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Las seis grandes tendencias de la cadena de bloques en 2022: interoperabilidad, actualización de DEX y desarrollo de Capa 2
Principales tendencias de desarrollo de la industria de la cadena de bloques en 2022
El año 2021 fue un año importante para la industria de la Cadena de bloques. La capitalización de mercado de criptomonedas superó los 3 billones de dólares, el volumen de transacciones de NFT superó los 23 mil millones de dólares, Estados Unidos lanzó su primer ETF de futuros de Bitcoin, El Salvador adoptó el Bitcoin como moneda de curso legal, Ethereum cambió su mecanismo de tarifas, el valor bloqueado en DeFi creció un 7 veces hasta alcanzar los 200 mil millones de dólares, nuevas cadenas públicas continúan surgiendo y el número de usuarios de billeteras de Cadena de bloques aumentó a 70 millones.
Las criptomonedas están convirtiéndose en una forma de pago transfronteriza. Después de estallar la guerra en Ucrania, el mercado de criptomonedas experimentó una rebote tras la turbulencia, y el ejército ucraniano ha seguido recibiendo donaciones en criptomonedas. Durante las protestas de los camioneros en Canadá, también recibieron donaciones en criptomonedas después de que se cerraran los canales de crowdfunding tradicionales. En el futuro, las criptomonedas podrían convertirse en una forma importante de donaciones benéficas.
La amplia aplicación de la tecnología de Cadena de bloques ha impulsado el desarrollo de múltiples campos, incluyendo la mejora de infraestructuras, el desarrollo de aplicaciones, la adopción de lenguajes de programación convencionales y el aumento de la adopción por parte de reguladores e instituciones. Este informe analiza las principales tendencias de Cadena de bloques en 2022.
1. Surgimiento de soluciones de interoperabilidad multichain
En 2021, surgieron múltiples nuevas cadenas de bloques de Layer 1 y soluciones de escalado de Layer 2, la demanda de liquidez entre cadenas se convirtió en un cuello de botella para la adopción masiva de la cadena de bloques, al mismo tiempo que trajo importantes oportunidades.
Desde 2017 hasta 2021, surgieron múltiples soluciones de Capa 1 y Capa 2 que mejoran la velocidad de transacción y reducen costos, como Polygon, Avalanche, Optimism, Terra y Solana. Estas cadenas de bloques públicas utilizan la funcionalidad de contratos inteligentes para atraer a desarrolladores a construir aplicaciones financieras y juegos.
Para aprovechar las características de diferentes cadenas de bloques y maximizar el retorno de la inversión, la capacidad de transferencia entre cadenas se vuelve crucial.
Actualmente hay una tendencia en la que los agregadores DEX ( como Paraswap ) se integran con puentes entre cadenas, permitiendo a los usuarios intercambiar tokens entre cadenas. Para las aplicaciones que no están desplegadas en múltiples cadenas, también hay algunas soluciones entre cadenas, como Symbiosis Finance, Multichain y Atlasdex. Multichain es un protocolo de transferencia de tokens entre cadenas que ha atraído más de 7.7 mil millones de dólares en volumen bloqueado.
Algunas de las principales aplicaciones DeFi como Aave, Curve y Uniswap, que inicialmente solo se desplegaron en Ethereum, ahora se han desplegado en múltiples cadenas públicas. Esto significa que los usuarios no tienen que mover fondos entre diferentes cadenas públicas para utilizar aplicaciones específicas.
2. Mejora de la experiencia del usuario de DEX y la eficiencia de la asignación de fondos
En 2022, el intercambio descentralizado (DEX) mejorará en términos de facilidad de uso y eficiencia de capital.
El algoritmo subyacente de DEX se volverá más complejo. Uniswap utiliza un algoritmo de precios simple x * y = k. Aunque es fácil de entender, tiene un gran impacto en los precios de las transacciones de activos similares, lo que resulta en pérdidas.
Muchos nuevos DEX han mejorado los algoritmos, haciéndolos más complejos pero también más eficientes, como:
Estos algoritmos están destinados a reducir el impacto en el precio de las transacciones, es decir, cuando los usuarios intercambian tokens, la fluctuación del valor de un token en relación con otro es menor. Los nuevos algoritmos permiten que los precios de las transacciones pequeñas se mantengan más estables, asegurando un menor impacto en el precio, al mismo tiempo que permiten crear piscinas de liquidez más pequeñas.
Muchos DEX han adoptado el modelo de libro de órdenes. Uniswap v3 ha transformado el clásico modelo de creador de mercado automático (AMM) en un modelo más cercano al de libro de órdenes, permitiendo a los proveedores de liquidez restringir la liquidez a un rango de precios específico, lo que se conoce como liquidez concentrada.
dYdX es un nuevo DEX que utiliza un modelo de libro de órdenes. El valor total de bloqueo de dYdX (TVL) está aumentando rápidamente (, alcanzando los 1.1 mil millones de dólares en noviembre de 2021 ), y el volumen de transacciones se acerca al nivel de Uniswap (, donde el volumen diario de Uniswap es de aproximadamente 1.3 mil millones de dólares, mientras que dYdX es de aproximadamente 950 millones de dólares ). Sin embargo, los ingresos de Uniswap siguen siendo mucho más altos que los de dYdX, con ingresos diarios que alcanzan los 17.7 millones de dólares, mientras que dYdX genera 6.8 millones de dólares. Sushiswap planea lanzar un producto similar, y es posible que más DEX sigan su ejemplo.
Para mejorar la experiencia del usuario, el campo DEX tiene otras mejoras, como el despliegue de liquidez unidireccional, el seguro contra pérdidas no permanentes, el procesamiento por lotes y el neteo de transacciones, órdenes limitadas, operaciones con apalancamiento y la adopción de soluciones de Capa 2.
3. Aumento de DeFi en la capa 2
Hasta el 31 de diciembre de 2021, los activos de varios tipos de aplicaciones descentralizadas ( dApp ) han superado los 241 mil millones de dólares. Protocolos de préstamo como MakerDAO, Aave, Curve y Anchor Protocol dominan, representando aproximadamente el 25% del valor total bloqueado ( TVL ). Los intercambios descentralizados como Uniswap, PancakeSwap, spookswap, Serum, entre otros, han creado 13 mil millones de dólares en TVL.
Además del rápido crecimiento del TVL en las cadenas de bloques de Layer 1, el TVL de las soluciones de Layer 2 también ha aumentado significativamente, destacándose Polygon, cuyo TVL subió rápidamente de 100 millones de dólares a un máximo de 8 mil millones de dólares. Las soluciones de Layer 2 como Arbitrum y Optimism se lanzaron en la segunda mitad de 2021, obteniendo una amplia atención de los participantes de DeFi y de la comunidad de desarrolladores.
A medida que más participantes del mercado ingresan al mundo de los activos digitales y participan en el desarrollo de nuevas aplicaciones, el campo de DeFi se está volviendo congestionado, lo que lleva a un aumento en los costos de transacción y una disminución en la velocidad. Con el aumento de participantes, estos problemas continuarán empeorando, las principales cadenas de bloques Layer 1 se saturarán rápidamente y las tarifas de gas aumentarán.
La alta volatilidad y los retrasos en las tarifas de Gas llevarán a deslizamientos en las transacciones, lo que se convertirá en el eterno dilema de Ethereum, por lo tanto, cada vez más activos se trasladarán a diferentes capas.
La aparición de soluciones de Capa 2 y cadenas laterales no solo ha mejorado la velocidad de las transacciones, sino que también ha ahorrado costos de gas, lo que hará que el desarrollo en el ámbito de DeFi sea aún más fuerte. Se espera que en 2022 haya más aplicaciones DeFi adoptando soluciones de Capa 2. El aumento del TVL de soluciones de Capa 2 como Arbitrum, Optimism y Boba demuestra que la comunidad ha comenzado a aceptar la tecnología rollup.
Con el aumento de la velocidad de las transacciones, la reducción de costos y las innovaciones como Optimism V2, el proceso de desplegar contratos inteligentes de Layer 1 en Layer 2 se simplificará, por lo que se puede esperar que en un futuro cercano, todos los principales tokens lanzarán versiones de Layer 2, y los puentes asegurarán que puedan moverse de manera efectiva entre diferentes capas.
4. "NFT-Fi" definirá 2022
El volumen de transacciones de NFT en múltiples plataformas ha superado los 23 mil millones de dólares, de los cuales OpenSea ocupa una posición dominante. En el tercer trimestre de 2021, el volumen de transacciones de NFT superó los 10 mil millones de dólares, representando casi la mitad del volumen total de transacciones de 2021.
La tecnología de préstamos/garantías de NFTs dominará este campo y competirá con el mercado de intercambio de tokens. En 2021, los NFTs llegaron a la vista pública, teniendo un impacto significativo en el mundo del arte y obteniendo reconocimiento general. En 2022, los NFTs podrían continuar esta tendencia. Plataformas como Swap.Kiwi permiten el intercambio directo de NFTs con otras partes en cuentas custodia. Los NFTs no solo pueden tokenizar activos, sino también posiciones. Por ejemplo, grandes instituciones pueden crear tokens de sus posiciones existentes en pools de liquidez, intercambiándolas sin necesidad de cerrar posiciones previamente y luego comerciar estos activos. Además, plataformas como Taker Protocol permiten a los usuarios utilizar NFTs como garantía para préstamos, lo que permite a los poseedores de NFTs obtener liquidez.
En 2021, el 75% de las transacciones de NFT se realizaron en Ethereum. En 2022, las transacciones de NFT podrían trasladarse a otras cadenas de Bloquear 1 y Bloquear 2, incluyendo Ronin, Flow, Immutable y Solana. Las soluciones multichain que permiten la transferencia de NFT entre cadenas redefinirán el campo. Desde que Solana y su mercado de transacciones de NFT se lanzaron en la segunda mitad de 2021, el volumen total de transacciones de NFT de Solana ha superado los 1,3 mil millones de dólares, con SolanArt a la cabeza. Al mismo tiempo, Polygon ha completado más de 480 millones de dólares en transacciones de NFT, de los cuales 413 millones de dólares provienen de OpenSea, lo que se debe principalmente a que los usuarios pueden publicar NFT directamente en Polygon a través de la plataforma OpenSea.
La aplicación de NFT en los juegos será otro enfoque. El comercio de artículos del juego dará lugar a múltiples modelos de negocio, como el análisis en cadena que enfatiza el rendimiento, la escasez y la utilidad de los artículos.
Algunos ejemplos de aplicaciones de NFT en DeFi incluyen:
5. Aumentar la atención en la seguridad
En 2021, se robaron un total de 14 mil millones de dólares en criptomonedas, estableciendo un nuevo récord histórico. Las plataformas DeFi fueron robadas por un total de 2.2 mil millones de dólares. Esta cifra es preocupante y podría desalentar la participación de instituciones en protocolos en la cadena.
Los intercambios centralizados Crypto.com y el protocolo de cadena cruzada Wormhole se han convertido en los últimos objetivos de los hackers. Según Crypto.com, el 17 de enero de 2022, se robaron aproximadamente 30 millones de dólares en Bitcoin y Ethereum, y alrededor de 500 cuentas de usuarios fueron atacadas. El protocolo Wormhole permite a los usuarios transferir activos entre las cadenas de bloques de Ethereum y Solana; este protocolo fue atacado por hackers el 2 de febrero de 2022, con pérdidas de aproximadamente 320 millones de dólares. Estos eventos muestran que las plataformas de activos digitales aún tienen mucho trabajo por hacer antes de ser adoptadas más ampliamente.
Debido a la naturaleza de código abierto de los proyectos de criptomonedas, los hackers de sombrero blanco desempeñarán un papel importante en la protección del ecosistema. En la conferencia ETHDenver 2022, el hacker de sombrero blanco Jay Freeman descubrió una vulnerabilidad clave en el código de la solución de Layer 2 Optimism. Él destacó la importancia de las recompensas por vulnerabilidades para incentivar a los hackers de sombrero blanco y disuadir a los hackers maliciosos, lo que ayuda a mejorar la seguridad de todo el sistema. Los hackers de sombrero blanco participan activamente en la búsqueda de vulnerabilidades, estableciendo contacto público con los equipos o atacando plataformas y devolviendo fondos. En el caso del hackeo de 600 millones de dólares de Poly Network en agosto de 2021, los hackers de sombrero blanco devolvieron los fondos al equipo del proyecto y posteriormente aceptaron un trabajo ofrecido por el proyecto.
Con la popularidad de las criptomonedas, el fraude se volverá inevitable. Por ejemplo, algunos poseedores de Bored Ape (BAYC) fueron engañados para vender sus NFT a un precio bajo, por lo que es crucial fortalecer la educación de los usuarios en ciberseguridad y seguridad en las operaciones de la cadena de bloques.
A medida que más fondos se despliegan en protocolos DeFi, las auditorías de seguridad deben recibir atención. Con la aparición de más innovaciones en DeFi, se descubrirán más vulnerabilidades, lo que a su vez impulsará la innovación en seguridad. A medida que los requisitos regulatorios se vuelven más estrictos, la seguridad en la cadena atraerá mayor atención.
6. Desarrollo de protocolos innovadores de DeFi y staking
DeFi
En 2021, los creadores de mercado de Uniswap V3 ganaron 200 millones de dólares en comisiones y sufrieron pérdidas temporales de 260 millones de dólares, con una pérdida neta de 60 millones de dólares, lo que representa el 30% de los ingresos por comisiones. Encontrar soluciones para las enormes pérdidas temporales ( causadas por la volatilidad de los tokens ) será un enfoque clave en 2022. Gestionar las posiciones de LP en Uniswap V3 es mucho más complejo que en V2, ya que el algoritmo ajustará el rango de liquidez según diferentes puntos de datos en cadena y fuera de ella. También aumentará la demanda de protocolos de indexación precisa. Protocolos como Chainlink también serán más utilizados y enfrentarán más competencia. Se establecerán más soluciones para reducir las pérdidas temporales.
Aunque en 2021 los NFT y el metaverso recibieron mucha atención, para 2022, el interés del mercado por nuevos protocolos en el campo de DeFi se reavivará. Aplicaciones financieras más tradicionales, como swaps de tasas de interés, futuros, fondos de cobertura y seguros se lanzarán en la Cadena de bloques. También surgirán protocolos completamente nuevos.
Muchos nuevos proyectos se inspirarán en la economía de tokens de Curve y en la forma en que ayuda a la evolución de protocolos como Convex y Votium. La economía de tokens de Curve permite a los usuarios votar para decidir qué piscina recibe las recompensas de CRV ( intereses ).
Según la tendencia de uso actual, Ether