الاتجاهات الرئيسية لتطور صناعة البلوكتشين في عام 2022

كانت سنة 2021 عامًا مهمًا في صناعة البلوكتشين. تجاوزت قيمة سوق العملات المشفرة 3 تريليون دولار، وبلغ حجم تداول NFT أكثر من 23 مليار دولار، وأطلقت الولايات المتحدة أول صندوق ETF لعقود البيتكوين الآجلة، وجعلت السلفادور البيتكوين عملة قانونية، وغيرت إيثريوم آلية الرسوم، وزاد حجم قفل DeFi بنسبة 7 أضعاف ليصل إلى 200 مليار دولار، وظهرت سلاسل الكتل الجديدة باستمرار، وارتفع عدد مستخدمي محافظ البلوكتشين إلى 70 مليون.

أصبحت العملات المشفرة وسيلة للدفع عبر الحدود. بعد اندلاع حرب أوكرانيا، شهدت سوق العملات المشفرة انتعاشًا بعد تقلبات، حيث استمر الجيش الأوكراني في تلقي التبرعات بالعملات المشفرة. خلال احتجاجات سائقي الشاحنات في كندا، تلقوا أيضًا تبرعات بالعملات المشفرة بعد أن تم إغلاق قنوات التمويل الجماعي التقليدية. في المستقبل، قد تصبح العملات المشفرة وسيلة مهمة للتبرعات الخيرية.

لقد أدت التطبيقات الواسعة لتقنية البلوكتشين إلى دفع التطور في مجالات متعددة، بما في ذلك تحسين البنية التحتية، وتطوير التطبيقات، واعتماد لغات البرمجة السائدة، وزيادة الاعتماد من قبل الجهات التنظيمية والمؤسسات. يحلل هذا التقرير الاتجاهات الرئيسية للبلوكتشين في عام 2022.

!

1. ظهور حلول تكامل متعددة السلاسل

ظهرت في عام 2021 العديد من سلاسل الكتل العامة Layer 1 الجديدة وحلول التوسع Layer 2، وأصبح طلب السيولة عبر السلاسل عقبة أمام الانتشار الواسع للبلوكتشين، في حين أنه يوفر أيضًا فرصًا مهمة.

من 2017 إلى 2021، ظهرت عدة حلول من الطبقة 1 والطبقة 2 التي تعزز سرعة المعاملات وتخفض التكاليف، مثل Polygon وAvalanche وOptimism وTerra وSolana. تستخدم هذه السلاسل العامة ميزات العقود الذكية لجذب المطورين لبناء التطبيقات المالية والألعاب.

للاستفادة من ميزات سلاسل الكتل المختلفة وتحقيق أقصى عائد على الاستثمار، أصبحت القدرة على التحويل عبر السلاسل ضرورية.

حاليا هناك اتجاه يتمثل في دمج مجمعات DEX ( مثل Paraswap ) مع جسور البلوكتشين، مما يتيح للمستخدمين تبادل الرموز عبر الشبكات المختلفة. بالنسبة للتطبيقات التي لم يتم نشرها على عدة شبكات، هناك بعض حلول البلوكتشين المتعددة، مثل Symbiosis Finance و Multichain و Atlasdex. Multichain هو بروتوكول لتحويل الرموز عبر الشبكات، وقد جذب أكثر من 77 مليار دولار من حجم القفل.

بعض تطبيقات DeFi الرئيسية مثل Aave و Curve و Uniswap تم نشرها في البداية فقط على Ethereum، ولكنها الآن تم نشرها على عدة سلاسل عامة. هذا يعني أن المستخدمين ليسوا مضطرين لنقل الأموال بين سلاسل عامة مختلفة لاستخدام تطبيق معين.

!

2. تحسين تجربة مستخدم DEX وكفاءة تخصيص الأموال

في عام 2022، ستتحسن الكفاءة في الاستخدام ورأس المال في البورصة اللامركزية (DEX ).

ستصبح الخوارزميات الأساسية لـ DEX أكثر تعقيدًا. يستخدم Uniswap خوارزمية تسعير بسيطة x * y = k. على الرغم من سهولة فهمها، إلا أنها تؤثر بشكل كبير على أسعار تداول الأصول المماثلة، مما يؤدي إلى خسائر.

العديد من DEX الجديدة قد حسنت الخوارزميات، مما جعلها أكثر تعقيدًا ولكن أيضًا أكثر كفاءة، مثل:

• Curve: خوارزمية مصممة للأصول المماثلة
• Balancer: يسمح بخوارزمية تجمع الأصول المتعددة
• دودي: صانع سوق نشط ( PMM ) خوارزمية
• Bancor v2: خوارزمية بركة أحادية

تهدف هذه الخوارزميات إلى تقليل تأثير السعر على التداول، أي عندما يقوم المستخدمون بتبادل الرموز، فإن تقلب قيمة رمز واحد بالنسبة لآخر يكون أقل. تسمح الخوارزميات الجديدة بأن تظل أسعار المعاملات الصغيرة أكثر استقرارًا، مما يضمن تأثير سعر أقل، بينما يسمح بإنشاء برك سيولة أصغر.

تستخدم العديد من DEX نموذج دفتر الطلبات. لقد حول Uniswap v3 صانع السوق الأوتوماتيكي الكلاسيكي (AMM) إلى نموذج أقرب إلى دفتر الطلبات، حيث يمكن لمقدمي السيولة تقييد السيولة في نطاق سعر معين، وهو ما يعرف بالسيولة المركزة.

dYdX هو نوع جديد من DEX يعتمد على نموذج دفتر الطلبات. القيمة الإجمالية المقفلة لـ dYdX (TVL) في ارتفاع سريع ( حيث بلغت 11 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2021 )، وحجم التداول يقترب من مستوى Uniswap ( حيث يبلغ حجم التداول اليومي لـ Uniswap حوالي 13 مليار دولار، بينما dYdX حوالي 9.5 مليار دولار ). ومع ذلك، لا يزال دخل Uniswap أعلى بكثير من dYdX، حيث يصل الدخل اليومي إلى 17.7 مليون دولار، بينما dYdX 680 ألف دولار. تخطط Sushiswap لإطلاق منتج مشابه، ومن المرجح أن تحذو المزيد من DEX حذوها.

لتحسين تجربة المستخدم، هناك تحسينات أخرى في مجال DEX، مثل نشر السيولة من جانب واحد، تأمين الخسائر غير الدائمة، المعالجة الدفعة وصافي التداول، أوامر الحد، التداول بالرافعة المالية واستخدام حلول Layer 2.

!

3. اعتماد DeFi على Layer 2 زاد

حتى 31 ديسمبر 2021، تجاوزت أصول جميع أنواع التطبيقات اللامركزية (dApp) 241 مليار دولار. تهيمن بروتوكولات الإقراض مثل MakerDAO و Aave و Curve و Anchor Protocol، حيث تمثل حوالي 25% من إجمالي قيمة الأقفال (TVL). أنشأت البورصات اللامركزية مثل Uniswap و PancakeSwap و spookswap و Serum TVL بقيمة 13 مليار دولار.

بصرف النظر عن النمو السريع في TVL لسلاسل الكتل Layer 1، فإن TVL لحلول Layer 2 قد زادت بشكل ملحوظ، حيث برزت Polygon، حيث ارتفع TVL من 100 مليون دولار إلى أعلى مستوى بلغ 8 مليارات دولار بسرعة. تم إصدار حلول Layer 2 مثل Arbitrum وOptimism في النصف الثاني من عام 2021، وحازت على اهتمام واسع من مجتمع المشاركين في DeFi والمطورين.

مع دخول المزيد من المشاركين في السوق إلى عالم الأصول الرقمية والمشاركة في تطوير التطبيقات الجديدة، أصبحت منطقة DeFi مزدحمة، مما أدى إلى زيادة تكاليف المعاملات وتباطؤ السرعة. مع زيادة عدد المشاركين، ستستمر هذه المشكلات في التفاقم، وستشبع سلاسل الكتل الرئيسية Layer 1 بسرعة، وسترتفع تكاليف الغاز.

ارتفاع تقلبات وت delays رسوم الغاز ستؤدي إلى انزلاق في المعاملات، مما سيصبح مشكلة أبدية لإيثريوم، وبالتالي سيتم نقل المزيد من الأصول إلى طبقات مختلفة.

إن ظهور حلول الطبقة الثانية وسلاسل الجانبية لم يحسن فقط من سرعة المعاملات، بل وفر أيضًا في تكاليف الغاز، مما سيعزز تطور مجال DeFi بشكل أكبر. من المتوقع أن يتم اعتماد المزيد من تطبيقات DeFi لحلول الطبقة الثانية في عام 2022. إن زيادة TVL لحلول الطبقة الثانية مثل Arbitrum وOptimism وBoba تثبت أن المجتمع قد بدأ في قبول تقنية rollup.

مع زيادة سرعة المعاملات، وانخفاض التكاليف، وابتكارات مثل Optimism V2، ستصبح عملية نشر العقود الذكية من الطبقة الأولى إلى الطبقة الثانية أبسط، لذلك يمكن توقع أنه في المستقبل القريب، ستطلق جميع الرموز الرئيسية إصدارات للطبقة الثانية، وستضمن الجسور أنها تستطيع التحرك بفعالية بين الطبقات المختلفة.

!

4. "NFT-Fi" ستحدد عام 2022

تجاوزت قيمة تداول NFT على عدة منصات 230 مليار دولار، حيث تهيمن OpenSea على السوق. في الربع الثالث من عام 2021، تجاوز حجم تداول NFT 100 مليار دولار، وهو ما يقرب من نصف إجمالي حجم التداول لعام 2021.

تكنولوجيا الإقراض/الرهن العقاري للـNFT ستسيطر على هذا المجال، وستنافس سوق تبادل الرموز. في عام 2021، دخلت الـNFT إلى دائرة الضوء العامة، وأثرت بشكل كبير على عالم الفن، وحصلت على اعتراف واسع النطاق. في عام 2022، من المحتمل أن تستمر الـNFT في هذا الاتجاه. منصات مثل Swap.Kiwi تسمح بالتبادل المباشر للـNFT مع أطراف أخرى في حسابات وصاية. الـNFT لا يمكنها فقط تحويل الأصول إلى رموز، ولكن يمكنها أيضًا تحويل المراكز إلى رموز. على سبيل المثال، يمكن للمنشآت الكبيرة إنشاء رموز لمراكزها الحالية في برك السيولة دون الحاجة إلى إغلاقها أولاً، ثم تبادل هذه الأصول. بالإضافة إلى ذلك، منصات مثل Taker Protocol تسمح للمستخدمين باستخدام الـNFT كضمان للحصول على قروض، مما يمكّن حاملي الـNFT من الحصول على سيولة.

في عام 2021، تم إجراء 75٪ من معاملات NFT على شبكة الإيثيريوم. في عام 2022، قد تنتقل معاملات NFT إلى سلاسل Layer 1 وLayer 2 الأخرى، بما في ذلك Ronin وFlow وImmutable وSolana. ستعيد الحلول متعددة السلاسل التي تسمح بالتحويل عبر السلاسل تعريف هذا المجال. منذ إطلاق Solana وسوق معاملات NFT الخاص بها في النصف الثاني من عام 2021، تجاوز إجمالي معاملات NFT على Solana 1.3 مليار دولار، حيث تتصدر SolanArt المشهد. في الوقت نفسه، أكملت Polygon أكثر من 480 مليون دولار من معاملات NFT، منها 413 مليون دولار جاءت من OpenSea، وذلك بفضل تمكين المستخدمين من نشر NFT مباشرة على Polygon عبر منصة OpenSea.

ستكون تطبيقات NFT في الألعاب محورًا آخر. ستؤدي تجارة أدوات الألعاب إلى نشوء نماذج تجارية متعددة، مثل تحليل البيانات على البلوكتشين الذي يركز على أداء الأدوات وندرتها وفائدتها.

بعض الأمثلة على تطبيق NFT في DeFi تشمل:

• تمثل مراكز مقدمي السيولة في Uniswap V3 بواسطة NFT، لأنها غير قابلة للاستبدال.
• منصة NFT Ubisoft Quartz تتيح للناس شراء المنتجات الرقمية النادرة باستخدام العملات المشفرة
• قامت جامعة كاليفورنيا في بيركلي ببيع NFT لبراءتي اختراع نوبل: CRISPR-Cas9 لتحرير الجينات وعلاج السرطان المناعي
• NFT كتذكرة للمشاركة في الفعاليات الحصرية
• يبيع الفنانون حقوق بث الموسيقى للمعجبين، ويسمحون لهم بمشاركة حقوق البث.

!

5. تعزيز الاهتمام بالأمان

في عام 2021، تم سرقة 14 مليار دولار من العملات المشفرة، مما سجل رقماً قياسياً جديداً. تم سرقة 2.2 مليار دولار من منصات DeFi. هذا الرقم مقلق وقد يمنع المؤسسات من المشاركة في البروتوكولات على البلوكتشين.

تعتبر منصة التداول المركزية Crypto.com وبروتوكول Wormhole بين أحدث أهداف القراصنة. وكشفت Crypto.com أنه في 17 يناير 2022، تم سرقة ما قيمته حوالي 30 مليون دولار من البيتكوين والإيثيريوم، وتم اختراق حسابات حوالي 500 مستخدم. يسمح بروتوكول Wormhole للمستخدمين بنقل الأصول بين بلوكتشين الإيثيريوم وسولانا، وقد تعرض البروتوكول لهجوم من القراصنة في 2 فبراير 2022، مما أدى إلى خسارة حوالي 320 مليون دولار. تشير هذه الأحداث إلى أن منصات الأصول الرقمية لا تزال بحاجة إلى القيام بالكثير من العمل قبل أن يتم اعتمادها بشكل أوسع.

نظرًا للطبيعة مفتوحة المصدر لمشاريع التشفير، سيلعب القراصنة الأخلاقيون دورًا مهمًا في حماية النظام البيئي. خلال مؤتمر ETHDenver 2022، اكتشف القراصنة الأخلاقيون Jay Freeman ثغرة رئيسية في كود حل Layer 2 المسمى Optimism، وأكد على أهمية مكافآت الثغرات في تحفيز القراصنة الأخلاقيين وكبح القراصنة الخبيثين، مما يعزز أمان النظام بأكمله. يشارك القراصنة الأخلاقيون بنشاط في البحث عن الثغرات، ويتواصلون مع الفرق علانية، أو يهاجمون المنصات ثم يعيدون الأموال. خلال حادثة القرصنة التي حدثت في شبكة Poly في أغسطس 2021 والتي بلغت 600 مليون دولار، أعاد القراصنة الأخلاقيون الأموال إلى فريق المشروع، ثم قبلوا العمل الذي قدمه المشروع.

مع انتشار العملات المشفرة، ستصبح الاحتيالات أمرًا لا مفر منه. على سبيل المثال، تم خداع بعض حاملي قرد ممل (BAYC) ( لبيع رموزهم غير القابلة للاستبدال (NFT) بسعر منخفض، لذا أصبح من الضروري تعزيز تعليم المستخدمين حول أمان الشبكة وأمان العمليات على البلوكتشين.

مع انتشار المزيد من الأموال في بروتوكولات DeFi، يجب أن تحظى تدقيق الأمان بالاهتمام. مع ظهور المزيد من الابتكارات في DeFi، سيتم اكتشاف المزيد من الثغرات، مما سيدفع بدوره الابتكارات في مجال الأمان. مع تشديد متطلبات التنظيم، ستثير أمان البلوكتشين اهتمامًا أكبر.

! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-797f45d1e548834e9825048173a024bf.webp(

6. تطوير بروتوكولات DeFi والستاكينغ المبتكرة

التمويل اللامركزي

في عام 2021، حقق صناع السوق في Uniswap V3 أرباحًا قدرها 200 مليون دولار، وتعرضوا لخسائر مؤقتة بلغت 260 مليون دولار، حيث كانت الخسارة الصافية 60 مليون دولار، تمثل 30% من إيرادات العمولة. ستصبح إيجاد حلول للخسائر الضخمة المؤقتة ) الناتجة عن تقلبات الرموز ( محور التركيز في عام 2022. إدارة مراكز LP في Uniswap V3 أكثر تعقيدًا بكثير من V2، حيث سيقوم الخوارزم بتعديل نطاق السيولة بناءً على نقاط بيانات مختلفة على السلسلة وخارجها. كما ستزداد الحاجة إلى بروتوكولات الفهرسة الدقيقة. مثل بروتوكول Chainlink سيستخدم أكثر وسيواجه مزيدًا من المنافسة. سيتم إنشاء المزيد من الحلول لتقليل الخسائر المؤقتة.

على الرغم من أن عام 2021 شهد اهتمامًا كبيرًا بـ NFTs والميتافيرس، فإن الاهتمام بالسوق بالبروتوكولات الجديدة في مجال DeFi سيشتعل مرة أخرى في عام 2022. ستظهر تطبيقات مالية أكثر تقليدية، مثل مقايضات الفائدة والعقود الآجلة وصناديق التحوط والتأمين على البلوكتشين. ستظهر بروتوكولات جديدة تمامًا.

العديد من المشاريع الجديدة ستستلهم من اقتصاد الرموز الخاص بـCurve والطريقة التي يساعد بها بروتوكولات مثل Convex وVotium على التطور. يسمح اقتصاد الرموز الخاص بـCurve للمستخدمين بالتصويت لتحديد أي حوض يحصل على مكافآت CRV والفائدة ) (.

وفقًا لاتجاهات الاستخدام الحالية، إيثيريوم