2024 revisión del mercado de criptomonedas: BTC supera los 100,000 dólares, perspectiva de 7.5 billones de dólares en capitalización de mercado para 2025.
Revisión del mercado de criptomonedas de 2024 y perspectivas para 2025
El 2024 será un año de gran importancia histórica para el mercado de criptomonedas. En torno a dos temas centrales, los ETF y las elecciones estadounidenses, y con Bitcoin como principal motor, la industria de la encriptación ha logrado un desarrollo significativo. Empresas que cotizan en bolsa, instituciones financieras tradicionales e incluso gobiernos nacionales han ingresado al mercado, aumentando considerablemente el nivel de aceptación y la mainstreamización de los activos encriptados. El entorno regulatorio también se ha vuelto más claro y flexible con la llegada de un nuevo gobierno. La fusión mainstream, la diversificación de caminos y la evolución regulatoria se han convertido en la melodía principal de la industria este año.
Revisión de 2024
Bitcoin
Sin duda, Bitcoin es la narrativa central de 2024. La aprobación del ETF y el respaldo de las reservas nacionales han impulsado a Bitcoin a superar los 100,000 dólares, marcando su trascendencia más allá del ámbito de las criptomonedas, convirtiéndose en un activo reconocido globalmente contra la inflación y un medio de almacenamiento de valor. Bitcoin está avanzando de ser el oro digital hacia una moneda supranacional, y este experimento financiero que comenzó con Satoshi Nakamoto ha logrado una victoria significativa.
El ecosistema de Bitcoin también se ha expandido significativamente este año. Aunque las aplicaciones como inscripciones, runas, etc., han tenido altibajos, un ecosistema diverso ya se ha formado en una etapa inicial, con aplicaciones en BTCFi, NFT, juegos, redes sociales y más en continuo desarrollo. El valor total bloqueado (TVL) en DeFi de Bitcoin se disparó de 300 millones de dólares a 6,755 millones de dólares desde principios de año, creciendo más de 20 veces durante el año. Entre ellas, Babylon se convirtió en el protocolo más grande, alcanzando un TVL de 5,564 millones de dólares.
El BTCFI en un sentido amplio se destaca aún más. Las acciones del ETF de Bitcoin al contado han aumentado drásticamente, y el modelo de empresas como MicroStrategy está siendo imitado, lo que refleja la abrumadora ventaja de Bitcoin en el sector financiero tradicional.
Ethereum
En comparación, Ethereum enfrenta muchos desafíos en 2024. La captura de valor y la actividad de usuarios han disminuido, y la narrativa no es tan fuerte como antes. Aunque hay consenso sobre el renacimiento de DeFi, la inversión real es insuficiente, con solo algunos puntos destacados como la re-staking y Aave.
A finales de año, la plataforma de derivados Hyperliquid ha surgido con fuerza, no solo desafiando a los intercambios centralizados, sino también trayendo nuevas oportunidades para DeFi. Por otro lado, tras la actualización de Dencun, la competencia en Layer 2 se intensifica, erosionando continuamente la cuota de mercado de la mainnet, lo que ha provocado un gran debate sobre el mecanismo de Ethereum. Incluso el rápido crecimiento de Base ha llevado a algunos a cuestionar si el futuro de Ethereum está en manos de Coinbase.
Solana
El ascenso de Solana contrasta marcadamente con Ethereum. Desde la perspectiva del TVL, Solana ha pasado de una insignificante participación a un 6.9% al final del año, convirtiéndose en la segunda cadena pública más grande, solo detrás de Ethereum. El precio de SOL ha aumentado de 6 dólares hace dos años a 200 dólares, y solo en este año ha subido más del 100%.
Con un bajo costo y un alto rendimiento, Solana se centra en la liquidez y, apoyándose en la cultura Degen, se convierte en el rey de los MEME y en un centro para los minoristas. Solana ha superado a Ethereum en múltiples indicadores como las tarifas de transacción diarias en cadena y el número de nuevos desarrolladores, mostrando una tendencia claramente ascendente.
TON y SUI
TON, gracias a los 900 millones de usuarios de Telegram, ha impulsado los juegos en cadena y ha abierto una nueva entrada de tráfico para Web3, acumulando más de 38 millones de usuarios en la cadena. SUI, por otro lado, ha llamado la atención con su explosión de precios; el desarrollo de la cadena pública de lenguaje Move avanza rápidamente, con un enfoque triple en la expansión de hardware, la diversidad de protocolos y el airdrop para atraer usuarios, lo que promete un futuro prometedor.
En comparación, aunque Aptos tiene un rendimiento de precios más débil, es más favorecido por el capital tradicional, estableciendo colaboraciones con instituciones como BlackRock, y podría enfrentar oportunidades en el nuevo ciclo de RWA y BTCFI.
MEME
MEME es el principal motor del mercado este año. El auge de MEME marca un cambio en la estructura del mercado, con un exceso de liquidez fluyendo hacia sectores más equitativos y rentables. El significado de MEME también se está expandiendo, pasando de ser puramente especulativo a convertirse en un representante de las finanzas culturales.
Aunque la participación en la capitalización de mercado no es alta, la participación en el volumen de transacciones de MEME se mantiene entre el 6-7%, alcanzando en un momento el 11%, siendo la pista con la mayor concentración de liquidez. Según los datos, MEME ha captado el 30.67% de la atención de los inversores este año, ocupando el primer lugar entre todas las pistas.
La infraestructura en torno a MEME sigue mejorando. La plataforma de lanzamiento justa Pump.fun ha surgido, redefiniendo el panorama de MEME y convirtiéndose en una de las aplicaciones más rentables del año. Hasta el 22 de diciembre, Pump.fun ha acumulado ingresos de más de 320 millones de dólares y ha desplegado aproximadamente 4.93 millones de tokens.
Sin embargo, ganar dinero en la plataforma no significa que los usuarios ganen dinero. Teniendo en cuenta la baja probabilidad de ganancias y la creciente tendencia a la institucionalización, el fenómeno de cortar cebollas en el ámbito de MEME sigue siendo común. Por lo tanto, algunos proyectos han comenzado a intentar darle un fundamento a los MEME, pero la especulación a corto plazo sigue siendo la norma.
mercado de criptomonedas
La influencia de las elecciones estadounidenses ha hecho que plataformas de mercados de predicción como Polymarket surjan con fuerza. Solo en octubre, Polymarket alcanzó 35 millones de visitas, el doble que los sitios de apuestas convencionales, y el volumen de transacciones mensuales se disparó de 40 millones de dólares en abril a 2.5 mil millones de dólares. Aunque no se ha logrado una conversión masiva de usuarios de encriptación, el nuevo modelo de fusión entre medios y apuestas merece atención.
IA
A finales de año, la IA vuelve a ser un tema candente. Desde MEME hasta proyectos como Truth Terminal, los Agentes de IA han desatado una ola de aplicaciones. Actualmente, casi todas las instituciones principales ven con buenos ojos a los Agentes de IA, considerando que tienen el potencial de convertirse en la segunda pista fenomenal después de DeFi.
Aunque la integración profunda de la IA con la blockchain todavía es limitada y la infraestructura no está completamente desarrollada, los campos emergentes a menudo contienen oportunidades, y el desarrollo futuro es prometedor.
PayFi
Como puente entre las finanzas tradicionales y Web3, PayFi juega un papel importante en este ciclo alcista. Las stablecoins y RWA son representativas de ello.
Los escenarios de aplicación de las stablecoins continúan expandiéndose, no solo crecen rápidamente en el campo de la encriptación, sino que también ocupan un lugar en el mercado global de pagos y remesas. Regiones como África y América Latina han comenzado a eludir el sistema bancario tradicional, adoptando directamente las stablecoins para liquidaciones, con un crecimiento interanual superior al 40%. Actualmente, el valor total en circulación de las stablecoins supera los 2100 millones de dólares, con más de 20 millones de direcciones realizando transacciones mensualmente.
RWA fue completamente impulsado tras la entrada de BlackRock. En menos de 3 años, su capitalización de mercado creció de menos de 2 mil millones de dólares a 14 mil millones de dólares, abarcando múltiples campos como préstamos, bienes raíces, stablecoins, bonos, entre otros.
Cabe destacar que, debido a la conexión con las finanzas tradicionales, PayFi también es una de las áreas de Web3 más favorecidas por las agencias gubernamentales. Por ejemplo, Hong Kong ha incluido las stablecoins y los RWA como prioridades de desarrollo para el próximo año.
Perspectivas para 2025
A medida que se espera que en 2025, con la nueva administración en el poder, la encriptación tenga nuevas oportunidades. Varias instituciones ya han publicado predicciones del mercado para el próximo año:
predicción de precios
La mayoría de las instituciones creen que el precio máximo de Bitcoin el próximo año estará entre 150,000 y 200,000 dólares, y algunas instituciones incluso predicen que podría alcanzar los 500,000 dólares. Se espera que Ethereum esté entre 6,000 y 7,000 dólares, Solana podría llegar a 500-750 dólares, y SUI podría aumentar hasta 10 dólares. Se estima que el valor total del mercado de criptomonedas alcanzará entre 7.5 y 8 billones de dólares.
entorno macroeconómico
Las instituciones esperan en general un aterrizaje suave de la economía estadounidense el próximo año, con un entorno macroeconómico mejorando y la regulación de la encriptación siendo más flexible. Varias instituciones son optimistas sobre la entrada de Bitcoin en las reservas de países y empresas, y se espera que los flujos de fondos de ETF continúen aumentando.
camino clave
Las stablecoins, los activos tokenizados y la IA son los campos de mayor interés para las instituciones:
Monedas estables: se espera que el volumen de liquidación alcance entre 3000 y 4500 millones de dólares, con un aumento en la aceptación por parte de las empresas.
Activos tokenizados: la tokenización de activos no tradicionales se convierte en una nueva fuente de ingresos, con un tamaño esperado de más de 50 mil millones de dólares.
AI: Los agentes de IA tendrán billeteras exclusivas, lo que permitirá comportamientos autónomos. La combinación de IA y encriptación traerá innovaciones disruptivas.
Otros puntos destacados incluyen el renacimiento de DeFi, la integración de cadenas de aplicaciones y L2, la popularización de la tecnología ZK, el crecimiento de la industria DEPIN, el regreso de NFT, entre otros.
Sugerencias de inversión
Se espera que los precios de las principales criptomonedas continúen aumentando, especialmente durante el período de políticas favorables concentradas en el Q1.
La diversificación del mercado de criptomonedas se intensifica, y las monedas conforme a la normativa son más favorecidas por los inversores.
Ethereum enfrenta desafíos, pero la entrada de fondos externos podría aliviar la presión. Solana aún tiene impulso de crecimiento, pero depende en exceso de los MEME, lo que representa un riesgo.
Las aplicaciones de consumo se convertirán en un enfoque, las cadenas de aplicaciones y la abstracción de cadenas podrían convertirse en la forma principal de desarrollo.
El renacimiento de DeFi se ha convertido en un consenso, el campo centralizado se centra en la pista de pagos. Hyperliquid y Ethena son dignos de atención.
La especulación en MEME puede continuar, pero el ritmo se desacelera. La mejora de la infraestructura y la optimización de la experiencia del usuario son tendencias.
Las pistas preferidas por las instituciones como las monedas estables, la IA, RWA y DePin tienen la esperanza de un desarrollo acelerado.
Las herramientas de liquidez en cadena son preferidas en un contexto de tensión de liquidez.
Los inversores deben aprovechar las oportunidades del nuevo ciclo, investigar a fondo los sectores con potencial de participación y seguir las tendencias del mercado.
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DaoTherapy
· 07-19 13:55
¡El sabor del bull run! ¡Demasiado delicioso!
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ImpermanentLossEnjoyer
· 07-19 04:22
Ahora es el preludio de la bull run.
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DuckFluff
· 07-18 20:52
¿Ya son 100,000, es hora de irse?
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ProposalManiac
· 07-18 20:39
Un buen viento no es mejor que una mala gobernanza.
2024 revisión del mercado de criptomonedas: BTC supera los 100,000 dólares, perspectiva de 7.5 billones de dólares en capitalización de mercado para 2025.
Revisión del mercado de criptomonedas de 2024 y perspectivas para 2025
El 2024 será un año de gran importancia histórica para el mercado de criptomonedas. En torno a dos temas centrales, los ETF y las elecciones estadounidenses, y con Bitcoin como principal motor, la industria de la encriptación ha logrado un desarrollo significativo. Empresas que cotizan en bolsa, instituciones financieras tradicionales e incluso gobiernos nacionales han ingresado al mercado, aumentando considerablemente el nivel de aceptación y la mainstreamización de los activos encriptados. El entorno regulatorio también se ha vuelto más claro y flexible con la llegada de un nuevo gobierno. La fusión mainstream, la diversificación de caminos y la evolución regulatoria se han convertido en la melodía principal de la industria este año.
Revisión de 2024
Bitcoin
Sin duda, Bitcoin es la narrativa central de 2024. La aprobación del ETF y el respaldo de las reservas nacionales han impulsado a Bitcoin a superar los 100,000 dólares, marcando su trascendencia más allá del ámbito de las criptomonedas, convirtiéndose en un activo reconocido globalmente contra la inflación y un medio de almacenamiento de valor. Bitcoin está avanzando de ser el oro digital hacia una moneda supranacional, y este experimento financiero que comenzó con Satoshi Nakamoto ha logrado una victoria significativa.
El ecosistema de Bitcoin también se ha expandido significativamente este año. Aunque las aplicaciones como inscripciones, runas, etc., han tenido altibajos, un ecosistema diverso ya se ha formado en una etapa inicial, con aplicaciones en BTCFi, NFT, juegos, redes sociales y más en continuo desarrollo. El valor total bloqueado (TVL) en DeFi de Bitcoin se disparó de 300 millones de dólares a 6,755 millones de dólares desde principios de año, creciendo más de 20 veces durante el año. Entre ellas, Babylon se convirtió en el protocolo más grande, alcanzando un TVL de 5,564 millones de dólares.
El BTCFI en un sentido amplio se destaca aún más. Las acciones del ETF de Bitcoin al contado han aumentado drásticamente, y el modelo de empresas como MicroStrategy está siendo imitado, lo que refleja la abrumadora ventaja de Bitcoin en el sector financiero tradicional.
Ethereum
En comparación, Ethereum enfrenta muchos desafíos en 2024. La captura de valor y la actividad de usuarios han disminuido, y la narrativa no es tan fuerte como antes. Aunque hay consenso sobre el renacimiento de DeFi, la inversión real es insuficiente, con solo algunos puntos destacados como la re-staking y Aave.
A finales de año, la plataforma de derivados Hyperliquid ha surgido con fuerza, no solo desafiando a los intercambios centralizados, sino también trayendo nuevas oportunidades para DeFi. Por otro lado, tras la actualización de Dencun, la competencia en Layer 2 se intensifica, erosionando continuamente la cuota de mercado de la mainnet, lo que ha provocado un gran debate sobre el mecanismo de Ethereum. Incluso el rápido crecimiento de Base ha llevado a algunos a cuestionar si el futuro de Ethereum está en manos de Coinbase.
Solana
El ascenso de Solana contrasta marcadamente con Ethereum. Desde la perspectiva del TVL, Solana ha pasado de una insignificante participación a un 6.9% al final del año, convirtiéndose en la segunda cadena pública más grande, solo detrás de Ethereum. El precio de SOL ha aumentado de 6 dólares hace dos años a 200 dólares, y solo en este año ha subido más del 100%.
Con un bajo costo y un alto rendimiento, Solana se centra en la liquidez y, apoyándose en la cultura Degen, se convierte en el rey de los MEME y en un centro para los minoristas. Solana ha superado a Ethereum en múltiples indicadores como las tarifas de transacción diarias en cadena y el número de nuevos desarrolladores, mostrando una tendencia claramente ascendente.
TON y SUI
TON, gracias a los 900 millones de usuarios de Telegram, ha impulsado los juegos en cadena y ha abierto una nueva entrada de tráfico para Web3, acumulando más de 38 millones de usuarios en la cadena. SUI, por otro lado, ha llamado la atención con su explosión de precios; el desarrollo de la cadena pública de lenguaje Move avanza rápidamente, con un enfoque triple en la expansión de hardware, la diversidad de protocolos y el airdrop para atraer usuarios, lo que promete un futuro prometedor.
En comparación, aunque Aptos tiene un rendimiento de precios más débil, es más favorecido por el capital tradicional, estableciendo colaboraciones con instituciones como BlackRock, y podría enfrentar oportunidades en el nuevo ciclo de RWA y BTCFI.
MEME
MEME es el principal motor del mercado este año. El auge de MEME marca un cambio en la estructura del mercado, con un exceso de liquidez fluyendo hacia sectores más equitativos y rentables. El significado de MEME también se está expandiendo, pasando de ser puramente especulativo a convertirse en un representante de las finanzas culturales.
Aunque la participación en la capitalización de mercado no es alta, la participación en el volumen de transacciones de MEME se mantiene entre el 6-7%, alcanzando en un momento el 11%, siendo la pista con la mayor concentración de liquidez. Según los datos, MEME ha captado el 30.67% de la atención de los inversores este año, ocupando el primer lugar entre todas las pistas.
La infraestructura en torno a MEME sigue mejorando. La plataforma de lanzamiento justa Pump.fun ha surgido, redefiniendo el panorama de MEME y convirtiéndose en una de las aplicaciones más rentables del año. Hasta el 22 de diciembre, Pump.fun ha acumulado ingresos de más de 320 millones de dólares y ha desplegado aproximadamente 4.93 millones de tokens.
Sin embargo, ganar dinero en la plataforma no significa que los usuarios ganen dinero. Teniendo en cuenta la baja probabilidad de ganancias y la creciente tendencia a la institucionalización, el fenómeno de cortar cebollas en el ámbito de MEME sigue siendo común. Por lo tanto, algunos proyectos han comenzado a intentar darle un fundamento a los MEME, pero la especulación a corto plazo sigue siendo la norma.
mercado de criptomonedas
La influencia de las elecciones estadounidenses ha hecho que plataformas de mercados de predicción como Polymarket surjan con fuerza. Solo en octubre, Polymarket alcanzó 35 millones de visitas, el doble que los sitios de apuestas convencionales, y el volumen de transacciones mensuales se disparó de 40 millones de dólares en abril a 2.5 mil millones de dólares. Aunque no se ha logrado una conversión masiva de usuarios de encriptación, el nuevo modelo de fusión entre medios y apuestas merece atención.
IA
A finales de año, la IA vuelve a ser un tema candente. Desde MEME hasta proyectos como Truth Terminal, los Agentes de IA han desatado una ola de aplicaciones. Actualmente, casi todas las instituciones principales ven con buenos ojos a los Agentes de IA, considerando que tienen el potencial de convertirse en la segunda pista fenomenal después de DeFi.
Aunque la integración profunda de la IA con la blockchain todavía es limitada y la infraestructura no está completamente desarrollada, los campos emergentes a menudo contienen oportunidades, y el desarrollo futuro es prometedor.
PayFi
Como puente entre las finanzas tradicionales y Web3, PayFi juega un papel importante en este ciclo alcista. Las stablecoins y RWA son representativas de ello.
Los escenarios de aplicación de las stablecoins continúan expandiéndose, no solo crecen rápidamente en el campo de la encriptación, sino que también ocupan un lugar en el mercado global de pagos y remesas. Regiones como África y América Latina han comenzado a eludir el sistema bancario tradicional, adoptando directamente las stablecoins para liquidaciones, con un crecimiento interanual superior al 40%. Actualmente, el valor total en circulación de las stablecoins supera los 2100 millones de dólares, con más de 20 millones de direcciones realizando transacciones mensualmente.
RWA fue completamente impulsado tras la entrada de BlackRock. En menos de 3 años, su capitalización de mercado creció de menos de 2 mil millones de dólares a 14 mil millones de dólares, abarcando múltiples campos como préstamos, bienes raíces, stablecoins, bonos, entre otros.
Cabe destacar que, debido a la conexión con las finanzas tradicionales, PayFi también es una de las áreas de Web3 más favorecidas por las agencias gubernamentales. Por ejemplo, Hong Kong ha incluido las stablecoins y los RWA como prioridades de desarrollo para el próximo año.
Perspectivas para 2025
A medida que se espera que en 2025, con la nueva administración en el poder, la encriptación tenga nuevas oportunidades. Varias instituciones ya han publicado predicciones del mercado para el próximo año:
predicción de precios
La mayoría de las instituciones creen que el precio máximo de Bitcoin el próximo año estará entre 150,000 y 200,000 dólares, y algunas instituciones incluso predicen que podría alcanzar los 500,000 dólares. Se espera que Ethereum esté entre 6,000 y 7,000 dólares, Solana podría llegar a 500-750 dólares, y SUI podría aumentar hasta 10 dólares. Se estima que el valor total del mercado de criptomonedas alcanzará entre 7.5 y 8 billones de dólares.
entorno macroeconómico
Las instituciones esperan en general un aterrizaje suave de la economía estadounidense el próximo año, con un entorno macroeconómico mejorando y la regulación de la encriptación siendo más flexible. Varias instituciones son optimistas sobre la entrada de Bitcoin en las reservas de países y empresas, y se espera que los flujos de fondos de ETF continúen aumentando.
camino clave
Las stablecoins, los activos tokenizados y la IA son los campos de mayor interés para las instituciones:
Otros puntos destacados incluyen el renacimiento de DeFi, la integración de cadenas de aplicaciones y L2, la popularización de la tecnología ZK, el crecimiento de la industria DEPIN, el regreso de NFT, entre otros.
Sugerencias de inversión
Se espera que los precios de las principales criptomonedas continúen aumentando, especialmente durante el período de políticas favorables concentradas en el Q1.
La diversificación del mercado de criptomonedas se intensifica, y las monedas conforme a la normativa son más favorecidas por los inversores.
Ethereum enfrenta desafíos, pero la entrada de fondos externos podría aliviar la presión. Solana aún tiene impulso de crecimiento, pero depende en exceso de los MEME, lo que representa un riesgo.
Las aplicaciones de consumo se convertirán en un enfoque, las cadenas de aplicaciones y la abstracción de cadenas podrían convertirse en la forma principal de desarrollo.
El renacimiento de DeFi se ha convertido en un consenso, el campo centralizado se centra en la pista de pagos. Hyperliquid y Ethena son dignos de atención.
La especulación en MEME puede continuar, pero el ritmo se desacelera. La mejora de la infraestructura y la optimización de la experiencia del usuario son tendencias.
Las pistas preferidas por las instituciones como las monedas estables, la IA, RWA y DePin tienen la esperanza de un desarrollo acelerado.
Las herramientas de liquidez en cadena son preferidas en un contexto de tensión de liquidez.
Los inversores deben aprovechar las oportunidades del nuevo ciclo, investigar a fondo los sectores con potencial de participación y seguir las tendencias del mercado.