من الثغرات الأمنية إلى إنقاذ داخلي الصناعة: الطريق المضاد للهشاشة لسوق العملات الرقمية

تظهر سلسلة الهجمات الكبيرة التي حدثت مؤخرًا ضعف خطوط الدفاع في أمان صناعة التشفير. تعرضت منصة تداول مشهورة لسرقة تزيد عن 1.4 مليار دولار، وتبعها خسارة قريبة من 50 مليون دولار لمنصة الدفع المالي في هونغ كونغ. هذه السلسلة من الأحداث ألقت بظلالها على السوق. في ظل هذه الحوادث الأمنية المتكررة، كيف ينبغي للمستثمرين النظر في الأمر وتعديل استراتيجياتهم، مع الحفاظ على التفاؤل في أوقات الاضطراب في الصناعة؟

1. زوال وهم الأمان: المحفظة الباردة ليست آمنة بشكل مطلق

فيما يتعلق بالحادثة الضخمة لسرقة منصة تداول معروفة، أكدت تحليلات متعددة أن الهاكرز جاءوا من منظمة هاكرز دولية معينة. لقد قاموا باختراق أجهزة مطوري المحفظة من خلال أساليب الهندسة الاجتماعية، مما منحهم حق الوصول إلى البنية التحتية الأمامية، ثم نشروا رمزًا خبيثًا لخداع الموقع الموقّع، وفي النهاية سرقوا أكثر من 1.4 مليار دولار من أصول الإيثيريوم. بينما كانت حادثة سرقة أخرى نتيجة لاستغلال خبيث لحقوق النظام من قبل مهندسين داخليين.

كشفت الحادثتان عن نقص الوعي بالأمان في الصناعة:

1. الاعتماد المفرط على الوهم الأمني الذي تسببه التكنولوجيا، وتجاهل حقيقة أن أي تقنية يمكن أن يتم اختراقها.

2. تجاهل أهمية الخطوط الدفاعية الأمنية البشرية، وغالباً ما تكون هذه هي أضعف نقطة مميتة.

3. تفتقر الصناعة إلى معايير أمان موحدة وأفضل الممارسات، مما يؤدي إلى تفاوت مستويات الأمان بين المنصات.

4. لم تتشكل معايير نظامية بعد لحفظ الأصول وآلية التأمين والتدقيق الأمني.

ثانياً، ردود الفعل في الصناعة: من الذعر إلى إنقاذ داخلي

بعد حادثة سرقة ضخمة، أظهر القطاع قدرة معينة على الإنقاذ الداخلي والمرونة:

1. العديد من المؤسسات مدّت يد العون بسرعة، حيث تجاوز صافي التدفق 4 مليار دولار في غضون 12 ساعة.

2. تؤكد الشركة الأمنية مصدر الهجوم في فترة قصيرة وتساعد في تتبع تدفق الأموال.

3. ردود فعل المستخدمين تظهر انقسامًا حادًا، حيث يختار البعض "التصويت بالأقدام" لنقل الأموال إلى البروتوكولات اللامركزية.

4. بدأت الصناعة في الدعوة إلى تعزيز إدارة الأذونات والتدقيق من قبل الطرف الثالث، بل اقترحت إنشاء صندوق مساعدات.

فيما يتعلق بالتنظيم، على الرغم من عدم التدخل في الوقت المناسب، بدأت مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في التحقيق ودعت البورصات العالمية إلى المساعدة في تجميد أصول القراصنة. قد يؤدي ذلك إلى تسريع عملية التشريع لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وKYC لمنصات التشفير.

٣. استراتيجية المستثمر المضادة للهشاشة

في مواجهة الأحداث الأمنية المتكررة، يجب على المستثمرين الانتقال من "الذعر السلبي" إلى "العمل النشط المضاد للهشاشة"، واتباع الاستراتيجيات التالية:

1. اختيار منصة متوافقة وشفافة، مع التركيز على احترافية الفريق وسمعة الصناعة. تقييم إثبات احتياطيات المنصة، وتقارير التدقيق، وقدرات التعامل مع الأزمات.

2. تعزيز الوعي بالأمان الذاتي، وتنويع استثمارات المخاطر. توزيع الأصول على أنواع متعددة من المنصات، مثل البورصات المركزية، والبروتوكولات اللامركزية، ومحافظ الأجهزة، وما إلى ذلك.

3. الالتزام الصارم بمعايير التشغيل الآمن، وتحسين تدابير الحماية باستمرار. تعلم أحدث الممارسات الأمنية، والنظر في إدخال خدمات الحراسة المهنية أو آليات التأمين.

4. البحث عن الفرص في الأزمات. التخطيط بحذر لتوزيع الأصول، والتركيز على الفرص الاستثمارية ذات الاستقرار ودرجة مطابقة العائد العالية.

5. الاستفادة من مفهوم "مضاد للهشاشة"، ورؤية الأزمات كفرصة لتحسين الاستراتيجيات. النظر في بناء مراكز منخفضة الجودة في الأصول الجيدة أو اختيار استراتيجيات كمية نسبياً مستقرة أثناء حالات الذعر في السوق.

على الرغم من أن مشاعر السوق منخفضة على المدى القصير، فإن الأزمات غالبًا ما تكون محفزًا للإصلاح الذاتي والترقية في الصناعة. مع تعزيز التنظيم، وتجديد تقنيات الأمان، وانتشار الحلول اللامركزية، ستشهد المنصات والمشاريع المتوافقة فوائد طويلة الأمد. بينما نكون في حالة من اليقظة، يجب أن نرى أيضًا أن سوق العملات الرقمية يدخل عصرًا مؤسسيًا أكثر نضجًا.