Libération de la liquidité NNS : analyse du premier protocole LSD de l'Internet Computer StakedICP
La communauté Internet Computer a récemment vu apparaître des discours pessimistes tels que "le jeton est mort", reflétant la déception et le ressentiment des premiers soutiens. En effet, les performances d'Internet Computer au cours des deux années suivant le lancement de son réseau principal ont été déconcertantes, en particulier pour ceux qui ont mis en jeu leur ICP pendant 8 ans.
Actuellement, le récit LSD basé sur des jetons PoS est largement appliqué sur les chaînes de blocs publiques. Par exemple, l'écosystème Cosmos a pSTAKE et Stride, l'écosystème Polkadot a Acala et Bifrost, et l'écosystème Solana a Marinade et Jito, etc. Cette tendance a maintenant envahi Internet Computer, car les détenteurs peuvent staker ICP dans le système de gouvernance NNS pour participer à la gouvernance du réseau, fournissant ainsi une base pour le développement de LSD. Cet article se concentrera sur un protocole LSD dans l'écosystème ICP - StakedICP.
LSD Présentation
LSD est l'abréviation de "Liquid Staking Derivatives", c'est-à-dire des dérivés de staking liquide, et c'est l'un des secteurs les plus en vogue dans l'industrie des cryptomonnaies actuellement. LSD est essentiellement une alternative de liquidité pour les jetons PoS stakés, visant à libérer la liquidité des jetons PoS déjà stakés, permettant aux utilisateurs de générer des revenus de staking tout en effectuant des transactions, en fournissant de la liquidité et en empruntant, afin d'obtenir des revenus DeFi supplémentaires.
Les données montrent que le TVL du secteur LSD approche 22 milliards de dollars, se maintenant en tête du secteur DeFi depuis qu'il a dépassé le domaine du prêt au début de mars de cette année.
Le protocole LSD non seulement renforce la sécurité et la stabilité des réseaux blockchain PoS, mais maintient également la flexibilité pour les détenteurs de gérer les jetons, incitant ainsi davantage de personnes à participer aux activités de staking et de DeFi, réalisant finalement un bénéfice mutuel.
Comment libérer la liquidité NNS avec StakedICP ?
NNS est le système de gouvernance d'Internet Computer, responsable de la régulation des mises à niveau du réseau, de l'économie des jetons et de la gestion des sous-réseaux. Chaque utilisateur qui stake des ICP devient un "neurone", participant à la gouvernance on-chain et recevant des récompenses, similaire au comportement de staking dans PoS. Actuellement, environ 249 millions d'ICP sont en état de staking, représentant 49 % de l'offre totale, avec un TVL d'environ 821 millions de dollars selon le prix actuel.
StakedICP est le premier protocole LSD conçu pour les neurones NNS, permettant aux utilisateurs de staker ICP et d'obtenir immédiatement des jetons liquides stICP. stICP est le seul certificat permettant aux utilisateurs de racheter ICP, et peut capturer les gains quotidiens générés par le staking d'ICP. En résumé, détenir des stICP liquides équivaut à détenir des ICP en cours de staking.
Le protocole est actuellement en phase de test, avec 123 utilisateurs ayant staké 2600 ICP, et un APY d'environ 15,8 %.
Lorsque les utilisateurs mettent en jeu des ICP via StakedICP, les ICP sont mis en gage sur le NNS par le neurone de ce protocole, tandis que les utilisateurs reçoivent des jetons stICP représentant leur part des ICP mis en jeu. Détenir des stICP permet également de recevoir des récompenses de bénéfices NNS. Cela s'explique par le fait que les récompenses de vote du neurone StakedICP dans le NNS continuent de s'accumuler, ce qui entraîne une valeur de 1 stICP qui est toujours supérieure à 1 ICP.
StakedICP offre en réalité une solution de staking plus flexible pour la chaîne IC. Les utilisateurs peuvent obtenir et détenir du stICP en stakant des ICP, pouvant à tout moment les racheter pour participer à l'investissement SNS, tout en continuant à percevoir des revenus de staking.
À l'avenir, avec le développement de l'écosystème DeFi de la chaîne IC, stICP devrait obtenir davantage de cas d'utilisation, à savoir LSDfi. À ce moment-là, stICP pourra être utilisé pour le trading, le prêt et la gestion de patrimoine, permettant aux utilisateurs d'obtenir des revenus de staking tout en participant à DeFi pour obtenir des revenus supplémentaires. Cela pourrait potentiellement entraîner une augmentation significative du taux de staking d'ICP, favorisant ainsi la croissance de l'écosystème IC DeFi.
Guide d'utilisation de StakedICP
Pledge
La fonction de staking de StakedICP est désormais disponible. Les utilisateurs peuvent staker ICP sur StakedICP et obtenir stICP.
Rachat
StakedICP prend actuellement en charge uniquement le retrait retardé (Delayed Unstake). Lorsque les utilisateurs échangent des ICP, StakedICP détruira le stICP et commencera à dissoudre les neurones correspondants pour compléter le rachat des ICP. Ce processus peut prendre un certain temps, selon les neurones spécifiques. StakedICP dispose d'un total de 16 neurones, avec des durées de mise en jeu allant de 6 mois à 8 ans, afin de maintenir la liquidité de la fonction de rachat.
La fonction de rachat rapide (Fast Unstake) est en cours de développement. Cette fonction construira un pool de liquidité unilatéral pour stICP/ICP, permettant aux utilisateurs d'échanger directement stICP et ICP dans le pool.
Avertissement de risque
StakedICP est encore en phase de développement précoce et présente des risques de centralisation. Dans la version v1 lancée en 2022, les neurones et les contrats intelligents étaient directement contrôlés par l'équipe de développement. Dans la version v2 lancée en mai 2023, les 16 neurones utilisés pour staker ICP ne sont plus directement contrôlés par l'équipe de développement, mais sont contrôlés par le contrat intelligent lui-même. Cependant, le contrat intelligent est toujours géré par l'équipe de développement. Ce problème devrait être résolu après le lancement officiel du produit, moment où StakedICP sera lancé en public par SNS, avec une gouvernance participative de la communauté.
Résumé de l'entretien avec le fondateur de StakedICP
L'Institut Baize a récemment eu une interview en ligne avec le fondateur de StakedICP, 0xAegir, pour discuter de l'avenir de StakedICP et de son point de vue sur les LSD et LSDfi sur la chaîne IC.
0xAegir a déclaré qu'il avait initialement développé StakedICP pour obtenir des rendements de staking élevés de NNS pendant 8 ans tout en évitant les désagréments d'un verrouillage à long terme des tokens. Au fur et à mesure que le projet a évolué, il a réalisé que l'actif stICP, qui peut à la fois générer des revenus et être échangé, apporterait d'énormes avantages à l'écosystème IC.
Concernant la feuille de route de développement futur, 0xAegir a révélé :
Décembre 2023 : finalisation du code du protocole central, y compris la fonction Fast Unstake
Janvier 2024 : Test interne de la fonction Fast Unstake
Avril 2024 : Audit de code terminé
Juin 2024 : Lancement de SNS et mise en place d'un programme d'incitation à la Liquidité
0xAegir a déclaré qu'il était très enthousiaste à propos du développement de LSDfi basé sur stICP, par exemple en combinant stICP avec SNS, permettant aux utilisateurs de percevoir des revenus passifs tout en participant directement à l'offre publique de SNS. Il a également mentionné la possibilité de construire une stablecoin basée sur stICP, mais cela en est encore au stade précoce de discussion.
0xAegir pense que stICP peut offrir aux détenteurs d'ICP des solutions de rendement plus flexibles, aidant les utilisateurs à réinvestir de nouvelles manières et à participer pleinement à l'écosystème ICP. Il souligne qu'en raison des attributs technologiques uniques de la chaîne IC, tels que le Gas inversé et les appels HTTPS sortants, ICP a une énorme opportunité d'introduire la DeFi dans le monde traditionnel du Web2, offrant des services financiers innovants aux utilisateurs du monde entier.
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GateUser-9b9f3be8
· Il y a 14h
Répéter cela, le prix du jeton ne hausse à rien.
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MevHunter
· Il y a 15h
Ce stICP dont tu parles a l'air bien, allons y faire quelque chose.
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MetaMuskRat
· Il y a 15h
Enfin, le LSD est sorti ! J'ai attendu si longtemps.
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AllInAlice
· Il y a 15h
Le stake n'est pas toujours fiable, n'est-ce pas ?
StakedICP: Analyse du premier protocole LSD d'Internet Computer et perspectives d'application
Libération de la liquidité NNS : analyse du premier protocole LSD de l'Internet Computer StakedICP
La communauté Internet Computer a récemment vu apparaître des discours pessimistes tels que "le jeton est mort", reflétant la déception et le ressentiment des premiers soutiens. En effet, les performances d'Internet Computer au cours des deux années suivant le lancement de son réseau principal ont été déconcertantes, en particulier pour ceux qui ont mis en jeu leur ICP pendant 8 ans.
Actuellement, le récit LSD basé sur des jetons PoS est largement appliqué sur les chaînes de blocs publiques. Par exemple, l'écosystème Cosmos a pSTAKE et Stride, l'écosystème Polkadot a Acala et Bifrost, et l'écosystème Solana a Marinade et Jito, etc. Cette tendance a maintenant envahi Internet Computer, car les détenteurs peuvent staker ICP dans le système de gouvernance NNS pour participer à la gouvernance du réseau, fournissant ainsi une base pour le développement de LSD. Cet article se concentrera sur un protocole LSD dans l'écosystème ICP - StakedICP.
LSD Présentation
LSD est l'abréviation de "Liquid Staking Derivatives", c'est-à-dire des dérivés de staking liquide, et c'est l'un des secteurs les plus en vogue dans l'industrie des cryptomonnaies actuellement. LSD est essentiellement une alternative de liquidité pour les jetons PoS stakés, visant à libérer la liquidité des jetons PoS déjà stakés, permettant aux utilisateurs de générer des revenus de staking tout en effectuant des transactions, en fournissant de la liquidité et en empruntant, afin d'obtenir des revenus DeFi supplémentaires.
Les données montrent que le TVL du secteur LSD approche 22 milliards de dollars, se maintenant en tête du secteur DeFi depuis qu'il a dépassé le domaine du prêt au début de mars de cette année.
Le protocole LSD non seulement renforce la sécurité et la stabilité des réseaux blockchain PoS, mais maintient également la flexibilité pour les détenteurs de gérer les jetons, incitant ainsi davantage de personnes à participer aux activités de staking et de DeFi, réalisant finalement un bénéfice mutuel.
Comment libérer la liquidité NNS avec StakedICP ?
NNS est le système de gouvernance d'Internet Computer, responsable de la régulation des mises à niveau du réseau, de l'économie des jetons et de la gestion des sous-réseaux. Chaque utilisateur qui stake des ICP devient un "neurone", participant à la gouvernance on-chain et recevant des récompenses, similaire au comportement de staking dans PoS. Actuellement, environ 249 millions d'ICP sont en état de staking, représentant 49 % de l'offre totale, avec un TVL d'environ 821 millions de dollars selon le prix actuel.
StakedICP est le premier protocole LSD conçu pour les neurones NNS, permettant aux utilisateurs de staker ICP et d'obtenir immédiatement des jetons liquides stICP. stICP est le seul certificat permettant aux utilisateurs de racheter ICP, et peut capturer les gains quotidiens générés par le staking d'ICP. En résumé, détenir des stICP liquides équivaut à détenir des ICP en cours de staking.
Le protocole est actuellement en phase de test, avec 123 utilisateurs ayant staké 2600 ICP, et un APY d'environ 15,8 %.
Lorsque les utilisateurs mettent en jeu des ICP via StakedICP, les ICP sont mis en gage sur le NNS par le neurone de ce protocole, tandis que les utilisateurs reçoivent des jetons stICP représentant leur part des ICP mis en jeu. Détenir des stICP permet également de recevoir des récompenses de bénéfices NNS. Cela s'explique par le fait que les récompenses de vote du neurone StakedICP dans le NNS continuent de s'accumuler, ce qui entraîne une valeur de 1 stICP qui est toujours supérieure à 1 ICP.
StakedICP offre en réalité une solution de staking plus flexible pour la chaîne IC. Les utilisateurs peuvent obtenir et détenir du stICP en stakant des ICP, pouvant à tout moment les racheter pour participer à l'investissement SNS, tout en continuant à percevoir des revenus de staking.
À l'avenir, avec le développement de l'écosystème DeFi de la chaîne IC, stICP devrait obtenir davantage de cas d'utilisation, à savoir LSDfi. À ce moment-là, stICP pourra être utilisé pour le trading, le prêt et la gestion de patrimoine, permettant aux utilisateurs d'obtenir des revenus de staking tout en participant à DeFi pour obtenir des revenus supplémentaires. Cela pourrait potentiellement entraîner une augmentation significative du taux de staking d'ICP, favorisant ainsi la croissance de l'écosystème IC DeFi.
Guide d'utilisation de StakedICP
Pledge La fonction de staking de StakedICP est désormais disponible. Les utilisateurs peuvent staker ICP sur StakedICP et obtenir stICP.
Rachat StakedICP prend actuellement en charge uniquement le retrait retardé (Delayed Unstake). Lorsque les utilisateurs échangent des ICP, StakedICP détruira le stICP et commencera à dissoudre les neurones correspondants pour compléter le rachat des ICP. Ce processus peut prendre un certain temps, selon les neurones spécifiques. StakedICP dispose d'un total de 16 neurones, avec des durées de mise en jeu allant de 6 mois à 8 ans, afin de maintenir la liquidité de la fonction de rachat.
La fonction de rachat rapide (Fast Unstake) est en cours de développement. Cette fonction construira un pool de liquidité unilatéral pour stICP/ICP, permettant aux utilisateurs d'échanger directement stICP et ICP dans le pool.
Avertissement de risque StakedICP est encore en phase de développement précoce et présente des risques de centralisation. Dans la version v1 lancée en 2022, les neurones et les contrats intelligents étaient directement contrôlés par l'équipe de développement. Dans la version v2 lancée en mai 2023, les 16 neurones utilisés pour staker ICP ne sont plus directement contrôlés par l'équipe de développement, mais sont contrôlés par le contrat intelligent lui-même. Cependant, le contrat intelligent est toujours géré par l'équipe de développement. Ce problème devrait être résolu après le lancement officiel du produit, moment où StakedICP sera lancé en public par SNS, avec une gouvernance participative de la communauté.
Résumé de l'entretien avec le fondateur de StakedICP
L'Institut Baize a récemment eu une interview en ligne avec le fondateur de StakedICP, 0xAegir, pour discuter de l'avenir de StakedICP et de son point de vue sur les LSD et LSDfi sur la chaîne IC.
0xAegir a déclaré qu'il avait initialement développé StakedICP pour obtenir des rendements de staking élevés de NNS pendant 8 ans tout en évitant les désagréments d'un verrouillage à long terme des tokens. Au fur et à mesure que le projet a évolué, il a réalisé que l'actif stICP, qui peut à la fois générer des revenus et être échangé, apporterait d'énormes avantages à l'écosystème IC.
Concernant la feuille de route de développement futur, 0xAegir a révélé :
0xAegir a déclaré qu'il était très enthousiaste à propos du développement de LSDfi basé sur stICP, par exemple en combinant stICP avec SNS, permettant aux utilisateurs de percevoir des revenus passifs tout en participant directement à l'offre publique de SNS. Il a également mentionné la possibilité de construire une stablecoin basée sur stICP, mais cela en est encore au stade précoce de discussion.
0xAegir pense que stICP peut offrir aux détenteurs d'ICP des solutions de rendement plus flexibles, aidant les utilisateurs à réinvestir de nouvelles manières et à participer pleinement à l'écosystème ICP. Il souligne qu'en raison des attributs technologiques uniques de la chaîne IC, tels que le Gas inversé et les appels HTTPS sortants, ICP a une énorme opportunité d'introduire la DeFi dans le monde traditionnel du Web2, offrant des services financiers innovants aux utilisateurs du monde entier.