DeFAI : la fusion de l'IA et de la Finance décentralisée peut-elle mener à une nouvelle vague d'agents IA ?

I. Aperçu de DeFAI

1.1 Définition de la Finance décentralisée

DeFAI est la combinaison de l'IA et de la Finance décentralisée. Bien que les concepts liés à l'IA aient déjà connu plusieurs vagues de spéculation, le DeFAI est en train de devenir une nouvelle tendance révolutionnaire. Actuellement, le DeFAI se divise principalement en trois grandes catégories : abstractions de l'IA, agents DeFi autonomes et analyse et prévision de marché.

1.2 Mécanisme de fonctionnement de la Finance décentralisée

Le cœur du système DeFAI est le modèle de langage de grande taille (LLM), dont le fonctionnement implique plusieurs niveaux :

1. Collecte de données : obtenir des informations à partir de sources de données on-chain, off-chain et décentralisées.

2. Inférence du modèle : analyse à l'aide de techniques d'IA telles que l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé, l'apprentissage par renforcement et le traitement du langage naturel.

3. Prise de décision : utiliser un moteur d'optimisation et un système multi-agents pour collaborer à l'élaboration de la meilleure stratégie.

4. Custodie et exécution : un modèle de garde peut être centralisé ou décentralisé.

5. Interopérabilité : interagir avec divers protocoles de Finance décentralisée via des API et des messages décentralisés.

6. Gestion de portefeuille : utiliser des portefeuilles MPC ou une technologie TEE pour gérer les clés en toute sécurité.

1.3 Vision de DeFAI et concept d'"intention"

La vision de DeFAI est de permettre aux utilisateurs de gérer eux-mêmes leur portefeuille d'investissement, afin que tout le monde puisse participer facilement aux transactions sur le marché des cryptomonnaies. Cela fait écho au concept d'"intention", où les utilisateurs n'ont qu'à se concentrer sur les résultats des transactions plutôt que sur le processus d'exécution. Les futures applications blockchain pourraient intégrer des concepts tels que l'Agent IA, le Solver, le Centré sur l'Intention et DeFAI.

Deux, projets liés à DeFAI

Le domaine de la Finance décentralisée a vu émerger plusieurs projets innovants, y compris :

• Griffain : plateforme de soutien à l'émission d'agents IA
• Hey Anon : protocole DeFi piloté par l'IA
• Orbit: plateforme simplifiée pour les opérations de Finance décentralisée
• Neur : application open source conçue pour l'écosystème Solana
• Modenetwork: plateforme d'innovation DeFAI de Layer2 d'Ethereum
• The Hive: Projet Solana intégrant plusieurs modèles d'IA
• Bankr : Assistant crypto-monnaie alimenté par l'IA
• HotKeySwap : Fournit un agrégateur DEX et des outils d'analyse alimentés par l'IA
• Gekko AI: un agent AI axé sur le trading automatique
• ASYM : Fournit un agrégateur DEX et des outils d'analyse pilotés par l'IA
• Wayfinder Foundation : Outil d'IA interactif sur toute la chaîne
• Slate: Infrastructure de connexion des agents AI généraux
• Cod3x: Outil de développement sans code pour construire des agents de stratégie Finance décentralisée
• Almanak: Agent IA capable d'apprentissage autonome
• HIERO: Outil intelligent multi-chaînes prenant en charge les commandes en langage naturel

Trois, les orientations de développement de l'Agent IA

Le développement des agents IA dans le domaine financier fait face à deux grandes directions : le jeu (Game) et la Finance décentralisée.

3.1 Direction du jeu

Les projets représentés par M3 montrent un potentiel, mais pour le moment, il n'y a pas de véritable jeu IA qui a explosé sur le marché Web2. Le cycle de développement des jeux est long et nécessite plus de soutien de la part du marché.

3.2 Finance décentralisée

Parmi les projets DeFAI en tête du classement de la capitalisation boursière figurent GRIFFAIN, ANON, OLAS, etc. GRIFFAIN et ANON représentent à eux deux 37,29 % de la capitalisation totale de DeFAI.

• GRIFFAIN : construit sur Solana, offrant des fonctions de création de portefeuille et de transactions rapides.
• Hey Anon: support multi-chaînes, dirigé par le célèbre fondateur Daniele.

Quatre, Perspectives

Le développement de DeFAI a un avenir prometteur, que ce soit pour GameFAI ou DeFAI, tous deux montrent un potentiel énorme. La direction des jeux pourrait prolonger le concept de métavers, réalisant autonomie et prospérité. La direction DeFi doit passer de la spéculation émotionnelle à une approche axée sur la valeur réelle. Le succès des agents AI ne doit pas dépendre uniquement des memes, mais doit être soutenu par des rendements DeFi substantiels. Le résultat final de la concurrence sur le marché est à attendre avec impatience.