Bilan du marché des cryptomonnaies en 2024 et perspectives pour 2025
L'année 2024 est une année marquante dans l'histoire des cryptomonnaies. Autour des deux sujets clés que sont les ETF et les élections américaines, le secteur du chiffrement a connu un développement révolutionnaire, principalement propulsé par le Bitcoin. Les entreprises cotées, les institutions financières traditionnelles et même les gouvernements nationaux entrent sur le marché, augmentant considérablement le degré de mainstream et de reconnaissance des actifs numériques. L'environnement réglementaire devient également plus clair et plus flexible avec l'arrivée d'un nouveau gouvernement. La fusion mainstream, la divergence des voies et l'évolution de la réglementation sont devenues le thème principal de l'industrie cette année.
Récapitulatif de 2024
Bitcoin
Le Bitcoin est sans aucun doute le récit central de 2024. L'approbation des ETF et le soutien des réserves nationales ont propulsé le Bitcoin au-delà des 100 000 dollars, marquant ainsi le passage du Bitcoin au-delà du marché des cryptomonnaies, devenant un actif reconnu mondialement comme protection contre l'inflation et moyen de stockage de valeur. Le Bitcoin évolue d'or numérique vers une monnaie supranationale, et cette expérience financière initiée par Satoshi Nakamoto a atteint une victoire intermédiaire.
L'écosystème Bitcoin s'est également considérablement étendu cette année. Bien que les applications telles que les inscriptions et les runes aient connu des hauts et des bas, un écosystème diversifié est déjà en train de se former, avec un développement continu des applications BTCFi, NFT, jeux, et sociales. La valeur totale verrouillée (TVL) du Bitcoin DeFi est passée de 300 millions de dollars en début d'année à 6,755 milliards de dollars, avec une augmentation de plus de 20 fois sur l'année. Parmi eux, Babylon est devenu le plus grand protocole, avec une TVL atteignant 5,564 milliards de dollars.
Le BTCFI au sens large se distingue par sa performance. Les parts des ETF Bitcoin spot ont explosé, et des entreprises comme MicroStrategy ont été imitées, reflétant l'avantage écrasant du Bitcoin dans le domaine financier traditionnel.
Ethereum
En comparaison, Ethereum fait face à de nombreux défis en 2024. La capture de valeur et l'activité des utilisateurs diminuent, et le pouvoir narratif n'est plus ce qu'il était. Bien qu'il y ait un consensus sur le renouveau du DeFi, les investissements réels restent insuffisants, avec seulement quelques points forts tels que le re-staking et Aave.
À la fin de l'année, la plateforme de dérivés Hyperliquid a fait une percée remarquée, impactant non seulement les échanges centralisés, mais offrant également de nouvelles opportunités pour le marché des cryptomonnaies. D'autre part, l'augmentation de la concurrence au sein de Layer 2 après la mise à niveau de Dencun a continué à ronger la part du réseau principal, suscitant un grand débat sur le mécanisme d'Ethereum. Même la croissance rapide de Base a amené certains à remettre en question si l'avenir d'Ethereum est entre les mains de Coinbase.
Solana
L'essor de Solana contraste fortement avec celui d'Ethereum. En termes de TVL, Solana est passée d'une part insignifiante au début de l'année à une part de marché de 6,9 % à la fin de l'année, devenant ainsi la deuxième plus grande chaîne publique après Ethereum. Le prix du SOL est passé de 6 dollars il y a deux ans à 200 dollars, ayant augmenté de plus de 100 % rien que cette année.
Avec un faible coût et des performances élevées, Solana se concentre sur la liquidité et, s'appuyant sur la culture Degen, devient le roi des MEME et un centre pour les petits investisseurs. Solana a dépassé Ethereum à plusieurs reprises sur plusieurs indicateurs tels que les frais de chaîne quotidiens et le nombre de nouveaux développeurs, montrant une tendance à la hausse claire.
TON et SUI
TON a réussi à faire exploser les jeux blockchain grâce aux 900 millions d'utilisateurs de Telegram, ouvrant ainsi une nouvelle porte d'entrée au trafic Web3, avec plus de 38 millions d'utilisateurs sur la chaîne. SUI, quant à lui, attire l'attention grâce à une flambée des prix, le développement rapide de la blockchain avec le langage Move, et une approche combinant expansion matérielle, diversité des protocoles et airdrops pour attirer l'attention, promettant un bel avenir.
En comparaison, Aptos, bien que sa performance tarifaire soit plus faible, est davantage apprécié par le capital traditionnel, ayant établi des partenariats avec des institutions comme BlackRock, et pourrait rencontrer des opportunités dans le nouveau cycle RWA, BTCFI.
MEME
MEME est le principal moteur du marché cette année. L'essor de MEME marque un changement dans la dynamique du marché, avec un excès de liquidités affluant vers des secteurs plus équitables et plus lucratifs. La signification de MEME s'élargit également, passant d'une simple spéculation à un représentant de la finance culturelle.
Bien que sa part de capitalisation ne soit pas élevée, le volume de transactions MEME représente en moyenne 6 à 7 %, atteignant même 11 % à un moment donné, ce qui en fait le domaine avec la plus grande concentration de liquidité. Selon les données, MEME a capté 30,67 % de l'attention des investisseurs cette année, se classant au premier rang de tous les domaines.
L'infrastructure autour de MEME continue de s'améliorer. La plateforme de lancement équitable Pump.fun a émergé, restructurant le paysage de MEME et devenant l'une des applications les plus rentables de cette année. Au 22 décembre, Pump.fun avait des revenus cumulés de plus de 320 millions de dollars et avait déployé environ 4,93 millions de tokens.
Cependant, le fait que la plateforme gagne de l'argent ne signifie pas que les utilisateurs en gagnent. Compte tenu de la probabilité de profit très faible et de la tendance à l'institutionnalisation de plus en plus marquée, le phénomène du "coup de faux" dans le domaine des MEME demeure répandu. Pour cela, certains projets commencent à essayer d'ajouter des fondamentaux aux MEME, mais la spéculation à court terme reste la norme.
marché des cryptomonnaies
Sous l'influence des élections américaines, des plateformes de marché de prévision comme Polymarket ont émergé. Rien qu'en octobre, le trafic de Polymarket a atteint 35 millions de visites, soit le double des sites de paris traditionnels, et le volume des transactions mensuelles a explosé, passant de 40 millions de dollars en avril à 2,5 milliards de dollars. Bien qu'il n'y ait pas eu de conversion massive des utilisateurs de chiffrement, le nouveau modèle de fusion des médias et des paris mérite d'être suivi.
IA
À la fin de l'année, l'IA redevient un sujet d'actualité. Des projets comme MEME à Truth Terminal, l'Agent IA déclenche une vague d'applications. Actuellement, presque toutes les principales institutions voient un potentiel dans l'Agent IA, le considérant comme la deuxième piste phénoménale après le DeFi.
Bien que la combinaison profonde de l'IA et de la blockchain soit encore limitée et que l'infrastructure ne soit pas parfaite, les domaines émergents contiennent souvent des opportunités, et le développement futur est prometteur.
PayFi
En tant que pont entre la finance traditionnelle et le Web3, PayFi joue un rôle important dans ce cycle haussier. Les stablecoins et les RWA en sont des représentants.
Les cas d'utilisation des stablecoins continuent de s'étendre, non seulement avec une croissance rapide dans le domaine du chiffrement, mais aussi en occupant une place dans le marché mondial des paiements et des remises. Des régions comme l'Afrique et l'Amérique latine commencent à contourner les systèmes bancaires traditionnels pour adopter directement les stablecoins pour les règlements, avec une croissance annuelle de plus de 40 %. Actuellement, la valeur totale des stablecoins en circulation dépasse 2100 milliards de dollars, avec plus de 20 millions d'adresses effectuant des transactions chaque mois.
RWA a été complètement explosé après l'entrée de BlackRock. En moins de 3 ans, la capitalisation boursière est passée de moins de 2 milliards de dollars à 14 milliards de dollars, couvrant plusieurs domaines tels que le prêt, l'immobilier, les stablecoins, et les obligations.
Il convient de noter qu'en raison de l'intégration avec la finance traditionnelle, PayFi est également la voie Web3 la plus prisée par les institutions gouvernementales. Par exemple, Hong Kong a classé les stablecoins et les RWA comme des priorités de développement pour l'année prochaine.
Perspectives pour 2025
Envisageant l'année 2025, avec la montée en puissance d'un nouveau gouvernement, le secteur du chiffrement devrait connaître de nouvelles opportunités. Plusieurs institutions ont déjà publié des prévisions pour le marché de l'année prochaine :
prévisions de prix
La plupart des institutions estiment que le point culminant du bitcoin l'année prochaine sera entre 150 000 et 200 000 dollars, certaines institutions prédisent même qu'il pourrait atteindre 500 000 dollars. L'ethereum est prévu entre 6 000 et 7 000 dollars, Solana pourrait atteindre 500 à 750 dollars, et SUI pourrait grimper jusqu'à 10 dollars. La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies est prévue pour atteindre 7,5 à 8 trillions de dollars.
environnement macroéconomique
Les institutions s'attendent généralement à un atterrissage en douceur de l'économie américaine l'année prochaine, avec une amélioration de l'environnement macroéconomique et un assouplissement de la réglementation sur le chiffrement. Plusieurs institutions sont optimistes quant à l'entrée du Bitcoin dans les réserves des États et des entreprises, et les flux de fonds des ETF devraient continuer à augmenter.
piste clé
Les stablecoins, les actifs tokenisés et l'IA sont les domaines d'intérêt principaux des institutions:
Stablecoins : le volume de règlement devrait atteindre 3000-4500 milliards de dollars, avec une augmentation de l'acceptation par les entreprises.
Actifs tokenisés : La tokenisation d'actifs non traditionnels devient une nouvelle source de revenus, avec une taille prévue de plus de 50 milliards de dollars.
IA : Les agents IA disposeront d'un portefeuille exclusif, permettant un comportement autonome. La combinaison de l'IA et du chiffrement entraînera une innovation révolutionnaire.
D'autres sujets d'actualité incluent la renaissance du DeFi, l'intégration des chaînes d'applications et des L2, la popularisation des technologies ZK, la croissance de l'industrie DEPIN, le retour des NFT, etc.
Conseils d'investissement
Les prix des principales cryptomonnaies devraient continuer à augmenter, surtout pendant la période de concentration des mesures politiques favorables au T1.
La différenciation du marché des cryptomonnaies s'intensifie, les monnaies conformes attirent plus facilement les faveurs des investisseurs.
Ethereum fait face à des défis, mais les flux de capitaux externes pourraient atténuer la pression. La dynamique de croissance de Solana est toujours présente, mais une dépendance excessive aux MEME comporte des risques.
Les applications grand public deviendront une priorité, les chaînes d'applications et l'abstraction de chaîne pourraient devenir des méthodes de développement mainstream.
Le renouveau de DeFi est devenu un consensus, le domaine centralisé se concentre sur le secteur des paiements. Hyperliquid et Ethena méritent d'être surveillés.
La frénésie de spéculation sur les MEME pourrait se poursuivre, mais le rythme ralentit. L'amélioration des infrastructures et de l'expérience utilisateur est une tendance.
Les secteurs prisés par les institutions comme les stablecoins, l'IA, les RWA et le DePin devraient connaître un développement accéléré.
Les outils de liquidité on-chain sont privilégiés dans un contexte de tension de liquidité.
Les investisseurs doivent saisir les opportunités du nouveau cycle, étudier en profondeur les pistes potentielles de participation et s'aligner sur les tendances du marché.
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DaoTherapy
· 07-19 13:55
Le goût de la bull run ! C'est trop bon.
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ImpermanentLossEnjoyer
· 07-19 04:22
Maintenant, c'est le prélude à un bull run.
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DuckFluff
· 07-18 20:52
C'est déjà 100 000, ne devrions-nous pas partir ?
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ProposalManiac
· 07-18 20:39
Une bonne réputation ne vaut pas une mauvaise gestion.
2024 marché des cryptomonnaies : BTC dépasse 100 000 dollars, perspective de 7,5 trillions de dollars de capitalisation boursière en 2025
Bilan du marché des cryptomonnaies en 2024 et perspectives pour 2025
L'année 2024 est une année marquante dans l'histoire des cryptomonnaies. Autour des deux sujets clés que sont les ETF et les élections américaines, le secteur du chiffrement a connu un développement révolutionnaire, principalement propulsé par le Bitcoin. Les entreprises cotées, les institutions financières traditionnelles et même les gouvernements nationaux entrent sur le marché, augmentant considérablement le degré de mainstream et de reconnaissance des actifs numériques. L'environnement réglementaire devient également plus clair et plus flexible avec l'arrivée d'un nouveau gouvernement. La fusion mainstream, la divergence des voies et l'évolution de la réglementation sont devenues le thème principal de l'industrie cette année.
Récapitulatif de 2024
Bitcoin
Le Bitcoin est sans aucun doute le récit central de 2024. L'approbation des ETF et le soutien des réserves nationales ont propulsé le Bitcoin au-delà des 100 000 dollars, marquant ainsi le passage du Bitcoin au-delà du marché des cryptomonnaies, devenant un actif reconnu mondialement comme protection contre l'inflation et moyen de stockage de valeur. Le Bitcoin évolue d'or numérique vers une monnaie supranationale, et cette expérience financière initiée par Satoshi Nakamoto a atteint une victoire intermédiaire.
L'écosystème Bitcoin s'est également considérablement étendu cette année. Bien que les applications telles que les inscriptions et les runes aient connu des hauts et des bas, un écosystème diversifié est déjà en train de se former, avec un développement continu des applications BTCFi, NFT, jeux, et sociales. La valeur totale verrouillée (TVL) du Bitcoin DeFi est passée de 300 millions de dollars en début d'année à 6,755 milliards de dollars, avec une augmentation de plus de 20 fois sur l'année. Parmi eux, Babylon est devenu le plus grand protocole, avec une TVL atteignant 5,564 milliards de dollars.
Le BTCFI au sens large se distingue par sa performance. Les parts des ETF Bitcoin spot ont explosé, et des entreprises comme MicroStrategy ont été imitées, reflétant l'avantage écrasant du Bitcoin dans le domaine financier traditionnel.
Ethereum
En comparaison, Ethereum fait face à de nombreux défis en 2024. La capture de valeur et l'activité des utilisateurs diminuent, et le pouvoir narratif n'est plus ce qu'il était. Bien qu'il y ait un consensus sur le renouveau du DeFi, les investissements réels restent insuffisants, avec seulement quelques points forts tels que le re-staking et Aave.
À la fin de l'année, la plateforme de dérivés Hyperliquid a fait une percée remarquée, impactant non seulement les échanges centralisés, mais offrant également de nouvelles opportunités pour le marché des cryptomonnaies. D'autre part, l'augmentation de la concurrence au sein de Layer 2 après la mise à niveau de Dencun a continué à ronger la part du réseau principal, suscitant un grand débat sur le mécanisme d'Ethereum. Même la croissance rapide de Base a amené certains à remettre en question si l'avenir d'Ethereum est entre les mains de Coinbase.
Solana
L'essor de Solana contraste fortement avec celui d'Ethereum. En termes de TVL, Solana est passée d'une part insignifiante au début de l'année à une part de marché de 6,9 % à la fin de l'année, devenant ainsi la deuxième plus grande chaîne publique après Ethereum. Le prix du SOL est passé de 6 dollars il y a deux ans à 200 dollars, ayant augmenté de plus de 100 % rien que cette année.
Avec un faible coût et des performances élevées, Solana se concentre sur la liquidité et, s'appuyant sur la culture Degen, devient le roi des MEME et un centre pour les petits investisseurs. Solana a dépassé Ethereum à plusieurs reprises sur plusieurs indicateurs tels que les frais de chaîne quotidiens et le nombre de nouveaux développeurs, montrant une tendance à la hausse claire.
TON et SUI
TON a réussi à faire exploser les jeux blockchain grâce aux 900 millions d'utilisateurs de Telegram, ouvrant ainsi une nouvelle porte d'entrée au trafic Web3, avec plus de 38 millions d'utilisateurs sur la chaîne. SUI, quant à lui, attire l'attention grâce à une flambée des prix, le développement rapide de la blockchain avec le langage Move, et une approche combinant expansion matérielle, diversité des protocoles et airdrops pour attirer l'attention, promettant un bel avenir.
En comparaison, Aptos, bien que sa performance tarifaire soit plus faible, est davantage apprécié par le capital traditionnel, ayant établi des partenariats avec des institutions comme BlackRock, et pourrait rencontrer des opportunités dans le nouveau cycle RWA, BTCFI.
MEME
MEME est le principal moteur du marché cette année. L'essor de MEME marque un changement dans la dynamique du marché, avec un excès de liquidités affluant vers des secteurs plus équitables et plus lucratifs. La signification de MEME s'élargit également, passant d'une simple spéculation à un représentant de la finance culturelle.
Bien que sa part de capitalisation ne soit pas élevée, le volume de transactions MEME représente en moyenne 6 à 7 %, atteignant même 11 % à un moment donné, ce qui en fait le domaine avec la plus grande concentration de liquidité. Selon les données, MEME a capté 30,67 % de l'attention des investisseurs cette année, se classant au premier rang de tous les domaines.
L'infrastructure autour de MEME continue de s'améliorer. La plateforme de lancement équitable Pump.fun a émergé, restructurant le paysage de MEME et devenant l'une des applications les plus rentables de cette année. Au 22 décembre, Pump.fun avait des revenus cumulés de plus de 320 millions de dollars et avait déployé environ 4,93 millions de tokens.
Cependant, le fait que la plateforme gagne de l'argent ne signifie pas que les utilisateurs en gagnent. Compte tenu de la probabilité de profit très faible et de la tendance à l'institutionnalisation de plus en plus marquée, le phénomène du "coup de faux" dans le domaine des MEME demeure répandu. Pour cela, certains projets commencent à essayer d'ajouter des fondamentaux aux MEME, mais la spéculation à court terme reste la norme.
marché des cryptomonnaies
Sous l'influence des élections américaines, des plateformes de marché de prévision comme Polymarket ont émergé. Rien qu'en octobre, le trafic de Polymarket a atteint 35 millions de visites, soit le double des sites de paris traditionnels, et le volume des transactions mensuelles a explosé, passant de 40 millions de dollars en avril à 2,5 milliards de dollars. Bien qu'il n'y ait pas eu de conversion massive des utilisateurs de chiffrement, le nouveau modèle de fusion des médias et des paris mérite d'être suivi.
IA
À la fin de l'année, l'IA redevient un sujet d'actualité. Des projets comme MEME à Truth Terminal, l'Agent IA déclenche une vague d'applications. Actuellement, presque toutes les principales institutions voient un potentiel dans l'Agent IA, le considérant comme la deuxième piste phénoménale après le DeFi.
Bien que la combinaison profonde de l'IA et de la blockchain soit encore limitée et que l'infrastructure ne soit pas parfaite, les domaines émergents contiennent souvent des opportunités, et le développement futur est prometteur.
PayFi
En tant que pont entre la finance traditionnelle et le Web3, PayFi joue un rôle important dans ce cycle haussier. Les stablecoins et les RWA en sont des représentants.
Les cas d'utilisation des stablecoins continuent de s'étendre, non seulement avec une croissance rapide dans le domaine du chiffrement, mais aussi en occupant une place dans le marché mondial des paiements et des remises. Des régions comme l'Afrique et l'Amérique latine commencent à contourner les systèmes bancaires traditionnels pour adopter directement les stablecoins pour les règlements, avec une croissance annuelle de plus de 40 %. Actuellement, la valeur totale des stablecoins en circulation dépasse 2100 milliards de dollars, avec plus de 20 millions d'adresses effectuant des transactions chaque mois.
RWA a été complètement explosé après l'entrée de BlackRock. En moins de 3 ans, la capitalisation boursière est passée de moins de 2 milliards de dollars à 14 milliards de dollars, couvrant plusieurs domaines tels que le prêt, l'immobilier, les stablecoins, et les obligations.
Il convient de noter qu'en raison de l'intégration avec la finance traditionnelle, PayFi est également la voie Web3 la plus prisée par les institutions gouvernementales. Par exemple, Hong Kong a classé les stablecoins et les RWA comme des priorités de développement pour l'année prochaine.
Perspectives pour 2025
Envisageant l'année 2025, avec la montée en puissance d'un nouveau gouvernement, le secteur du chiffrement devrait connaître de nouvelles opportunités. Plusieurs institutions ont déjà publié des prévisions pour le marché de l'année prochaine :
prévisions de prix
La plupart des institutions estiment que le point culminant du bitcoin l'année prochaine sera entre 150 000 et 200 000 dollars, certaines institutions prédisent même qu'il pourrait atteindre 500 000 dollars. L'ethereum est prévu entre 6 000 et 7 000 dollars, Solana pourrait atteindre 500 à 750 dollars, et SUI pourrait grimper jusqu'à 10 dollars. La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies est prévue pour atteindre 7,5 à 8 trillions de dollars.
environnement macroéconomique
Les institutions s'attendent généralement à un atterrissage en douceur de l'économie américaine l'année prochaine, avec une amélioration de l'environnement macroéconomique et un assouplissement de la réglementation sur le chiffrement. Plusieurs institutions sont optimistes quant à l'entrée du Bitcoin dans les réserves des États et des entreprises, et les flux de fonds des ETF devraient continuer à augmenter.
piste clé
Les stablecoins, les actifs tokenisés et l'IA sont les domaines d'intérêt principaux des institutions:
D'autres sujets d'actualité incluent la renaissance du DeFi, l'intégration des chaînes d'applications et des L2, la popularisation des technologies ZK, la croissance de l'industrie DEPIN, le retour des NFT, etc.
Conseils d'investissement
Les prix des principales cryptomonnaies devraient continuer à augmenter, surtout pendant la période de concentration des mesures politiques favorables au T1.
La différenciation du marché des cryptomonnaies s'intensifie, les monnaies conformes attirent plus facilement les faveurs des investisseurs.
Ethereum fait face à des défis, mais les flux de capitaux externes pourraient atténuer la pression. La dynamique de croissance de Solana est toujours présente, mais une dépendance excessive aux MEME comporte des risques.
Les applications grand public deviendront une priorité, les chaînes d'applications et l'abstraction de chaîne pourraient devenir des méthodes de développement mainstream.
Le renouveau de DeFi est devenu un consensus, le domaine centralisé se concentre sur le secteur des paiements. Hyperliquid et Ethena méritent d'être surveillés.
La frénésie de spéculation sur les MEME pourrait se poursuivre, mais le rythme ralentit. L'amélioration des infrastructures et de l'expérience utilisateur est une tendance.
Les secteurs prisés par les institutions comme les stablecoins, l'IA, les RWA et le DePin devraient connaître un développement accéléré.
Les outils de liquidité on-chain sont privilégiés dans un contexte de tension de liquidité.
Les investisseurs doivent saisir les opportunités du nouveau cycle, étudier en profondeur les pistes potentielles de participation et s'aligner sur les tendances du marché.