Resumen de la industria de encriptación de 2024: recuperación del mercado, dominio de Bitcoin, auge de los agentes de IA

En 2024, el mercado de criptomonedas experimenta la cuarta ronda de un mercado alcista, aunque su trayectoria de desarrollo difiere de la mayoría de las expectativas. El cuarto evento de halving de Bitcoin, el ajuste de las políticas macroeconómicas y los cambios en el panorama político de Estados Unidos han impulsado significativamente la recuperación del mercado. Con la aprobación del ETF de contado en EE.UU., las reducciones de tasas de interés por parte de los bancos centrales y la llegada de un nuevo gobierno, las criptomonedas han vuelto a ser el foco de atención del público. El precio de Bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico de 108,000 dólares, llevando la capitalización total del mercado de criptomonedas a un pico de 3.91 billones de dólares.

Este informe analiza de manera integral el estado de desarrollo de la industria de encriptación en 2024, abarcando el panorama del mercado, el rendimiento de los principales activos de encriptación, el ecosistema de finanzas descentralizadas (DeFi), la dinámica del mercado de tokens no fungibles (NFT) y el panorama competitivo de las plataformas de intercambio centralizadas y descentralizadas. A continuación se presentan siete hallazgos clave:

1. En el cuarto trimestre de 2024, el valor total del mercado de encriptación aumentó un 45.7%, alcanzando 3.91 billones de dólares al final del año, un aumento interanual del 97.7%.

2. La posición dominante del mercado de Bitcoin se consolida aún más, representando el 53.6% del valor total del mercado.

3. Bitcoin tendrá un rendimiento superior en 2024 durante todo el año y en el cuarto trimestre en comparación con otras categorías de activos importantes.

4. El valor de mercado de los proyectos de tipo AI代理类 aumentó un 322.2% en el cuarto trimestre, pasando de 4.8 mil millones de dólares a 15.4 mil millones de dólares.

5. El volumen de transacciones del ecosistema Layer 2 de Ethereum creció un 48.3%, de los cuales una plataforma Layer 2 ocupa el 48.3% de la cuota de mercado.

6. El volumen de comercio al contado de las plataformas de intercambio centralizadas en el cuarto trimestre alcanzó los 6.45 billones de dólares, lo que representa un aumento del 111.7% en comparación con el trimestre anterior, estableciendo un nuevo récord histórico.

7. Una cadena pública supera a Ethereum y se convierte en la cadena dominante para el comercio DEX, representando más del 30% de todas las transacciones.

Visión general del mercado

En el cuarto trimestre de 2024, la capitalización total del mercado de encriptación de monedas aumentó drásticamente un 45.7% (aproximadamente 1.07 billones de dólares), cerrando finalmente en 3.40 billones de dólares. A pesar de que el impulso del mercado se debilitó en el tercer trimestre, después de experimentar un ajuste breve, comenzó a recuperarse a mediados del cuarto trimestre, especialmente después de que se anunciaron los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Durante todo el año, la capitalización total del mercado de encriptación de monedas prácticamente se duplicó, creciendo un 97.7%. A mediados de diciembre, la capitalización del mercado alcanzó temporalmente un máximo histórico de 3.91 billones de dólares, antes de retroceder ligeramente. Al mismo tiempo, el volumen diario de transacciones en el cuarto trimestre alcanzó los 200.7 mil millones de dólares, un aumento del 128.2% en comparación con los 88 mil millones de dólares del tercer trimestre.

Rendimiento de los principales activos de encriptación

La cuota de mercado de Bitcoin sigue aumentando, aunque la tasa de crecimiento se ha desacelerado, con un crecimiento del 0.9% en el cuarto trimestre. Una cierta moneda encriptada ha tenido un rendimiento destacado, con su cuota de mercado aumentando al 3.5% (un crecimiento del 2.0%), saltando del séptimo al cuarto lugar. Dogecoin entró por primera vez en el top 7 por capitalización de mercado, reemplazando a una cierta moneda estable. La cuota de mercado de Ethereum sigue disminuyendo, cayendo del 13.4% en el tercer trimestre al 11.8%, alcanzando un nuevo mínimo desde abril de 2021.

Bitcoin alcanzó múltiples hitos en el cuarto trimestre de 2024, superando por primera vez la barrera de los 100,000 dólares, alcanzando un precio histórico de 108,135 dólares el 9 de diciembre, y cerrando el año en 93,508 dólares, con un aumento anual del 121.5%. El aumento de Bitcoin comenzó en un punto bajo de 54,000 dólares en el tercer trimestre y se aceleró nuevamente después de la publicación de los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Las expectativas de recortes de tasas de la Reserva Federal respaldaron aún más la confianza del mercado. En el cuarto trimestre, el volumen de comercio diario promedio de Bitcoin se disparó de 31.1 mil millones a 62.6 mil millones de dólares, con un crecimiento intermensual del 101.3%.

Nuevos campos: Agentes de IA

Los agentes de IA, como una nueva categoría, experimentaron un crecimiento asombroso en su capitalización de mercado en el cuarto trimestre de 2024, de 4.8 mil millones de dólares a 15.5 mil millones de dólares, con un aumento del 322.2%. Actualmente, los agentes de IA se concentran principalmente en dos ecosistemas de cadenas de bloques públicas. A finales de año, una cadena de bloques pública de tipo Layer 1 comenzó a recuperar parte de su cuota de mercado con el lanzamiento de nuevos proyectos.

Desarrollo del ecosistema de Capa 2

La capa 2 de Ethereum sigue creciendo en el cuarto trimestre de 2024, con un volumen de transacciones diario promedio de 15 millones para las 10 principales capas 2. Una plataforma de capa 2 se destaca particularmente, con un volumen de transacciones diario promedio de 7.2 millones en el cuarto trimestre, lo que representa un aumento del 78.7% en comparación con el mes anterior, ocupando el 48.3% del volumen de transacciones de las 10 principales capas 2. Otro proyecto de capa 2 se convierte en la segunda plataforma más activa, superando a una conocida capa 2 y ocupando el 20.6% de la participación en las transacciones.

Estructura competitiva de las plataformas de intercambio

En el cuarto trimestre de 2024, el volumen de comercio al contado de las 10 principales plataformas de intercambio centralizadas (CEX) alcanzó un nuevo máximo, llegando a 6.5 billones de dólares, un aumento del 111.7% en comparación con el trimestre anterior. El volumen total de comercio del año alcanzó los 17.4 billones de dólares, superando con creces los 7.2 billones de dólares de 2023. Una plataforma de intercambio líder continuó manteniendo su posición dominante, con una participación de mercado del 34.7% en diciembre. Un intercambio de Corea del Sur se convirtió en el CEX de más rápido crecimiento en el cuarto trimestre, con un volumen de comercio que se disparó de 135.5 billones de dólares a 561.9 billones de dólares, con un aumento del 314.8%.

En cuanto a las plataformas de intercambio descentralizadas (DEX), una cierta cadena pública superó a Ethereum en el cuarto trimestre de 2024, convirtiéndose en la cadena dominante en transacciones, con una participación de mercado superior al 30%. El volumen de transacciones de esta cadena pública alcanzó los 219,2 mil millones de dólares en el cuarto trimestre, con un crecimiento intertrimestral del 152,0%. El volumen de transacciones de Ethereum fue de 184,3 mil millones de dólares, con una participación de mercado entre el 25% y el 28%. Una cierta plataforma Layer 2 logró superar con éxito a otro conocido proyecto Layer 2 en el cuarto trimestre, con una participación de mercado superior al 14%.