Oracle Machine nouvelle étoile API3 : percée innovante sur le marché existant

Bien que les oracles et la DeFi soient des secteurs matures avec une concurrence assez stable, API3 continue de découvrir de nouvelles opportunités de développement dans ces deux marchés saturés.

Les données montrent une dynamique de croissance

La valeur garantie de l'API3 Oracle Machine ( TVS ) a connu une croissance significative en 2024. En termes de part de marché, en mai 2023, le TVS d'API3 ne représentait que 0,02 % du marché des Oracle Machines, tandis que les dernières données montrent qu'il a atteint 0,22 %, soit une multiplication par 10. Bien que ce pourcentage reste faible, compte tenu du fait que le réseau OEV est encore en phase de test, l'espace de croissance futur est prometteur.

Avantages des Oracles Machines de première partie

API3 adopte un modèle d'oracle de première partie, réalisé via le programme de nœud léger Airnode. Par rapport aux oracles de troisième partie, il élimine l'étape d'agrégation des données intermédiaires, réduisant ainsi les risques de sécurité potentiels. De plus, en supprimant un intermédiaire de facturation, l'oracle de première partie peut être plus avantageux en termes de coût.

Réseau OEV : mécanisme innovant de capture de valeur

OEV( Oracle Machine peut capturer la valeur ), qui est une extension innovante du concept de valeur capturable par les mineurs MEV(. API3 utilise l'avantage des données des oracles de première partie pour convertir une partie du MEV en OEV grâce à des mises à jour de prix plus rapides et à l'exécution des transactions.

Le réseau OEV est un réseau Layer2 ZK-rollups développé sur Polygon CDK, dont la fonction principale est une enchère décentralisée. Les participants aux enchères peuvent enchérir sur la valeur capturable via des bots automatisés, remportant ainsi le droit d'exécuter des méta-transactions.

![【Projet】Analyse approfondie de la stratégie de percée sur le marché de l'API3 – Principe de capture de valeur de l'Oracle Machine OEV])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5def199fa112c5f91b319f94da847d7b.webp(

Bénéficiaires de l'OEV et potentiel du marché

Dans le mécanisme OEV, la majeure partie des revenus des enchères est retournée aux applications DeFi, tandis qu'une petite partie est attribuée aux participants du réseau OEV (principalement aux sources de données des oracles de première partie). Ce mode de répartition de la valeur contribue à améliorer la stabilité des applications DeFi et à obtenir le soutien des sources de données et des plateformes DeFi.

D'un point de vue de l'espace de marché, prenons l'exemple de la liquidation des protocoles de prêt :

• La valeur totale des actifs de vente aux enchères garantis par MakerDAO dépasse 600 millions de dollars.
• AAVE a liquidé un total de 2 milliards de dollars d'actifs au cours des 3 dernières années.
• Au cours de l'année écoulée, Compound a vu 76 millions de dollars de collatéraux confisqués.

Ces données montrent que l'OEV a un énorme potentiel d'application dans des domaines tels que le règlement de prêts.

![【Projet】Analyse approfondie de la stratégie de percée sur le marché existant d'API3——Principe de capture de valeur de l'Oracle Machine de première partie])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3294c6853734b1a60df1c27b4d840bce.webp(

![【Projet】Analyse approfondie de la stratégie de percée sur le marché existant d'API3 —— Principe de capture de valeur de l'oracle OEV])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-bea3709e025012f8643191b19f88ba18.webp(

Valeur des stratégies d'innovation

API3 grâce à la combinaison innovante de "l'Oracle Machine de première partie + ZK-rollup Layer2 + OEV", non seulement possède une attrait conceptuel, mais démontre également des avantages uniques dans son fonctionnement pratique. Il modifie la manière dont les données des oracles sont mises à jour, optimise le mécanisme de répartition de la valeur et améliore l'efficacité et l'équité de l'écosystème DeFi.

Dans un contexte où le paysage concurrentiel des Oracle Machine et DeFi est relativement stable, API3 a trouvé un point d'innovation pour transformer une partie du MEV en OEV et la répartir de manière raisonnable. Cette stratégie produit est très visionnaire et promet d'ouvrir de nouveaux horizons sur le marché existant.

![【Projet】Analyse approfondie de la stratégie de percée sur le marché des stocks d'API3 - Principe de capture de valeur de l'Oracle Machine OEV])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5f91ae2203056f2ea65040ce983770b2.webp(