bahwa meskipun aktivitas secara keseluruhan lesu, para pengusaha dan modal ventura tetap aktif.
Amerika Serikat terus memimpin ekosistem startup enkripsi. Meskipun lingkungan regulasi tidak ramah, perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat tetap menarik sebagian besar aktivitas modal ventura. Pembuat kebijakan di Amerika Serikat sebaiknya mempertimbangkan untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung inovasi agar tetap unggul.
Web3 memimpin dalam jumlah transaksi, sementara perusahaan di sektor transaksi mendapatkan investasi terbanyak. Tren ini telah berlangsung selama beberapa kuartal, dengan model profit tradisional ( seperti perusahaan pertukaran ) yang mengumpulkan dana terbanyak, tetapi bidang Web3, DAO, metaverse, dan game yang muncul menarik transaksi tunggal terbanyak.