Si vous êtes intéressé par une large exposition au segment de croissance des entreprises de taille moyenne du marché boursier américain, ne cherchez pas plus loin que le First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX ETF (FNY), un fonds négocié en bourse géré passivement lancé le 19 avril 2011.
Le fonds est parrainé par First Trust Advisors. Il a accumulé des actifs de plus de 391,21 millions de dollars, ce qui en fait l'un des ETF de taille moyenne tentant de correspondre au segment de croissance des grandes capitalisations du marché boursier américain.
Pourquoi la croissance à moyenne capitalisation
Comparé aux grandes et petites entreprises, les entreprises de taille intermédiaire ont tendance à avoir de meilleures perspectives de croissance et sont moins volatiles, respectivement, avec une capitalisation boursière comprise entre 2 milliards et 10 milliards de dollars. Ainsi, elles ont un bon équilibre entre potentiel de croissance et stabilité.
Les qualités des actions de croissance incluent des taux de croissance plus rapides par rapport au marché dans son ensemble, ainsi que des valorisations plus élevées et des taux de croissance des ventes et des bénéfices supérieurs à la moyenne. De plus, les actions de croissance présentent un niveau de volatilité plus élevé qui leur est associé. Lorsque vous considérez la croissance par rapport à la valeur, les actions de croissance sont généralement les grandes gagnantes lors des marchés haussiers forts, mais tendent à stagner dans presque tous les autres environnements.
Coûts
Les investisseurs doivent également prêter attention au ratio des dépenses d'un ETF. Les produits à moindre coût produiront de meilleurs résultats que ceux avec un coût plus élevé, en supposant que tous les autres indicateurs restent les mêmes.
Les dépenses opérationnelles annuelles de cet ETF sont de 0,7 %, ce qui en fait l'un des produits les plus chers dans le domaine.
Il a un rendement de dividende de 0,58 % sur 12 mois glissants.
Exposition sectorielle et principales participations
Bien que les ETF offrent une exposition diversifiée qui minimise le risque d'une seule action, il est toujours important d'examiner les avoirs d'un fonds avant d'investir. Heureusement, la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent leurs avoirs sur une base quotidienne.
Cet ETF a la plus forte allocation au secteur des Industries - environ 22,9 % du portefeuille. Les Finances et la Santé complètent le top trois.
En regardant les avoirs individuels, Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) représente environ 1,07 % des actifs totaux, suivi par Ionq, Inc. (IONQ) et Rocket Lab Corporation (RKLB).
Les 10 principales participations représentent environ 9,63 % du total des actifs sous gestion.
Performance et Risque
FNY cherche à égaler la performance de l'indice Nasdaq AlphaDEX Mid Cap Growth avant frais et dépenses. L'indice NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Growth est un indice amélioré qui utilise la méthodologie de sélection d'actions AlphaDEX pour sélectionner des actions de l'indice NASDAQ US 600 Mid Cap Growth.
L'ETF a ajouté environ 3,26 % jusqu'à présent cette année et a augmenté d'environ 10,44 % au cours de l'année écoulée ( au 08/04/2025). Au cours de la période de 52 semaines passée, il a échangé entre 66,13 $ et 88,28 $.
L'histoire continue. L'ETF a un bêta de 1,14 et un écart type de 21,06 % pour la période de trois ans précédentes, ce qui en fait un choix de risque moyen dans le secteur. Avec environ 226 actifs, il diversifie efficacement le risque spécifique à l'entreprise.
Alternatives
Le First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX ETF a un classement Zacks ETF de 2 (Acheter), qui est basé sur le rendement attendu de la classe d'actifs, le ratio de dépenses et la dynamique, entre autres facteurs. Pour cette raison, FNY est une excellente option pour les investisseurs cherchant une exposition au segment Style Box - Mid Cap Growth du marché. Il existe d'autres ETF supplémentaires dans ce domaine que les investisseurs pourraient également envisager.
Le Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) et le iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) suivent un indice similaire. Alors que le Vanguard Mid-Cap Growth ETF a 17,29 milliards de dollars d'actifs, le iShares Russell Mid-Cap Growth ETF a 19,86 milliards de dollars. VOT a un ratio de dépenses de 0,07 % et IWP facture 0,23 %.
Conclusion
Bien qu'ils soient un excellent véhicule pour les investisseurs à long terme, les ETF gérés passivement sont un choix populaire parmi les investisseurs institutionnels et de détail en raison de leurs faibles coûts, de leur transparence, de leur flexibilité et de leur efficacité fiscale.
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, filtrez les produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les dernières évolutions dans l'univers de l'investissement ETF, veuillez visiter le Zacks ETF Center.
Vous souhaitez les dernières recommandations de Zacks Investment Research ? Aujourd'hui, vous pouvez télécharger les 7 meilleures actions pour les 30 prochains jours. Cliquez pour obtenir ce rapport gratuit.
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX ETF (FNY) : Rapports de recherche sur les ETF
Cet article a été initialement publié sur Zacks Investment Research (zacks.com).
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Le First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX ETF (FNY) devrait-il être sur votre radar d'investissement ?
Si vous êtes intéressé par une large exposition au segment de croissance des entreprises de taille moyenne du marché boursier américain, ne cherchez pas plus loin que le First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX ETF (FNY), un fonds négocié en bourse géré passivement lancé le 19 avril 2011.
Le fonds est parrainé par First Trust Advisors. Il a accumulé des actifs de plus de 391,21 millions de dollars, ce qui en fait l'un des ETF de taille moyenne tentant de correspondre au segment de croissance des grandes capitalisations du marché boursier américain.
Pourquoi la croissance à moyenne capitalisation
Comparé aux grandes et petites entreprises, les entreprises de taille intermédiaire ont tendance à avoir de meilleures perspectives de croissance et sont moins volatiles, respectivement, avec une capitalisation boursière comprise entre 2 milliards et 10 milliards de dollars. Ainsi, elles ont un bon équilibre entre potentiel de croissance et stabilité.
Les qualités des actions de croissance incluent des taux de croissance plus rapides par rapport au marché dans son ensemble, ainsi que des valorisations plus élevées et des taux de croissance des ventes et des bénéfices supérieurs à la moyenne. De plus, les actions de croissance présentent un niveau de volatilité plus élevé qui leur est associé. Lorsque vous considérez la croissance par rapport à la valeur, les actions de croissance sont généralement les grandes gagnantes lors des marchés haussiers forts, mais tendent à stagner dans presque tous les autres environnements.
Coûts
Les investisseurs doivent également prêter attention au ratio des dépenses d'un ETF. Les produits à moindre coût produiront de meilleurs résultats que ceux avec un coût plus élevé, en supposant que tous les autres indicateurs restent les mêmes.
Les dépenses opérationnelles annuelles de cet ETF sont de 0,7 %, ce qui en fait l'un des produits les plus chers dans le domaine.
Il a un rendement de dividende de 0,58 % sur 12 mois glissants.
Exposition sectorielle et principales participations
Bien que les ETF offrent une exposition diversifiée qui minimise le risque d'une seule action, il est toujours important d'examiner les avoirs d'un fonds avant d'investir. Heureusement, la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent leurs avoirs sur une base quotidienne.
Cet ETF a la plus forte allocation au secteur des Industries - environ 22,9 % du portefeuille. Les Finances et la Santé complètent le top trois.
En regardant les avoirs individuels, Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) représente environ 1,07 % des actifs totaux, suivi par Ionq, Inc. (IONQ) et Rocket Lab Corporation (RKLB).
Les 10 principales participations représentent environ 9,63 % du total des actifs sous gestion.
Performance et Risque
FNY cherche à égaler la performance de l'indice Nasdaq AlphaDEX Mid Cap Growth avant frais et dépenses. L'indice NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Growth est un indice amélioré qui utilise la méthodologie de sélection d'actions AlphaDEX pour sélectionner des actions de l'indice NASDAQ US 600 Mid Cap Growth.
L'ETF a ajouté environ 3,26 % jusqu'à présent cette année et a augmenté d'environ 10,44 % au cours de l'année écoulée ( au 08/04/2025). Au cours de la période de 52 semaines passée, il a échangé entre 66,13 $ et 88,28 $.
L'histoire continue. L'ETF a un bêta de 1,14 et un écart type de 21,06 % pour la période de trois ans précédentes, ce qui en fait un choix de risque moyen dans le secteur. Avec environ 226 actifs, il diversifie efficacement le risque spécifique à l'entreprise.
Alternatives
Le First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX ETF a un classement Zacks ETF de 2 (Acheter), qui est basé sur le rendement attendu de la classe d'actifs, le ratio de dépenses et la dynamique, entre autres facteurs. Pour cette raison, FNY est une excellente option pour les investisseurs cherchant une exposition au segment Style Box - Mid Cap Growth du marché. Il existe d'autres ETF supplémentaires dans ce domaine que les investisseurs pourraient également envisager.
Le Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) et le iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) suivent un indice similaire. Alors que le Vanguard Mid-Cap Growth ETF a 17,29 milliards de dollars d'actifs, le iShares Russell Mid-Cap Growth ETF a 19,86 milliards de dollars. VOT a un ratio de dépenses de 0,07 % et IWP facture 0,23 %.
Conclusion
Bien qu'ils soient un excellent véhicule pour les investisseurs à long terme, les ETF gérés passivement sont un choix populaire parmi les investisseurs institutionnels et de détail en raison de leurs faibles coûts, de leur transparence, de leur flexibilité et de leur efficacité fiscale.
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, filtrez les produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les dernières évolutions dans l'univers de l'investissement ETF, veuillez visiter le Zacks ETF Center.
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First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX ETF (FNY) : Rapports de recherche sur les ETF
Cet article a été initialement publié sur Zacks Investment Research (zacks.com).
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