Jupiter: el protocolo líder de Solana, el nuevo rey de Dex en versión LEGO
Introducción
Jupiter se fundó en 2021 y es un agregador de liquidez de intercambio descentralizado en la cadena de bloques de Solana. Después de 3 años de desarrollo, Jupiter ha acumulado más de la mitad del volumen de transacciones en la cadena de Solana, convirtiéndose en el líder de los agregadores de intercambio en esa cadena. Con el negocio principal alcanzando su punto máximo, Jupiter comenzó a expandir horizontalmente sus operaciones, lanzando la plataforma Launchpad Jupiter Start y el incubador Jupiter Labs, buscando lograr un desarrollo horizontal en diversos campos al apoyar proyectos de alta calidad.
Información básica del proyecto
Información básica
Sitio web: jup.ag
Twitter: @JupiterExchange, seguidores 420,000
Reddit：r/jupiterexchange
Discord：discord.gg/jup
Libro blanco: station.jup.ag/docs
Tiempo de lanzamiento: el token se lanzará en 2024
equipo del proyecto
equipo central
Meow: cofundador. Anteriormente construyó Meteora y R.A.C.C.O.O.O.N.S. Es cofundador de wBTC y también es uno de los contribuyentes fundadores del proyecto Handshake.
Ben Chow: cofundador. Tiene muchos años de experiencia en diseño interactivo y productos, y es miembro del equipo fundador de la compañía de juegos sociales Hive7. La compañía recibió financiamiento de la ronda A de True Ventures y fue adquirida por Disney/Playdom. A finales de 2007, participó en el diseño y lanzamiento del popular juego social de Hive7, Knighthood.
Equipo de asesores
Shun Fan Zhou: uno de los autores del libro blanco de Phala Network, doctor en el laboratorio de sistemas de software y seguridad de la Universidad Fuzhou.
Sandro Gorduladze: inversor ángel y socio de HASH CIB.
Konstantin Shamruk: Doctor en economía por la Universidad de Toulouse, Francia. Lidera el análisis de la teoría económica de diseño de Phala Network.
Jonas Gehrlein: Científico investigador de la Fundación Web3. Responsable de investigar los problemas económicos del ecosistema Polkadot.
Zo Meckbach: Embajador Senior de Polkadot, investigador y defensor de Web3 y la ciberseguridad.
situación de financiamiento
El equipo de Jupiter no ha divulgado ninguna información sobre financiamiento.
fuerza de desarrollo
El proyecto Jupiter fue establecido en 2021 por Meow y Ben Chow. Los eventos clave en el desarrollo del proyecto son los siguientes:
Enero de 2021: Jupiter se lanzó oficialmente
Septiembre de 2021: se lanzó la función de orden limitada
Febrero de 2022: lanzamiento de la función DCA
Agosto de 2022: el volumen diario de transacciones superó los 500 millones de dólares.
Enero de 2023: lanzamiento de contratos perpetuos
Junio de 2023: lanzamiento de JupiterLabs
Noviembre de 2023: lanzamiento de JupiterLFG
Enero de 2024: El token JUP se lanzará oficialmente
El equipo de Jupiter continúa innovando y optimizando funciones después del lanzamiento del proyecto, y tras alcanzar la excelencia en su negocio principal, se expande rápidamente a otras áreas, demostrando una aguda perspicacia comercial y un espíritu emprendedor, al mismo tiempo que puede completar tareas de desarrollo técnico de manera oportuna.
productos principales
agregador de transacciones
El agregador de transacciones es el producto principal de Jupiter. Agrupa numerosos pools de liquidez en el ecosistema de Solana, buscando y agrupando automáticamente los recursos de liquidez óptimos a través de algoritmos, ofreciendo a los usuarios una ruta de transacción óptima todo en uno. La interfaz de operación de Jupiter es similar a Uniswap, y los usuarios pueden configurar los parámetros de transacción según sus necesidades, como tarifas de transacción, deslizamiento o ruta de transacción, etc. Jupiter monitorea y analiza en tiempo real los datos del mercado a través de algoritmos de contratos inteligentes, eligiendo la ruta de transacción óptima para los usuarios, mejorando así la tasa de éxito de las transacciones y la eficiencia del uso de fondos.
Para garantizar la seguridad y calidad de las transacciones, Jupiter exige que los grupos de pares de negociación conectados tengan un mínimo de 500,000 dólares en liquidez y deben pasar por una estricta auditoría de código. Esto ha permitido que Jupiter ocupe más del 50% del volumen de transacciones en la cadena de Solana, convirtiéndose en el líder absoluto.
orden limitada
Jupiter ofrece a los traders la función de órdenes limitadas, ayudando a evitar el aumento de costos y problemas de deslizamiento causados por el impacto en los precios durante las transacciones, al mismo tiempo que evita el problema de MEV. Jupiter colabora con Birdeye y TradingView para proporcionar datos de precios en cadena y visualizaciones gráficas, haciendo que la interfaz de operación sea similar a la de un CEX tradicional, mejorando la experiencia del usuario.
Las órdenes limitadas pueden ser parcialmente ejecutadas y obtener tokens de la parte ejecutada. Los usuarios pueden elegir la validez de la orden, el precio de canje y la cantidad, ejecutando con precisión la estrategia de trading. Esto permite a los usuarios evitar más fácilmente el impacto de precios y los problemas de MEV.
DCA inversión regular
Jupiter ofrece productos de inversión de Dollar-Cost Averaging (, los usuarios pueden establecer la frecuencia de compra, el rango de precios, el período total y la criptomoneda. Una vez que la inversión entra en vigencia, los tokens comprados se transferirán a la cuenta de Jupiter del usuario y se ejecutarán automáticamente las transacciones según las condiciones preestablecidas. Al finalizar la inversión, los tokens se devolverán automáticamente a la billetera del usuario.
DCA de Jupiter tiene la ventaja de un precio de costo controlable, tarifas bajas y un proceso de trading totalmente gestionado. En un mercado bajista, DCA es amigable para los traders, permitiendo comprar activos de manera uniforme a un costo más bajo durante un período de tiempo, reduciendo el riesgo de inversión por transacción. DCA también ayuda a los inversores a evitar el impacto emocional de la volatilidad del mercado y a mantener una estrategia de inversión racional. Sin embargo, en un mercado alcista, la ventaja de DCA no es evidente y puede no aprovechar plenamente las oportunidades de rápido aumento del mercado.
Como estrategia de inversión a largo plazo, el DCA tiene ciertas ventajas en entornos de mercado específicos. Sin embargo, debido a los requisitos sobre tendencias y ciclos del mercado, la demanda general es relativamente baja en este momento. Los inversores deben considerar si adoptar el DCA en función de su tolerancia al riesgo, el entorno del mercado y su planificación de inversión a largo plazo.
![Jupiter: el principal protocolo de Solana, el nuevo rey de Dex en versión Lego])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-02a8ddeb191ad184643de84508087f0b.webp(
) Jupiter Labs
Jupiter Labs es un laboratorio de inversión de proyectos independiente de Jupiter, que opera impulsado por sí mismo y la comunidad, sin estar influenciado por el equipo del proyecto Jupiter, pero recibe un fuerte apoyo de Jupiter en términos de tecnología y financiamiento. Los usuarios de Jupiter y los miembros de la comunidad disfrutan de algunas prioridades, incluyendo el derecho de uso preferente y los incentivos en tokens.
Jupiter Labs marca el inicio de la expansión horizontal de Jupiter, ampliando su participación e influencia en el ecosistema de Solana a través de inversiones que apoyan proyectos en diversos campos. Actualmente, Jupiter Labs se dedica al desarrollo en dos áreas: contratos perpetuos y monedas estables LST.
contrato perpetuo
Jupiter Perpetual es el primer paso de Jupiter en el mercado de contratos perpetuos, con un modelo operativo similar al de GMX. Los participantes incluyen proveedores de liquidez y comerciantes. Los proveedores de liquidez aportan fondos al pool, que se convierten en un conjunto de tokens ### que incluye principalmente BTC, ETH, SOL, USDC y USDT, donde SOL y USDC tienen un peso más alto (. Los comerciantes utilizan los tokens en el pool de liquidez para establecer posiciones apalancadas, debiendo pagar tarifas de transacción y tarifas de préstamo. Los proveedores de liquidez obtienen el 70% de las tarifas de transacción y todas las tarifas de préstamo.
Jupiter Perpetual soporta contratos perpetuos con un apalancamiento de hasta 100 veces, los LP pueden proporcionar capital para ganar tarifas. Los traders pueden usar prácticamente cualquier token de Solana compatible como colateral, abriendo posiciones largas y cortas en SOL, ETH y wBTC. Los largos necesitan el activo correspondiente, mientras que los cortos necesitan stablecoins como colateral. Los traders pueden pedir prestados activos del fondo de liquidez para lograr apalancamiento.
)# LST stablecoin
XYZ es un proyecto de moneda estable LST respaldado por Jupiter Labs. Los usuarios pueden hipotecar SOL para acuñar la moneda estable SUSD sin intereses por préstamos, con el colateral bloqueado en un contrato inteligente hasta que se reembolse el SUSD. XYZ distribuye los ingresos por estacas LST a los poseedores de SUSD y a los poseedores de tokens de gobernanza, incentivando a los usuarios a participar en el protocolo. XYZ también emplea estrategias de arbitraje apalancado para maximizar los rendimientos; cuando la tasa de rendimiento de LST es superior a la tasa de interés de préstamos de SOL, los usuarios pueden realizar arbitraje apalancado para obtener mayores rendimientos. XYZ utiliza un mecanismo de redención para mantener la estabilidad del precio de SUSD, redimiendo SUSD con tokens de gobernanza dentro de un rango de precios pequeño, reduciendo la frecuencia de redención de los prestatarios.
Jupiter LFG Launchpad
LFG Launchpad adopta un enfoque innovador para apoyar nuevos proyectos, enfatizando la comunidad impulsada y la transparencia. Abandona la complejidad de las plataformas de lanzamiento tradicionales, utilizando un mercado abierto y un enfoque de participación comunitaria, renunciando a estructuras de incentivos complejas y mecanismos de descubrimiento de precios aislados. La ventaja de LFG Launchpad radica en el gran apoyo de la comunidad, opciones de personalización para prevenir operaciones de bots, herramientas de gestión de liquidez amigables para el usuario y funciones comerciales completas. Esto garantiza un descubrimiento de precios justo y liquidez instantánea, al tiempo que ofrece soporte técnico.
LFG Launchpad se basa en la comunidad para impulsar el desarrollo de nuevos proyectos, ofreciendo un espacio de desarrollo más amplio. Se adoptan medidas personalizables contra bots para garantizar la equidad y transparencia en las transacciones, evitando manipulaciones maliciosas. Proporciona herramientas de gestión de liquidez amigables para el usuario, facilitando la gestión de activos. Funciones de trading completas satisfacen las diversas necesidades de los usuarios, mejorando la eficiencia del trading.
Meow, cofundador de Jupiter, afirmó que el LFG Launchpad mejorará la influencia de la marca en el plan H2, y se espera que en el tercer trimestre se profundice en la exploración y desarrollo de las reglas y el crecimiento relacionados.
![Jupiter: el protocolo líder de Solana, el nuevo rey de Dex en versión Lego]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f03053288cebc24d7920e2185bc10f5b.webp(
) en comparación con proyectos de la misma pista
Jupiter como el agregador de liquidez de intercambio descentralizado más exitoso del ecosistema Solana, representa la mitad del volumen de transacciones. Su principal competidor es 1inch del ecosistema de Ethereum.
Lógica de operación subyacente
Jupiter opera en la cadena de Solana, disfrutando de las ventajas de alto rendimiento, que se reflejan principalmente en el uso de SVM. SVM admite contratos inteligentes escritos en Rust, C, C++, convirtiéndolos automáticamente en bytecode BPF, lo que es amigable para los desarrolladores. La mayor ventaja es que SVM admite el procesamiento paralelo, el motor Sealevel implementa el procesamiento paralelo, y la lista de acceso al estado integrada permite que las transacciones no conflictivas se ejecuten simultáneamente, mejorando el rendimiento general. SVM admite múltiples hilos, lo que puede manejar más transacciones en un corto período, proporcionando a Jupiter una poderosa capacidad de procesamiento de transacciones.
1inch opera en la cadena de Ethereum, basada en EVM. EVM es un entorno de un solo hilo, que solo puede procesar un contrato a la vez, y su capacidad de procesamiento no puede compararse con Jupiter. A pesar de que Ethereum ha mejorado su rendimiento tras la actualización de Cancún y las soluciones L2, aún no puede compararse con Solana. Esto hace que Jupiter tenga una ventaja natural en rendimiento sobre 1inch.
Gas费
El agregador de liquidez de intercambio descentralizado es un comportamiento de transacción en cadena de alta frecuencia, donde los usuarios son sensibles a las tarifas de Gas. Solana utiliza el consenso de prueba histórica y SVM, mejorando la eficiencia y la confiabilidad del sistema, con una velocidad de procesamiento extremadamente alta y baja latencia, lo que permite una rápida confirmación de transacciones y reduce las tarifas de Gas. Cada transacción de Jupiter solo requiere 0.00015 dólares, lo que admite operaciones de alta frecuencia y es crucial para las órdenes limitadas, la inversión DCA y el comercio de contratos perpetuos.
A pesar de que la actualización de Cancun ha reducido las tarifas de Gas en Ethereum, el costo promedio de cada transacción aún alcanza los 0.3 dólares, muy por encima de Solana. Las operaciones de alta frecuencia pueden multiplicar las tarifas de Gas, lo que resulta poco amigable para los usuarios durante un mercado alcista. Los agregadores, en esencia, obtienen liquidez de múltiples fuentes, pero las altas tarifas de Gas en Ethereum hacen que este comportamiento sea costoso, lo que podría agravar el problema que originalmente intentaban resolver.
Diversidad de productos
Jupiter ofrece una variedad de productos, como órdenes limitadas, DCA de inversión y comercio de derivados, para satisfacer las diferentes necesidades de los usuarios. Jupiter proporciona un servicio integral desde la perspectiva del desarrollo financiero, satisfaciendo diversas demandas financieras y adaptándose a diferentes etapas del mercado.
Los productos de 1inch son relativamente simples, se centran en la posición de agregador de DEX, solo obtienen liquidez de múltiples fuentes para ofrecer mejores precios, y no ofrecen otros productos de servicios financieros.
dirección de desarrollo futuro
Jupiter ha ocupado una posición de liderazgo en la pista de agregadores de liquidez de intercambio descentralizado en el ecosistema de Solana, ya que el espacio de desarrollo original de la pista es limitado. Por lo tanto, se ha dirigido a una pista paralela, lanzando Jupiter Labs y LFG Launchpad, aumentando su influencia al apoyar inversiones en otros proyectos de la pista. En el futuro, además de actualizar y aumentar las funciones del agregador de liquidez, se centrará en promover Jupiter Labs y LFG Launchpad, explorando y desarrollando en profundidad las reglas y el desarrollo relacionados.
1inch, aunque ocupa una posición principal en el ecosistema de Ethereum, no tiene el dominio absoluto que tiene Jupiter en el ecosistema de Solana. La ruta de desarrollo futuro de 1inch es diferente a la de Jupiter, ya que se centrará principalmente en el sector de agregadores de liquidez de intercambio descentralizados, optimizando la velocidad de transacción y las tarifas de Gas mediante el despliegue en diferentes L2.
![Jupiter: protocolo principal de Solana, el nuevo rey de Dex en versión Lego]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9945c8804b890b4e3b14c280924a9177.webp(
) modelo de proyecto
modelo de negocio
Jupiter como un agregador de liquidez de intercambio descentralizado, ofrece servicios de contratos derivados y incubación de proyectos, el modelo económico está compuesto por tres roles: usuarios de trading, usuarios de provisión de liquidez y nuevos proyectos incubados.
Los usuarios de transacciones son la base del desarrollo de Jupiter, disfrutan de varios servicios financieros y deben pagar un porcentaje de tarifas de transacción y servicio, que es la principal fuente de ingresos de Jupiter.
Los usuarios que proporcionan liquidez para contratos perpetuos garantizan su funcionamiento normal, obteniendo el 70% de las tarifas de transacción y todos los costos de préstamo, mientras que el 30% restante se destina a ingresos de Jupiter.
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SatoshiSherpa
· 08-09 05:15
dex o jupter son más potentes
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StablecoinArbitrageur
· 08-09 05:13
*ajusta la hoja de cálculo* hmm... 50%+ TVL en SOL pero solo 3pbs de margen promedio... fascinante ineficiencia
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AllTalkLongTrader
· 08-09 05:12
Si se rompe, comprar la caída. Los que entienden, entienden.
Jupiter: El camino innovador y la diversificación del líder DEX en el ecosistema Solana
Jupiter: el protocolo líder de Solana, el nuevo rey de Dex en versión LEGO
Introducción
Jupiter se fundó en 2021 y es un agregador de liquidez de intercambio descentralizado en la cadena de bloques de Solana. Después de 3 años de desarrollo, Jupiter ha acumulado más de la mitad del volumen de transacciones en la cadena de Solana, convirtiéndose en el líder de los agregadores de intercambio en esa cadena. Con el negocio principal alcanzando su punto máximo, Jupiter comenzó a expandir horizontalmente sus operaciones, lanzando la plataforma Launchpad Jupiter Start y el incubador Jupiter Labs, buscando lograr un desarrollo horizontal en diversos campos al apoyar proyectos de alta calidad.
Información básica del proyecto
Información básica
Sitio web: jup.ag Twitter: @JupiterExchange, seguidores 420,000 Reddit：r/jupiterexchange Discord：discord.gg/jup Libro blanco: station.jup.ag/docs Tiempo de lanzamiento: el token se lanzará en 2024
equipo del proyecto
equipo central
Meow: cofundador. Anteriormente construyó Meteora y R.A.C.C.O.O.O.N.S. Es cofundador de wBTC y también es uno de los contribuyentes fundadores del proyecto Handshake.
Ben Chow: cofundador. Tiene muchos años de experiencia en diseño interactivo y productos, y es miembro del equipo fundador de la compañía de juegos sociales Hive7. La compañía recibió financiamiento de la ronda A de True Ventures y fue adquirida por Disney/Playdom. A finales de 2007, participó en el diseño y lanzamiento del popular juego social de Hive7, Knighthood.
Equipo de asesores
Shun Fan Zhou: uno de los autores del libro blanco de Phala Network, doctor en el laboratorio de sistemas de software y seguridad de la Universidad Fuzhou.
Sandro Gorduladze: inversor ángel y socio de HASH CIB.
Konstantin Shamruk: Doctor en economía por la Universidad de Toulouse, Francia. Lidera el análisis de la teoría económica de diseño de Phala Network.
Jonas Gehrlein: Científico investigador de la Fundación Web3. Responsable de investigar los problemas económicos del ecosistema Polkadot.
Zo Meckbach: Embajador Senior de Polkadot, investigador y defensor de Web3 y la ciberseguridad.
situación de financiamiento
El equipo de Jupiter no ha divulgado ninguna información sobre financiamiento.
fuerza de desarrollo
El proyecto Jupiter fue establecido en 2021 por Meow y Ben Chow. Los eventos clave en el desarrollo del proyecto son los siguientes:
El equipo de Jupiter continúa innovando y optimizando funciones después del lanzamiento del proyecto, y tras alcanzar la excelencia en su negocio principal, se expande rápidamente a otras áreas, demostrando una aguda perspicacia comercial y un espíritu emprendedor, al mismo tiempo que puede completar tareas de desarrollo técnico de manera oportuna.
productos principales
agregador de transacciones
El agregador de transacciones es el producto principal de Jupiter. Agrupa numerosos pools de liquidez en el ecosistema de Solana, buscando y agrupando automáticamente los recursos de liquidez óptimos a través de algoritmos, ofreciendo a los usuarios una ruta de transacción óptima todo en uno. La interfaz de operación de Jupiter es similar a Uniswap, y los usuarios pueden configurar los parámetros de transacción según sus necesidades, como tarifas de transacción, deslizamiento o ruta de transacción, etc. Jupiter monitorea y analiza en tiempo real los datos del mercado a través de algoritmos de contratos inteligentes, eligiendo la ruta de transacción óptima para los usuarios, mejorando así la tasa de éxito de las transacciones y la eficiencia del uso de fondos.
Para garantizar la seguridad y calidad de las transacciones, Jupiter exige que los grupos de pares de negociación conectados tengan un mínimo de 500,000 dólares en liquidez y deben pasar por una estricta auditoría de código. Esto ha permitido que Jupiter ocupe más del 50% del volumen de transacciones en la cadena de Solana, convirtiéndose en el líder absoluto.
orden limitada
Jupiter ofrece a los traders la función de órdenes limitadas, ayudando a evitar el aumento de costos y problemas de deslizamiento causados por el impacto en los precios durante las transacciones, al mismo tiempo que evita el problema de MEV. Jupiter colabora con Birdeye y TradingView para proporcionar datos de precios en cadena y visualizaciones gráficas, haciendo que la interfaz de operación sea similar a la de un CEX tradicional, mejorando la experiencia del usuario.
Las órdenes limitadas pueden ser parcialmente ejecutadas y obtener tokens de la parte ejecutada. Los usuarios pueden elegir la validez de la orden, el precio de canje y la cantidad, ejecutando con precisión la estrategia de trading. Esto permite a los usuarios evitar más fácilmente el impacto de precios y los problemas de MEV.
DCA inversión regular
Jupiter ofrece productos de inversión de Dollar-Cost Averaging (, los usuarios pueden establecer la frecuencia de compra, el rango de precios, el período total y la criptomoneda. Una vez que la inversión entra en vigencia, los tokens comprados se transferirán a la cuenta de Jupiter del usuario y se ejecutarán automáticamente las transacciones según las condiciones preestablecidas. Al finalizar la inversión, los tokens se devolverán automáticamente a la billetera del usuario.
DCA de Jupiter tiene la ventaja de un precio de costo controlable, tarifas bajas y un proceso de trading totalmente gestionado. En un mercado bajista, DCA es amigable para los traders, permitiendo comprar activos de manera uniforme a un costo más bajo durante un período de tiempo, reduciendo el riesgo de inversión por transacción. DCA también ayuda a los inversores a evitar el impacto emocional de la volatilidad del mercado y a mantener una estrategia de inversión racional. Sin embargo, en un mercado alcista, la ventaja de DCA no es evidente y puede no aprovechar plenamente las oportunidades de rápido aumento del mercado.
Como estrategia de inversión a largo plazo, el DCA tiene ciertas ventajas en entornos de mercado específicos. Sin embargo, debido a los requisitos sobre tendencias y ciclos del mercado, la demanda general es relativamente baja en este momento. Los inversores deben considerar si adoptar el DCA en función de su tolerancia al riesgo, el entorno del mercado y su planificación de inversión a largo plazo.
![Jupiter: el principal protocolo de Solana, el nuevo rey de Dex en versión Lego])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-02a8ddeb191ad184643de84508087f0b.webp(
) Jupiter Labs
Jupiter Labs es un laboratorio de inversión de proyectos independiente de Jupiter, que opera impulsado por sí mismo y la comunidad, sin estar influenciado por el equipo del proyecto Jupiter, pero recibe un fuerte apoyo de Jupiter en términos de tecnología y financiamiento. Los usuarios de Jupiter y los miembros de la comunidad disfrutan de algunas prioridades, incluyendo el derecho de uso preferente y los incentivos en tokens.
Jupiter Labs marca el inicio de la expansión horizontal de Jupiter, ampliando su participación e influencia en el ecosistema de Solana a través de inversiones que apoyan proyectos en diversos campos. Actualmente, Jupiter Labs se dedica al desarrollo en dos áreas: contratos perpetuos y monedas estables LST.
contrato perpetuo
Jupiter Perpetual es el primer paso de Jupiter en el mercado de contratos perpetuos, con un modelo operativo similar al de GMX. Los participantes incluyen proveedores de liquidez y comerciantes. Los proveedores de liquidez aportan fondos al pool, que se convierten en un conjunto de tokens ### que incluye principalmente BTC, ETH, SOL, USDC y USDT, donde SOL y USDC tienen un peso más alto (. Los comerciantes utilizan los tokens en el pool de liquidez para establecer posiciones apalancadas, debiendo pagar tarifas de transacción y tarifas de préstamo. Los proveedores de liquidez obtienen el 70% de las tarifas de transacción y todas las tarifas de préstamo.
Jupiter Perpetual soporta contratos perpetuos con un apalancamiento de hasta 100 veces, los LP pueden proporcionar capital para ganar tarifas. Los traders pueden usar prácticamente cualquier token de Solana compatible como colateral, abriendo posiciones largas y cortas en SOL, ETH y wBTC. Los largos necesitan el activo correspondiente, mientras que los cortos necesitan stablecoins como colateral. Los traders pueden pedir prestados activos del fondo de liquidez para lograr apalancamiento.
)# LST stablecoin
XYZ es un proyecto de moneda estable LST respaldado por Jupiter Labs. Los usuarios pueden hipotecar SOL para acuñar la moneda estable SUSD sin intereses por préstamos, con el colateral bloqueado en un contrato inteligente hasta que se reembolse el SUSD. XYZ distribuye los ingresos por estacas LST a los poseedores de SUSD y a los poseedores de tokens de gobernanza, incentivando a los usuarios a participar en el protocolo. XYZ también emplea estrategias de arbitraje apalancado para maximizar los rendimientos; cuando la tasa de rendimiento de LST es superior a la tasa de interés de préstamos de SOL, los usuarios pueden realizar arbitraje apalancado para obtener mayores rendimientos. XYZ utiliza un mecanismo de redención para mantener la estabilidad del precio de SUSD, redimiendo SUSD con tokens de gobernanza dentro de un rango de precios pequeño, reduciendo la frecuencia de redención de los prestatarios.
Jupiter LFG Launchpad
LFG Launchpad adopta un enfoque innovador para apoyar nuevos proyectos, enfatizando la comunidad impulsada y la transparencia. Abandona la complejidad de las plataformas de lanzamiento tradicionales, utilizando un mercado abierto y un enfoque de participación comunitaria, renunciando a estructuras de incentivos complejas y mecanismos de descubrimiento de precios aislados. La ventaja de LFG Launchpad radica en el gran apoyo de la comunidad, opciones de personalización para prevenir operaciones de bots, herramientas de gestión de liquidez amigables para el usuario y funciones comerciales completas. Esto garantiza un descubrimiento de precios justo y liquidez instantánea, al tiempo que ofrece soporte técnico.
LFG Launchpad se basa en la comunidad para impulsar el desarrollo de nuevos proyectos, ofreciendo un espacio de desarrollo más amplio. Se adoptan medidas personalizables contra bots para garantizar la equidad y transparencia en las transacciones, evitando manipulaciones maliciosas. Proporciona herramientas de gestión de liquidez amigables para el usuario, facilitando la gestión de activos. Funciones de trading completas satisfacen las diversas necesidades de los usuarios, mejorando la eficiencia del trading.
Meow, cofundador de Jupiter, afirmó que el LFG Launchpad mejorará la influencia de la marca en el plan H2, y se espera que en el tercer trimestre se profundice en la exploración y desarrollo de las reglas y el crecimiento relacionados.
![Jupiter: el protocolo líder de Solana, el nuevo rey de Dex en versión Lego]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f03053288cebc24d7920e2185bc10f5b.webp(
) en comparación con proyectos de la misma pista
Jupiter como el agregador de liquidez de intercambio descentralizado más exitoso del ecosistema Solana, representa la mitad del volumen de transacciones. Su principal competidor es 1inch del ecosistema de Ethereum.
Lógica de operación subyacente
Jupiter opera en la cadena de Solana, disfrutando de las ventajas de alto rendimiento, que se reflejan principalmente en el uso de SVM. SVM admite contratos inteligentes escritos en Rust, C, C++, convirtiéndolos automáticamente en bytecode BPF, lo que es amigable para los desarrolladores. La mayor ventaja es que SVM admite el procesamiento paralelo, el motor Sealevel implementa el procesamiento paralelo, y la lista de acceso al estado integrada permite que las transacciones no conflictivas se ejecuten simultáneamente, mejorando el rendimiento general. SVM admite múltiples hilos, lo que puede manejar más transacciones en un corto período, proporcionando a Jupiter una poderosa capacidad de procesamiento de transacciones.
1inch opera en la cadena de Ethereum, basada en EVM. EVM es un entorno de un solo hilo, que solo puede procesar un contrato a la vez, y su capacidad de procesamiento no puede compararse con Jupiter. A pesar de que Ethereum ha mejorado su rendimiento tras la actualización de Cancún y las soluciones L2, aún no puede compararse con Solana. Esto hace que Jupiter tenga una ventaja natural en rendimiento sobre 1inch.
Gas费
El agregador de liquidez de intercambio descentralizado es un comportamiento de transacción en cadena de alta frecuencia, donde los usuarios son sensibles a las tarifas de Gas. Solana utiliza el consenso de prueba histórica y SVM, mejorando la eficiencia y la confiabilidad del sistema, con una velocidad de procesamiento extremadamente alta y baja latencia, lo que permite una rápida confirmación de transacciones y reduce las tarifas de Gas. Cada transacción de Jupiter solo requiere 0.00015 dólares, lo que admite operaciones de alta frecuencia y es crucial para las órdenes limitadas, la inversión DCA y el comercio de contratos perpetuos.
A pesar de que la actualización de Cancun ha reducido las tarifas de Gas en Ethereum, el costo promedio de cada transacción aún alcanza los 0.3 dólares, muy por encima de Solana. Las operaciones de alta frecuencia pueden multiplicar las tarifas de Gas, lo que resulta poco amigable para los usuarios durante un mercado alcista. Los agregadores, en esencia, obtienen liquidez de múltiples fuentes, pero las altas tarifas de Gas en Ethereum hacen que este comportamiento sea costoso, lo que podría agravar el problema que originalmente intentaban resolver.
Diversidad de productos
Jupiter ofrece una variedad de productos, como órdenes limitadas, DCA de inversión y comercio de derivados, para satisfacer las diferentes necesidades de los usuarios. Jupiter proporciona un servicio integral desde la perspectiva del desarrollo financiero, satisfaciendo diversas demandas financieras y adaptándose a diferentes etapas del mercado.
Los productos de 1inch son relativamente simples, se centran en la posición de agregador de DEX, solo obtienen liquidez de múltiples fuentes para ofrecer mejores precios, y no ofrecen otros productos de servicios financieros.
dirección de desarrollo futuro
Jupiter ha ocupado una posición de liderazgo en la pista de agregadores de liquidez de intercambio descentralizado en el ecosistema de Solana, ya que el espacio de desarrollo original de la pista es limitado. Por lo tanto, se ha dirigido a una pista paralela, lanzando Jupiter Labs y LFG Launchpad, aumentando su influencia al apoyar inversiones en otros proyectos de la pista. En el futuro, además de actualizar y aumentar las funciones del agregador de liquidez, se centrará en promover Jupiter Labs y LFG Launchpad, explorando y desarrollando en profundidad las reglas y el desarrollo relacionados.
1inch, aunque ocupa una posición principal en el ecosistema de Ethereum, no tiene el dominio absoluto que tiene Jupiter en el ecosistema de Solana. La ruta de desarrollo futuro de 1inch es diferente a la de Jupiter, ya que se centrará principalmente en el sector de agregadores de liquidez de intercambio descentralizados, optimizando la velocidad de transacción y las tarifas de Gas mediante el despliegue en diferentes L2.
![Jupiter: protocolo principal de Solana, el nuevo rey de Dex en versión Lego]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9945c8804b890b4e3b14c280924a9177.webp(
) modelo de proyecto
modelo de negocio
Jupiter como un agregador de liquidez de intercambio descentralizado, ofrece servicios de contratos derivados y incubación de proyectos, el modelo económico está compuesto por tres roles: usuarios de trading, usuarios de provisión de liquidez y nuevos proyectos incubados.
Los usuarios de transacciones son la base del desarrollo de Jupiter, disfrutan de varios servicios financieros y deben pagar un porcentaje de tarifas de transacción y servicio, que es la principal fuente de ingresos de Jupiter.
Los usuarios que proporcionan liquidez para contratos perpetuos garantizan su funcionamiento normal, obteniendo el 70% de las tarifas de transacción y todos los costos de préstamo, mientras que el 30% restante se destina a ingresos de Jupiter.
Nuevo proyecto incubado a través de LFG Launch