Réflexions personnelles sur l'élaboration d'une stratégie d'investissement

La formulation d'une stratégie d'investissement doit être abordée sous deux angles : celui de l'individu et celui du marché.

Au niveau personnel, il est nécessaire de prendre en compte les points suivants :

1. Taille des actifs investissables, assurer qu'ils ne sont pas soumis à des limitations de dette et de liquidité.
2. Objectifs d'investissement et attentes de rendement, choisissez des types d'investissement appropriés en fonction des différentes attentes.
3. Capacité de prise de risque, évaluer la perte ou l'amplitude de fluctuation maximale acceptable.
4. Période d'investissement, préciser la durée d'utilisation des fonds
5. Organisation de la liquidité, planification raisonnable des actifs et passifs personnels ainsi que des revenus et des dépenses.

Du point de vue du marché, l'accent est principalement mis sur :

1. Cycle du marché, évaluer si la phase actuelle correspond à son propre rythme d'investissement
2. Contrôle de position, mettant l'accent sur la diversification des sources de risque plutôt que sur une simple diversification des actifs.

Stratégies pour dépasser les rendements du Bitcoin

Pour dépasser le rendement du Bitcoin, il faut principalement compter sur le timing et le choix des pièces.

Stratégie de sélection de devises

Choisir des cryptomonnaies à faible capitalisation avec un potentiel de croissance peut souvent générer des rendements supérieurs. Les indicateurs pour évaluer la croissance d'un projet incluent :

• TVL, nombre d'adresses de détention de jetons, volume des transactions et autres indicateurs quantitatifs
• Combiner les indicateurs ci-dessus avec la capitalisation boursière en circulation, similaire à l'indice PEG des actions.
• Surveiller les variations de l'offre et de la demande
• Analyser les revenus et les bénéfices du protocole
• Suivre les évolutions de l'opinion publique

Une méthode pour développer la capacité de sélection des cryptomonnaies est de suivre à long terme la performance des petites cryptomonnaies par rapport au Bitcoin, en recherchant des actifs de qualité capables de surperformer tant à la hausse qu'à la baisse.

Stratégie de timing pour le Bitcoin

• Acheter en période de faiblesse, comme en décembre 2022 à 16800 dollars.
• Saisir les opportunités liées aux événements à court terme
• Vendre régulièrement 12-18 mois après la réduction de moitié
• Acheter près de la moyenne mobile sur 200 semaines

Méthodes pour déterminer les points de vente

1. D'un point de vue quantitatif, se concentrer sur le point de retournement de l'accélération de la croissance.
2. Utiliser la théorie de la réflexivité pour observer le processus de feedback de la réalisation des attentes du marché.
3. Analyse qualitative des facteurs moteurs de la hausse et de la baisse du marché
4. Évaluer en combinant les indicateurs techniques et l'environnement macroéconomique.

Analyse des forces motrices du marché

Proposer la "théorie de la croûte" pour analyser le marché :

• Le moteur principal est l'émotion, comme la peur, la cupidité, etc.
• Le niveau intermédiaire concerne les fondamentaux du projet, la performance des prix, etc.
• La surface est le degré de prospérité du marché

Indicateurs pour évaluer le sentiment du marché :

• Indice de peur et de cupidité
• Flux de fonds ETF
• Fluctuation de prix sur 24 heures
• Intérêt ouvert, prime des contrats perpétuels, taux de financement, etc.

Découvrez de nouveaux rendements Alpha

1. Accepter et comprendre activement les nouvelles choses
2. Sortir de l'univers des cryptomonnaies et aborder les problèmes avec une perspective plus macro.
3. Gardez une curiosité pour le monde et recherchez les forces motrices derrière les fluctuations de prix.

Conseils pour le développement personnel des traders

1. Lire 1 à 2 livres par an qui apportent de nouvelles connaissances.
2. Lecture recommandée : « Memoirs of a Stock Operator » et « Financial Alchemy »
3. Persévérez chaque jour dans une amélioration progressive de la cognition
4. Trouver une stratégie de trading adaptée et s'entraîner régulièrement.
5. Profitez du plaisir que procure le processus de croissance, c'est une motivation plus importante que le retour financier.